O mercado brasileiro de Serviços de TI e BPO – Business Process Outsourcing tem recentemente demonstrado movimentos estratégicos relevantes com significativas mudanças entre os players, nacionais e internacionais, em função das operações de fusões e aquisições realizadas.
E as perspectivas sinalizam outras operações de M&A em andamento, com profundas alterações no tabuleiro empresarial deste segmento, não só em decorrência do processo de consolidação, como também pelas promissoras taxas de crescimento esperadas para o setor para os próximos anos.
No Brasil, as operações mais expressivas realizadas nesta área nos últimos meses incluem, dentre outras:
• o Fundo de Private Equity APAX com investimento que pode chegar a R$ 1,6 bilhão por 100% da TIVIT, tendo o múltiplo EV/R (Enterprise Value/Revenue) estimado em 1,7x;
• a transação da CAPGEMINI - maior grupo europeu de tecnologia da informação, com um investimento de R$ 517 milhões (€ 233 milhões) na aquisição de 55% da CPM BRAXIS, tendo o múltiplo estimado EV/R em 1,0x;
• a aquisição pela STEFANINI de 100% da empresa americana TECHTEAM GLOBAL, por US$ 93,4 milhões, com o múltiplo estimado EV/R em 1,26x;
Nos últimos 4 meses, foram efetivadas relevantes transações de M&A entre empresas de Serviços de TI e BPO no mercado internacional, conforme demonstra o quadro abaixo, elaborado pela Generation Technology and Digital Media Investment Banking.
E as perspectivas sinalizam outras operações de M&A em andamento, com profundas alterações no tabuleiro empresarial deste segmento, não só em decorrência do processo de consolidação, como também pelas promissoras taxas de crescimento esperadas para o setor para os próximos anos.
No Brasil, as operações mais expressivas realizadas nesta área nos últimos meses incluem, dentre outras:
• o Fundo de Private Equity APAX com investimento que pode chegar a R$ 1,6 bilhão por 100% da TIVIT, tendo o múltiplo EV/R (Enterprise Value/Revenue) estimado em 1,7x;
• a transação da CAPGEMINI - maior grupo europeu de tecnologia da informação, com um investimento de R$ 517 milhões (€ 233 milhões) na aquisição de 55% da CPM BRAXIS, tendo o múltiplo estimado EV/R em 1,0x;
• a aquisição pela STEFANINI de 100% da empresa americana TECHTEAM GLOBAL, por US$ 93,4 milhões, com o múltiplo estimado EV/R em 1,26x;
Nos últimos 4 meses, foram efetivadas relevantes transações de M&A entre empresas de Serviços de TI e BPO no mercado internacional, conforme demonstra o quadro abaixo, elaborado pela Generation Technology and Digital Media Investment Banking.
