31 julho 2020

Microsoft negocia compra do TikTok nos EUA, diz agência

Segundo reportagem da Bloomberg, o presidente Donald Trump vai solicitar que empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, venda sua participação para que o aplicativo continue sendo autorizado nos Estados Unidos

A Microsoft está negociando a compra das operações do TikTok nos Estados Unidos, segundo uma reportagem da agência de notícias Bloomberg, publicada nesta sexta-feira, 31. Pessoas familiarizadas com o assunto afirmam que o presidente Donald Trump vai solicitar que empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, venda sua participação para que .. Leia mais em link.estadao 31/07/2020


31 julho 2020



Fusões e Aquisições - destaques da semana 20 a 26/jul/2020

Divulgadas 33  operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 20 a 26/jul/2020.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 4,4 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações




NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil
  • Dimed movimenta R$1 bi em oferta de ações - A Dimed precificou oferta restrita de ações ordinárias a 30 reais por papel, em operação que movimentou 1 bilhão de reais e terá parte dos recursos investida em novas lojas e infraestrutura de logística.  232/07/2020

"Market Movers” - Exterior

  • Gilead compra participação em empresa de imunoterapia por US$ 300 milhões - A ideia é financiar pesquisas em andamento para terapias contra o câncer A farmacêutica Gilead Sciences irá investir US$ 300 milhões para comprar uma participação de 49,9% da Tizona Therapeutics — empresa especializada em imunoterapia — e ter a opção de adquirir o restante da companhia por US$ 1,25 bilhão.. 22/07/20290
  • Eldorado Resorts  compra de Caesars por US$ 17 bilhões - O acordo expande a atuação da Eldorado que terá 52 propriedades em 16 estados dos EUA. A Eldorado Resorts, com sede em Nevada, nos Estados Unidos, adquiriu Caesars Entertainment por US$ 17,3 bilhões (R$ 92,7 bilhões no câmbio de hoje, 20). Com o acordo, aprovado pelo órgãos reguladores na última sexta-feira (17), a Eldorado se tornou a maior empresa de cassinos do mundo. 20/07/2020
  • Dona da OLX compra unidade de classificados do eBay por US$ 9,2 bilhões - O eBay vai receber 2,5 bilhões de dólares em dinheiro e 540 milhões em ações da Adevinta. O eBay fechou acordo para vender sua unidade de classificados para a norueguesa Adevinta em um negócio avaliado em 9,2 bilhões de dólares e que cria o maior grupo de anúncios classificados do mundo. A Adevinta detém marcas como a OLX, no Brasil, e a francesa Leboncoin, além de dezenas de operações na Europa, Américas e Norte da África.21/07/2020
  • Chevron compra da empresa de óleo e gás Noble Energy - A multinacional norte-americana Chevron informou que firmou um contrato para comprar a empresa de óleo e gás Noble Energy, com sede em Houston, em negócio avaliado em 5 bilhões de dólares que envolve apenas ações, segundo a Reuters. O valor total da empresa, incluindo as dívidas, da transação é de US $ 13 bilhões. 20/07/2020
  • GlaxoSmithKline adquire participação em laboratório alemão CureVac - A farmacêutica pagará 130 milhões de libras por 10% na empresa de biotecnologia. A GlaxoSmithKline anunciou a compra de uma participação de 10% na empresa alemã de biotecnologia CureVac. 20/07/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

  • Grupo formado por Tim, Claro e Vivo planeja reação à oferta da Highline pela Oi - As empresas vão fazer pressão sobre o governo, alegando que a Anatel ‘não poderia mudar a regra durante o jogo’, segundo reportagem de "O Globo”. O grupo formado pelas companhias Tim, Claro e Vivo já planeja uma reação à oferta da americana Highline para compra da operação móvel da Oi, de acordo com o jornal “O Globo”. Segundo uma fonte, a estratégia de comprar a Oi para vender os cliente e alugar as frequências móveis não constam no regulamento do setor para uma empresa de serviço móvel pessoal.. Leia mais em valoreconomico 24/07/2020
  • BTG propõe comprar 51% da rede de fibra da Oi, que atrai dez investidores - A Oi informou, em junho, que aceitaria vender de 25% a 51% da unidade de infraestrutura, cujo valor mínimo era de R$ 6,5 bilhões. O banco BTG Pactual apresentou uma oferta pela rede de fibra óptica da Oi como representante de um dos fundos de private equity que estão sob sua gestão. A proposta prevê a compra de 51% da unidade produtiva isolada (UPI) Infra Co.  24/07/2020
  • Highline entra em negociação exclusiva para comprar Oi Móvel - A Oi disse que vai entrar em conversas exclusivas com a Highline para vender sua operação móvel, desferindo um golpe nas ambições da Vivo, TIM e Claro, que haviam se juntado para comprar e dividir a tele mais fraca. A Oi disse que a Highline fez “a melhor oferta vinculante acima do preço mínimo estabelecido” e que vai negociar em bases exclusivas os contratos definitivos da transação.A Highline é uma investida da Digital Colony Management, uma gestora de private equity americana, que comprou a companhia do Pátria em dezembro passado. 22/07/2020
  • Hypera contrata BR Partners para vender a marca Xantinon por até R$ 250 milhões - A farmacêutica Hypera Pharma contratou o banco de investimento BR Partners para vender sua marca Xantinon, apurou o Valor. A companhia espera conseguir entre R$ 200 milhões e R$ 250 milhões na venda, segundo uma fonte próxima à negociação. O medicamento tem receita de R$ 50 milhões. O remédio compõe o portfólio da Takeda, comprada no país pela Hypera. A companhia brasileira terá agora que se desfazer de algumas marcas visando a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da transação. 24/07/2020

M & A  - COMPRA

  • BTG tem na mira bancos digitais e corretoras, avalia Safra - As possibilidades do BTG Pactual são infinitas, afirmou o time de análise do Safra. O BTG Pactual (BPAC11) segue uma tendência positiva de crescimento, ainda mais agora que a empresa deu os primeiros passos em direção à sua nova estratégia digital. No fim do último mês, o BTG realizou uma oferta subsequente de ações na qual levantou R$ 2,65 bilhões.“As possibilidades são infinitas. O BTG poderia, por exemplo, (i) adquirir uma plataforma de investimentos já consolidada (como Guide Investimentos, Easynvest, Órama); (ii) adquirir grandes (ou vários pequenos) escritórios de consultoria financeira independente; e talvez (iii) adquirir um banco digital já consolidado (Banco Inter (BIDI11), C6 Bank, Neon etc)”, 24/07/2020
  • Eneva apresenta proposta de combinação de negócios com AES Tietê ao BNDESpar - “a combinação de negócios segue sendo uma operação com méritos e com potencial de gerar significativos benefícios para os acionistas e demais stakeholders de ambas as companhias”, defendeu a Eneva . A Eneva (ENEV3) apresentou nesta quinta-feira (23) ao BNDESPar uma proposta de combinação de negócios com a AES Tietê (TIET11).“A proposta formulada ao BNDESpar fundamenta-se na convicção do conselho de administração da Eneva de que a combinação de negócios segue sendo uma operação com méritos e com potencial de gerar significativos benefícios para os acionistas e demais stakeholders de ambas as companhias”, disse a Eneva, em nota divulgada ao mercado. 23/07/2020
  • Em uma semana, XP perde cinco escritórios - Já são cinco os escritórios que deixaram a asa da XP Investimentos em uma semana. O período escolhido para os anúncios aproveita a enxurrada de marketing que a empresa fez para divulgar seu evento anual, Expert XP, que aconteceu de 14 a 18 de julho. O maior dessa leva, que deixou a corretora para usar a bandeira do BTG, foi o EQI, que tem 8 bilhões sob assessoria e 40 mil clientes, sendo sempre listado entre os maiores escritórios de agentes autônomos da XP. Após a bombástica movimentação do EQI, também já anunciaram o mesmo caminho os escritórios Prosperidade; Wert; AGL e Potenza. Seus agentes autônomos têm atuação em São Paulo; Sergipe; Rio Grade do Norte; e Santa Catarina. A XP Inc. foi à Justiça contra o escritório Delfos Investimentos, que trocou de bandeira, acusando-o de concorrência desleal, de violar o contrato de exclusividade e de quebrar o sigilo de clientes que eram da XP, entregando seus dados ao BTG.. 21/07/2020
  • Algar Telecom também tem interesse em comprar a operação móvel da Oi - Como parte do processo de recuperação judicial da Oi, a operação de telefonia móvel da empresa pode ser colocada à venda. A empresa informou ao mercado que recebeu duas propostas para a divisão. Além da oferta conjunta feita pelas concorrentes Claro, Telefonica (Vivo) e TIM, uma segunda proposta foi feita pela rival Algar Telecom. A Algar tem mais de 60 anos de atuação, mas atende poucos mercados em comparação com as quatro gigantes da telefonia. Segundo informações  a oferta da operadora mineira  teria o aporte financeiro de uma das sócias da Algar, o fundo de investimentos de Cingapura Archy LLC. O negócio é estimado em cerca de R$ 15 bilhões.  20/07/2020
  • Ser Educacional confirma interesse na Laureate - Empresa diz em fato relevante que ainda não há acordo firmado. A Ser Educacional confirmou  que avalia a possibilidade de compra de ativos do Grupo Laureate, dono de empreendimentos como as universidades Anhembi Morumbi e FMU/Fiam, em São Paulo, UniRitter, no Sul, e UNP, no Nordeste, entre outros. 20/07/2020
  • Hapvida com fome  por aquisições - A Hapvid, a terceira maior operadora de planos de saúde do Brasil, que já fez 18 aquisições em dois anos e na semana passada comprou mais uma concorrente, quer mais. Tem R$ 1,5 bilhão em caixa para uma nova rodada de aquisições entre este ano e 2021.  20/07/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Por que o Softbank está investindo na iClinic - Os médicos independentes sempre foram vistos pelas grandes empresas de TI como o ‘patinho feio’ do setor de saúde — um limbo de mercado entre o B2C e o B2B com pouca escala e potencial de crescimento. A iClinic fez o contrário: começou vendendo softwares de gestão de recepção e prontuário eletrônico, e agora quer se transformar no one-stop shop dos 300 mil médicos que atendem em clínicas e consultórios. Para ganhar escala mais rápido, a iClinic acaba de fechar uma rodada Série B com o Softbank, e vai usar os recursos para uma série de aquisições de players menores. (A startup já tem 16 alvos mapeados e deve fechar seu primeiro M&A em breve.) A iClinic hoje oferece cinco produtos no modelo de SaaS. O plano é agregar cada vez mais soluções à plataforma porque “TI para a saúde é um jogo de ‘winner takes all’,” diz Felipe Lourenço, o fundador da iClinic. “Você tem que deixar de ser apenas um software e se tornar um ecossistema.” 23/07/2020

OFERTA DE AÇÕES

  • Kalunga e Havan conversam com bancos para IPO - Na Kalunga, a rede estaria avaliando a hipótese, de forma preliminar, dentro de um plano de aceleração de investimentos após a pandemia. Duas grandes companhias de varejo abriram conversas com bancos de investimento para uma possível oferta pública inicial de ações da empresa, dizem duas fontes a par do assunto.  A catarinense Havan e a rede de papelaria Kalunga estão na fase final desse processo, apurou o Valor. 25/07/2020
  • Em preparação para IPO, Maestro Locadora desdobra ações ordinárias Companhia controlada pela gestora de private equity Stratus já é listada no Bovespa Mais. A Maestro Locadora de Veículos informou que, em assembleia geral extraordinária, foi aprovado o desdobramento das ações ordinárias na proporção de um papel para 15 novos, com o capital social passando a ser dividido em 26.009.820 ações ordinárias. 24/07/2020
  • Farmácias Nissei define bancos para IPO de R$ 1 bi - A Farmácias Nissei — líder de mercado no Paraná — mandatou o Banco Safra (líder), Merrill Lynch, Itaú e BTG Pactual para um IPO de R$ 1 bilhão, fontes próximas à transação disseram ao Brazil Journal. A operação deve entrar na CVM em meados de setembro e ser precificada até o final do ano. A oferta, majoritariamente primária, vai levantar recursos para financiar crescimento orgânico e pagar uma dívida com o Farallon Capital, que financiou a companhia com um mezanino de R$ 150 milhões em outubro de 2017.  24/07/2020
  • Cyrela comunica pedido de registro para IPO da Plano & Plano -A Cyrela informou que a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário, da qual é acionista, solicitou pedido de registro categoria A à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para oferta pública primária e secundária de ações no mercado brasileiro (IPO). Ao mesmo tempo, a Plano & Plano pediu também a B3 a listagem de suas ações no segmento especial de governança corporativa Novo Mercado. 23/07/2020
  • Nortis é mais uma na fila de incorporadoras rumo a um IPO na B3 - Segundo o prospecto da oferta, a emissão será primária e secundária. A incorporadora Nortis é mais uma do setor da construção na corrida para uma abertura de capital na B3. Na esteira de juros na mínima histórica, a companhia acaba de fazer o pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).21/07/2020
  • Quero-Quero define faixa indicativa de IPO e planeja arrecadar cerca de 1,9 bilhão de reais - A oferta será principalmente secundária, com a Advent podendo vender integralmente sua fatia de 88% na companhia . A Lojas Quero-Quero planeja arrecadar cerca de 1,9 bilhão de reais em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), considerando o ponto médio de sua faixa de preço. Controlada pela empresa de private equity Advent International Corp desde 2008, a varejista de materiais de construção estabeleceu a faixa de preço de suas ações entre 11,30 e 14 reais. O preço final será definido em 6 de agosto.A oferta será principalmente secundária, com a Advent podendo vender integralmente sua fatia de 88% na companhia.  20/07/2020
  • Caixa retoma IPO com ‘upgrade’ da Seguridade - Enorme liquidez gerada pelo ambiente de juros baixos e pelas medidas de combate aos impactos econômicos da covid-19 no Brasil e no mundo levou as companhias que pretendiam captar recursos na bolsa a retomar suas operações num prazo relativamente curto. A Caixa retomou os preparativos para a oferta inicial de ações (IPO) da Caixa Seguridade, suspensos desde março, quando a crise do coronavírus desembarcou no Brasil. O IPO agora está previsto para outubro, se as condições o permitirem.  20/07/2020
  • IPOs deve movimentar de R$ 20 bi a R$ 30 bi no segundo semestre - As ofertas públicas de ações (IPO, pela sigla em inglês) devem ser retomadas neste semestre, impulsionadas pela expectativa de retomada econômica, sinalizada por indicadores da indústria e do varejo. A expectativa é que as aberturas de capital fechem o ano com movimentação de R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões. Atualmente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, a controladora do mercado de capitais brasileiro) tem 21 pedidos de IPO sob análise. 20/07/2020
  • Presidente da Nasdaq confirma IPO da Vasta - O Brasil tem muitas empresas inovadoras que estão entendendo que ter reconhecimento global é bom. A afirmação é de Adena Friedman, CEO e presidente da Nasdaq, a bolsa de valores americana, que participou na última sexta-feira (17) de evento da XP. Uma das empresas que deve estrear na Nasdaq ainda este ano é a Vasta, empresa de sistemas de ensino para educação básica do grupo Cogna (COGN3). 18/07/2020
  • Afya Educacional avalia abertura de capital em NY - Com mais de 20 anos de história na formação de médicos, grupo comemora aniversário de um ano do IPO em Nasdaq. Para garantirem o acesso à saúde no interior do Brasil, as faculdades de medicina precisam ganhar capilaridade. Afinal, é na fase dos estudos que os futuros médicos criam vínculos com o local. Os médicos Nicolau e Rosangela Esteves vive­ram essa realidade na pele. Formados em medicina no fim dos anos 1970, na cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais, os dois se conheceram na faculdade, se casaram e permaneceram na região. 20/07/2020 

TOP TRENDS 

  • IPOs 'Retomada do mercado de capitais tem sido muito intensa’ - Executivo do Itaú BBA diz que há 40 transações que poderão ser precificadas no mercado entre setembro e outubro. Com a retomada do mercado de capitais em meio à pandemia, Christian Egan, diretor executivo de mercados globais e tesouraria do Itaú BBA, prevê um segundo semestre aquecido para operações de abertura inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e emissões de ações de empresas já listadas ("follow on"). Para o executivo, há 40 transações que poderão ser precificadas no mercado entre setembro e outubro, movimentando R$ 60 bilhões. Segundo Egan, investidores estrangeiros estão muito mais seletivos para o Brasil e estão atentos às agendas do governo de disciplina fiscal e ambiental. 20/07/2020
  • Ministério da Economia divulga proposta da reforma tributária - O Ministério da Economia divulga, nesta terça-feira (21), os detalhes da proposta da reforma tributária. A apresentação é feita pelo secretário especial da Receita Federal, José Tostes. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou a proposta da reforma para o Congresso. Na ocasião, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que a comissão mista irá unificar as propostas do governo e do parlamento.21/07/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Pathfind recebe aporte de  R$ 10 milhões - A Pathfind, empresa de tecnologia que oferece otimização na distribuição de cargas, assegurou um aporte de R$ 10 milhões em rodada de investimento realizada neste mês. A quantia é parte inicial de um valor que será aplicado em desenvolvimento no ano que vem, de maneira a apoiar a empresa a manter o ritmo de crescimento acelerado imposto pelo boom do e-commerce. "Antecipamos essa operação por conta de um aumento de demanda além do esperado e das perspectivas cada dia mais positivas para o negócio", explica Antonio Wrobleski, presidente do Conselho Administrativo da Pathfind.  24/07/2020
  • GP Investimentos vende sua participação no Beleza Natural A GP Investimentos vendeu aos sócios por R$ 1 sua participação de 33% no Beleza Natural, rede de salões de beleza com foco na classe C, comprado por R$ 70 milhões em 2013...  26/07/2020
  • Três ISPs da Paraíba se unem e crescem durante a pandemia - Três provedores de Campina Grande, na Paraíba, não pararam de crescer durante a pandemia do novo coronavírus. Juntos, atendem diretamente 12 mil assinantes e vendem link para 18 ISPs da região. A Comuniq, FPS e Ultranet também investiram na implantação de data centers, sendo que o primeiro deles, o da FPS, já foi inaugurado, com capacidade de atender 400 mil clientes.  As três empresas também atendem a zona rural próxima à segunda maior cidade da Paraíba, basicamente por meio de rádio. Porém, se há demanda na região, a tecnologia é trocada por fibra óptica. Segundo Smaley, o crescimento das empresas é resultado do forte investimento feito em 2019, na casa de R$ 2 milhões  23/07/2020
  • BTG Pactual avança no mundo das startups e amplia fatia na CredPago - O banco de investimentos aumentou sua participação de 20% para 49% na startup que desenvolveu uma plataforma para eliminar a burocracia na locação de imóveis, um segmento que movimenta R$ 150 bilhões por ano no País. Fundada em 2016, com o plano de desburocratizar a relação entre imobiliárias, locadores e inquilinos, a CredPago ganhou um fiador de peso para o seu modelo quando, no fim de janeiro deste ano, quando um fundo gerido pelo BTG Pactual comprou uma fatia de 20% da startup. O BTG Pactual está ampliando sua fatia na CredPago para 49%.  Hoje, a CredPago tem uma base de 11 mil imobiliárias cadastradas, das quais, 4 mil são ativas. São mais de 60 mil contratos sob gestão e a meta é fechar 2020 com um volume de 85 mil. A empresa projeta superar a marca de R$ 100 milhões de faturamento no ano, ante os R$ 52 milhões apurados em 2019. 24/07/2020
  • Unike startup de biometria capta R$ 3 milhões - Aporte captado pela Unike Technologies foi usado para criar soluções para o "novo normal”. A Unike Technologies foi lançada para levar a biometria a diversos setores. As soluções de reconhecimento sem contato, usando face e voz, da frictech (startup especializada em reduzir fricções de acessos e pagamentos) ganharam um impulso de R$ 3 milhões. A frictech captou um aporte de R$ 3 milhões no início deste ano. O negócio já havia recebido outro investimento anjo de R$ 2 milhões, para começar sua operação. Os novos recursos acabaram sendo direcionados para pivotagem por conta da pandemia. 24/07/2020
  • Petrobras vende três plataformas em leilão por US$ 1,45 milhão - A Petrobras vendeu nesta sexta-feira, 24, em leilão três plataformas de petróleo fora de operação para o mesmo comprador pelo valor total de US$ 1,45 milhão. A unidade mais disputada foi a P-15, que arrecadou US$ 750 mil após 43 lances pelo ativo, segundo site do leiloeiro João Emílio. Em segundo lugar ficou a plataforma P-7, arrematada por US$ 370 mil e 17 lances e por último a P-12, comprada por US$ 330 mil em 16 lances.  O comprador é do Rio de Janeiro e se identificou no leilão como Marboteni. Procurada, a Petrobras ainda não informou o resultado oficial do leilão. 24/07/20 
  • GPA (PCAR4) conclui venda de sete imóveis à TRX por R$ 313 milhões - A Companhia Brasileira de Distribuição-GPA (PCAR4) informou nesta segunda-feira (29) que concluiu a venda de mais 7 imóveis do GPA. A segunda tranche é objeto do contrato de compra e venda celebrado junto ao TRX Real Estate FII (TRXF11) e ao TRX Real Estate II FII (TRXB11). A negociação da segunda tranche foi fechada por R$ 312.935.252,10. Fazem parte da transação 4 imóveis da bandeira Assaí (PB,GO), 1 loja da bandeira Extra Hiper (PI) e 2 da bandeira Mercado Extra (RJ). Além disso, o GPA e a TRX Gestora de Recursos firmaram, na data de hoje, um aditamento ao contrato para definir as condições para aquisição e locação de outros 29 imóveis do GPA e Assaí Atacadista por R$ 706,9 milhões. Com a aquisição dos sete imóveis de hoje e dos 29 imóveis previstos, os referidos fundos imobiliários passarão a ter um patrimônio de R$ 1,450 bilhão. Além disso, as novas aquisições concluídas nesta data terão efeitos nos dividendos do TRXF11, que devem ser de R$ 0,67 por cota ao mês, o equivalente a 8,4% ao ano.  22/07/2020
  • BBM compra goiana Translag Transporte e Logística - A empresa de logística rodoviária BBM Logística informou nesta quarta-feira a compra da Translag Transporte e Logística, por valor não revelado. Em fato relevante, a BBM explicou que a Translag atua com carga lotação e carga fracionada nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte da região Nordeste. “A aquisição está alinhada com a estratégia da BBM de consolidação e crescimento por aquisições, incluindo a expansão geográfica e entrada em novos segmentos de atuação”, diz trecho do documento. Em maio, a Reuters publicou que o fundo de private equity Stratus pretende fazer ainda em 2020 a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BBM, que chegou a iniciar o processo de venda de ações em fevereiro, mas suspendeu os planos semanas depois 22/07/2020
  • Nubank fecha compra de empresa americana de tecnologia Cognitect - O Nubank chegou a um acordo para adquirir a empresa americana Cognitect, referência no mercado de engenharia de software. A consultoria é responsável pela criação de dois sistemas de tecnologia amplamente usados por engenheiros de programação: Clojure e Datomic. A Cognitect possui em seu quadro alguns dos maiores especialistas do mundo em linguagem funcional, uma abordagem moderna e bastante eficiente, hoje já utilizada pelos desenvolvedores do Nubank. Esta é a segunda aquisição do banco digital. Em janeiro, o Nubank realizou uma “acqui-hiring” e contratou os profissionais da Plataformatec -23/07/2020
  • Dimed movimenta R$1 bi em oferta de ações a R$30 por papel - A Dimed precificou na quarta-feira oferta restrita de ações ordinárias a 30 reais por papel, em operação que movimentou 1 bilhão de reais e terá parte dos recursos investida em novas lojas e infraestrutura de logística. Após a operação, o capital social da companhia passará a ser de 912 milhões de reais, dividido em 137.994.700 ações ordinárias e 13.485.690 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 232/07/2020
  • A oferta da Irani Papel e Celulose foi precificada em R$ 4,50, um desconto de 22,4%. Foram emitidas 90 milhões de novas ações ordinárias, movimentando um total de R$ 405 milhões. Os recursos serão utilizados no plano de expansão da empresa. 23/07/2020
  • Liber Capital compra fintech Adianta - Inicialmente, não haverá fusão das duas fintechs que atuam em mercados distintos e complementares de antecipação de recebíveis. Aquisição tem a expectativa de ampliar carteira ativa. A Liber Capital, fintech de antecipação de recebíveis oficializou a compra de 60% da Adianta, fintech do mesmo setor. Diante deste cenário, ambas encontraram uma oportunidade no mercado. Somadas, as operações da Liber Capital e da Adianta têm uma base potencial de 9 mil clientes. Em fevereiro, o Banco BV liderou uma rodada de R$ 80 milhões na Weel. A soma veio acompanhada de um aporte de até R$ 800 milhões para financiar a oferta da startup. Já no início deste mês, foi a vez da Rapidoo, fintech do segmento que foi comprada pelo grupo de serviços financeiros One7. 23/07/2020
  • Com Agrivalle, Tarpon avança no agronegócio - Plano é elevar a receita da fabricante de produtos biológicos a R$ 1 bilhão em cinco anos. A gestora Tarpon vai investir R$ 160 milhões para assumir o controle da Agrivalle, empresa do ramo de insumos biológicos, de Salto (SP).  Marcelo Lima, sócio da Tarpon, afirma que o plano é elevar a receita da fabricante de produtos biológicos a R$ 1 bilhão em cinco anos.  23/07/2020
  • Dentistas virtuais capta R$ 600 mil para ampliar odontologia digital - A UDlab conecta dentistas a seus fornecedores de próteses odontológicas por meio de um marketplace. Novo investimento anjo serviu para comprar software, ampliar a equipe e manter o caixa da healthtech.  Softwares de desenhos de próteses são apenas o começo. A healthtech UDlab ataca uma dor mais profunda: a conexão entre laboratórios pequenos e o mundo virtual. O marketplace conecta dentistas a esses fornecedores por meio de um aplicativo, fornecendo formalização e inserção virtual aos laboratórios. A UDlab recebeu um investimento de R$ 600 mil para acelerar seus esforços de odontologia digital.  23/07/2020
  • Brastelha adquire unidade da Dânica em Lucas do Rio Verde - A empresa erechinense Brastelha em plena expansão no mercado nacional, acaba de adquirir uma das indústrias da Dânica na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso (MT). Com isso, a empresa tem duas unidades no MT, uma na cidade de Sorriso e outra, em Lucas do Rio Verde. A nova aquisição de poliestireno expandido (EPS), conhecido popularmente como isopor vai atender a região norte do país. 23/07/2020
  • Proptech recebe aporte milionário - A Engelink, proptech que auxilia condomínios na contratação de fornecedores, acaba de receber sua segunda rodada de investimento, chegando ao total de R$ 3 milhões capitaneado por um grupo de investimento ligado ao grupo de tecnologia Nexaas e ao fundo de investimento carioca Acrux Capital. 23/07/2020
  • Afya Educacional adquire produtora de aplicativos Pebmed - A Afya Educacional, especializada em ensino superior no segmento de medicina, fechou nesta terça-feira a aquisição da Pebmed, empresa que produz aplicativos voltados para profissionais e estudantes do setor de saúde.  O valor total da operação é de R$ 132,9 milhões, com a Afya assumindo uma dívida líquida de R$ 7,1 milhões. Do valor total, 86,8% foram pagos em dinheiro, e 13,2% com ações da Afya. O WhiteBook é um aplicativo voltado para médicos e estudantes de medicina, e oferece calculadoras médicas, imagens e conteúdos atualizados, incluindo prescrições, condutas, parâmetros clínicos, procedimentos, exames e outros instrumentos. O aplicativo é o 10º maior do Brasil em gastos pelos usuários. 21/07/2020
  • Oferta de ações da IMC gira R$ 384 milhões - Os recursos obtidos serão alocados para o reforço de caixa, além de direcionados para a expansão de marcas. A IMC (MEAL3), dona das redes Frango Assado e Viena, captou R$ 384,412 milhões em sua oferta de ações restrita ao preço de R$ 4,25%, cerca de 16% abaixo do valor atual negociado na Bolsa. Segundo o comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (21), foram vendidas 90,450 milhões de papéis. Os recursos obtidos serão alocados para o reforço de caixa, expansão das marcas Frango Assado, KFC, Pizza Hut no Brasil, além da compra de franqueados.  22/07/2020
  • Startup catarinense recebe aporte de R$1 milhão do fundo WE Ventures - A PackID, startup catarinense especializada no monitoramento de temperatura e umidade em tempo real para a cadeia de produtos perecíveis, recebeu aporte de R$ 1 milhão do fundo WE Ventures. O investimento irá auxiliar a PackID em sua missão de aplicar inteligência de dados para orientar seus clientes na redução de custos energéticos, na tomada de ações preventivas e na garantia de qualidade de seus produtos. Os investimentos do fundo vão de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões por startup. Desde seu lançamento, o WE Ventures já incorporou dois parceiros estratégicos a sua rede de cotista âncora – Flex e Grupo Sabin – e pretende captar até R$ 100 milhões em cinco anos. 22/07/2020
  • Aranjin anuncia venda da subsidiária brasileira Five Star Mineração por R$ 15 mi - A Aranjin Resources está em negociações para a venda de sua subsidiária brasileira, a Five Star Mineração. De acordo com a empresa canadense, as negociações envolvem “um grupo de investidores privados” e foi apresentado um acordo para “consideração futura” a respeito da venda da subsidiária. A proposta prevê a venda da companhia brasileira pelo equivalente a R$ 15,2 milhões, mais 1% de royalty NSR (do inglês net smelter return, ou receita líquida sobre a..22/07/2020
  • Solfácil recebe aporte de R$ 21 milhões liderado pela Valor Capital - A Solfácil, startup de financiamento para energia solar, anuncia nesta quarta-feira, 22, a captação de R$ 21 milhões, aporte liderado pela Valor Capital. Criada em 2018 por Fabio Carrara, a empresa oferece financiamento da instalação de estruturas de energia solar para pessoas físicas, que desejam alternativas na utilização da energia elétrica. O aporte também foi acompanhado por investidores anjos que já tinham investido na empresa.  Com o investimento, a Solfácil já faz planos para investir em tecnologia, expansão comercial e novos produtos. 22/07/2020
  • Esta startup promete reduzir em 60% os gastos de médicos com consultórios - Neste mês, o negócio recebeu um aporte do fundo Astella; valor não foi revelado . ... Fundada em 2017, a Livance vende o serviço de escritórios compartilhados. ... Para a Astella, o investimento na startup foi motivado principalmente pela capacidade da empresa de agregar dados de uso dos clientes para . 21/07/2020
  • Conselho da Klabin aprova incorporação da Sogemar - O conselho de administração da Klabin, pela maioria dos seus membros independentes, aprovou ontem a incorporação da Sogemar, sociedade detentora da marca Klabin e derivadas, por meio da emissão de 92.902.188 ações ordinárias da companhia em favor dos acionistas da Sogemar. A Sogemar pertence a membros da família Klabin. A quantidade de ações objeto da negociação corresponde ao valor de R$ 367 milhões, equivalente ao montante aprovado pelo grupo de trabalho constituído pelo conselho em reunião de 27 de junho de 2019, atualizado pela variação acumulada do CDI de março de 2019 a junho de 2020, dividido pela cotação média das ações da companhia, representadas em suas units, nos últimos 60 dias transcorridos até 25 de junho de 2020. 22/07/2020 
  • Holistix recebe investimento Anjo para ampliar os negócios - A startup inova no setor de saúde e bem-estar com produtos naturais e modelo de negócio próximo ao consumidor. A Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação, apoia a Holistix,  nova startup do mercado de bem-estar. Com modelo D2C (Direct to Consumer - vendas diretas ao consumidor), a lógica da Holistix é baseada em sua plataforma de conteúdo sobre saúde e wellness: através da interação direta com seus consumidores nas redes sociais, identifica de forma bastante precisa o que o mercado realmente quer e oferece soluções que atendem essa demanda real. O investimento foi realizado pelos membros da Anjos do Brasil com co-investimento da The Next Company. 22/07/2020
  • Engie compra de 10% da TAG pelo valor de R$ 1 bilhão - A Engie Brasil assinou nesta segunda-feira, 20, contrato para compra dos 10% da Transportadora Associada de Gás (TAG) que estavam em poder da Petrobras. Pela fatia, a companhia pagou também hoje R$ 1 bilhão à estatal, e assim, juntamente com sua controladora GDF International e com o Caisse de dépôt et placement du Québec, gestor de fundos de pensão de Quebec, no Canadá, passam a deter 100% do capital da TAG. Na divisão do capital, a Engie Brasil é agora titular de 32,5% das ações da TAG, enquanto a GDF International possui outros 32,5%, e o fundo canadense fica com 35%.  20/07/2020
  • Maestro compra da Vox Frotas - A aquisição da Vox pela Maestro está sujeita à aprovação pelos acionistas, em assembleia geral extraordinária a ser realizada, bem como ao cumprimento de determinadas condições . A Maestro Frotas informou nesta quinta-feira (16) que assinou um contrato de compra e venda de ações junto à Vox Frotas para adquirir a totalidade do capital social da empresa. 16/07/2020
  • Itaú compra corretora Verbank Securities no Paraguai e amplia serviços - O banco não revela o valor da transação. O Itaú Unibanco está fechando a compra da corretora Verbank Securities, no Paraguai, para ampliar a oferta de produtos e serviços no país. O banco não revela o valor da transação, mas diz que o objetivo é se tornar a maior corretora de lá, ajudando a atrair investidores estrangeiros e criar um mercado secundário de renda fixa. 21/07/2020
  • Brookfield Renewable finaliza acordo para adquirir projeto de energia solar no Brasil - Esse investimento está alinhado com nossa estratégia de adquirir projetos em estágio final de desenvolvimento a valores atrativos. A Brookfield Renewable fechou acordo para adquirir um projeto avançado de energia solar de 1.200 megawatts (MW) no Brasil, informou nesta segunda-feira a companhia controlada pelo grupo canadense Brookfield. Segundo comunicado da empresa, o projeto deve ser concluído em 2023, com o valor sendo estimado em aproximadamente 200 milhões de dólares. A Brookfield Renewable acrescentou que 75% do projeto possui contrato de longo prazo de compras de energia atreladas à inflação. Essa é a segunda aquisição consecutiva da Brookfield em energia solar no Brasil. No final de janeiro, a empresa havia estreado no setor no país com a compra de um conjunto de projetos no Nordeste.  21/07/2020
  • Mobees startup de mídia digital sobre carros recebe aporte de R$ 5 milhões A Mobees, startup de mídia exterior digital sobre carros de apps, como Uber e 99, anunciou um aporte de R$ 5 milhões, liderado pela Canary junto com o fundo Norte Capital e investidores-anjos de startups como iFood, Rappi, Volanty, 99, BizCapital, Yellow e Hashdex. O investimento tem como objetivo alavancar seu crescimento e expansão pelo país. A adtech possui mais de 20 marcas clientes 20/07/2020
  • Fusão da GoSoft e Athos  movimenta setor de gestão de condomínios - Previsão das empresas GoSoft e Athos é investir juntas 40 milhões de reais até o final de 2021. A GoSoft e a Athos decidiram se unir para formar a principal empresa de softwares de gestão de condomínios do país. Juntas, passarão a atender administradoras e imobiliárias que são responsáveis por 25.000 condomínios com 2,2 milhões de unidades e aproximadamente 6 milhões de moradores.  21/07/2020
  • Italiana Docsity adquire a startup de educação Estudar com Você - Com a aquisição, o Brasil passa a ser o maior mercado dentro do grupo estrangeiro. A Estudar com Você, startup brasileira de educação a distância voltada ao ensino superior, foi comprada pela italiana Docsity. O valor da operação não foi revelado. A marca será mantida por enquanto, com migração gradual para a plataforma da companhia italiana.. 21/07/2020
  • BB vende carteira de  créditos R$ 2,9 bilhões a FIDC administrado pelo BTG - Operação é o piloto de um modelo de negócios recorrente que o banco está desenvolvendo para dinamizar, ainda mais, a gestão do portfólio de crédito, diz banco. O Banco do Brasil (BB) informou que vendeu uma carteira de créditos, majoritariamente em perdas, a um fundo de investimentos em direitos creditórios não padronizado e exclusivo (FIDC-NP), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM. A carteira cedida possui valor contábil de R$ 2,9 bilhões e o impacto financeiro da transação será de R$ 371 milhões, antes de impostos, contabilizados no resultado do terceiro trimestre.03/07/2020
  • Bahema conclui compra da Escola Autonomia por R$ 29,4 milhões - O acordo foi firmado em R$ 29,4 milhões A Bahema Educação concluiu a compra da Escola Autonomia, localizada em Florianópolis, na sexta-feira. Pelos termos divulgados em julho pela companhia, o acordo foi firmado em R$ 29,4 milhões. Do montante, foi deduzida a dívida líquida da escola, cujo valor não foi informado. A Bahema já pagou 10% do valor no início do mês. O restante será pago em 36 meses. Até abril de 2021, a Bahema irá realizar assembleia geral para que os acionistas ratifiquem a transação. O laudo de avaliação está em fase de elaboração e, caso aplicável, a empresa irá informar sobre o direito de retirada aos dissidentes.20/07/2020
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES



Gigantes da tecnologia ignoram a crise COVID-19

Ao contrário das companhias aéreas, redes de hotéis, restaurantes e milhões de pequenas empresas que lutam pela sobrevivência em meio à pandemia do COVID-19 , as empresas de tecnologia mais importantes do mundo não foram afetadas pela crise (até agora). 

Desafiando o terrível estado da economia em geral, todos, exceto um do grupo de empresas GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft), registraram um crescimento de receita de dois dígitos nos três meses findos em junho, gerando US $ 33,9 bilhões em lucro apenas no segundo trimestre... Leia mais statista 31/07/2020




Startup paraibana Imobi Wiki recebe aporte de investidores e se prepara para expansão nacional

Plataforma vai ajudar empresas a melhorarem eficiência com uso de tecnologia e inteligência de mercado

Menos de dois meses após o seu lançamento, a plataforma Imobi Week (que surgiu como evento online de vendas no mês de maio) ganhou novo formato e agora tornou-se uma startup com foco no desenvolvimento das construtoras e incorporadoras, que precisam estar cada vez mais presentes e ativas no mundo digital.

A primeira mudança acontece no nome, que passa a chamar-se Imobi Wiki, mais ampla e com operação permanente. E a empresa já recebeu o seu primeiro aporte de investimentos para desenvolver soluções mais complexas para o setor, dessa vez olhando para o mercado nacional.

"O evento nasceu no auge da pandemia, na urgência de resolver o problema de muitas construtoras e incorporadoras com a digitalização dos seus processos. Ele proporcionou às empresas a continuidade das vendas neste período. E mesmo com todos os estudos preliminares e a certeza dessa grande lacuna, o resultado foi surpreendente. Houve uma grande interação entre compradores e construtoras, que resultou em leads quentes, negociações bastante adiantadas e também vendas", explica Marina Sá, co-fundadora e sócia da plataforma.

O evento imobiliário online trouxe algumas constatações para os realizadores: todos os contatos e a inteligência de mercado gerados durante o evento trouxeram conhecimento e visão de negócios necessários para ampliar o escopo da plataforma, aproximando os desejos do consumidor com o que o mercado imobiliário está oferecendo.

Além do aporte de investimentos para expansão da empresa, o Imobi Wiki também está negociando parceria com grandes grupos de comunicação para consolidação da startup no mercado.

O Imobi Wiki vai ajudar as empresas do setor a melhorarem a sua eficiência, por meio do uso de tecnologia e inteligência de mercado, diminuindo o tempo de negociação e acelerando o crescimento das vendas", comenta Will Fonseca, co-fundador e sócio da plataforma. "Enquanto o marketing tradicional se concentra no topo do funil de vendas, o nosso trabalho de marketing de crescimento foca todo o funil, com ênfase no meio, permitindo que cada aspecto da experiência do cliente se concentre em atrair clientes mais engajados", completa.

"Vamos desbravar novos mercados, aumentar o time e os investimentos em marketing e tecnologia, focando na satisfação dos nossos clientes", afirma Marina Sá... Leia mais em paraibatotal. 30/07/2020



Indorama Ventures adquire a AG Resinas

Capacidade de reciclagem anual acima de 400 milhões de garrafas plásticas PET.
 
A Indorama Ventures comprou a AG Resinas Ltda., concluindo a transação em 8 de junho de 2020. A AG Resinas é uma planta de reciclagem localizada em Juiz de Fora – Minas Gerais, Brasil. A nova denominação desta unidade passa a ser Indorama Ventures Soluções Sustentáveis Brasil, transforma garrafas plásticas pós consumo de refrigerantes e de água em material reciclado para uso alimentício (tereftalato de polietileno reciclado PET-PCR). A instalação tem capacidade para reciclar 400 milhões de garrafas plásticas PET por ano, provenientes das cidades vizinhas. O investimento manterá mais de 40 empregos diretos da economia circular. A Indorama Ventures é a maior produtora de resina PET e uma das maiores recicladoras de garrafas PET do mundo.
 
O Sr. Yashovardhan LOHIA, responsável Global de Reciclagem da Indorama Ventures disse: “Juiz de Fora agora se junta aos demais locais de reciclagem da Indorama Ventures em todo o mundo, dedicados a dar nova vida para as garrafas PET de refrigerantes e de água pós-consumo. Estamos montando a infraestrutura que o Brasil precisa para reciclar garrafas plásticas PET. Também temos o prazer de manter mais de 40 empregos da economia circular. A AG Resinas complementará nossos negócios existentes de PET e fibras no Brasil. Possuindo presença global em reciclagem, juntamente com oportunidades adicionais de expansão, atenderemos às crescentes demandas de nossos clientes.”
 
“O PET amplamente usado em garrafas de refrigerantes e de água é 100% reciclável. Os consumidores querem embalagens totalmente recicláveis e as marcas globais estão usando cada vez mais PET-PCR em suas garrafas. Esta instalação de reciclagem possibilita soluções de embalagens circulares e sustentáveis, para juntos podermos fechar o ciclo e proporcionar uma economia circular para as garrafas de PET.”

“A Indorama Ventures entrou no mercado brasileiro em 2018, quando adquirimos o Grupo M&G. Em 2019 adquirimos a M&G Fibras Brasil e a Sinterama do Brasil. Com a aquisição da AG Resinas, estamos adicionando uma instalação de reciclagem para trazer um modelo de negócios circular para nossas operações no Brasil.”
 
“Agora conhecida como Indorama Ventures Soluções Sustentáveis Brasil – IVSSB, esta unidade está estrategicamente alinhada com nossos objetivos de sustentabilidade de longo prazo para produzir 750.000 toneladas de PET-PCR até 2025. Nossa unidade em Juiz de Fora tem capacidade para 9.000 toneladas / ano de produção, e tem como meta reciclar 428 milhões de garrafas de refrigerantes e de água pós-consumo”.
 
Notas:
• A AG Resinas atualmente emprega mais de 40 pessoas e a nova denominação será Indorama Ventures Soluções Sustentáveis Brasil Ltda. ou no idioma inglês ”Indorama Ventures Sustainable Solutions Brazil Ltda”.
• O PET (tereftalato de polietileno) é a embalagem de plástico mais coletada e reciclada do mundo.
• PET é o plástico mais usado em garrafas de refrigerantes e garrafas de água.
• Garrafas PET são 100% recicláveis.
• A Indorama Ventures possui instalações de reciclagem no México, EUA, França, Holanda, Tailândia e a partir de 2021 nas Filipinas.
• Em 2019, a Indorama Ventures anunciou uma meta mínima de 750.000 toneladas de PET reciclado (rPET) até 2025, investindo até US$ 1,5 bilhões para atingir esse objetivo.


Sobre a Indorama Ventures - A Indorama Ventures Public Company Limited, listada na bolsa da Tailândia (Bloomberg ticker IVL.TB), é uma empresa global extremamente comprometida com o desenvolvimento de tecnologias e processos que reutilizem o PET pós-consumo como matéria-prima para o futuro. Sendo o maior produtor de PET 100% reciclável do mundo, pretendemos garantir que todos os aspectos da economia circular sejam atingidos, reduzindo o descarte encontrado no meio ambiente. A empresa está listada no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI)... Leia mais em maxiquim 10/06/2020



Atos adquire consultoria especializada em estratégias de descarbonização

A Atos comprou a EcoAct, empresa de consultoria de estratégias de redução de carbono. Com o portfólio de soluções, serviços e estratégias digitais de redução de carbono ampliado, a Atos quer apoiar clientes em todas as fases da jornada em direção à neutralidade de carbono.

A EcoAct é destaque mundial no desenvolvimento de estratégias inovadoras de redução do carbono, com mais de 400 clientes e 4 escritórios internacionais. Sua abrangente oferta "A to Zero" baseada na abordagem de cinco módulos apoia as organizações em todas as fases de suas jornadas para operações de baixo carbono e resiliência comercial de longo prazo. Seu portfólio único, combinado com as ofertas digitais da Atos, vai trazer para a empresa uma posição de liderança no crescente mercado de descarbonização.

Mais de 150 especialistas da EcoAct vão se juntar à vasta rede de especialistas globais da Atos e se beneficiar da oferta go-to-market de descarbonização digital. Ao mesmo tempo, reforçarão a posição da Atos num mercado em crescimento para consultoria de operações Net Zero.

Com sede em Paris, na França, a EcoAct foi fundada em 2005, e a partir de então cresceu para mais de 150 colaboradores e especialistas climáticos em todo o mundo. Liderada por Thierry Fornas, presidente, e Gerald Maradan, CEO, futuros líderes de negócios de descarbonização da Atos, a companhia alia estratégia sólida e inteligência comercial. Essa combinação impulsiona as organizações em suas jornadas para a Net Zero, e ajuda líderes empresariais a enfrentar os desafios climáticos para entregar soluções transformacionais valiosas.

O encerramento da transação está sujeito à aprovação final dos órgãos de governança da Atos e da EcoAct... Leia mais em tiinside 30/07/2020




Li Auto, empresa chinesa de carros elétricos, faz ótima estreia na Nasdaq

O Li ONE vendeu mais de 10 mil unidades desde que começou a ser fabricado em novembro do ano passado pela Li Auto
 
A fabricante chinesa de carros elétricos Li Auto estreou ontem na Nasdaq e já conseguiu captar a atenção do mercado automotivo. A oferta pública inicial (IPO) da empresa levantou US$ 1,1 bilhão com as ações abrindo as negociações valendo US$ 15,50 e fecharam o dia valendo US$ 16,36, elevando o valor da empresa para cerca de US$ 10 bilhões.

A empresa, sediada em Pequim, também é conhecida como LiXiang e foi fundada em 2015, pelo empresário Li Xiang . Entre o hall de apoiadores estão o maior aplicativo de serviços ao consumidor da China, o Meituan, e o Beijing Bytedance, controladora do TikTok.

A Li Auto produz SUVs elétricos e a produção do primeiro modelo, o Li ONE, começou em novembro. Há pouco mais de 1 mês, 10,4 mil carros foram entregues, com uma faixa de preço dos modelos de 6 ou 7 assentos variando entre US$ 21 mil e US$ 70 mil.

Os bons resultados de estreia da Li Auto são mais um indicativo do entusiasmo dos investidores em relação ao mercado de carros elétricos nos Estados Unidos, atualmente dominado pela Tesla.

Desde o início do ano, as ações da Tesla, companhia liderada pelo multi-bilionário Elon Musk, mais do que triplicaram, colocando a empresa entre uma das mais valiosas do mundo e a líder no quesito dentro do mercado automotivo, superando a Toyota. A empresa está avaliada em US$ 279 bilhões.

Outra concorrente da Li e da Tesla é a Nikola Motor, que estreou no mercado acionário no mês passado e já conta com um valor de mercado de US$ 10,6 bilhões.. Leia mais em istoedinheiro 31/07/2020



Fleury e Sabin investem na Prontmed — it’s all about data

No final dos anos 90, Wang Sen Feng — um chinês de Taiwan que emigrou para São Paulo aos 14 anos e se especializou em TI — recebeu um convite para criar um prontuário eletrônico para a área de reumatologia do Hospital das Clínicas, que até então fazia tudo no papel. 

O projeto deu certo, outras áreas do hospital adotaram a tecnologia e Wang transformou a ideia num negócio.

Hoje, a Prontmed é usada por cerca de 7 mil médicos em todo o Brasil e já registrou mais de 10 milhões de atendimentos — acumulando uma base de dados estruturados de mais de 2 milhões de pacientes. 

Agora, a startup acaba de receber uma rodada Série B liderada por dois dos maiores laboratórios do Brasil: o Fleury e o Sabin, que compraram 18% e 12% da empresa, respectivamente. 

No entender dos laboratórios, o prontuário eletrônico da Prontmed se diferencia dos concorrentes por se adequar às necessidades de cada especialidade médica, com usabilidade e interface que facilitam o input de informações. 

“Para dar a melhor experiência você precisa entender a fundo a cabeça e necessidade dos médicos e profissionais de saúde,” Lasse Koivisto, o outro sócio e CEO da Prontmed, disse ao Brazil Journal. “Conseguimos isso porque passamos 20 anos aprendendo junto com o HC o que cada especialidade precisa.”

Os recursos da rodada serão usados para expandir a base de usuários e lançar um novo produto: um sistema de ‘clinical decision support’ que será plugado à plataforma. 

A ideia é cruzar os dados que os profissionais colocam no prontuário com os protocolos de evidência e melhores práticas de instituições de renome. “Com base nisso, o sistema vai poder dar recomendações em tempo real do que o profissional pode fazer em cada situação,” diz Lasse.

A parceria com o Fleury e o Sabin também faz parte de um esforço mais amplo da startup de se posicionar como uma provedora de dados estruturados — e não apenas um prontuário eletrônico. 

Com clientes como o Hospital das Clínicas, Sírio Libanês, ECare e a Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia (que oferece o prontuário de graça para seus associados), a Prontmed pode usar sua base massiva de dados para ajudá-los, por exemplo, a melhorar o atendimento e reduzir desperdícios. 

“Na medicina baseada em valor você precisa de um volume imenso de dados para tomar a melhor decisão. No Brasil, ainda estamos longe de ter isso... a saúde continua pouco integrada,” diz Lasse. 

Para ganhar escala, a Prontmed quer entrar em outros segmentos da saúde. Hoje ela atua apenas na atenção primária e secundária, mas já estuda mercados como o de medicina ocupacional e home care. A meta de Lasse: chegar a 30 mil médicos nos próximos cinco anos. 

Esta é a terceira captação da Prontmed. Em 2013, a startup fez uma rodada com a E.Bricks, 500 Startups e investidores-anjo como Romero Rodrigues, o fundador do Buscapé e hoje sócio da Redpoint eVentures, e Hyung Mo Sung, o ex-CEO da Zurich Seguros. Cinco anos depois, fez uma rodada bridge com os mesmos investidores para se preparar para o Series B.  ... by Pedro Arbex / Leia mais em Brazil Journal 30/07/2020



Big techs superam expectativas e crescem durante pandemia

Um dia após testemunharem sobre antitruste no Congresso americano, quatro das mais valiosas empresas de tecnologia superaram expectativas do mercado com o desempenho do segundo trimestre, o primeiro a contabilizar todo o período da pandemia de coronavírus.

A Amazon e o Facebook dobraram o lucro na comparação anual e a Apple viu crescer sua venda de iPhones no período.

Já a Alphabet, dona do Google, cujo declínio de receita era esperado, registrou queda 2% nas vendas. É o primeiro recuo desde a abertura de capital da companhia, em 2004, e o pior desempenho desde a recessão de 2009... by folha Leia mais em isnportal 31/07/2020



Empresas atraem aportes milionários

Fintechs foram a categoria de startups que mais arrecadou investimentos no país em 2019

Fintechs que incluem iniciativas de educação financeira em suas operações estão conseguindo atrair aportes de investidores e ampliar a oferta de serviços.

Seis companhias ouvidas pelo Valor, que receberam juntas R$ 520 milhões, chamaram a atenção ide grupos como ... Leia mais em valoreconomico 31/07/2020





Blue Yonder adquire Yantriks para fortalecer solução de supply chain

Com os recursos da nova companhia, será possível oferecer aos clientes análise em tempo real do inventário, estoque e atendimentos

A Blue Yonder, companhia americana que atua no setor de varejo oferecendo softwares e consultorias para áreas como logística, planejamento e operações de loja, anunciou na última segunda (27) a compra da Yantriks, empresa fundada em 2014 no estado de Massachusetts e que também atua no setor varejista. 

A Yantriks oferece os clientes um serviço inteligente de gestão de inventário, que utiliza tecnologias como inteligência artificial e micro serviços, além de uma API aberta, para oferecer dados atualizados de acordo com a demanda. 

Segundo a Blue Yonder, os negócios combinados serão capazes de ajudar empresas a integrar todos os ativos de sua cadeia de suprimentos para oferecer uma experiência diferenciada aos seus clientes desde o início de seus processos de compra, permitindo a visualização em tempo real do estoque, atendimento de pedidos e logística. ... Leia mais em computerworld 30/07/2020




Banco do Brasil compra carteira do BV por R$ 395,4 milhões

De acordo com o banco, o negócio com o Votorantim “decorre da sinergia estratégica entre as instituições”

O Banco do Brasil (BB) informou que comprou carteiras do BV (antigo Votorantim) por R$ 395,427 milhões. A operação foi revelada em comunicado sobre transações com partes relacionadas, já que o Banco Votorantim é controlado pelo BB e a família Ermírio de Moraes. A data de cessão é 24 de julho... leia mais em valoreconomico 31/07/2020



Dólar fraco pode indicar menos fusões e aquisições entre países

A depreciação do dólar geralmente coincide com a atividade de fusões e aquisições transfronteiriça em declínio e vice-versa”, escreveram estrategistas do Goldman Sachs, liderados por Lotfi Karoui 

Os que contam com o dólar fraco para impulsionar acordos de fusões e aquisições talvez tenham que mudar de ideia.

O dólar se desvalorizou nas últimas semanas, atingindo o nível mais baixo desde setembro de 2018 em meio aos juros perto de zero nos Estados Unidos, enormes programas de estímulo monetário e fiscal e às dificuldades do governo americano para combater a Covid-19.

“A depreciação do dólar geralmente coincide com a atividade de fusões e aquisições transfronteiriça em declínio e vice-versa”, escreveram estrategistas do Goldman Sachs, liderados por Lotfi Karoui.


“Embora a correlação seja apenas modestamente positiva, é um pouco contraintuitiva”, disseram em relatório na quarta-feira.

Investidores costumam acreditar que um dólar mais fraco pode impulsionar a atividade de fusões e aquisições, já que empresas americanas parecem mais baratas para potenciais compradores estrangeiros, disseram os estrategistas. Mas a análise do Goldman dos acordos entre EUA e Europa mostra o oposto.

O motivo: um dólar forte normalmente reflete forte crescimento nos EUA em relação à Europa, o que por sua vez aumenta o interesse de compradores estratégicos.

Outras conclusões do relatório da Goldman indicam que a demanda externa por títulos corporativos dos EUA deve permanecer sólida até o fim do ano.

Os custos de financiamento e de hedge caíram muito recentemente – e estão correlacionados negativamente com a demanda externa desde 2014.

Além disso, a relação entre o dólar e as compras externas líquidas de títulos corporativos é praticamente inexistente. Por Bloomberg Leia mais em moneytimes 30/07/2020



Vasta, da Cogna, levanta US$ 405,8 milhões em IPO na Nasdaq

Empresa é dona de sistemas de ensino como Anglo, pH, Maxi e Pitágoras; metade do dinheiro vai para o caixa da Cogna

A Cogna (COGN3), antiga Kroton Educacional, anunciou que definiu o preço por ação da subisidária Vasta a US$ 19 no IPO (oferta pública inicial) realizado na Nasdaq. Com isso, a empresa movimentou US$ 405,8 milhões.

O valor dos papéis ficou acima da faixa indicativa, entre US$ 15,50 e US$ 17,50. Segundo a empresa, as ações (VSTA) começam a ser negociadas nesta sexta-feira (31).

Foram coordenadores da oferta o Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley e Itaú BBA, ainda conforme informações da empresa divulgadas ao mercado.

Metade do valor captado deve ir para o caixa da Cogna - dona de 100% da companhia e credora de R$ 1,6 bilhão em debêntures emitidas pela Vasta. O restante será utilizado para financiar futuras aquisições e investimentos.

A Vasta é dona de sistemas de ensino como Anglo, pH, Maxi e Pitágoras. Segundo a Cogna, a expectativa para os resultados do primeiro semestre de 2020 da subsidiária é de receita líquida entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões... Leia mais em seudinheiro 31/07/2020




Eletrobras aprova ofertas da Omega de R$1,5 bi por fatias em eólicas no RS

O Conselho de Administração da Eletrobras aprovou nesta quinta-feira as ofertas vinculantes feitas pela Omega Geração de cerca de 1,5 bilhão de reais para aquisição da totalidade da participação da elétrica em parques eólicos no Rio Grande do Sul, de acordo com fatos relevantes das duas empresas.

Segundo comunicado da Omega, a proposta por 78% de fatia da estatal no Complexo Santa Vitória do Palmar, com 402 MW, foi de cerca de 1 bilhão de reais, considerando assunção de dívida de 577 milhões de reais e pagamento em caixa de 434,5 milhões de reais.

A Omega afirmou ainda que a proposta por 99,99% da participação da Eletrobras nas SPEs Hermenegildo I, Hermenegildo II, Hermenegildo III e Chuí IX envolveu 512,7 milhões de reais, com 378,7 milhões de reais em assunção de dívida. Esses parques possuem 180,8 MW.

"O valor da proposta firme recebida, na forma do Edital, para o Lote 1 foi de 434,46 milhões de reais, já para o Lote 2 foi de 134 milhões de reais, podendo, este último, ser acrescido em até 15% dependendo da geração futura de energia", disse a estatal

A Eletrobras disse que ambos os valores estão referenciados a 31/12/2018 e deverão ser reajustados conforme previsto no edital de chamamento público.

As propostas, após a aprovação do Conselho de Administração, ainda dependem de deliberação da Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada em 2 de setembro.

"Essas operações estão inseridas no contexto de alienação das participações societárias remanescentes do Leilão nº01/2018, ocorrido em 27 de setembro de 2018", acrescentou a Eletrobras. (Por Nayara Figueiredo) Reuters. Leia mais em noticias.r7 30/07/2020



Recorde em oferta de ações deve levar farmácias à consolidação

Operações dos grupos Panvel, Profarma, Pague Menos e Nissei podem atingir R$ 3,6 bi
 
O setor de farmácias se prepara para a maior onda de oferta de ações de empresas já vista neste mercado, que deve chegar a R$ 3,6 bilhões. Será o segmento do varejo com o maior número de operações desde a pandemia - um terço das 12 em andamento ou já fechadas - entre emissões de novos papéis  e ofertas públicas iniciais ..Leia mais em valoreconomico 31/07/2020



Grupo paulista compra empresa paranaense de limpeza Higi Serv

O grupo paulista Verzani & Sandrini assumiu o controle acionário da empresa curitibana de serviços Higi Serv – ela fornece pessoal para serviços de limpeza em ambientes corporativos e comerciais ...Leia mais em gazetadopovo 31/07/2020



Magazine Luiza adquire plataforma Hubsales, voltada para a indústria

Hubsales é uma das principais empresas de F2C do setor de calçados e confecções, com foco na região de Franca (SP), movimentando mais de R$ 100 milhões

O Magazine Luiza concluiu nesta quinta-feira, 30, a aquisição da plataforma Hubsales, que possibilita a indústrias oferecer seus produtos diretamente aos consumidores por meio de marketplace, segmento conhecido como Factory to Consumers (F2C). A varejista não divulgou o valor da operação.

Segundo explica o Magazine Luiza, a Hubsales possibilita ao vendedor fazer o cadastro e listar seu catálogo na plataforma de venda, inclusive com gestão de pedidos e marketing. A plataforma recebe uma comissão pelo serviço prestado, que é adicional à taxa por venda já cobrada.

Ainda de acordo com a companhia, este modelo já é consolidado em países asiáticos, e com a eliminação de intermediários, a margem das indústrias aumenta, e o custo de distribuição diminui.

Atualmente, a Hubsales é uma das principais empresas de F2C do setor de calçados e confecções, com foco na região de Franca (SP), movimentando mais de R$ 100 milhões e com mais de 700 mil pedidos por ano... Esradao leia mais em meudinheiro 31/07/2020



30 julho 2020

Ofertas de ações somam R$ 52,5 bi e podem bater R$ 120 bi no ano

A aceleração no mercado de capitais continua intensa, com um número crescente de companhias contratando bancos para ofertas e voltando a colocar os planos na rua. Até o momento, já foram 21 ofertas — mais da metade na pandemia —, somando .. Leia mais em valoreconomico 30/07/2020




E as expectativas para 2020?
Consolidando as ofertas da bolsa brasileira e da de NY, estima-se que para 2020, serão 68 ofertas, e um montante projetado de R$ 144 bilhões. A fila de empresas que se preparam captar recursos  na B3, está robusta e algumas instituições financeiras  preveem que o volume de ofertas de ações para o próximo ano, somando as subsequentes (follow ons) e ofertas iniciais (IPO, na sigla em inglês),  está em torno de 60 ofertas, perto de 42,9% a mais do que 2019. E um montante estimado de R$ 120 bilhões, cerca de 33,9% superior a 2019,   marcando novo recorde para o mercado de renda variável no Brasil... Leia mais em  Ofertas de ações por empresas brasileiras - IPOs e Follow-ons, em 2019  em fusoesaquisicoes.blogspot ofertas-de-acoes 22/12/219

30 julho 2020



Three Gorges pode vender fatia de US$ 4 bi no exterior: Fontes

A China Three Gorges estuda a venda de uma participação de até US$ 4 bilhões no portfólio de ativos no exterior da estatal, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

A gigante de energia abordou fundos soberanos - incluindo o GIC, de Cingapura, e a China Investment Corp. (CIC) - sobre a possível aquisição de uma participação minoritária equivalente entre 10% e 20% dos ativos internacionais da China Three Gorges, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

A decisão de vender uma participação segue a reorganização dos ativos no exterior da empresa em uma unidade separada, segundo reportagem da Bloomberg News em dezembro passado. A China Three Gorges tem trabalhado com assessores para criar uma empresa para englobar os ativos internacionais e atrair investidores estratégicos, disseram as pessoas.

O portfólio total no exterior pode ser avaliado em até US$ 20 bilhões, disseram as pessoas. A empresa pode considerar listar a unidade ou alguns dos ativos posteriormente, disseram.

O tamanho da participação acionária ainda pode mudar, dependendo dos ativos finalmente incluídos no acordo, disseram as fontes. Os planos ainda estão em andamento e nenhuma decisão final foi tomada, disseram.

A venda de uma participação minoritária ajudaria a empresa a reduzir dívidas e a responder aos pedidos do governo chinês para que estatais implementem uma reforma de propriedade mista, uma política destinada a aumentar a eficiência e competitividade dessas empresas.

As conversas avançam lentamente devido a fatores como o impacto das graves inundações na região sul do país, onde mais de 2 milhões de pessoas foram deslocadas ao longo do rio Yangtze, e os desafios da pandemia de coronavírus, disseram as pessoas.

Representantes da CIC e do GIC não comentaram imediatamente o assunto. Um representante da China Three Gorges não respondeu a ligações e e-mails com pedido de comentários.

A China Three Gorges embarcou em uma onda de compras de ativos estrangeiros na última década, em meio aos incentivos do governo de Pequim para investimentos no setor de energia global. A empresa comprou quase US$ 14 bilhões em ativos da Europa à América Latina .... Bloomberg Leia mais em yahoo 29/07/2020



Cade aprova com restrições aquisição de produtos da marca Buscopan pela Hypera

Operação foi condicionada à celebração de um Acordo em Controle de Concentrações

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou com restrições a aquisição, pela farmacêutica Hypera, do negócio de desenvolvimento, fabricação, comercialização, marketing, distribuição e venda da família de produtos Buscopan no Brasil, atualmente detido pela Boehringer Ingelheim International.

A decisão foi deliberada nesta quinta-feira, 30, em sessão de julgamento do órgão. A operação foi condicionada à celebração de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC).

Em nota, o órgão informa que o conselheiro relator do caso, Luis Henrique Bertolino Braido, explicou em seu voto que a operação tinha potencial de gerar concentração elevada no mercado de antiespasmódicos combinados com analgésicos. Nesse segmento, a Boehringer Ingelheim é a detentora dos medicamentos Buscopan Composto e Buscoduo, enquanto a Hypera atuava com o Neocopan Composto.

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Dessa forma, prossegue a nota, para endereçar a preocupação apontada, foi definido em acordo que a Hypera deveria alienar sua participação neste mercado com a venda do medicamento. Essa operação resultou em ato de concentração aprovado pelo Cade em 9 de junho, no qual a empresa União Química adquiriu o nome comercial do Neocopan Composto, bem como registros sanitários e know how necessário para o processo de fabricação do produto.

Por meio do ACC, a Hypera também assume uma série de obrigações comportamentais, que incluem o compromisso de realizar seus melhores esforços para que a completa transferência dos negócios, registros e demais ativos necessários à produção do Neocopan Composto seja feita o mais rápido possível.

"Visto que o ACC pactuado garante entre outros pontos os termos acima, entendo que o acordo é eficaz para afastar as preocupações resultantes da operação", concluiu o relator, segundo o Cade... Estadao Leia mais em seudinheiroi 30/07/2020



Click & Boat adquire Nautal, seu principal concorrente no Brasil

A líder em aluguel de barcos, Click&Boat, assina sua terceira aquisição em apenas um ano com a incorporação da empresa espanhola Nautal.

A empresa está fortalecendo sua liderança internacional, especialmente na Europa e América. 

O grupo Click&Boat continua a crescer: atualmente emprega 200 pessoas e conecta uma comunidade de cerca de um milhão de usuários registrados em todo o mundo. 

Apesar do contexto atual, a Click&Boat continua a crescer, buscando oportunidades e consolidando o mercado de aluguel de barcos. A aquisição de sua concorrente espanhola, Nautal, n° 2 no mercado europeu, e com forte presença no Brasil, se concretiza a apenas quatro meses após a compra da empresa alemã Scansail. Trata-se de um grande passo para Click&Boat, que alcançou um crescimento anual de mais de 100% nos últimos cinco anos, bem como uma nova oportunidade para acelerar internacionalmente, aumentando a diferença com a concorrência.

“Desde o nascimento das duas companhias, as energias e os pontos em comum entre a Click&Boat e a Nautal têm sido muitos e fortes. Com a aquisição da Nautal, Click&Boat inicia um novo capítulo em seu desenvolvimento, alcançando, assim, tamanho suficiente para continuar oferecendo um serviço de excelente qualidade. Estamos trabalhando continuamente no desenvolvimento do setor de navegação, tornando-o acessível ao maior número de pessoas possível”, explica Jérémy Bismuth, co-fundador da Click&Boat. O faturamento do grupo visa atingir 100 milhões de euros até 2021, em comparação com os 50 milhões de euros já alcançados em 2019.

Por sua parte, a equipe da Nautal permanecerá com sua base de operações em Barcelona. A empresa conseguiu aumentar seu faturamento em mais de 10 milhões de euros nos últimos 5 anos, possuindo uma frota formada por mais de 31.000 barcos em 67 países. Além disso, sua forte projeção internacional faz que, hoje em dia, conte com uma frota consolidada, com mais de 1.500 barcos no Caribe e mais de 400 embarcações no Brasil, mercado em que atua há apenas 12 meses.

Octavi Uyá, CEO da Nautal, garante que “a aquisição da Nautal permite que o grupo Click&Boat se torne a entidade de referência no turismo náutico a nível global. Ao mesmo tempo, a Nautal se converte em um sócio estratégico, graças à sua experiência e à oferta aprimorada nos principais mercados de navegação.”

Com esta aquisição, Click&Boat pretende desenvolver novos produtos e serviços para melhorar a oferta para os locatários e proprietários. Algo essencial, em um contexto de aluguel de embarcações particulares, tende a substituir as opções tradicionais de cruzeiros, pois permite a possibilidade de traçar suas próprias rotas em total liberdade, alugando com marinheiro incluído como acompanhante e assegurando o distanciamento social.
A experiência do usuário será cada vez mais completa e adaptada às necessidades dos navegantes. Os proprietários poderão alugar suas embarcações de maneira ainda mais fácil e beneficiar-se da máxima visibilidade, assim como dos serviços adicionais, como ferramentas avançadas de planejamento e gerenciamento de frota.

Segunda aquisição internacional em apenas quatro meses
Após a rodada de financiamento de 4 milhões de euros recebida pela companhia em 2018, Click&Boat iniciou um ambicioso plano de expansão, graças ao qual é esperado um maior desenvolvimento em outros mercados de rápido crescimento, incluindo Estados Unidos, Brasil, Itália, Reino Unido, Alemanha, além da Espanha. O atual acordo segue uma série de aquisições realizadas nos últimos seis anos, tanto de empresas francesas, como Sailsharing, Captain’Flit e Océans Evasion, quanto a nível internacional, com a companhia alemã Scansail, que ajudou a Click&Boat a consolidar sua posição como principal plataforma de aluguel de barcos na Europa.

Sobre a Click&Boat. [ Apoiando-se em tecnologia e na economia compartilhada, a Click&Boat surgiu a partir de uma simples observação: a grande maioria dos barcos não é utilizada por seus donos por mais de 10 dias a cada ano, enquanto seu custo de manutenção é elevadíssimo, chegando em média a 10% do preço do veículo por ano. Entre manutenção, seguro e custos portuários, a plataforma permite que os proprietários de barcos amorteçam seus custos alugando-os a outros navegadores. 

Os locatários, por sua vez, beneficiam-se de um fenômeno de democratização dos mares, contando com um serviço confiável, seguro e mais barato que as alternativas tradicionais. O conceito de ‘Airbnb’ dos mares - como Click&Boat foi chamada pela rede CNN - se fortaleceu rapidamente, além da costa francesa, e experimentou um forte crescimento em todo do mundo. .. Leia mais em natal 30/07/2020