Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 13 a 19/mai/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- BRK vende empresas de tratamento de água por R$ 780 mi - A BRK Ambiental, empresa de saneamento controlada pela gestora canadense Brookfield, anunciou ontem a venda de três companhias de tratamento de água e resíduos industriais para o grupo sul-coreano GS Inima, por R$ 780 milhões. Maior empresa privada de saneamento do País, a BRK Ambiental foi criada quando a Brookfield comprou os ativos de saneamento da Odebrecht, por US$ 768 milhões (e avaliados em R$ 2,9 bilhões em outubro de 2016). 11/05/2019
- HP compra fabricante de supercomputadores Cray me negócio de US$1,3 bi - A fabricante de supercomputadores Cray disse nesta sexta-feira que será comprada pela Hewlett Packard em um negócio de cerca de 1,3 bilhão de dólares, livre de caixa. A HP informou que espera que o negócio aumente sua presença nos negócios e em universidades, além de vender produtos de supercomputação para seus clientes comerciais. 17/05/2019
- Amazon lidera investimento de US$ 575 milhões em rival da Uber Eats - Fundada em 2013 no Reino Unido, a Deliveroo atua em 14 países na Europa, Oceania e Ásia, com mais de 60 mil restaurantes parceiros e 2,5 mil funcionários diretos. . A Amazon liderou um investimento de US$ 575 milhões na Deliveroo, uma das principais concorrentes mundiais da Uber Eats na entrega de lanches e refeições. A Deliveroo foi fundada em 2013 no Reino Unido e opera em 14 países, como Austrália, França, Alemanha e Hong Kong. A companhia disse que já recebeu aporte de US$ 1,5 bilhão desde a sua fundação. 17/05/2019
- Fundo do Softbank investe US$800 mi em grupo britânico de financiamento - A Greensill disse que planeja usar o financiamento em parte para acelerar sua expansão no Brasil. O grupo de financiamento Greensill Capital confirmou nesta segunda-feira que o Vision Fund do SoftBank Group investiu 800 milhões de dólares na empresa britânica, um voto de confiança no setor financeiro do Reino Unido que vem lidando com os desafios do Brexit. A Greensill, que fornece financiamento da cadeia de fornecimento para empresas, disse que planeja usar o financiamento em parte para acelerar sua expansão no Brasil e entrar em mercados como a China e a Índia, bem como explorar o setor de financiamento de capital de giro. 13/05/2019
M & A - VENDA
- Novo plano da Oi chega em junho; venda de ativos pode levantar R$ 7 bi - O processo de revisão do plano estratégico da Oi está sendo finalizado e com a consideração de obtenção de até R$ 7 bilhões em recursos com venda de ativos, revelou a companhia nesta terça-feira, 14. Com a consultoria da Oliver Wyman, o Boston Consulting Group (BCG) e o Bank of America Merrill Lynch (BofAML), a operadora espera divulgar o novo modelo estratégico em um mês. “Estamos próximos de concluir, a revisão está sendo finalizada e vamos revelar ao mercado até meados de junho”, confirmou o CFO da operadora, Carlos Brandão. Entre as atividades sendo consideradas, há a venda de ativos non core (que não sejam chave). A Oi conta com o BofAML para prospectar e estruturar operações desses desinvestimentos, procurando maximizar a “criação de valor” e ampliar fontes de financiamento para a execução do plano de investimentos com foco em FTTH e cobertura 4,5G. “Já comunicamos ao Bank of America e outros bancos que temos uma lista de ativos para monetizar, e temos de R$ 6 bilhões a R$ 7 bilhões para serem monetizados”, declara. Brandão acredita que o processo adequado permitirá essa monetização em “médio prazo”. 14/05/2019
- Venda de ativo pode dar R$ 1,8 bi à Copel - A elétrica paranaense Copel pode levantar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 1,8 bilhão com a venda de seus negócios de telecomunicações, afirmaram analistas do banco BTG Pactual em relatório ontem, atribuindo a informação à administração da empresa. Executivos da Copel já afirmaram que a companhia pretende se desfazer, se possível ainda em 2019, de ativos de telecom e de gás natural. 16/05/2019
- Mozart negocia fábrica de cristais em Blumenau com a Oxford - A Oxford, de São Bento do Sul, está interessada em comprar a fábrica de cristais Mozart, de Blumenau. As partes já abriram uma frente de negociações e as conversas estariam adiantadas, segundo uma fonte ouvida pela coluna. Para a Oxford, uma eventual aquisição representaria a expansão do portfólio de produtos, uma vez que a Mozart tem know-how para produzir cristais em nove cores. Este, aliás, é o maior atrativo do negócio. 14/05/2019
- Eletrobras retoma venda de parques eólicos em junho - Depois de reportar um lucro quase três vezes maior no primeiro trimestre de 2019 na comparação anual, devido aos efeitos da venda de distribuidoras deficitárias, a Eletrobras vai retomar em junho o processo de venda de participações minoritárias em sociedades de propósito específico (SPEs). 15/05/2019
- Petrobras inicia fase não vinculante da venda da Liquigás - Foi inicia da pela Petrobras à fase não vinculante da venda integral de ações da Liquigás Distribuidora S.A. No texto ao qual foi anunciada o inicio da fase de venda, possui o estabelecimento ao qual foi feito entre as empresas interessadas que assinaram um acordo junto à petroleira receberão mais informações. A petrolífera brasileira, Petrobras, informou através de um comunicado que as empresas interessadas que tiverem assinado o Acordo de Confidencialidade receberão um memorando descritivo com informações detalhadas sobre os ativos à venda, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes. 14/05/2019
- B2W avalia cindir operação da Ame Digital - A B2W, dona da Americanas.com e do Submarino, estuda separar o braço da Ame Digital de suas operações. O negócio foi criado há cerca de um ano e funciona como uma conta digital para o consumidor dos sites. 13/05/2019
- Cacau show estuda abrir lojas e comprar operações fora do país - A Cacau Show está planejando expandir seus negócios para outros países, o que pode ocorrer por meio da abertura de lojas da própria marca ou por meio de aquisições. No radar estão, principalmente, países da América do Sul como Colômbia e Argentina. A ideia de internacionalização empolga o fundador da Cacau Show, Alexandre Costa... 19/05/2019
- PayPal vai às compras para diversificar negócios - Sem a clareza de qual será o modelo dominante de pagamentos no futuro, a plataforma de transações on-line americana PayPal, co-fundada pelo bilionário Peter Thiel, tem usado seu robusto caixa para comprar participações em empresas que atuam em diversas frentes de negócios. A ideia é ampliar a exposição a diferentes produtos, estratégias e regiões, sendo que a América Latina e o Brasil estão entre as prioridades dessa agenda. 17/05/2019
- Taesa estuda ativos à venda e promete disputar leilão de LTs este ano - Empresa não vai se recusar a analisar oportunidades. A Taesa informou que continua com fôlego para aquisições em 2019. De acordo com o diretor de relações com investidores da empresa, Marcus Aucélio, a empresa não vai se recusar a analisar oportunidades de aquisição de ativos. O executivo disse ainda que a Taesa vai participar do leilão de LTs que será realizado no fim do ano. Ele prometeu que os lotes serão estudados para que ela possa disputar os mais atraentes. “Estamos abertos para o mercado brownfield e para o greenfield“, revelou o executivo em teleconferência realizada nesta quarta-feira, 15 de maio. 15/05/2019
- SPEs da Eletrobras estão na mira da Copel - A Copel está observando as movimentações da Eletrobras para vender SPEs ao longo desse ano. Em teleconferência com analistas de mercado realizada nesta quarta-feira, 15 de maio, o presidente da empresa Daniel Slaviero confirmou o interesse. “Vamos olhar atentamente essas oportunidades”, explica. A Eletrobras anunciou ontem que vai colocar 45 SPEs à venda no segundo semestre. No ano passado, a Copel já comprou participações em SPEs de LTs da Eletrobras. 15/05/2019
- NotreDame Intermédica quer abrir 28 laboratórios de exames em 2019 - A NotreDame Intermédica pretende abrir, em 2019, 28 laboratórios de exames e uma central com capacidade para processar 3 milhões de exames por mês, de acordo com Irlau Machado, presidente da operadora de planos de saúde, que participou segunda-feira de teleconferência com analistas e investidores. Ainda de acordo com Machado, a NotreDame Intermédica continua analisando ativos do Rio de Janeiro para aquisição e, assim, aumentar a verticalização na praça carioca. 13/05/2019
- XP e Klein preparam proposta conjunta para Via Varejo - A XP Asset Management e o empresário Michael Klein estariam trabalhando juntos para realizar uma proposta de aquisição de ações da Via Varejo (VVAR3). Segundo o jornal, a XP criaria um fundo específico para veicular a operação de compra das ações. A corretora cuidaria da parte financeira, enquanto o comando da operação ficaria por conta de Klein. Já teria sido até decidido o nome do executivo que lideraria a Via Varejo após a aquisição. Atualmente, a XP controla 1,85% das ações da varejista através de uma série de fundos. Em nota, a corretora informou que não pode divulgar informações sobre a operação por causa de “determinações da área de compliance”. Por sua vez, a família Klein possui 25,24% das ações da empresa. Enquanto o Grupo Pão de Açúcar detêm 36,27% das ações. 13/05/2019
- IMC deve expandir Frango Assado com aquisições só em dinheiro - A estratégia de expansão da rede Frango Assado traçada pela IMC não prevê o pagamento das aquisições de novos pontos em ações, apenas em dinheiro, segundo o presidente da companhia, Newton Maia. Em teleconferência com analistas nesta terça-feira para falar sobre o resultado do primeiro trimestre, o executivo afirmou que, por se tratar de um investimento baixo -- na casa de R$ 10 milhões para aluguel do ponto mais as adequações necessárias -- a opção é pelo pagamento em dinheiro.. 14/05/2019
- Após investirem R$ 5 bi em 2018, fundos ampliam busca por startups no Brasil - Com muito dinheiro e pouco medo de errar, grupos de investimento intensificam atividade no País, apesar da crise. Por trás das startups mais valiosas do Brasil, há um grupo de investidores com muito dinheiro no bolso e pouco medo de errar. Reunidos em fundos de investimentos, eles são especializados em garimpar ideias que podem virar negócios bilionários, como Nubank, Movile, Stone, 99, PagSeguro e Gympass – empresas brasileiras que se tornaram unicórnios por ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em valor de mercado. Desde 2011, quando a onda do empreendedorismo digital começou a decolar no País, eles aportaram quase R$ 13 bilhões 12/05/2019
- Correios se reúnem com bancos para discutir IPO - A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos começou uma agenda de encontros com bancos de investimentos para discutir uma possível oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O presidente da companhia, general Juarez Cunha, reuniu-se na semana passada com o presidente do Bank of America Merrill Lynch no Brasil, Eduardo Alcalay, abrindo as conversas - em uma agenda que não condiz com a preferência do governo federal. . 14/05/2019
- Venda de divisão adia planos do Grupo Positivo em fazer um IPO - Os planos do Grupo Positivo em fazer um IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) da Positivo Educação foi adiada em, pelo menos, cinco anos. Um dos fatores que contribuiu para essa decisão foi a venda, por R$ 1,65 bilhão, do Sistema Positivo de Educação para a cearense Arco Educação. Segundo Lucas Guimarães, vice-presidente do Grupo Positivo, sem a parte potencialmente vendida - o negócio depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão regulador da concorrência, o que pode acontecer em até seis meses -, o grupo ficou sem o tamanho ideal para a realização de um IPO. A receita anual do grupo, sem a unidade vendida, fica em R$ 840 milhões. 13/05/2019
- Dirigido por Mara Luquet, canal MyNews cresce e recebe aporte financeiro do Google - Há vida fora da Globo e, em Goiás, da TV Anhanguera. Mara Luquet, jornalista especializada em economia, deixou a GloboNews, onde estava bem, e criou o MyNews, canal de notícias baseado no YouTube, com mais cinco profissionais (como Antonio Tabet, um dos criadores do Porta dos Fundos). Por ser considerado como referência, inclusive em outros países, o MyNews recebe aporte financeiro do Fundo de Inovação do Google. 12/05/2019
- Carmeuse Brasil adquire a indústria Cal Arco Iris - A Carmeuse Brasil noticia a aquisição da indústria Cal Arco Iris, empresa localizada em Formiga / MG. A Cal Arco Iris possui e opera uma planta de cal que produz cálcio calcítico e dolomítico, hidrato de limão e leite de cal para diversos mercados, incluindo aço, produtos químicos, papel e celulose e produtos agrícolas. É uma empresa bem administrada, com operações eficientes e ótimas pessoas. Ao adquiri-lo, a empresa belga Carmeuse expande sua presença no Brasil e adiciona capacidade operacional. Juntamente com o investimento existente da Carmeuse na Oxidos Do Brasil, a aquisição da Cal Arco Iris proporciona uma forte plataforma de crescimento no Brasil. 01/03/2019
- Locaweb compra KingHost - Empresa sediada em Porto Alegre é uma das maiores do país em hospedagem. A Locaweb fechou a aquisição da KingHost, uma empresa sediada em Porto Alegre que está entre as maiores do país em hospedagem de sites. Presente no mercado desde 2006, a KingHost tem 300 mil sites hospedados, com aproximadamente 60 mil clientes. Em 2013, único ano no qual abriu faturamento, a empresa tinha receita de R$ 19 milhões. 16/05/2019
- Tivit compra Stone Age - Companhia carioca trabalha com análise de dados e tem grandes bancos como clientes. A Tivit comprou a Stone Age, uma empresa carioca de 50 funcionários que desenvolve sistemas de análise de dados para companhias de setores como finanças, varejo e seguros. O valor da aquisição não foi revelado. Em 2017, a Stone Age teve alta de 27% em sua receita, registrando um faturamento de R$ 19,3 milhões. A empresa tem clientes como Bradesco, Itaú, Citibank e Boa Vista SCPC. “A partir dessa aquisição ampliamos e consolidamos nossas soluções de Big Data e Analytics, apoiando nossos clientes na jornada de dados com alto desempenho e inovação, de forma ágil e personalizada”, afirma o CEO da Tivit, Luiz Mattar. 16/05/2019
- Dasa compra laboratórios Itulab, Unibio e CMD - A Dasa (DASA3) anunciou a compra de 100% dos laboratórios Itulab e C.M.D, na cidade de Itu (SP), e do Unibio em Capivari (SP), informou a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira (10). O valor das aquisições não foi revelado.10/05/2019
- Matchbox Brasil recebe aporte de R$ 1 milhão - O investimento foi liderado pela Superjobs. A Matchbox Brasil, startup do segmento de recursos humanos, acaba de receber uma nova rodada de investimento. O aporte de R$ 1 milhão foi liderado pela Superjobs, fundo que já investe em outras empresas do segmento, como Estagiários Online e Rheco.me. 17/05/2019
- Kinea entra no setor de planos de saúde - A Kinea, gestora de private equity do Itaú, adquiriu uma fatia minoritária do Centro Clínico Gaúcho (CCG), operadora de plano de saúde verticalizada do Rio Grande do Sul, por cerca de R$ 150 milhões. 17/05/2019
- Startup de aluguel de carros para Ubers recebe aporte de US$ 10,5 milhões - A Kovi aluga carros para motoristas de aplicativos e é fundada por ex-funcionários da 99. A Kovi, startup brasileira que possibilita o aluguel de carros para motoristas de aplicativos, recebeu um aporte de US$ 10,5 milhões. A rodada teve participação dos fundos de capital de risco Monashees, Maya Capital e da aceleradora do Vale do Silício YCombinator. A startup foi criada em 2018 por Adhemar Neto e João Costa, ambos ex-funcionários da 99. Neto foi gerente-geral da vertical de táxis do aplicativo, enquanto Costa foi diretor de produto da empresa. 17/05/2019
- Rede Zeferino adquire cinco lojas do Supermercados Lavapés - A Rede de Distribuição Zeferino detentora das marcas Supermercados Cubatão e Spasso Sabores - acaba de ampliar ainda mais seus negócios no setor com a aquisição de cinco lojas da Rede Lavapés de Supermercados. Três das novas unidades pertencentes ao grupo Zeferino ficam em Mogi Mirim; uma em Jaguariúna e outra em Conchal. Em Itabira, a empresa mantem duas lojas dos Supermercados Cubatão em operação. 26/03/2019
- Startup Jovens Gênios recebe aporte de R$ 200 mil - A Jovens Gênios, empresa acelerada pela SEVNA Startups, acaba de captar R$ 200 mil após uma rodada de investimentos pré-seed – etapa que acontece depois que a empresa já recebeu investimento anjo. A startup oferece recursos digitais de aprendizagem para escolas, com base no aprendizado individualizado e ludicidade, e pretende direcionar o investimento para ampliar a equipe na área comercial e tecnologia, marketing e automatização de processos.. 14/05/2019
- Sul América vende fatia na Caixa Capitalização e investe na Órama - A seguradora Sul América anunciou nesta segunda-feira acordo para venda de sua fatia minoritária na Caixa Capitalização e um investimento na plataforma especializada em investimentos pessoais Órama. Num primeiro comunicado, a Sul América informou que vendeu sua participação equivalente a 24,5 por cento da CaixaCap, para o Grupo Icatu, que já é acionista da empresa, por valor inicial de 100 milhões de reais. O montante pode incluir um adicional de até 83 milhões de reais. A transação "tem como objetivo concentrar a atuação da SulAmérica em segmentos em que possui maior potencial de crescimento e vantagens competitivas", diz o fato relevante. Em outro documento ao mercado, a Sul América afirmou que o investimento na Órama, de 100 milhões de reais, a fará ter participação de 25 por cento na controladora da plataforma, a O10 Participações. 13/05/2019
- Startup que analisa despesas de funcionários recebe aporte de R$ 2 milhões - VExpenses controla gastos de 20 mil empregados de 500 empresas, poupando 88% do tempo antes usado para registrar, checar e reembolsar despesas corporativas. Quando empresas crescem, novos problemas surgem — como conferir os gastos de seus funcionários em encontros ou viagens corporativas. Apenas nos Estados Unidos, companhias perdem 1,9 bilhão de dólares com fraudes nessas despesas. Por aqui, o aplicativo VExpenses recebeu dois milhões de reais para devolver o tempo e dinheiro gastos pelas empresas de médio e grande porte em checagem, registro e reembolso das despesas corporativas. O investimento, realizado pela companhia de assessoria financeira FG/A Investimentos. 13/05/2019
- Fim da concorrência? Zoom compra Buscapé e mais três marcas da Naspers - Nesta segunda-feira (13), a plataforma de comércio eletrônico Zoom fechou o negócio com a Naspers para a aquisição do seu concorrente Buscapé e de outras companhias do grupo. O acordo inclui as marcas Bondfaro, QueBarato e Modait. Os valores e termos da compra não foram divulgados. Segundo o Zoom, a transação deverá fazer a compradora chegar a um volume de vendas de R$ 5 bilhões neste ano – vindas de um número superior a 2 mil lojistas. Já o Buscapé havia sido vendido – 91% de sua totalidade – pelos seus fundadores à Naspers, em 2009, por US$ 342 milhões. Desde então, o site tem modificado o seu modelo, a fim de concorrer com marketplaces, tais quais o Mercado Livre. Contudo, apesar da venda do Ebit para a Nielsen em 2018, a empresa teve um prejuízo de R$ 40 milhões no último ano. 14/05/2019
- BRK vende empresas de tratamento de água por R$ 780 mi - A BRK Ambiental, empresa de saneamento controlada pela gestora canadense Brookfield, anunciou ontem a venda de três companhias de tratamento de água e resíduos industriais para o grupo sul-coreano GS Inima, por R$ 780 milhões. A BRK tem participação de 82,76% do negócio - os outros 17,24% pertencem ao Funcef (fundo de pensão da Caixa). Maior empresa privada de saneamento do País, a BRK Ambiental foi criada quando a Brookfield comprou os ativos de saneamento da Odebrecht, por US$ 768 milhões (e avaliados em R$ 2,9 bilhões em outubro de 2016). 11/05/2019
- Gigante espanhol de frutas El Ciruelo compra a Labrunier-Brasvius maior exportadora de uvas do Brasil - A empresa El Ciruelo, com sede em Murcia na Espanha, adquiriu o Grupo JD sediado em Petrolina e maior produtora brasileira de uva de mesa Labrunier e seu braço internacional, a subsidiária Brasvius. A compra inclui cinco empresas no Brasil e trading na Holanda. Ela está entre os maiores produtores de frutas com mais de 3.000 trabalhadores e 2.400 hectares de propriedade, quase 1.000 dos quais já estão em produção, com a maior área do mundo dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de novas variedades. O Grupo JD é de liderado pelo empresário Arnaldo Eijsink que já foi executivo do Grupo Carrefour quando o grupo possuía fazendas de frutas no Vale. O Grupo El Ciruelo pertence ao empresário Jose Velasco. 12/05/2019
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- Fusões e Aquisições: 88 transações realizadas em abril/19
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2019
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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