Divulgadas 24 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 17 a 23/fev/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores e um investimento da ordem de R$ 7,2 bilhões.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
M & A - VENDA
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- CCR vence o leilão da BR-101 Sul; os quatro pedágios vão custar R$ 1,97 cada um - A empresa CCR será a responsável pela concessão da BR-101 Sul pelos próximos 30 anos com R$ 7,4 bilhões de investimentos previstos. A decisão ocorreu no leilão desta sexta-feira, em São Paulo, onde a companhia apresentou menor valor para cada uma das quatro praças de pedágio previstas. Pela proposta da CCR, a cobrança será de R$ 1,97 em cada uma delas. Ainda não há uma previsão para a construção e o começo da operação das praças. 21/02/2020
- Morgan Stanley comprará E*Trade Financial em negócio de US$ 13 bilhões - O acordo ajudará o Morgan Stanley a impulsionar seus negócios de gestão de patrimônio, uma unidade que o presidente-executivo James Gorman está tentando construir para isolar o banco de períodos fracos nas unidades de negociação de ativos e de banco de investimento. O Morgan Stanley anunciou nesta quinta-feira que comprará a corretora de baixo custo E*Trade Financial em uma transação de ações no valor de cerca de 13 bilhões de dólares, o maior negócio do banco de Wall Street desde a crise financeira. O Morgan Stanley receberá mais de 5,2 milhões de contas de clientes da E*Trade e 360 bilhões de dólares em ativos de clientes de varejo como parte do acordo. 20/02/2020
- Dell vende RSA por US$ 2,07 bilhões - Companhia de segurança veio junto com a EMC em 2016. Dell precisa de dinheiro vivo. A Dell vendeu para fundos de investimento a RSA, companhia de segurança e gerenciamento de identidade, em um negócio de US$ 2,07 bilhões. A RSA foi comprada pela Dell junto com outras empresas da EMC, em um mega negócio de US$ 67 bilhões fechado em 2016. A EMC, por sua vez, comprou a RSA em 2006 por US$ 2,1 bilhões em 2006. 18/02/2020
- Franklin Templeton anuncia compra da Legg Mason e ações saltam no pré-mercado - A Franklin Resources, que opera como a gestora de investimentos Franklin Templeton, anunciou nesta terça-feira um acordo para a aquisição da Legg Mason. A transação, que envolverá apenas dinheiro, é avaliada em US$ 4,5 bilhões. Como parte do acerto, a Franklin Templeton irá pagar US$ 50 por ação da Legg Mason e assumir cerca de US$ 2 bilhões em dívida. A compra vai dar origem a uma empresa com US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão e a expectativa é que o acordo seja concluído até o terceiro trimestre deste ano.18/02/2020
M & A - VENDA
- Petrobras inicia fase não vinculante para venda da UFN-III - A Petrobras informou em comunicado, nesta sexta-feira, 21, o início da fase não vinculante referente à venda de 100% de sua Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ( UFN-III ) em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão informações detalhadas sobre o ativo, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes. 21/02/2020
- Pão de Açúcar pode vender R$ 3 bilhões em ativos nos próximos meses - “Estamos olhando e temos bastante oportunidade de monetizar ativos, umas de curto prazo, outras de médio prazo”, afirmou Christophe . O Pão de Açúcar (PCAR4) mira vender mais de três bilhões de reais em ativos não essenciais nos próximos meses, disse nesta quinta-feira o vice-presidente de finanças, após resultados trimestrais aquém do esperado derrubarem as ações da varejista. "Estamos olhando e temos bastante oportunidade de monetizar ativos, umas de curto prazo, outras de médio prazo”, afirmou Christophe José Hidalgo em teleconferência com analistas e investidores para comentar o balanço do quarto trimestre. Hidalgo citou ativos imobiliários, postos de gasolina e até mesmo operações na Argentina ou no Uruguai como possíveis alvos. 20/02/2020
- Witzel venderá 60% das ações do que restar da Cedae após concessão - Wilson Witzel: "O Conselho de Administração da empresa vai apresentar uma proposta de modelagem”. O processo de privatização da Cedae não vai se restringir apenas às áreas de distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto. O governo do Estado do Rio também pretende se desfazer de parte da companhia, que ficará responsável pelas etapas de captação e tratamento de água, em uma operação de venda de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores já em 2021.18/02/2020
- Presidente do Atacadão diz que grupo está aberto a avaliar lojas do Extra - Grupo Pão de Açúcar informou ontem que pretende vender ou fechar 10 pontos da bandeira Extra com resultado negativo. O presidente do Atacadão, José Roberto Müssnich, afirmou nesta sexta-feira que a empresa não descarta analisar a aquisição de pontos da rede Extra Hipermercados, do Grupo Pão de Açúcar (GPA), que podem ser vendidos. O GPA informou ontem que considera vender ou fechar 10 unidades com resultado antes de lucro, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, na sigla em inglês) negativo.21/02/2020
- Amaggi negocia compra dos ativos da El Tejar no Brasil - A Amaggi, um dos maiores grupos produtores agrícolas do Brasil, está em negociações avançadas para comprar a O Telhar, a unidade brasileira do grupo agrícola argentino El Tejar, disseram pessoas com conhecimento direto do assunto. O negócio prevê a compra pela Amaggi de todos os ativos da El Tejar no Brasil, incluindo cerca de 70.000 hectares de terras agrícolas, usinas de algodão, armazéns e maquinários, segundo disse uma pessoa pedindo para não ser identificada pois as negociações são privadas. 18/02/2020
- Banco do Nordeste negocia balcão de seguros com a Icatu - O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) está próximo de vender ao menos parte do seu balcão de seguros para a seguradora brasileira Icatu, controlada pela família Almeida Braga. As conversas estão avançadas e o anúncio do novo negócio está programado para breve, possivelmente na semana que vem. ... 18/02/2020
- Grupo Boticário estuda comprar fabricante da Wella, diz jornal - Movimento seria uma forma de levar o Grupo para um mercado ainda inexplorado: prateleiras de supermercados. Atualmente, empresa é forte no mercado de franquia. Depois de adquirir as empresas Vult e Beleza na Web, o Grupo Boticário está de olho em outra companhia, que pode levá-los para um nicho ainda inexplorado pela marca: as prateleiras dos supermercados. .16/02/2020
- A KPTL, que tem R$ 1 bilhão de ativos sob gestão, está captando mais R$ 900 milhões - Gestora, que nasceu da união da A5 com a Inseed, está captando três novos fundos para investir em startups de crescimento acelerado, em health techs e em empresas em estágio inicial. O CEO da KPTL, Renato Ramalho, conta a estratégia nesta entrevista ao Café com Investidor. A ideia é apostar das startups em estágio inicial até as mais avançadas, com cheques que começam em R$ 1 milhão e podem chegar a R$ 80 milhões... 18/02/2020
- Ambipar registra pedido de IPO na CVM - Ambipar: grupo atua segmentos do meio ambiente que vão desde desastres ambientais até controle de epidemias. A empresa de gestão de resíduos e de resposta a emergências Ambipar deu início à sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), como parte de um plano para reforçar o crescimento via aquisições e ampliar sua atuação internacional, que envolve desde atuação em desastres ambientais até programas de contenção a epidemias, como o coronavírus. A companhia afirmou que pretende usar recursos da oferta primária –ações novas, cujos recursos vão para o caixa – para otimizar estrutura de capital, expansão orgânica e aquisições. 21/02/2020
- Cury amplia fila de IPOs de construtoras; Cyrela será vendedora na oferta secundária - A Cury Construtora e Incorporadora pediu nesta sexta-feira registro para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), ampliando a fila de empresas do setor imobiliário que planejam captar recursos no mercado para crescer. A Cyrela será um dos acionistas vendedores na oferta secundária de ações da Cury, que se apresenta como um incorporadora de baixa e média renda, com foco nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 21/02/2020
- One Desenvolvimento Imobiliário protocola registro para IPO - A One Desenvolvimento Imobiliário protocolou nesta quinta-feira, 20, pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Conforme o prospecto preliminar da oferta, será uma emissão primária e secundária de ações ordinárias, mas ainda não há detalhamento sobre volume a ser vendido, valores ou o cronograma. Segundo prospecto, os recursos obtidos com a oferta serão destinados ao pré-pagamento de empréstimos entre empresas do mesmo grupo e expansão orgânica.21/02/2020
- Construtora paulista Pacaembu pede registro para IPO - A Pacaembu afirmou no documento que pretende usar os recursos da oferta para reforçar capital de giro e para desenvolver empreendimentos. A Pacaembu Construtora, especializada no programa habitacional federal Minha Casa Minha Vida, pediu nesta quinta-feira registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).A Pacaembu afirmou no documento que pretende usar os recursos da oferta primária -- ações novas, cujos recursos para o caixa da companhia -- para reforçar capital de giro e para desenvolver empreendimentos... 20/02/2020
- Em plano B, Pátria vai vender participação na Hidrovias do Brasil em IPO - A oferta inicial de ações (IPO) da Hidrovias do Brasil, registrada hoje na CVM, tem entre os acionistas vendedores a gestora de private equity Pátria Investimentos. Também venderão participação os acionistas Temasek, Blackstone e o canadense Alberta... 20/20/2020
- Incoporadora paulista One Innovation pede registro para IPO; veja o prospecto - A empresa diz que usará recursos da oferta primária para pré-pagamento de empréstimos entre empresas do grupo e para expansão orgânica. A incorporadora paulista One Innovation, fundada pela família Goldfarb, pediu nesta quinta-feira registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa diz que usará recursos da oferta primária para pré-pagamento de empréstimos entre empresas do grupo e para expansão orgânica. 20/02/2020
- IPO: Petz, de Pet Center de pet shops, irá à Bolsa; veja prospecto - A empresa afirmou que usará recursos da oferta primária para abertura de lojas e hospitais. A Pet Center, dona da rede de produtos para animais de estimação Petz, protocolou nesta quarta-feira pedido de registro para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A gestora norte-americana de fundos de private equity Warburg Pincus, com 55% do negócio, e o fundador da Petz, Sergio Zimerman, com outros 45%, serão os vendedores na oferta secundária de ações da companhia. 19/02/2020
- Uniasselvi contrata bancos para IPO nos EUA - Oferta está prevista para o período entre final de maio e início de junho. O grupo de educação Uniasselvi já contratou bancos de investimento para fazer sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, apurou o Valor. O líder do sindicato é o Goldman Sachs. 20/02/2020
- BBM Logística pede registro para oferta inicial de ações - A gestora de frotas de caminhões BBM Logística pediu nesta segunda-feira registro para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação, que envolve ofertas primária e secundária de ações, será coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, ABC Brasil e Santander Brasil, de acordo com o prospecto preliminar da transação protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No documento, a BBM afirmou que pretende usar recursos da oferta primária —ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia— para crescimento orgânico, realizar possíveis aquisições, investir em tecnologia, em capital de giro e na amortização de dívidas. 17/02/2020
- Administradora catarinense de shoppings Almeida Junior pede registro para IPO - A operação, que envolve ofertas primária e secundária de ações, será coordenada por BTG Pactual, JPMorgan, Bank of America Merrill lynch, Itaú BBA e XP Investimentos. A administradora de shopping centers em Santa Catarina Almeida Junior protocolou nesta segunda-feira pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A Almeida Junior afirma no prospecto preliminar da operação que pretende usar recursos da oferta primária --ações novas, cujos recursos vão para o caixa da empresa -- para expansão, fortalecer a estrutura de capital, usos corporativos gerais e pagamento de dividendo extraordinário. 17/02/2020
- Otimismo com safra de IPOs pode dar lugar à seletividade dos investidores - Nos últimos 17 dias, quatro companhias fizeram sua estreia na bolsa brasileira. São empresas não tão conhecidas do público, mas que tiveram enorme demanda por parte dos investidores. São elas, na ordem de estreia: a construtora Mitre, a companhia de hospedagem de sites Locaweb, a construtora Moura Dubeux e, nesta segunda-feira (17), a companhia de serviços industriais Priner, cujos papéis subiam quase 37% por volta das 12h. O número de ofertas iniciais de ações (IPO) já representa 67% do total de estreias em 2019. 17/02/2020
- O ano das empresas médias na Bolsa - Gigantes regionais e marcas conhecidas são a grande aposta para as aberturas de capital em 2020, que deve registrar recorde de operações. Depois de muitos anos de promessa, a expectativa de um cenário prolongado de juros baixos deve fazer de 2020 um ano recorde para o mercado de ações brasileiro. Entre aberturas de capital e novas emissões de empresas já listadas na Bolsa paulista, a B3, o total movimentado pode chegar a R$ 200 bilhões, segundo estimativas de bancos de investimento. Além do valor financeiro, está previsto também um recorde em total de operações. As estimativas são de que o País supere a marca de 2007, quando 74 foram realizadas. Executivos de bancos e analistas afirmam que 2020 deve ser o ano das médias empresas. Após profissionalização da gestão e aumento das práticas de governança, esse segmento promete ser protagonista da B3. 20/02/2020
- Itaú prevê reforma tributária pontual e R$ 85 bi em venda de ativos em 2020 - Para economistas do banco, ruídos relacionados à equipe econômica podem atrapalhar percepção de avanço na agenda de reformas e piorar confiança dos investidores O Itaú espera o avanço de uma reforma tributária apenas pontual no segundo semestre deste ano. O banco prevê crescimento de 2,2% neste ano. Quanto à reforma tributária, o economista avalia que ela deverá ser apenas “pontual”, com a simplificação de impostos federais, como a PIS/Cofins. O banco prevê que a agenda de privatizações e concessões deve seguir em linha ao observado no ano passado, com venda de subsidiárias de estatais, enquanto privatizações de fato como a da Eletrobras ainda exigem amadurecimento maior. Schneider espera que a venda de ativos gere R$ 85 bilhões em receitas este ano, similar aos R$ 90 bilhões do ano passado. 19/02/2020
- IRB Brasil Re vende fatias no Parkshopping Brasília e no Parkshopping Corporate - O ressegurador IRB Brasil Re anunciou a conclusão da venda da venda de toda a sua participação no ParkShopping Brasília, incluindo as torres um e dois, o ParkShopping Corporate, por R$ 243 milhões. A companhia detinha participação de 20% em cada unidade. De acordo com comunicado do IRB, do valor total de venda, R$ 130,500 milhões já foram pagos e os outros R$ 112,5 milhões serão pagos em até 180 dias, corrigidos a 120% do CDI. O ressegurador informou ainda que a transação representa um ganho de capital antes de impostos para a companhia de R$ 62,923 milhões sobre o total do valor patrimonial dos referidos ativos imobiliários. 20/02/20
- RBR Properties amplia escopo de atuação para setor logístico com quatro aquisições - Aquisição tem como alvo galpões em São Paulo e no Rio de Janeiro. A BRL Trust, na função de administradora do fundo RBR Properties (RBRP11), informou em nota nesta quinta-feira (20) a compra de quatro ativos logísticos por R$ 245,86 milhões. De acordo com a nota, R$ 175,86 milhões foram pagos a vista. Já o saldo remanescente, na casa de R$ 70 milhões, será dividido ao longo de dez anos. Os ativos estão localizados nas cidades de Hortolândia e Itapevi, no estado de São Paulo, e em Resende, no Rio de Janeiro. A aquisição foi realizada via fundo imobiliário RBR Log, no qual o RBR Properties é o principal cotista.20/02/2020
- Vinci Shopping Centers adquire fração de shopping no Pará por R$ 32 milhões - Companhia amplia participação em centro comercial. A Vinci Partners, na qualidade de administradora do fundo imobiliário Vinci Shopping Centers (VISC11), comunicou em nota nesta quinta-feira (20) a compra de participação em shopping no Pará. De acordo com o documento, o fundo adquiriu 7,79% do Shopping Pátio Belém, localizado em Belém, capital do estado do Pará.O valor da aquisição foi de aproximadamente R$ 32 milhões e, com a transação, a participação do fundo imobiliário passa a ser de 13,6% para 21,4% – totalizando 106,7 mil metros quadrados de ABL (Área Bruta Locável).20/02/2020
- Caixa sela parceria com Visa rumo a IPO de cartões - A Caixa Econômica Federal acertou a primeira parceria de seu braço de cartões. A escolhida é a norte-americana Visa. Assim como faz em seguros, a Caixa está estruturando uma holding de negócios de meios de pagamentos para depois levá-la para a Bolsa. A Visa será a segunda bandeira de cartões do banco público. Com a parceria, terá acesso a cerca de 30% da sua base. Isso porque os outros 70% têm de ser emitidos com a marca Elo, da qual é sócio com o Bradesco e o Banco do Brasil. Em dezembro, a Caixa somava uma base de 109,3 milhões de cartões, representando um volume financeiro de quase R$ 211 bilhões. Nos bastidores, o comentário é de que a Visa pagou caro pela parceria. A expectativa é de que a cifra chegue à casa do bilhão.21/02/2020
- Empresa de contact center Sercom compra a System Interact - Expansão. A empresa de contact center Sercom acaba de comprar a System Interact, de soluções para cobrança e recuperação de crédito. A aquisição ocorre após a companhia unir suas operações com a Tel & Com S/A, uma das maiores empresas brasileiras de gestão de serviços de telecomunicações. O valor da transação não foi revelado. A meta é ir do faturamento atual de R$ 400 milhões para R$ 600 milhões, até 2022...21/02/2020
- CCR vence o leilão da BR-101 Sul; os quatro pedágios vão custar R$ 1,97 cada um - A empresa CCR será a responsável pela concessão da BR-101 Sul pelos próximos 30 anos com R$ 7,4 bilhões de investimentos previstos. A decisão ocorreu no leilão desta sexta-feira, em São Paulo, onde a companhia apresentou menor valor para cada uma das quatro praças de pedágio previstas. Pela proposta da CCR, a cobrança será de R$ 1,97 em cada uma delas. Ainda não há uma previsão para a construção e o começo da operação das praças. 21/02/2020
- Healthtech recebe aporte de R$ 20 milhões - A Memed, uma das primeiras healthtechs do Brasil, acaba de receber uma nova rodada de investimentos (Série B), conduzida pela DNA Capital, em conjunto com a Redpoint eventures, fundo de investimento em venture capital focado em startups de tecnologia. O aporte de R$ 20 milhões vem para impulsionar a transformação do tradicional cenário de receitas médicas manuscritas em receitas 100% digitais e inteligentes, garantindo segurança e modernidade para médicos, pacientes e farmácias. A empresa já contava com investimentos de alguns dos principais fundos de venture capital da região, como a própria Redpoint eventures, Qualcomm Ventures e Monashees Capital. O novo aporte reforça o posicionamento da Memed como uma das principais companhias no mercado de tecnologia para o setor de saúde. 20/02/2020
- e.bricks ventures investe na empresa de telemedicina Conexa Saúde - A gestora de venture capital faz o terceiro aporte de seu Fundo III, de R$ 450 milhões, na empresa de telemedicina e aposta no crescimento desse setor no Brasil. Desde que anunciou a criação de seu Fundo III, com R$ 450 milhões para investir em startups, a e.bricks ventures aportou dinheiro na Acesso Digital e na Avenue Securities. Agora, o fundo comandado por Pedro Melzer acaba de liderar um aporte na empresa de telemedicina Conexa Saúde. A startup é vista como uma das healthtechs mais promissoras do mercado. Seu modelo é baseado em atendimentos 24 horas, durante os sete dias da semana, com médicos do outro lado do computador, do tablet ou do smartphone. 19/02/2020
- Rede paranaense 10 Pastéis recebe investimento para chegar a 90 lojas em 2020 - Parte da rede paranaense 10 Pastéis foi adquirida pela aceleradora de franquias 300 Franchising. O plano é acelerar o crescimento da marca pelo país – passando de 34 lojas para 90 lojas ainda este ano. Os números da transação não foram divulgados.” Fundada em 1961 por Marcos Nagano em Maringá, no Noroeste do estado, a 10 Pastéis fechou 2019 com faturamento de R$ 30,2 milhões, crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Hoje a marca atua em oito estados – Paraná, Santa " 19/02/2020
- Algar Tech adquire participação na ASC Brazil, de sistemas de atendimento - Empresa, que já atua dentro da Algar Tech, é especializada em sistemas de atendimento; aquisição é a primeira realizada pela empresa no ano. A Algar Tech assinou nesta segunda-feira (17) um acordo com a ASC Brazil para adquirir 20% de participação na companhia. Fundada em novembro de 2011, a ASC (se pronuncia "Asque") é responsável pela orquestração da plataforma omnichannel — ou seja, integra os sistemas utilizados no atendimento às ferramentas de automação, banco de dados e soluções de cognição. A empresa possui dois serviços principais: o ASC SAC, que unifica o perfil do cliente e permite que o atendente acesse as solicitações feitas em diferentes canais de comunicação, e o ASC-CallCenter, que faz o gerenciamento das atividades de telemarketing ativo ou receptivo. 17/02/2020
- Com aporte da Kinea, Matera mira mercado americano - Empresa fornece o software e as atualizações do serviço conforme as regulações do Banco Central. A gestora de private equity Kinea fechou sua primeira transação em tecnologia, com a compra de participação minoritária na Matera, por meio de um aporte de R$ 100 milhões na companhia. A Matera é uma das maiores empresas de soluções de tecnologia para o mercado financeiro e varejo 18/02/2020
- Empresários de educação criam fundo para investir em edtechs. Grupo conta com 10 empresários da área, entre eles Janguiê Diniz, da Ser Educacional, e Gustavo Frayha, da Atmo Educação. Os dois primeiros investimentos já foram feitos na Redação Online e na Trakto. Um grupo de empresários resolveu se unir para investir em startups de educação, as chamadas edtechs. Eles criaram um veículo de investimento e contam com o apoio da Bossa Nova Investimentos no processo de escolha das empresas nas quais apostar. .. Os dois primeiros investimentos já aconteceram. Foram na Redação Online e na Trakto, do empreendedor Paulo Tenório. A primeira startup corrige redação e prepara alunos para o Enem. A segunda facilita a criação, distribuição e impressão de material utilizado dentro e fora das escolas. As duas têm um modelo de negócios B2B, que faz parte da tese de investimento da Bossa Nova.18/02/2020
- Bunge compra duas plantas de processamento de soja no Brasil, dizem fontes - A unidade brasileira da trading de grãos Bunge chegou a um acordo para a aquisição de duas plantas de processamento de soja no Paraná, em negócio fechado junto à empresa local Imcopa que inclui ainda assunção das dívidas relacionadas aos empreendimentos, disseram duas fontes à Reuters. As fontes disseram que a Bunge pagará cerca de 50 milhões de reais pelas duas unidades e assumirá dívidas de cerca de 1 bilhão de reais. A Imcopa, que está em processo de recuperação judicial, tem capacidade de esmagamento de soja de 1,5 milhão de toneladas por ano, com produção de até 230 mil toneladas anuais de proteína concentrada de soja, segundo informações do site da empresa. Reuters Leia mais em mixvale 18/02/2020
- Kaszek investe em salada. Olga Ri - A Olga Ri não é a primeira startup que ganha a vida entregando saladas, um negócio explorado à exaustão no Brasil e no mundo. has centrais em galpões destinadas exclusivamente a atender o delivery — em vez de entregar a partir de lojas físicas.A Olga Ri opera uma cozinha num galpão no Itaim que funciona apenas como centro de produção e distribuição das saladas. Num dia de pico, tipicamente às segundas, ela faz mais de mil entregas despachadas por cerca de 40 motoboys.Hoje, metade das vendas vem de sua plataforma própria (via site, app ou telefone), e o restante é dividido entre o iFood, Rappi e Uber Eats. Do total, 85% vem de clientes recorrentes, uma métrica importante de fidelização. Agora, a Olga Ri levantou capital para investir em pelo menos mais duas ‘cloud kitchens’ em São Paulo. A rodada foi liderada pela Kaszek e teve a participação da Arbor Capital (uma gestora de venture capital do Rio) e de investidores pessoa física como Renato Fairbanks Ribeiro, ex-board member do Burger King Brasil, e André Jereissati, da família controladora da JCC 18/02/2020
- JBS USA adquire fábricas e marca da americana Empire Packing - Negócio foi fechado por US$ 238 milhões. A JBS USA, subsidiária da JBS, adquiriu cinco fábricas de produtos prontos para consumo da americana Empire Packing e a marca Ledbetter, por US$ 238 milhões. As unidades estão localizadas em Cincinnati (Ohio), Denver (Colorado), Mason (Ohio), Memphis (Tennessee) e Olympia (Washington)... 18/02/2020
- Grupo carioca compra 80% do Hospital Aliança por R$ 800 milhões - Fundada em 1977, a Rede D’Or São Luiz é uma das maiores redes de hospitais privados do Brasil. A rede D'Or São Luiz, fundada no Rio de Janeiro, adquiriu 80% do Hospital Aliança na Bahia. Os 20% restantes permanecem com a companhia fundadora do hospital. A venda foi anunciada nesta segunda-feira (17) pelo superintendente do hospital, Albérico Mascarenhas. De acordo com Mascarenhas uma nova unidade será construída, e os números desse investimento serão divulgados em breve. Fundado em 1990, o Hospital Aliança possui 203 leitos e a participação da Rede D'Or foi adquirida por R$ 800 milhões. 17/02/2020
- XP Properties compra parte de empreendimento comercial na avenida Paulista - Fundo despendeu cerca de R$ 17 milhões na operação. A Vórtx, na qualidade de administradora do fundo imobiliário XP Properties (XPPR11), informou em nota a aquisição do Condomínio Santa Catatina, localizado em São Paulo. De acordo com a nota, o fundo imobiliário despenderá aproximadamente R$ 17,89 milhões no processo de aquisição de parte do condomínio. O empreendimento fica localizado na avenida Paulista, número 283. 17/02/2020
- BTG compra 20% da CredPago, a ‘proptech’ da fiança - O BTG Pactual comprou 20% da CredPago, uma startup que agiliza a locação de imóveis vendendo fiança para inquilinos. A CredPago foi fundada em 2016 por sócios com 25 a 30 anos de experiência no mercado imobiliário e tinha 44 mil clientes ativos em janeiro deste ano (10 vezes o que tinha em janeiro de 2018). A CredPago oferece ferramentas gratuitas às imobiliárias — como simulador de crédito, assinatura digital, análise de renda e score para identificar os imóveis compatíveis com o potencial locatário — mas vende seu produto ao inquilino.. 17/02/2020
- 3 corações adquire por R$210 mi operação de café torrado e moído da Mitsui Alimentos - O Grupo 3corações, líder no segmento de café no Brasil, anunciou nesta segunda-feira aquisição por 210 milhões de reais da divisão de café torrado e moído da Mitsui Alimentos, subsidiária da companhia japonesa que detém marcas como Café Brasileiro, .br Gold (especial), 3 Fazendas, entre outras. O acordo com a Mitsui inclui ainda a linha de solúveis, achocolatados, cápsulas e drip coffee, duas fábricas de café torrado e moído, em Araçariguama (SP) e Cuiabá (MT), além de um centro de distribuição em Campo Grande (MS).“Essa é a maior aquisição já realizada pelo Grupo 3corações e é um importante passo para a consolidação da nossa posição no segmento de café torrado e moído, principalmente na região Centro-Oeste e no estado de São Paulo”, disse o presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima, em nota. 17/02/2020
- Funcional Health Tech adquire 100% do grupo Strategy/Prospera - A Funcional Health Tech – especializada em inteligência de dados e serviços de gestão no setor de saúde – acaba de comprar o grupo Strategy/Prospera, de mais de 20 anos de história, que oferece soluções baseadas em inteligência atuarial e regulatória a planos de saúde vinculados à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Este movimento está em linha com o plano de investimento de mais de R$ 50 milhões programados para 2020, que visa a consolidação do mercado de Health Tech. A Funcional Health Tech faturou, em 2019, R$ 130 milhões e, em 2020, seu faturamento deve saltar para R$ 150 milhões. 17/02/2020
- 3 fintechs especializadas em crédito captam R$ 12 milhões - As fintechs de crédito Atta, BLU365 e SuperSim receberam investimentos semente ou série A. Rodadas foram lideradas pelo Distrito Ventures. O líder das rodadas foi o Distrito Ventures, braço de investimentos da empresa de inovação aberta Distrito. Sozinho, o Distrito Ventures aportou 25% do valor (R$ 3 milhões). Investidores estratégicos e fundos locais e estrangeiros completaram os investimentos. A Atta é uma plataforma que dá crédito imobiliário, garantia e seguro para corretores de imóveis e incorporadoras. Além do Distrito Ventures, a Fisher Venture Builder participou do novo aporte semente – a instituição já era investidora da Atta. A fintech pretende investir seus novos recursos em formação de mão de obra, marketing e tecnologia. A BLU365 é uma fintech de recuperação de crédito. A startup ajuda tanto instituições financeiras a alcançarem clientes inadimplentes (B2B) quanto consumidores em busca de quitar suas dívidas (B2C). A fintech já havia recebido um aporte do fundo de investimentos Monashees. A rodada série A, liderada pelo Distrito, conta com a participação da aceleradora americana Plug & Play, que recentemente abriu seu primeiro escritório da América Latina em São Paulo. A SuperSim concede microcrédito para pessoas físicas com nenhum ou pouco acesso a crédito. Além do Distrito Ventures, participam também investidores-anjo e family offices da rodada de investimento semente na SuperSim. 17/02/2020
- SEMANA ANTERIOR >>>10 a 16/fev/2020>>
- Fusões e aquisições: 76 transações realizadas em janeiro/20
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2020
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
