dezembro 2014 ~ Fusões & Aquisições

31 dezembro 2014

Duas maiores empresas ferroviárias da China anunciam fusão

As duas maiores empresas ferroviárias da China, CNR e CSR, anunciaram uma fusão para deixar de competir por contratos no exterior, formando assim uma gigante do setor em um acordo que movimentou as bolsas de valores asiáticas nesta quarta-feira.

Após mais de dois meses de negociações, as companhias estatais notificaram as bolsas de Xangai e Hong Kong que tinham acertado a união. Juntas, elas são avaliadas em US$ 26 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões).

As ações de ambas as empresas lideraram hoje as negociações nas bolsas de Xangai e Hong Kong, com altas que superaram os 40%.

A empresa resultante, chamada de Corporação Central de Ferrovias da China (CRRC), herdará os ativos, certificados e contratos, assim como outros direitos e obrigações das duas companhias. Por causa do acordo, a CSR dará 1,1 ação por cada título da CNR.

Com o anúncio, elas encerram uma trajetória de 14 anos separadas, já que se dividiram em 2000.

As duas controlam a construção dos trens de alta velocidade na China, país que conta com a maior rede desse tipo de linha no mundo, com mais de 14 mil quilômetros.

O principal objetivo da fusão é evitar que a concorrência entre as duas empresas acabe prejudicando os negócios chineses. Nos últimos anos, elas disputaram contratos de fornecimento de trens e de construção de linhas de alta velocidade, como entre Ancara e Istambul, na Turquia. EFE Leia mais em exame 31/12/2014

31 dezembro 2014

30 dezembro 2014

Multiplus compra participação da Aimia na Prismah Fidelidade

A Multiplus, empresa do segmento de fidelização, comprou os 50% que a Aimia possuía na Prismah Fidelidade, companhia criada em 2011 pelas duas empresas em questão.

Segundo comunicado, as companhias celebraram um compromisso vinculante para que a participação da Aimia na Prismah seja adquirida e posteriormente as atividades da mesma seja encerrada.

As duas empresas, no entanto, vão continuar a manter relações comerciais. "Vamos passar a deter o direito de comercializar e promover no Brasil a plataforma de fidelidade da Aimia", disse a Multiplus, em nota.

Em novembro de 2011, a Multiplus e canadense Aimia firmaram parceria para criar Prismah Fidelidade. A empresa nasceu com o objetivo de prestar serviços de marketing de fidelização no país.

Na ocasião, as companhias haviam afirmado que o negócio tinha como foco a concepção, desenvolvimento, gestão e consultoria em serviços analíticos voltadas para programas de fidelização e incentivo de terceiros.

A Aimia pertencer ao Groupe Aeroplan, líder mundial no mercado de fidelização. Daniela Barbosa, Leia mais em EXAME 30/12/2014

30 dezembro 2014

Iochpe-Maxion vende ativos de subsidiária por exigência do Cade

A operação foi feita por uma exigência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Leia mais em Valor Econômico 30/12/2014

=======

FATO RELEVANTE
A IOCHPE‐MAXION S.A. (“Companhia”), nos termos do disposto no §4º do artigo 157 da Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358/02, em continuidade ao fato
relevante datado de 30 de abril de 2014, vem informar aos seus acionistas e ao mercado o que
segue:
1. Em linha com o Termo de Compromisso de Desempenho (“TCD”) assinado, em 30 de abril de 2014, pela Companhia com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), no âmbito do ato de concentração nº 08012.011603/2011‐71, foi celebrado, na presente data, memorando de entendimentos entre a Companhia e a MKM Rodas Ltda. (“Adquirente”), tendo por objeto a alienação para a Adquirente pela Maxion Wheels do Brasil Ltda. (anteriormente denominada Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A.), subsidiária indireta da Companhia, de determinados ativos destinados à fabricação de rodas de aço para veículos leves e para veículos comerciais conforme indicado no TCD (a “Alienação”).
2. A Alienação será notificada ao CADE nos termos da legislação aplicável e sua implementação está sujeita à aprovação do referido órgão.
3. Os ativos objetos da Alienação serão disponibilizados à Adquirente para sua utilização em local externo à Companhia.
4. Reitera‐se que a Alienação não envolve a alienação ou transferência de contratos ou pedidos dos clientes da Companhia ou da Maxion Wheels do Brasil Ltda., sendo mantidas as condições de pleno suprimento dos mesmos e assegurado o fornecimento normal e continuado aos seus clientes.
5. A Companhia continuará mantendo o mercado informado sobre questões relacionadas ao cumprimento do TCD e ressalta seu compromisso de cooperar com o CADE até o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas. São Paulo, 29 de dezembro de 2014. Leia mais em iochpe 29/12/2014

Xiaomi é avaliada em US$ 45 bilhões e vira startup mais valiosa do mundo

Se alguma empresa pode se vangloriar de ter crescido em 2014 no ramo de smartphones é a chinesa Xiaomi. A empresa conseguiu virar um nome forte em um mercado já bastante saturado e encerra o ano com uma nova notícia: com uma nova rodada de investimentos, a Xiaomi passou a ser avaliada em US$ 45 bilhões, tornando-se a startup mais valiosa do mundo.

O título veio após um novo investimento de US$ 1,1 bilhão na última semana. Com a marca, a empresa supera o Uber, responsável pelo aplicativo homônimo para “caronas pagas”, avaliado em US$ 40 bilhões, considerado até então a startup mais valiosa.

O ano da Xiaomi realmente foi incrível. A chinesa chegou ao posto de terceira maior fabricante de smartphones do mundo enquanto várias outras fabricantes de nome como a Samsung perderam espaço. Isso tudo sem nem mesmo ter representação no Ocidente, o que dificulta muito a aquisição de seus produtos nesta parte do globo.

Para se ter uma ideia, o valor da Xiaomi mais do que quadruplicou desde o fim de 2013. A empresa já vale quase três vezes mais que a Lenovo, fabricante de PCs chinesa que adquiriu a Motorola neste ano para alavancar sua divisão de celulares.

Nem tudo são flores, no entanto. São várias as acusações de cópia, plágio e roubo de propriedade intelectual enfrentadas pela Xiaomi. A Ericsson já processou a chinesa neste mês pedindo a suspensão de vendas na Índia. O chefe de design da Apple, Jony Ive, já acusou a empresa de roubar o design de seus produtos e de “serem preguiçosos”. Tudo isso atrapalha a expansão para mercados mais desenvolvidos, mas o Brasil já está em sua mira, com provável chegada marcada para 2015.

Mas afinal, como a Xiaomi conseguiu chegar a esta posição privilegiada no mercado de smartphones. O Olhar Digital já fez uma matéria explicando a estratégia da empresa que tanto tem dado certo. Leia mais em Olhar Digital 30/12/2014

Parceria entre BB e Cielo na área de cartões é aprovada pelo Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a associação da BB Elo Cartões Participações, subsidiária do Banco do Brasil, com a Cielo no setor de meios eletrônicos de pagamentos, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Pelo acordo, BB Elo Cartões e Cielo formarão uma nova sociedade que terá o direito de explorar as atividades de gestão das transações de contas de pagamento pós-pagas e de gestão da funcionalidade de compras via débito de arranjos de pagamentos.

"Além disso, o novo negócio tem entre seus objetivos realizar associações com outros parceiros de forma a aproveitar oportunidades em nicho de mercado relacionado a meios eletrônicos de pagamento, buscando a obtenção de ganhos de sinergia e otimizando a estruturação de novos negócios no segmento", informou o BB em comunicado ao mercado no último mês de novembro.

O capital social total da nova empresa será dividido em 30% para a BB Elo Cartões e 70% para a Cielo. Segundo o comunicado, a nova companhia é avaliada em R$ 11,6 bilhões, e o impacto financeiro estimado da operação no lucro líquido do Banco do Brasil será da ordem de R$ 3,2 bilhões. Por Luci Ribeiro | Estadão | Leia mais em Yahoo 30/12/2014

Roche adquire startup de análise genômica

Aquisição é um passo importante para a empresa possibilitar a promessa da saúde personalizada

A Roche acaba de adquirir a Bina Technologies, uma empresa com tecnologia de ponta para um processamento e gestão de informação genômica de forma escalável. O produto deles permite que pesquisadores e profissionais consigam insights dos grupos de dados genômicos.

Através da aquisição, a companhia suíça ganha acesso à solução da startup, o que reduz tempo e custos associados ao sequenciamento genético. A Bina será integrada à Unidade de Sequenciamento da Roche e as empresas trabalharão juntas no desenvolvimento do produto e na comercialização da ferramenta analítica.

“A aquisição é um passo importante para a Roche possibilitar a promessa da saúde personalizada, entregando a maior qualidade de dados genômicos possível. Informática e gerenciamento de dados são críticos para oferecer uma solução de sequenciamento completa. Os produtos da Bina são desenhados para melhorar a eficiência e o valor da análise genômica e a empresa continua a desenvolver novas metodologias e algoritmos que conectam dados a marcadores genéticos”, segundo Dan Zabrowski, head da Roche Sequencing.

A aquisição ajuda a Bina a se desenvolver e melhorar o sistema Bina-GMS. Em outubro, a empresa fechou um acordo com o Department of Veteran Affairs para oferecer um panorama do genoma, exoma e uma análise de dados da população associada.

Enquanto isso, a Roche está entrando em áreas como med tech e diagnóstico. No começo do mês, a empresa fez parceria com a Ariosa Diagnostics por uma quantidade não-revelada, tendo acesso, assim, à ferramenta inovadora da empresa. Eles podem testar anormalidades genéticas, como Síndrome de Down, aos 10 meses de gravidez. Leia mais em saudebusiness 29/12/2014

29 dezembro 2014

EDP vende participação de 49% em parques eólicos para CWEI

A EDP Renováveis Brasil assinou nesta sgeunda-feira, 29, um acordo com a CWEI (Brasil) Participações, subsidiária da China Three Gorges (CTG), para vender a participação acionária de 49% nos parques eólicos em operação e em desenvolvimento no Brasil.

Atualmente, a EDP Renováveis Brasil opera 84 MW de energia eólica e possui parques em desenvolvimento - Baixa do Feijão (120 MW) e Aroeira, Jericó, Umbuzeiros e Aventura (116 MW) - com contratos de longo prazo concedidos em leilões de 2011 e 2013.

"Para obter a participação acionária de 49% nos parques eólicos, a CWEI espera investir o valor de R$ 364,8 milhões, incluindo aportes de capital estimados em R$ 100,8 milhões nos projetos atualmente em desenvolvimento", informa a EDP - Energias do Brasil em comunicado ao mercado.

A empresa afirma ainda que, conforme anunciado em 27 de novembro, assinou um memorando de entendimento com a EDP Renováveis (EDPR) com os principais termos e condições indicativos para a aquisição pela EDPR dos 45,00% do capital total e votante da EDP Renováveis Brasil detidos pela EDP Brasil.

Segundo a companhia, a conclusão das duas transações está sujeita à aprovação prévia das autoridades regulatórias, além de outras medidas necessárias para a conclusão da transação, prevista para ocorrer até o final do primeiro semestre de 2015. Por Fátima Laranjeira | Estadão | Leia mais em Yahoo 29/12/2014

29 dezembro 2014

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 22 a 28/dez/14

No decorrer da semana de 22 a 28/dez/14, foram anunciadas com destaque pela imprensa 24 operações de Fusões e Aquisições. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil

15 maiores Fusões e Aquisições em 2014, envolvendo empresas brasileiras. As 15 maiores transações de M&A realizadas em 2014, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados - deverá representar cerca de dois terços do total dos montantes envolvidos em mais de 700 operações neste ano. Os setores de Telecomunicações e Instituições Financeiras são os mais expressivos, respondendo por cerca de 41% e 25% do total dos recursos envolvidos nas Top 15.

"Market Movers” - Exterior

Talanx fortalece posição no mercado chileno. A Talanx está adquirindo uma participação majoritária do grupo de seguros Inversiones Magallanes do Chile, região estratégica da América Latina. Com a aquisição, a empresa se tornará uma das maiores seguradoras multi-ramos do país. Este novo investimento fortalecerá a presença bem sucedida da Talanx no setor de seguros da América Latina. A Talanx protocolará uma oferta pública. Já foi feito um acordo com o acionista majoritário para compra das ações por ele detidas. O preço de compra de 100% da empresa será 136,6 bilhões de pesos chilenos (aproximadamente 180 milhões de euros). A transação está sujeita à implementação desta oferta e aprovação da operação pelo órgão regulador chinelo.23/12/2014
Citigroup vende negócio de varejo no Japão ao Sumitomo.O Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), a segunda maior instituição de crédito do Japão, disse que comprará as operações de varejo japonesas do Citigroup Inc., deixando o banco de Nova York concentrado nas atividades de banco corporativo, banco de investimentos e outros negócios institucionais na terceira maior economia do mundo. A instituição de crédito japonesa pagará ao Citi entre 30 bilhões de ienes e 50 bilhões de ienes (entre US$ 250 milhões e US$ 417 milhões) dependendo do número de clientes e depósitos que herdará com a compra, de acordo com fontes. 25/12/2014

10 Maiores fusões e aquisições de 2014. Fusões e aquisições voltaram com força total em 2014, considerado o melhor ano para fusões e aquisições desde antes da crise financeira.Volume de negócio global superou 3,0 trilhões de dólares - um aumento de mais de 50% sobre 2013, de acordo com a Thomson Reuters.# 1 Kinder Morgan Inc (KMI) e Kinder Morgan Energia Partners LP (KMP), Kinder Morgan Management, LLC (KMR) e El Paso Pipeline Partners, LP. (EPB) Preço: 76 bilhões dólares Por Dan Burrows , InvestorPlace 22/12/2014

HUMORES & RUMORES

M & A - COMPRA

Inmetrics prepara novas aquisições. A Inmetrics, companhia brasileira de serviços de tecnologia da informação (TI), pretende continuar o ciclo de aquisições no próximo ano. A empresa investiu R$ 8 milhões em recursos próprios no fim de 2013 para adquirir duas empresas da mesma área, a Solvix e a Gentix, já incorporadas. Pablo Cavalcanti, sócio da Inmetrics, diz que três empresas foram avaliadas em 2014 e a companhia segue em negociações com apenas uma delas. O interesse é na área de testes e performance e a faixa de valor ideal seria entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões. Um possível anúncio viria no início do segundo trimestre, segundo ele. A companhia quer atingir R$ 100 milhões em 2016 para, então, avaliar a entrada de investidores, diz Cavalcanti.26/12/2014

IPO

Em ano fraco, cai número de empresas na Bolsa. Só neste ano, seis companhias desistiram de fazer suas ofertas já registradas. Desaceleração da economia brasileira e a piora dos indicadores macroeconômico desmotivaram as ofertas. O número de empresas que negocia ações na BM&FBovespa ficou menor em 2014. Em meio às incertezas sobre a economia brasileira, apenas uma empresa seguiu até o fim em uma oferta inicial de ações (IPO) este ano, a Ourofino, de produtos veterinários. Enquanto o mercado estava fechado para novas emissões, cinco empresas fizeram ofertas públicas de aquisições de ações (OPAs) para recomprar seus papéis no mercado, resultando em um saldo negativo para a BM&FBovespa em 2014. Só neste ano, seis empresas desistiram de fazer suas ofertas já registradas, como JBS Foods e Sanepar, segundo a CVM. E várias outras mantiveram seus planos de ingressar na Bolsa na geladeira. Já existe uma lista de interessados em abrir o capital, que devem tirar suas ofertas do papel assim que encontrarem uma janela de oportunidade. Hoje há quatro pedidos de ofertas de ações em análise na CVM - da companhia aérea Azul, da JBS Foods, da locadora de veículos Ouro Verde e T4U, que aluga antenas de telefonia. 22/12/2014

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

01 - DuSolo adquire instalação Danf e moinhos de martelo para projeto Bomfim. A DuSolo Fertilizers informou hoje (17) que fechou um acordo para adquirir, por R$ 400 mil, a instalação de Fertilizante de Aplicação Direta (Danf, na sigla em inglês), que está arrendada e em operação no projeto Bomfim, em Tocantins. 17/12/2014
02 - Marcos Amaro volta à cena econômica e faz investimento consistente em ativos imobiliários. Exatos 21 meses após vender as Óticas Carol para o grupo britânico 3i, o empresário e artista plástico Marcos Amaro está de volta ao mundo dos negócios. Marcos Amaro está fechando parceria com TRX, gestora de recursos focada no segmento imobiliário corporativo. Em uma operação complexa que envolve a V2 Investimentos, a parceria do empresário com a TRX chega a R$ 142,4 milhões em ativos imobiliários, de galpões industriais, de logística e edifícios comerciais em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. 22/12/2014
03 - ADM vende à Olam operação de cacau por US$ 1,3 bi. Em mais um movimento de concentração no setor de cacau e derivados, uma das maiores empresas de agronegócios do mundo, a americana Archer Daniels Midland (ADM) chegou a um acordo com a Olam International Limited para vender seu negócio de processamento de cacau, por US$ 1,3 bilhão, sujeito a ajustes. Trading agrícola com base em Cingapura, a Olam é uma das maiores fornecedoras mundiais de cacau. O negócio abrange as operações brasileiras de cacau em Ilhéus (BA) e as demais instalações de processamento da ADM em Mississauga, no Canadá; Koog aan de Zaan e Wormer, na Holanda; Mannheim, na Alemanha; Abidjan, na Costa do Marfim; Kumasi, em Gana; e Cingapura. Estão incluídas as centrais de compra da ADM no Brasil, Camarões, Costa do Marfim e Indonésia, bem como as marcas da empresa deZaan e UNICAO. Os 1,5 mil funcionários da ADM nessa área serão transferidos para a Olam. Procurada, a ADM no Brasil não se pronunciou sobre o assunto. Uma fonte do setor estima que a Olam - que ainda não tem operações com cacau no país - poderá dar um novo fôlego ao processamento da amêndoa, já que a ADM não estava "confiando" no segmento e não tinha interesse em ampliar a atividade. 17/12/2014
04 - Canadense Dorel compra fatia remanescente de subsidiária brasileira 'Companhia adquiriu 30% da fabricante de produtos para bebês e bicicletas que vende marcas como Caloi, Bébé Confort e Infantil 24/12/2014
05 - Cade aprova parceria entre Odebrecht Transport e Logz. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a associação entre Odebrecht Transport e Logz Logística Brasil para atuação conjunta na Região Norte do País. A parceria consiste na realização de investimentos conjuntos em infraestrutura e logística para a construção e a operação de redes de escoamento de soja, milho, farelo de soja, e fertilizantes a granel, não conteinerizados, na região. As duas empresas irão se associar em uma holding que investirá em sociedades de propósito específico. A Odebrecht Transport investe em projetos de infraestrutura e logística, em especial para o desenvolvimento, a implantação e a operação de empreendimentos nas áreas de mobilidade urbana, rodovias, portos, aeroportos e sistemas integrados de logística. A Logz é uma holding sem atividades operacionais, controlada por fundos de investimentos atualmente geridos pela BRZ, que tem o objetivo de investir em sociedades que atuam nos setores de infraestrutura e logística. 24/12/2014
06 - Unimed Franca adquire 3.300 clientes do Santa Casa Saúde. A Unimed adquiriu toda a carteira de 3.300 clientes do Santa Casa Saúde, o plano de saúde privado da Santa Casa de Franca, em processo cujo valor não foi revelado. A migração de parte dos conveniados pode levar 90 dias e depende de autorização da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Outra parcela, composta por cerca de mil funcionários do complexo hospitalar, já será atendida pela Unimed a partir de 1º de janeiro. A justificativa apresentada foi a de que o pouco número de convênios do Santa Casa Saúde encarecia os serviços e não era atrativo tanto financeira quanto administrativamente. “A Santa Casa alegou que não tem foco em planos de saúde, enquanto que para a Unimed é importante porque uma carteira maior permite melhores condições de negociação”, disse Barbosa Júnior. “Planos de saúde pequenos são inviáveis. Com menor volume de atendimento, maiores são os custos administrativos”, disse. 23/12/2014
07 e 08 - Atana expande seus negócios no Brasil por meio de aquisições. O grupo alemão de especialidades químicas ALTANA adquiriu duas empresas no Brasil, localizadas em São Paulo. A Premiata - que opera duas instalações sob o nome de Premiata Tintas e Premiata Especialidades Químicas, especializada, respectivamente, em tintas de impressão e revestimentos para a indústria de embalagens com 140 funcionários.E a Overlake, especialista em vernizes de impressão com 70 funcionários em um site. Além das instalações recém-adquiridas a ALTANA já tem um local de produção e pesquisa no Brasil executado por sua divisão ELANTAS, que desenvolve e distribui materiais de isolamento para a indústria elétrica e eletrônica. 22/12/2014
09 - Imigrantes : Fato Relevante - Mudanca de Controle da Companhia. Imigrantes Companhia Securitizadora De Valores Mobiliários, Sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, vem comunicar que: (iii) a SPF INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na capital do Estado de Sao Paulo, adquiriu 1.542.000 ações ordinárias nominativas de emissao da Companhia, representativas de 100% (cem por cento) do capital votante e total da Companhia (as Acoes ), anteriormente detidas por PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. A aquisição das Acoes foi realizada por meio de operação privada, conforme contrato de compra e venda de ações, no valor total de R$ 79.304,11 04/12/2014
10 - Bradesco fica com 100% da 2bCapital. O Bradesco fechou a aquisição da participação do Banco Espírito Santo (BES) na 2bCapital, gestora de fundos de private equity, que investem na compra de participações em empresas, conforme apurou o Valor. Procurado, o Bradesco não comentou o assunto. Os dois bancos detinham cada um 50% da gestora criada em 2009, que possui pouco menos de R$ 500 milhões sob gestão, incluindo recursos próprios e de terceiros. O Bradesco resolveu assumir todo o negócio após a quebra do banco português. A participação na gestora era detida pela ES Capital, que fazia parte do grupo Espírito Santo.09/12/2014
11 - LPS Brasil:Fato Relevante - Alienação de participação em controlada. A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A. empresa de soluções integradas de intermediação, consultoria e promoção de financiamentos de imóveis, vem a público divulgar aos acionistas e ao mercado em geral que firmou contrato na data de hoje para alienar a totalidade de suas ações que correspondem a 51% de participação na LPS Foco Consultoria de Imóveis S.A. (“Foco” ou “Controlada”), com sede na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, ao acionista minoritário da Foco. A alienação foi realizada ao acionista minoritário da Foco pelo preço fixo de R$ 1.000,00 (mil reais). 10/12/2014
12 e 13 - Celulose Irani: Fato Relevante - Incorporação da Indústria de Papel e Papelão São Roberto e da Irani Trading A Celulose Irani S.A. (“Celulose Irani”)informa que em reunião realizada em 12 de dezembro de 2014, o Conselho de Administração da Celulose Irani aprovou submeter aos seus acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de dezembro de 2014, proposta de incorporação, pela Celulose Irani, da (i) Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A., sociedade anônima de capital fechado; e da (ii) Irani Trading S.A., sociedade anônima de capital fechado (“Irani Trading” e, em conjunto com a Celulose Irani e a São Roberto, as “Companhias”). Avaliação da São Roberto e da Irani Trading . Tanto a São Roberto como a Irani Trading foram avaliadas com base no seu valor contábil, na data base de 30 de novembro de 2014, sendo apurado o valor do patrimônio da São Roberto em R$ 123.357.947,36, e da Irani Trading em R$ 120.632.796,84 12/12/2014
14 - Anima: Fato Relevante - Aquisição de 50% da participação restante da HSM. A Gaec Educação S.A. (“Anima Educação”) comunica que nos termos do acordo de acionistas de suas controladas HSM do Brasil S.A. e HSM Educação S.A. (em conjunto as “HSM”), as sócias RBS Mídia, Digital e Participações S.A. e RBS Participações S.A. (em conjunto as “RBS”), detentoras de 50% das HSM, exerceram seu direito de opção de venda da referida participação. Em cumprimento ao dever de aquisição da totalidade das ações remanescentes das HSM, foi assinado, nesta data, Instrumento Particular de Compra e Venda de Participação Acionária, através do qual a BR Educação Executiva S.A. (“BREE”), subsidiária integral da Anima Educação, adquiriu a totalidade das ações das HSM, com o que as HSM tornaram-se subsidiárias integrais da BREE. O preço negociado para quitação dessa dívida foi de R$39,2 milhões, a ser pago à vista, em até 10 dias a contar dessa data. 17/12/2014
15 - Nisa Participações: Fato Relevante - Incorporação da Companhia pela FPC Par Corretora. A Nisa Participações S.A. ("Companhia") comunica que será realizada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE"), para deliberar sobre a operação objeto do Fato Relevante divulgado em 16 de outubro de 2014, qual seja, a proposta de incorporação da Companhia pela FPC Par Corretora de Seguros S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Brasilia, Distrito Federal, com a consequente extinção da Companhia e sucessão universal de todos os direitos e obrigações da Companhia pela Par Corretora, sem solução de continuidade("Operação"), conforme "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Nisa Participações S.A. pela FPC Par Corretora de Seguros S.A." celebrado entre as administrações da Companhia e Par Corretora ("Protocolo de Incorporação").18/12/2014
16 - Locamerica: Fato Relevante - Incorporação Locarvel. A Companhia de Locação Das Américas comunica que foram aprovados pelo Conselho de Administração da Locamerica e pela administração da Locarvel Locadora de Veículos Ltda., sociedade limitada, 100% controlada pela Companhia, os termos e condições da incorporação da Locarvel pela Locamerica (“ Incorporação ”), visando à simplificação de suas estruturas organizacionais e societárias, propiciando assim, redução de custos administrativos e operacionais: Avaliação da Locarvel. A Locarvel foi avaliada com base no seu valor contábil, na data base de 31 de outubro de 2014.18/12/2014
17 e 18 - Vale sobre proposta de incorporação de empresas. A Vale S.A. (Vale) informa que, visando simplificar sua estrutura societária e, de acordo com o comunicado divulgado no dia 6 de novembro de 2014, seus acionistas aprovaram, em assembleia extraordinária realizada no dia de hoje, a incorporação de duas de suas subsidiárias integrais, respectivamente Sociedade de Mineração Constelação de Apolo S.A. e Vale Mina do Azul S.A. 23/12/2014
19 - IFC conclui investimento de R$ 200 milhões na Vix Logística. A Vix Logística informou que a International Finance Corporation (IFC) concluiu nesta terça-feira a subscrição de 12.014.988 novas ações emitidas pela companhia, por um total de 200 milhões de reais. Segundo fato relevante, a IFC subscreveu 9.011.241 novas ações emitidas pela companhia, em um total de 150 milhões de reais, passando a deter participação de 10,64 por cento. Já o Fundo de Investimento em Participações (FIP) IFC ALAC Brasil subscreveu 3.003.747 novas ações da Vix Logística, em um total de 50 milhões de reais, passando a deter 3,55 por cento de seu capital social. 23/12/2014 Excluído - já registrado em out/14
20 - Pátria e Promon investem R$ 300 mi em empresa de energia emergencial. O fundo P2 Brasil, uma joint venture entre o Pátria Investimentos e o grupo Promon, com foco em infraestrutura, fez um aporte de recursos na Tecnogera, empresa especializada em fornecimento de energia temporária para os setores de mineração, construção civil, óleo e gás e varejo. O valor da transação não foi divulgado. O 'Estado' apurou que o aporte será de R$ 300 milhões, dos quais cerca de R$ 100 milhões já foram investidos. O restante será alocado entre 2015 e 2016, em parcelas iguais. Os investimentos realizados por esse fundo são sempre voltados para áreas onde há gargalos de infraestrutura e empresas com ativos reais. A Tecnogera é uma empresa que fornece energia, por meio de geradores e transmissores, em situações emergenciais, quando há, por exemplo, problemas de transmissão de energia, e também em projetos de expansão de grandes grupos em regiões onde as concessionárias locais não têm condições de suprir todo o abastecimento.26/12/2014
21 e 22 - BTG Pactual e Squadra aumentam participação na Brasil Brokers. O banco BTG Pactual e a gestora de recursos Squadra teriam aumentado a fatia de suas participações na Brasil Brokers, de acordo com informações do Valor Econômico. O motivo seria ajudar na reestruturação da empresa, que tem passado por forte queda de suas cotações na bolsa, em consonância com o mal momento do setor imobiliário. Os papéis já chegam perto da mínima histórica, com desvalorização de 50% no acumulado do ano. A empresa de corretagem imobiliária, a segunda maior do país, ganhou novo presidente e novos planos de negócios neste ano, com foco na redução de custos. A Squadra elevou a participação na Brasil Brokers de 11% para 16,5% no mês passado, conforme divulgou a gestora de recursos. A participação do BTG agora é um pouco maior que a da Squadra, conforme destaca a reportagem, mas ainda fica abaixo de 20%.27/12/2014
23 e 24 - Dasa vende Pro-Echo e Lafê por R$ 66 milhões. Diagnósticos da América S.A. (DASA) informa que acertou a venda da Pro-Echo Cardiodata Serviços Médicos e Lafê Serviços Diagnósticos para a Newscan Serviços Médicos por R$ 66 milhões. Em fato relevante, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), informa que a decisão segue orientação do Termo de Compromisso e Desempenho, entre a DASA e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 28/12/2014

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 15 a 21/dez/14 >>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/14
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em novembro/2014

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES - ACQUISITIONS Consultoria Empresarial - Consultoria especializada em fusões & aquisições de empresas.

Oracle compra Datalogix para ampliar oferta em nuvem

Empresa adquirida fornece soluções de marketing digital para apoiar profissionais de negócios a mensurar resultados de campanhas.

Oracle compra Datalogix para ampliar oferta em nuvem
A Oracle assinou um contrato para adquirir a empresa norte-americana Datalogix, fornecedora de soluções para marketing digital. Objetivo do negócio é ajudar marketeiros a aumentar a eficácia e a capacidade de mensurar os resultados de suas iniciativas. O valor da transação não foi revelado.

Com mais de 650 clientes, entre os quais 82 dos 100 maiores anunciantes americanos, como Ford e Kraft, a Datalogix permitirá à Oracle ampliar presença na nuvem com soluções para marketing digital.

A Datalogix agrega e fornece insights com base em informações recebidas de 1,5 mil parceiros de dados sobre gastos de mais de US$ 2 trilhões feitos por consumidores de 110 milhões de lares a fim de oferecer aos clientes corporativos segmentação em compras e impulsionar as vendas.

As soluções de DaaS (dados como serviço) na nuvem da Oracle e da Datalogix fornecerão aos profissionais de marketing um entendimento mais detalhado dos consumidores nos canais digitais e tradicionais com perfis do que fazem, dizem e compram.

Para a Oracle a aquisição da Datalogix representa uma extensão ainda maior da estratégia de nuvem pública da Oracle para combinar IaaS, PaaS, SaaS e DaaS em uma nuvem comum a fim de transformar os aplicativos empresariais e processos de SaaS por meio da integração dos dados contidos nesses aplicativos. Leia mais IT Forum 365 29/12/2014

COMENTÁRIOS
A Oracle divulga em seu site apresentação referente a aquisição da Datalogic "Orcale Buys Datalogic". Abaixo alguns slides do referido documento.

Banco Pan conclui venda de participação na Pan Seguros e Pan Corretora

O Banco Pan concluiu a alienação da totalidade da participação que detinha na Pan Seguros e Pan Corretora, segundo comunicado publicado nesta segunda-feira.

A participação que o Banco Pan detinha na Pan Seguros foi vendida à BTG Pactual Seguradora e a fatia na Pan Corretora ao BTG Pactual e à Caixa Participações (Caixapar).

A Caixapar permaneceu como controladora da Pan Seguros, segundo fato relevante publicado por Banco Pan, BTG Pactual e Caixa Participações. O Banco Pan deixou de ser acionista da Pan Seguros e da Pan Corretora, disse o documento.

A operação de venda foi anunciada em agosto no valor combinado de 580 milhões de reais.

O Banco Pan é controlado pelo BTG Pactual e pela Caixapar, braço de participações da Caixa Econômica Federal. (Por Luciana Bruno) Leia mais em Bol.Uol 29/12/2014

China cria empresa de energia de US$32 bi contra poluição

O governo da China disse que realizou a fusão da Beijing Energy Investment Holding Co. com a Jingmei Group para criar uma nova empresa de 200 bilhões de yuans (US$ 32 bilhões) em sintonia com sua política de aumentar a eficiência no setor de energia e reduzir a poluição.

A fusão da Beijing Energy com a Jingmei, fornecedora de carvão com sede em Pequim, melhorará a oferta de eletricidade, disse Lin Fusheng, diretor da Comissão de Supervisão e Administração de Ativos de Pequim, em um relatório publicado hoje pela agência oficial de notícias Xinhua.

A fusão ocorreu ontem, disse a Beijing Energy, que investe em projetos de eletricidade, em seu site. A nova empresa, a Beijing Energy Group Co., administrará usinas de energia movidas a carvão, projetos de energia renovável, abastecimento de energia e o desenvolvimento de minas de carvão, informou a Xinhua.

“Isto está em sintonia com um esquema nacional para combinar recursos de carvão, eletricidade e aquecimento para aumentar a eficiência da energia e reduzir a poluição”, disse Tian Miao, analista da empresa de pesquisa North Square Blue Oak em Pequim, em entrevista por telefone.

A China, maior consumidora de energia do mundo, disse que combaterá a poluição, que atingiu níveis recordes de smog nas cidades, entre elas Pequim e Xangai, provocada principalmente por usinas de energia movidas a carvão.

O presidente Xi Jinping, em um pacto com o presidente americano, Barack Obama, concordou em limitar as emissões de carbono da China até 2030 e em utilizar fontes renováveis em 20 por cento da energia do país.

Unidades listadas

As operações das três unidades de capital aberto ligadas às empresas incorporadas foram suspensas hoje.

A Beijing Jingneng Power Co., unidade de geração de energia da Beijing Energy Investment, ganhou 2,2 por cento e fechou a 6,46 yuans no dia 26 de dezembro. A Beih-Property Co., braço de imóveis da Beijing Energy, subiu 1,8 por cento para 6,37 yuans.

A Beijing Haohua Energy Resource Co., unidade da Jingmei Group, cresceu 2,4 por cento para 8,91 yuans.

A nova empresa possui ativos pelo valor de 200 bilhões de yuans e planeja aumentá-los para 300 bilhões de yuans até o fim de 2020, disse a Xinhua. A meta de vendas é passar de 60 bilhões de yuans para 100 bilhões de yuans, disse o relatório.

As unidades listadas das duas companhias serão utilizadas para “consolidar recursos”, disse Lin no relatório, que não deu mais detalhes. Helen Yuan, da Bloomberg Leia mais em Exame 29/12/2014

Na China, as empresas estatais normalmente vendem ativos às suas unidades listadas para aumentar o atrativo das suas ações.

Fundo da Angra Partners passa a deter participação de 14,46%

Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) informa que a Angra Partners passou a deter 5.578.675 ações, correspondentes a 14,46% do total.

Do total, 5.140.868 são ordinárias e 437.807 são preferenciais.

As ações adquiridas pelo fundo de investimentos eram detidas pela Previ, fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil.

Dessa forma, a Previ deixou de deter participação direta e passou a ter participação indireta por meio do fundo gerido pela Angra Partners. Marcelle Gutierrez, do Estadão Leia mais em exame 29/12/2014

Brasil registra 867 fusões e aquisições em 2014

Entre janeiro e dezembro, 867 transações de fusões e aquisições foram fechadas no Brasil, segundo levantamento da PwC.

O número de operações é 6,8% maior na comparação com o ano de 2013, quando 812 transações foram anunciadas.

Segundo relatório da PwC, os meses de agosto e setembro foram o que registraram o maior volume de operações, com quase 90 transações cada um.

Janeiro e maio apresentaram o menor volume, com cerca de 60 negócios fechados em cada mês.

Das operações divulgadas, apenas 263 tiveram valores revelados e juntas movimentaram mais de 145 bilhões de dólares.

O maior negócio do período foi a compra da GVT, que pertencia à Vivendi, pela Telefônica no Brasil. A operação foi fechada por 9,7 bilhões de dólares, informou a PwC. Daniela Barbosa, Leia mais em EXAME 29/12/2014

Endividada, empresa de fotografia Polaroid muda de mãos por US$ 70 milhões

Um símbolo do mundo da fotografia, a americana Polaroid teve seu controle vendido por US$ 70 milhões. O investimento foi feito pela bilionária família Pohlad, que tem negócios nas áreas de esportes entretenimento e finanças.

O investimento ajudará a companhia a quitar US$ 18 milhões em dívidas que vinham se acumulando nos últimos anos. Outros US$ 9,9 milhões serão usados para o pagamento de credores dentro do plano de recuperação judicial da Polaroid.

A companhia, que ficou famosa a partir dos anos 40 pelas câmeras de fotografia instantânea, enfrentou dificuldades a partir dos anos 2000 por conta do surgimento dos equipamentos digitais. No meio do caminho, pediu proteção judicial contra devedores por duas vezes. A mais recente foi em 2008.

"Esse será o próximo passo no processo de ressurgimento da marca e nós estamos muito animados com o que esse processo significa para a Polaroid em 2015 e além", disse, em comunicado, o executivo-chefe da companhia, Scott Hardy.

Nos últimos anos, a companhia vinha se mantendo por meio do licenciamento de sua marca a fabricantes de tablets, aparelhos de TV e outros aparelhos eletrônicos. Valor Leia mais em Bol.Uol 29/12/2014

Eagle conclui aquisição da Amerix e venderá direitos minerários no Brasil

A Amerix Precious Metals informou ontem (23) que concluiu a transação com a Eagle Graphite Corporation (EGC).

A mineradora, a partir de agora, passa a se chamar Eagle Graphite Incorporated, que é subsidiária integral da EGC. A nova companhia também informou que fechou um acordo para vender os direitos minerários da Mineração Vila Porto Rico (MVPR), subsidiária brasileira que pertencia à Amerix. Leia mais em noticiasdemineracao 24/12/2014

Dasa vende Pro-Echo e Lafê por R$ 66 milhões

Diagnósticos da América S.A. (DASA) informa que acertou a venda da Pro-Echo Cardiodata Serviços Médicos e Lafê Serviços Diagnósticos para a Newscan Serviços Médicos por R$ 66 milhões.
Em fato relevante, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), informa que a decisão segue orientação do Termo de Compromisso e Desempenho, entre a DASA e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A conclusão das operações objeto do Contrato de Compra e Venda está sujeita à obtenção de aprovação do órgão regulador. Estadão Leia mais em DCI 28/12/2014

===============

DASA: Celebração de Contrato de Compra e Venda de Quotas FATO RELEVANTE

Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n.o 358/02, conforme alterada, a Diagnósticos da América S.A. ("DASA" ou "Companhia"), com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, em continuidade ao disposto no fato relevante divulgado em 4 de dezembro de 2013, relativo à celebração do Termo de Compromisso e Desempenho, entre a DASA e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") naquela data ("TCD"), comunica a celebração de Contrato de Compra e Venda de Quotas entre a DASA, na qualidade de vendedora, e Newscan Serviços Médicos Ltda, na qualidade de compradora ("Contrato de Compra e Venda"), tendo como objeto a compra e venda das quotas representativas, direta e indiretamente, de 100% (cem por cento) do capital social da Pro-Echo Cardiodata Serviços Médicos Ltda. e Lafê Serviços Diagnósticos Ltda., com todos os direitos a elas inerentes, pelo valor total de R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais), nos termos do Contrato de Compra e Venda.

A conclusão das operações objeto do Contrato de Compra e Venda está sujeita à obtenção de aprovação do CADE.

A DASA manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução dos assuntos tratados no presente fato relevante. Barueri, 27 de dezembro de 2014. Paulo Bokel Catta-Preta Diretor de Relações com Investidores Leia mais em DASA 27/12/2014

28 dezembro 2014

BTG Pactual e Squadra aumentam participação na Brasil Brokers

Objetivo é liderar reestruturação da empresa, que sofreu forte queda na bolsa

O banco BTG Pactual e a gestora de recursos Squadra teriam aumentado a fatia de suas participações na Brasil Brokers, de acordo com informações do Valor Econômico. O motivo seria ajudar na reestruturação da empresa, que tem passado por forte queda de suas cotações na bolsa, em consonância com o mal momento do setor imobiliário. Os papéis já chegam perto da mínima histórica, com desvalorização de 50% no acumulado do ano. A empresa de corretagem imobiliária, a segunda maior do país, ganhou novo presidente e novos planos de negócios neste ano, com foco na redução de custos.

Como a concorrente da Brasil Brokers, a Lopes, também acumula perda de mais de 50% em seus papéis, o problema maior talvez seja o desenvolvimento do setor, mas analistas ouvidos pelo Valor não descartam a importância dos esforços, e acreditam que a empresa segue o caminho certo.

A Squadra elevou a participação na Brasil Brokers de 11% para 16,5% no mês passado, conforme divulgou a gestora de recursos. A participação do BTG agora é um pouco maior que a da Squadra, conforme destaca a reportagem, mas ainda fica abaixo de 20%.

Para reduzir custos, com corte que já chega a R$ 30 milhões, mais de 20 lojas foram fechadas, o quadro de funcionários foi reduzido, e as despesas com marketing também foram cortadas, entre outras iniciativas.

O BTG Pactual, em análise divulgada neste mês, destaca que os ganhos da empresa seguem sob pressão, com poucas perspectivas de melhora para 2015, mas que os papéis da empresa são recomendados para compra, devido à forte queda.

Em junho deste ano, o Morgan Stanley já havia reduzido em 15% as estimativas de vendas da Brasil Brokers e da concorrente Lopes neste ano, devido à queda na confiança do consumidor. Na ocasião, a recomendação dos papéis da Brasil Brokers havia passado de "compra" para "neutra". A da Lopes, contudo, havia permanecido em "neutra". Leia mais em Jornaldobrasil 27/12/2014

28 dezembro 2014

26 dezembro 2014

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 15 a 21/dez/14

Anunciadas com destaque pela imprensa 31 operações de Fusões e Aquisições no decorrer da semana de 15 a 21/dez/14. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil

Com aquisição, Rede D'Or amplia atuação no ABC Paulista. Hospital em São Bernardo do Campo amplia número de unidades na Grande São Paulo do grupo – de olho na ampliação do número de beneficiários de planos. A Rede D’Or São Luiz anunciou que o Hospital Ifor, especializado em ortopedia e traumatologia e localizado em São Bernardo do Campo (SP), passou a integrar a rede em setembro. 15/12/2014
Rede D'Or compra mais dois hospitais. A Rede D’Or fechou a compra de mais dois hospitais. Um deles é o Villa Lobos, no bairro paulistano da Mooca. O outro é o o Hospital Sino-Brasileiro, localizado na cidade de Osasco. 19/12/2014
Linx anuncia compra da Softpharma. A Linx, desenvolvedora nacional de soluções para varejo, anunciou a aquisição da paranaense Softpharma, desenvolvedora de softwares de gestão e automação de farmácias. A companhia pagará R$ 44 milhões à vista e adicionalmente, sujeito ao atingimento de determinadas metas financeiras e operacionais para os anos de 2015 e 2016, poderá pagar até R$ 21 milhões adicionais. Em outubro deste ano a companhia comprou a Big Sistemas por cerca de R$ 38,7 milhões. 15/12/2014
Pixeon compra Medicware e entra em hospitais. Com a compra da Medicware, empresa com sede em Salvador e provedora de HIS (Hospital Information System) e soluções de Prontuário Eletrônico (PEP), Gestão Clinica e de Laboratórios, a intenção da Pixeon é se tornar “a maior empresa de softwares para saúde do País em cinco anos”. 17/12/2014
12 - BRF assina acordo para entrar no mercado da Indonésia. A companhia de alimentos BRF informou nesta sexta-feira que assinou memorando de entendimentos com a PT Indofood Suskes Makmur para a entrada da companhia brasileira no mercado da Indonésia por meio de uma joint venture. A BRF e a Indofood terão 50 por cento de participação, cada, na joint venture no país asiático e investirão em conjunto cerca de 200 milhões de dólares nos próximos três anos. 19/12/2014
Anima Educação faz acordo com norte-americana Whitney, incorpora duas universidades. A Anima Educação anunciou acordo para unir suas operações com as da norte-americana Whitney University System no Brasil, incorporando à sua rede a Universidade Veiga de Almeida (UVA), no Rio de Janeiro, e o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em Salvador.19/12/2014

"Market Movers” - Exterior

Ingersoll Rand anuncia acordo para aquisição da Frigoblock. A Ingersoll-Rand plc (NYSE:IR), líder mundial na criação de ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes, anunciou hoje que firmou um acordo para adquirir a Frigoblock por € 100 milhões. A aquisição é esperada para ser finalizada no primeiro semestre de 2015, sujeita a aprovação regulatória.14/12/2014
IHG compra Kimpton Hotels por US$ 430 milhões. Um dos maiores grupos hoteleiros do mundo, o Intercontinental Hotels Group (IHG) chegou a um acordo para a compra da rede de hotéis-butique Kimpton Hotels & Restaurantes, pelo valor de US$ 430 milhões, em dinheiro. A compra inclui 62 hotéis nos Estados Unidos e mais 16 em vias de abertura, em uma operação que inclui 71 restaurantes e bares dentro de hotéis.16/12/2014
Riverbed Technology é adquirida pelo fundo Thoma Bravo e ações disparam mais de 9%. O anúncio feito pela Riverbed Technology, fornecedora de soluções para acelerar e melhorar o desempenho de redes, de que assinou acordo definitivo para ser adquirida pela Thoma Bravo, fundo de investimento em empresas (private equity), por US$ 3,6 bilhões, fez com que as ações da empresa na bolsa eletrônica Nasdaq operassem em alta nesta segunda-feira, 15.16/12/2014
Repsol compra canadense Talisman por US$ 8,3 bilhões. O grupo petroleiro espanhol Repsol vai comprar 100% do capital da canadense Talisman por 8,3 bilhões de dólares (6,64 bilhões de euros), anunciou nesta terça-feira um comunicado da empresa. A operação, financiada basicamente com fundos próprios, permitirá à Repsol aumentar em "76% sua produção de hidrocarbonetos, a 680.000 barris equivalentes de petróleo ao dia (b/d)", indicou o comunicado. 16/12/2014
BC Partners comprará PetSmart por US$8,7 bi. A varejista de suprimentos para animais de estimação PetSmart sucumbiu no domingo a pedidos de alguns acionistas para uma venda, fechando acordo para ser comprada pelo consórcio de private equity liderado pela BC Partners por 8,7 bilhões de dólares, na maior aquisição alavancada do ano.15/12/2014
Google Ventures encerra ano com US$ 425 milhões aplicados em 57 startups. O Google Ventures, braço de capital de risco do gigante das buscas, divulgou o balanço de seus investimentos neste ano. Em seu site oficial, a empresa revelou que fez 57 novos investimentos e destinou US$ 425 milhões para a aceleração de negócios de empreendedores em todo o mundo. De acordo com o relatório, mais de um terço (36%) do valor investido pelo Google Ventures neste ano foi destinado às empresas que atuam no segmento de saúde e ciências da vida. Em segundo lugar estão as startups do setor de mobilidade (27%), seguidas pelas do segmento de enterprise e dados (24%), que oferecem às empresas produtos como de segurança online, armazenamento de dados e software de análise.16/12/2014
Philips anuncia compra da americana Volcano por US$ 1,2 bilhão. O grupo holandês Philips anunciou nesta quarta-feira (17) a compra, por US$ 1,2 bilhão, da empresa americana Volcano, especializada em sistemas de imagens cardiovasculares.17/12/2014
Xerox venderá unidade de terceirização de TI à francesa Atos por US$1,05 bi. A Xerox anunciou que acertou a venda de sua unidade de terceirização de tecnologia de informação à empresa francesa de serviços de TI Atos por 1,05 bilhão de dólares. Fazendo a alienação da unidade com crescimento mais lento que virou parte da Xerox como parte da aquisição da ACS em 2009, a Xerox agora pode focar em estruturar unidades com crescimento mais rápido, terceirização de processos de negócio e terceirização de documentos, disse o presidente do negócio de serviços da Xerox, Robert Zapfel. 19/12/2014
Eastman conclui a aquisição da Taminco. A Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) anunciou a conclusão da aquisição da Taminco Corporation (NYSE:TAM), empresa mundial de especialidades químicas, com investimentos de US$ 2,8 bilhões e incorporação de suas dívidas. 18/12/2014

HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA

Para crescer em postos e farmácias, Ultra vai investir R$ 1,42 bi em 2015. O Ultra, conglomerado que reúne negócios na área de distribuição de combustíveis (Ipiranga), Ultragaz (gás GLP), Oxiteno (química), Ultracargo (armazenagem) e varejo farmacêutico (Extrafarma) anunciou que vai investir R$ 1,42 bilhão para expansão orgânica de todas suas áreas em 2015. O processo de expansão orgânica da Extrafarma, hoje concentrado nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, será por dois caminhos: aberturas de lojas nos postos Ipiranga e nas ruas. "A expectativa é de que nos próximos cinco anos façamos a expansão fora do Norte e Nordeste. Durante esse período, faremos um adensamento nas regiões onde já atuamos", afirmou. Mannhardt não descarta aquisições no meio da caminho. No entanto, segundo ele, não há nada no radar por enquanto, embora o mercado comente que o grupo olha alvos para aquisição.15/12/2014
Stefanini anuncia crescimento de 11% e prevê faturar R$ 2,35 bilhões neste ano. "O Brasil se tornou caro, precisa mexer na cadeia produtiva para voltar a ser competitivo. E a TI é uma forma de se conseguir essa eficiência operacional de modo geral", a opinião é de executivo Marco Stefanini, CEO do Grupo Stefanini, ao anunciar que a empresa terá um crescimento de 11% neste ano, com faturamento previsto de R$ 2,35 bilhões, dos quais 60% foram obtidos no Brasil e o restante nos demais 34 países onde tem operações. Para 2015, a empresa tem a expectativa de repetir a taxa de crescimento deste ano, mas com uma estratégia baseada na aquisição de empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, que façam sentido para se ganhar market share ou de complementaridade de portfólio. 16/12/2014 -
Britânica Chariot busca parceiro no país. A petroleira independente britânica Chariot Oil & Gas está reduzindo investimentos em exploração e produção, sob impacto da recente queda no preço do petróleo.Ao mesmo tempo, a companhia busca novo parceiro para seu programa de exploração no Brasil, beneficiado pela redução de custos, devido à queda nos preços dos serviços ao setor. 18/12/2014
Cofco está de olho em frigoríficos. FRIGORÍFICO NO BRASIL: empresa chinesa quer investir no país. A chinesa Cofco, gigante estatal do setor de alimentos, está sondando o mercado brasileiro em busca de aquisições. A companhia, que fatura 31 bilhões de dólares, está interessada em fazer uma associação ou comprar uma participação minoritária de um dos maiores frigoríficos do país.19/12/2014

M&A - VENDA

OAS estuda vender fatia na Invepar. O grupo OAS teve de responder ontem a diversos questionamentos de investidores sobre as possíveis consequências da Operação Lava-Jato para seus negócios. Alavancada e sob desconfiança de credores, a companhia confirmou que estuda o valor de diferentes ativos em seu portfólio para possível venda. 16/12/2014
Corretora Rico busca sócios. A corretora Rico abriu um processo formal com o banco de investimentos Greenhill para buscar sócios entre fundos de private equity. A empresa tem 100 mil clientes ativos. Nos documentos apresentados aos investidores para captar até 100 milhões de reais, a empresa prevê lucro de 20 milhões de reais no ano que vem. 18/12/214

IPO

Vale só fará IPO de metais básicos se valor dos ativos não for reconhecido. O presidente da Vale, Murilo Ferreira, garantiu nesta terça-feira, 16, que a companhia só irá fazer a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua divisão de metais básicos caso o mercado não reconheça o real valor dos ativos. "Não estamos atrás de recursos", afirmou o executivo, ao ressaltar que o importante é destravar o valor dos ativos no segmento. "Tem investidores nos procurando agora mostrando as maravilhas do negócio de metais básicos, que estavam escondidos antes do anúncio da Vale." No passado, lembra Ferreira, alguns bancos chegaram a sugerir que a companhia vendesse os ativos de metais básicos por cerca de US$ 7 bilhões. Atualmente, o IPO já estaria precificado entre US$ 28 bilhões e US$ 35 bilhões. 16/12/2014
Restoque cancela oferta de ações por conjuntura desfavorável.A varejista de moda Restoque , dona de marcas como Le Lis Blanc e Dudalina, informou nesta quinta-feira o cancelamento de uma planejada oferta pública de novas ações, citando conjuntura desfavorável dos mercados nacional e internacional.Há 10 dias, a companhia informou que seu Conselho de Administração tinha aprovado a emissão de 50 milhões de novas ações ordinárias com esforços restritos de colocação, estimando levantar perto de 430 milhões de reais com a operação. 11/12/2014

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

01 - Com aquisição, Rede D'Or amplia atuação no ABC Paulista. Hospital em São Bernardo do Campo amplia número de unidades na Grande São Paulo do grupo – de olho na ampliação do número de beneficiários de planos. A Rede D’Or São Luiz anunciou que o Hospital Ifor, especializado em ortopedia e traumatologia e localizado em São Bernardo do Campo (SP), passou a integrar a rede em setembro. Com a aquisição, são 26 unidades as unidades do grupo espalhadas em quatro estados. Fundado em 1968, o Ifor possui cerca de 10 mil m² de área construída, com 60 leitos, sendo 10 de terapia intensiva. Os quadros de diretoria e liderança serão mantidos, mas o organograma será adaptado ao dos Hospitais da Rede D’Or São Luiz na Regional São Paulo. 15/12/2014
02 - Linx anuncia compra da Softpharma. A Linx, desenvolvedora nacional de soluções para varejo, anunciou nesta segunda, 15, a aquisição da paranaense Softpharma, desenvolvedora de softwares de gestão e automação de farmácias. A companhia pagará R$ 44 milhões à vista e adicionalmente, sujeito ao atingimento de determinadas metas financeiras e operacionais para os anos de 2015 e 2016, poderá pagar até R$ 21 milhões adicionais. Com a compra, a Linx reforça ainda mais seu portfólio de soluções para farmácias. Em outubro deste ano a companhia comprou a Big Sistemas por cerca de R$ 38,7 milhões. A partir disso, a empresa criou uma vertical específica para atender o segmento de varejo de saúde, com foco em redes de farmácias e drogarias de pequeno e médio porte. 15/12/2014
03 - GranBio e Rhodia criam joint venture em químicos de 2ª geração. A GranBio, holding da família Gradin, e a Rhodia, pertencente ao grupo Solvay, constituíram oficialmente uma nova empresa, batizada de SGBio Renováveis, com participação de 50% para cada uma. O negócio, anunciado até então como uma parceria, tem foco na pesquisa e na produção de químicos a partir da celulose contida na biomassa da cana-de-açúcar. 16/12/2014
04- Pixeon compra Medicware e entra em hospitais. Já faz pouco mais de um ano: foi em novembro de 2013 que a Pixeon, desenvolvedora brasileira de sistemas para medicina diagnóstica e laboratorial, como PACS, RIS e LIS, anunciou um aporte de R$ 50 milhões do fundo Riverwood Capital, diluído em duas parcelas. À época, em entrevista ao Saúde Business 365, Roberto Ribeiro da Cruz, CEO da companhia, era bem claro ao afirmar que o aporte serviria a dois propósitos: aumentar o volume de vendas em 40% entre 2013 e 2014, expandindo presença no Brasil e na América Latina, e fazer mais parcerias e aquisições de companhias que já atendessem o setor de medicina diagnóstica. É justamente neste segundo ponto que o anúncio feito nesta quarta-feira (17) se encontra. Com a compra da Medicware, empresa com sede em Salvador e provedora de HIS (Hospital Information System) e soluções de Prontuário Eletrônico (PEP), Gestão Clinica e de Laboratórios, a intenção da Pixeon é se tornar “a maior empresa de softwares para saúde do País em cinco anos”, conforme alardeia o próprio comunicado oficial do negócio. O valor do negócio não foi revelado. 17/12/2014
05 a 07 - Grupo americano Kantar assume controle do Ibope. O grupo americano Kantar assumiu o controle do Ibope, principal empresa de medição de audiência no país e líder de mercado na América Latina, informaram nesta quarta-feira as duas companhias em São Paulo. Não foram divulgados números sobre a aquisição. A compra foi realizada através da Kantar Media, subsidiária do grupo que também atua no mercado de medição de audiência de meios de comunicação.O grupo WPP informou que também irá adquirir os 45% restantes de participação que ainda não detém na agência de pesquisa de mercado Millward Brown do Brasil. O grupo também comprará participação de 49% no Ibope Inteligência Pesquisa e Consultoria, que realiza pesquisa de intenção de voto.17/12/2014
08 - Abilio Diniz acerta compra de 10% do Carrefour Brasil por cerca de 500 mi a 600 mi de euros, diz fonte. A rede francesa de varejo Carrefour vendeu 10 por cento da sua subsidiária brasileira a Abilio Diniz por 1,8 bilhão de reais, em transação que marca o retorno do empresário ao varejo supermercadista após sua saída do arquirrival Grupo Pão de Açúcar no ano passado. No âmbito do negócio, a Península Participações, que reúne os investimentos de Abilio e sua família, detém opções que permitem o aumento de sua participação na unidade brasileira do Carrefour até o limite de 16 por cento nos próximos cinco anos. Atual presidente do Conselho de Administração da empresa de alimentos BRF, Abilio passará a fazer parte dos Conselho de Administração e dos comitês de Estratégia e Recursos Humanos da subsidiária do Carrefour no Brasil, segundo comunicado divulgado pelo Carrefour nesta quinta-feira. 18/12/2014
09 - Empresa de Eike Batista vende usina no Ceará. A Eneva vendeu por R$ 300 milhões a participação de 50% que ainda detinha na usina Termelétrica Pecém I, em São Gonçalo do Amarante. A compradora é a portuguesa EDP (Energias do Brasil S.A) que já era dona dos outros 50%. Ao mesmo tempo a Eneva, controlada pela alemã E.ON (42,9%), Eike Batista (20%) e outros pequenos acionistas, informa que protocolou pedido de recuperação judicial. Com a decisão, que tem por objetivo garantir continuidade operacional das atividades, a companhia ganha prazo de 60 dias para negociar, a contar da data da aceitação do pedido, os pagamentos relativos à dívida acumulada pela holding e a Eneva Participações S.A., no valor de R$ 2,33 bilhões.10/12/2014
10 - Flex recebe aporte da Stratus. A Flex, uma empresa catarinense de call center com cinco anos de mercado, acaba de receber um aporte não revelado da Stratus. Com o negócio, a Stratus terá uma posição de controle compartilhado da Flex, revela o Valor Econômico na sua edição desta quinta-feira, 18. A Flex deve registrar receita de R$ 200 milhões em 2014, um crescimento de 30% em relação ao ano passado.O plano de investimento da empresa prevê investir R$ 200 milhões nos próximos quatro anos, visando mais do que dobrar a receita para R$ 500 milhões. 18/12/2014
11 - Galderma faz aquisição para atrair classe C. A Galderma, farmacêutica da Nestlé especializada em produtos de cuidados com a pele, comprou a fabricante brasileira de dermocosméticos Moderm, por valor não revelado. A aquisição faz parte da estratégia da multinacional para atrair a classe C. A Moderm foi criada em 2012 por executivos brasileiros com experiência em multinacionais do setor. A empresa permanecerá como marca independente e plano de negócios próprio. Os hidratantes, limpadores faciais, sabonetes e protetores solares da Moderm têm preços inferiores aos da Galderma, cujas marcas de consumo incluem Cetaphil e Nutraderm. 18/12/2014
12 - Visteon vende sua parte na joint-venture HVCC. A Visteon vendeu a parcela de 70% que detinha na HVCC, a Halla Visteon Climate Controls, especializada em sistemas de climatização. Por US$ 3,6 bilhões a companhia entregou sua participação na empresa. Fatia de 50,5% foi adquirida pelo fundo de private equity Hahn & Company. Os 19,5% restantes passaram para as mãos da Hankook Tire, fabricante coreana de pneus. A HVCC nasceu em 2013 com a integração das áreas de sistemas de climatização da Visteon e da Halla. Um dos resultados da fusão foi uma fábrica no Brasil, inaugurada em agosto na cidade de Atibaia (SP). Ali são feitos módulos HVAC (sigla em inglês para aquecimento, ventilação e ar-condicionado). Com a unidade a companhia havia alcançado a marca de 35 plantas em 19 países. Depois de vender sua participação na HVCC, a Visteon pretende concentrar esforços nas divisões de sistemas eletrônicos e de conectividade. 18/12/2014
13 - Embratel Participações e Net dizem que reorganização societária foi aprovada em assembleias. A Embratel Participações e a Net anunciaram nesta sexta-feira que a proposta de reorganização societária, que envolve a cisão parcial de Embratel e Embrapar e a incoporação das empresas juntamente com a Net pela Claro, foi aprovada nas assembleias gerais extraordinárias de Embrapar, Net, Embratel e Claro. Em fato relevante, as administrações de Embrapar e Net informaram que as ações da Embrapar passarão a ser negociadas sem os direitos relativos à Nova Embrapar a partir da abertura do pregão desta sexta-feira.19/12/2014
14 - BRF assina acordo para entrar no mercado da Indonésia. A companhia de alimentos BRF informou nesta sexta-feira que assinou memorando de entendimentos com a PT Indofood Suskes Makmur para a entrada da companhia brasileira no mercado da Indonésia por meio de uma joint venture. A BRF e a Indofood terão 50 por cento de participação, cada, na joint venture no país asiático e investirão em conjunto cerca de 200 milhões de dólares nos próximos três anos. O objetivo do acordo, em linha com a estratégia de expansão internacional da BRF acessando mercados locais, é explorar o negócio de aves e alimentos processados na Indonésia. 19/12/2014
15 - Óleo e Gás participações divulga alienação de ativos na Colômbia. A Óleo e Gás Participações divulgou nesta sexta-feira a conclusão da venda de 100 por cento dos blocos localizados nas bacias do Vale Inferior Magdalena (VIM-5 e VIM-19) e de 100 por cento dos direitos econômicos dos blocos localizados nas bacias de Cesar Rancheria (CR-2, CR-3 e CR-4), na Colômbia. A transação envolvendo os blocos VIM-5 e VIM-19 prevê o pagamento à OGX de cerca de 30 milhões de dólares e royalties de 3 por cento da receita gerada pela venda de hidrocarbonetos nos blocos.19/12/2014
16 - Enjoei recebe aporte de R$ 18 milhões do BVP. Ser sustentável está na moda e dá lucro. Prova disso é o site Enjoei, liderado pelo casal de empresários cariocas Ana Lu McLaren e Tiê Lima: como o nome já diz, lá é possível vender aquela peça que já perdeu a serventia para você, mas ainda pode ser útil para outra pessoa. Roupas, sapatos, acessórios e itens de decoração, entre outros, podem ser comprados em cada um dos 3,5 milhões de acessos que a página recebe todo mês - o negócio, iniciado em 2009 como um blog, deu tão certo que acaba de receber um aporte liderado pelo fundo de investimentos Bessemer Venture Partners (BVP) no valor de R$ 18 milhões. 19/12/2014
17 - Fusão de Funcional e Fidelize. A Funcional e a Fidelize, empresas que atuam no segmento de gestão de medicamentos, fecharam uma fusão que resultará em uma companhia com faturamento de R$ 526 milhões. A Funcional administra uma carteira com 1 milhão de usuários que compram remédios com descontos. Esse subsídio é concedido como um benefício trabalhista por algumas empresas, principalmente, as multinacionais. Já a Fidelize é uma empresa de tecnologia responsável pelas transações eletrônicas envolvendo descontos entre a indústria farmacêutica e as farmácias e distribuidoras.19/12/2014
18 - Genesis recebe aporte do fundo britânico Actis. Com planos de internacionalização, a Genesis Group, companhia paranaense que realiza testes, inspeções e certificações para o setor agropecuário, acaba de receber um aporte de capital da Actis, gestora britânica de fundos de participações em empresas (private equity). 19/12/2014
19 e 20 - Anima Educação faz acordo com norte-americana Whitney, incorpora duas universidades. A Anima Educação anunciou nesta sexta-feira acordo para unir suas operações com as da norte-americana Whitney University System no Brasil, incorporando à sua rede a Universidade Veiga de Almeida (UVA), no Rio de Janeiro, e o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em Salvador. No âmbito do negócio, a Anima Educação pagará uma parcela inicial de 562,5 milhões de reais no fechamento da transação, além de 212,5 milhões de reais através de notas promissórias com prazo de vencimento de 12 meses após essa data.19/12/2014
21 - DeVry Brasil chega a SP e não descarta outras aquisições. A Devry Brasil, subsidiária do DeVry Education Group, anunciou nesta semana a compra do Damásio Educacional, grupo de ensino especializado em Direito. Com a operação, a Devry chega a São Paulo e ganha cerca de 50.000 alunos de graduação, pós graduação e cursos preparatórios. Os detalhes financeiros da aquisição não foram revelados por questões contratuais. 18/12/2104
22 - CVC entra no setor de viagens corporativas. Depois de mais de 40 anos de atuação exclusiva no setor de viagens de turismo, a CVC vai entrar agora de vez na disputa pelo viajante corporativo. Na quinta-feira, 18, a companhia - que tem o fundo de private equity americano Carlyle entre seus sócios - anunciou a compra do controle de um dos grupos líderes neste segmento, o Duotur, por R$ 228 milhões. O negócio, que avaliou os ativos da Duotur - proprietário das marcas Rextour, Advance e Reserva Fácil Tecnologia - em R$ 447 milhões, prevê que a CVC, maior agência de turismo do País, possa ficar com a totalidade das ações. Entre os principais rivais da Duotur estão a Flytour e a Carson Wagonlift Travel (CWT).19/12/2014
23 - Advent compra Allied por 1 bilhão. Em meio ao mau humor causado pela combinação de petrolão e pibinho, o fundo de private equity Advent encontrou espaço para fechar uma aquisição bilionária. O Advent comprou o controle da Allied, maior distribuidora de celulares e câmeras digitais do Brasil. O processo de venda da empresa foi noticiado por EXAME em novembro. O Advent, que aceitou pagar cerca de 1 bilhão de reais, está comprando uma participação de 20% da família Radomysler (fundadora da empresa) e os 55% do One Equity Partners, braço de investimentos do banco JP Morgan, que assessorou a transação. Os irmãos Marcelo e Ricardo Radomysler, que vão manter 25% das ações, permanecem à frente do negócio.17/12/2014
24 - Grupo americano DeVry adquire Faculdade Ideal, do Pará. O grupo educacional americano DeVry fechou nesta quinta-feira a compra Faculdade Ideal, instituição localiza em Belém, no Pará. A empresa possui 2,5 mil pessoas e oferece cursos de graduação em áreas como direito, pedagogia, contabilidade e engenharia. Os valores do negócio não foram revelados. "Estamos ansiosos para dar as boas vindas à Faculdade Ideal em nosso grupo", comentou, em comunicado, o presidente global da DeVry, Daniel Hamburger. "Sua reputação acadêmica é sólida e a companhia se encaixa estrategicamente com a posição e os pontos fortes da DeVry Brasil." 18/12/2014
25 - Nova acionista da Biosev promete injetar R$ 128 milhões na empresa. A Biosev assinou ontem (17/12) acordo com International Finance Corporation (IFC) para entrada de aproximadamente R$ 128 milhões em novo capital na empresa. A transação foi estruturada como um aumento de capital privado pelo qual, considerando o direito de preferência dos acionistas, a IFC subscreverá até a totalidade das ações emitidas. Como parte da transação, o bloco controlador da Biosev (Sugar Holdings B.V., NL Participations Holding 2 B.V., NL Participations Holding 4 B.V. e Hédera Investimentos e Participações Ltda. – as quatro companhias subsidiárias diretas e indiretas da Louis Dreyfus Commodities Holdings Group) cederá seu direito de subscrição à IFC.18/12/2014
26 - Pátria e Blackstone compram quatro edifícios comerciais no Rio. A gestora Pátria Investimentos e a americana Blackstone fecharam a aquisição de quatro prédios comerciais no Rio de Janeiro, por R$ 700 milhões. Cada uma das empresas pagou 50% do valor dos edifícios, que eram geridos por um fundo imobiliário do Opportunity. Os edifícios Visconde de Inhaúma Corporate e São Bento Corporate estão localizados no centro do Rio, enquanto os edifícios Americas Corporate (Torres 3 e 4) e o Península Corporate ficam na Barra da Tijuca. 19/12/2014
27 - GPA incorpora empresas e reduz estrutura. O Grupo Pão de Açúcar decidiu enxugar a sua estrutura societária e deve reduzir em 20% a quantidade de subsidiárias da companhia – após um aumento no volume de empresas controladas do grupo, que passou de 35 para 45 no intervalo de cinco anos. Com a intenção de simplificar esse quadro, diz a companhia – e pelos ganhos por conta da redução de custos operacionais e fiscais decorrentes da mudança – nove subsidiárias devem ser incorporadas pelo GPA, incluindo empresas da área de publicidade, varejo de conveniência de postos de combustível e da área imobiliária. 15/12/2014
28 - Fusão I. A Nap IT – Network Solutions, especializada em consultoria de redes corporativas e integração de soluções em TI, anunciou fusão com a Codi.Mobi, desenvolvedora de soluções em software. As empresas vão unir competências para prover soluções de infraestrutura e desenvolver aplicações, tendo como meta a consolidação no segmento da Internet das Coisas (IoT). Os players gaúchos têm a expectativa de movimentar juntos em 2015 cerca de R$ 20 milhões. 18/12/2014
29 e 30 - Rede D'Or compra mais dois hospitais. A Rede D’Or fechou a compra de mais dois hospitais. Como EXAME antecipou em sua última edição, um deles é o Villa Lobos, no bairro paulistano da Mooca. O outro é o o Hospital Sino-Brasileiro, localizado na cidade de Osasco. As aquisições custaram cerca de 700 milhões de reais à D’Or e foram submetidas à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 19/12/2014
31 - Fundo de pensão de professores canadenses perdeu 88% de dinheiro investido em empresa de Eike Batista. O fundo de pensão dos professores de Ontário, Canadá, vendeu na semana passada sua participação na Prumo, a ex-LLX, de Eike Batista, por 22 milhões de reais. Em julho de 2007, o Ontário Teachers teve a péssima ideia de tornar-se sócia da LLX, e lá aportar 185 milhões de dólares. 19/12/2014

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 08 a 14/dez/14 >>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/14
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em novembro/2014

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES - ACQUISITIONS Consultoria Empresarial - Consultoria especializada em fusões & aquisições de empresas.

26 dezembro 2014

Inmetrics prepara novas aquisições

A Inmetrics, companhia brasileira de serviços de tecnologia da informação (TI), pretende continuar o ciclo de aquisições no próximo ano. A empresa investiu R$ 8 milhões em recursos próprios no fim de 2013 para adquirir duas empresas da mesma área, a Solvix e a Gentix, já incorporadas.

Pablo Cavalcanti, sócio da Inmetrics, diz que três empresas foram avaliadas em 2014 e a companhia segue em negociações com apenas uma delas. O interesse é na área de testes e performance e a faixa de valor ideal seria entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões. Um possível anúncio viria no início do segundo trimestre, segundo ele.

A Inmetrics é uma empresa de capital fechado, fundada em 2002 pelos então estudantes de Ciência da Computação da Unicamp Pablo Cavalcanti, Alexandre Junqueira, Eric Daniel Maurício e Gil César Faria. A empresa nasceu na incubadora Softex, em Campinas (SP). Em 2004, recebeu aporte de um investidor-anjo, que continua na operação. Dos sócios, apenas Gil César Faria saiu da companhia, substituído por Adriano Lima, da Solvix.

A companhia quer atingir R$ 100 milhões em 2016 para, então, avaliar a entrada de investidores, diz Cavalcanti.

A receita líquida neste ano somou R$ 60 milhões, 50% acima de 2013. O crescimento é reflexo das aquisições e da maior demanda de empresas por serviços de eficiência. Em 2015, a expectativa é chegar a uma receita de R$ 80 milhões, em ritmo de avanço um pouco menor, devido ao cenário econômico mais difícil.

O programa da empresa faz uma triagem pela infraestrutura de TI e identifica quais equipamentos e programas podem ser mudados para aumentar a produtividade, sem a necessidade de novos investimentos. A Solvix veio para otimizar processos e cuidar da gestão. A Gentix auxilia na alocação de equipes e em processos de terceirização de negócio.

"Quando o resultado apareceu de forma integrada, vimos a força do modelo", afirma Cavalcanti. O software encontra desvios de custo, prazo ou qualidade e a área de consultoria propõe mudanças nas rotinas de trabalho para gerar economias.

A base total de clientes ultrapassa 200. "Mas gostamos mais dos atletas profissionais", diz Cavalcanti, referindo-se a companhias de grande porte que contratam serviços contínuos, e representam cerca de 60. Elas estão distribuídas em setores como bancos, meios de pagamento, telecomunicações, seguros e varejo, incluindo Santander, Rede, TIM, Sulamérica e IBM.

A empresa prepara a abertura da filial na Colômbia, a segunda da América Latina, em 2015. A primeira operação fora do Brasil foi no Chile, em 2009. Em seguida, os alvos na região são Peru e México. Em 2016, o plano é ir para os Estados Unidos. "Antes disso, a empresa precisa ganhar musculatura e amadurecimento para competir em um mercado bem maior que o brasileiro", explica o sócio.

O crescimento foi uma resposta ao pedido das empresas que contratam a Inmetrics. "Decidimos seguir o cliente", diz Cavalcanti, que destaca que o processo também envolve a atratividade do mercado. A Argentina chegou a estar nos planos de expansão, mas está fora da mesa pelas incertezas políticas. VALOR ONLINE Leia mais em boxnet/GPA 26/12/2014

Assinar: Postagens (Atom)

Sobre o blog e o autor

BLOG - M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

O blog tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações coletadas visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa.

AUTOR: RUY MOURA

(ruy.moura@acquisitions.com.br)
Com larga experiência empresarial atuando em estratégias corporativas, engenharia financeira, operações de fusões & aquisições.

Foi diretor de diversas empresas nacionais e multinacionais nas áreas de comércio exterior, infraestrutura, energia e tecnologia da informação.

Sócio fundador da ACQUISITIONS Consultoria Empresarial Ltda. - www.acquisitions.com.br – consultoria especializada em fusões & aquisições de empresas (M&A), prestando assessoramento seja do lado do vendedor seja do comprador, em todas as etapas do processo.