Divulgadas 34 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 23 a 29/set/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- EcoRodovias vence disputa por BR-364/365 com deságio de 33,14% - A EcoRodovias arrematou a concessão da rodovia BR-364/365 (GO/MG) na manhã desta sexta-feira, 27,, em leilão realizado na B3, com uma tarifa básica de pedágio de R$ 4,69364, indicando um deságio de 33,14%. A expectativa é de investimentos de R$ 4,57 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, considerando Capex (R$ 2,06 bilhões) .. 27/09/2019
- Transformação digital leva Sharpen e Mattar a comprar Neopbo - Empresa criada pela Tivit deve faturar R$ 700 mi este ano, terceirizando processos de gestão; objetivo é ser consolidadora do setor, sobretudo com novas tecnologias. A gestora Sharpen Capital e o empresário Luiz Mattar juntaram-se para adquirir a Neobpo, empresa criada pela prestadora de serviços de tecnologia Tivit e especializada em terceirização de processos de negócios. Já a Neobpo, que se tornou uma companhia independente da Tivit em 2017, faturou R$ 580 milhões no ano passado e deve alcançar R$ 700 milhões em 2019. No primeiro semestre, a receita da empresa foi de R$ 328 milhões. 24/09/2019
- Facebook compra empresa que pesquisa comando de máquinas com a mente - Homem testa visor de realidade virtual do Facebook, Oculus VR, durante feira de inovação em Paris, no dia 16 de maio de 2019. Facebook anunciou nesta segunda-feira a compra de uma empresa que pesquisa como controlar computadores e outros dispositivos com a mente. Através desta aquisição, a startup CTRL-labs passará a formar parte do “laboratório de realidade” do Facebook com o objetivo de aperfeiçoar a tecnologia e convertê-la rapidamente em um produto de massa, disse Andrew Bosworth, vice-presidente da divisão de realidade virtual e aumentada da rede social, com sede na Califórnia. 24/09/2019
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
- Delta vai vender participação acionária na Gol, diz CNBC - A companhia aérea Delta planeja vender a participação de quase 10% que tem na brasileira Gol. A informação foi divulgada nesta noite pela emissora norte-americana CNBC após a aérea estrangeira anunciar a compra de 20% do grupo chileno-brasileiro Latam por US$ 1,9 bilhão. Dados de 31 de julho de 2019 mostram que a Delta detinha 9,40% do capital da Gol, principal concorrente do grupo Latam no Brasil. As 32,926 milhões de ações preferenciais davam à Delta a posição de quarto maior acionista da Gol naquela data.Estadao .. 28/09/2019
- Governo de SP mantém intenção de vender Sabesp, diz Meirelles - Secretário nota ainda que atual agenda de reformas macroeconômicas do país prepara o terreno para a retomada do crescimento econômico. Há dois caminhos para a Sabesp, apontou o secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, durante evento com investidores estrangeiros. “O primeiro é o governo manter o controle, o segundo é vender”, afirmou ele, sendo a segunda opção a preferência do governo... 26/09/2019
- Governo federal leiloará 7 rodovias em 2020, incluindo Nova Dutra - A afirmação é do ministro da Infraestrutura, Tarcisio Freitas. O governo federal pretende leiloar sete trechos de rodovias em 2020, incluindo o da Nova Dutra, disse nesta sexta-feira o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Freitas. Entre os demais trechos de rodovias federais que serão levados a licitação, estão a BR-101, em Santa Catarina; a BR-153, que liga Goiás a Tocantins; o lote BR-381 e BR-262, de Minas Gerais ao Espírito Santo; a BR-163, no Pará; a Rio-Teresópolis e a Rio-Juiz de Fora (MG). "Temos cerca de 14 mil quilômetros de rodovias no 'pipeline'", disse o ministro a jornalistas durante coletiva de imprensa sobre o leilão do trecho BR-364/365, que Minas Gerais e Goiás, vencido pela Ecorodovias. 27/09/2019
- Via Varejo avalia venda do Extra.com para GPA, diz Klein - Três meses depois de se tornar maior acionista e presidente do conselho de administração da Via Varejo, Michael Klein e sua família estão agora considerando a venda da operação do Extra.com de volta para o GPA. Além de operar mais de 1.000 lojas das bandeiras Casas Bahia e Pontofrio e de suas operações de comércio eletrônico, a Via Varejo também controla o Extra.com, bandeira que no segmento de hipermercados é operada pelo GPA. 25/09/2019
- Eduardo Leite prevê receita de R$ 2 bi com privatização de três estatais - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, nesta segunda-feira, 23, que espera arrecadar em torno de R$ 2 bilhões com a privatização de três estatais que foram incluídas no plano de recuperação fiscal que o Estado apresentou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com o objetivo de ingressar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). As empresas são a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), a Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) e Companhia Riograndense de Mineração (CRM). 23/09/2019
- Grupo paulista Cruzeiro do Sul teria interesse na Universidade Positivo, diz site - O Grupo Cruzeiro do Sul estaria na reta final para adquirir a Universidade Positivo por cerca de R$ 500 milhões, segundo o site de negócios Brazil Journal. A universidade tem oito campi e 25 mil alunos. O Grupo Positivo disse que não comenta especulações deste tipo, mas afirmou por meio de nota que: 23/09/2019
- Ativo da Caixa traz IRB, CNP e BB na disputa - A francesa CNP Assurances, a resseguradora IRB Brasil Re e a BB Seguridade, do Banco do Brasil, estão entre os finalistas na disputa pela área de seguro habitacional da Caixa Econômica Federal. O ramo é tido como a joia da coroa pela liderança do banco no crédito imobiliário, com quase 70% de participação. São quatro candidatos em cada uma das oito linhas de negócios ofertadas ao mercado, além das três que a Caixa já acertou com a sócia CNP, que hoje detém exclusividade no balcão. Os selecionados têm até 11 de novembro para fazerem seus lances vinculantes, que servem de passaporte para arrematar o ativo. A briga pelo habitacional, atrelado aos financiamentos imobiliários, promete ser aquecida. A seu favor, a CNP tem a aproximação com a sócia Caixa após concluir um novo contrato de exclusividade de R$ 7 bilhões por 25 anos nos ramos de seguro de vida, previdência e prestamista (atrelado a linhas de crédito). 24/09/2019
- Fundo de capital de risco do Santander busca ativos da América Latina - Um fundo de capital de risco apoiado pelo banco espanhol Santander está de olho em novas oportunidades na América Latina, disse um executivo nesta sexta-feira, dias após concluir um investimento na startup de tecnologia financeira mexicana Klar. O México e o Brasil são os mercados maiores, mais ativos e de mais rápido crescimento para as chamadas fintechs da América Latina. Os empreendedores locais vêm desenvolvendo tecnologias que variam de pagamentos eletrônicos a poupanças e empréstimos. Manuel Silva, sócio do Santander InnoVentures, disse em entrevista que o fundo estava buscando mais investimentos em países onde o Santander já estava presente, principalmente no Brasil e no México. 27/09/2019
- Fundos e Suzano disputam florestas da Brookfield - A gestora canadense Brookfield colocou à venda uma área florestal de 210 mil hectares em São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, avaliada entre US$ 600 milhões e US$ 700 milhões, apurou o jornal O Estado de S. Paulo com fontes a par do assunto. Essas florestas pertenciam à Fibria e foram vendidas integralmente no fim de 2013 para uma empresa chamada Parkia, que tem entre seus acionistas controladores da canadense Brookfield. Segundo fontes, a Suzano (que comprou a Fibria) está entre as interessadas em adquirir esses ativos florestais. Os fundos de pensão canadenses PSP e British Columbia Investment Management Corporation, além do braço de florestas do BTG Pactual, também estariam entre os interessados. O Estado de S. Paulo apurou que os dois fundos canadenses e o BTG podem se unir em consórcio para fazer uma oferta – a dos fundos teria sido de US$ 630 milhões. 27/09/2019
- Demanda por IPO da Vivara supera a oferta em cinco vezes, diz O Globo - Na semana passada, a companhia informou ao mercado que a faixa de preço pretendida para suas ações na oferta inicial de ações que vai lançar é de R$ 21,17 a R$ 25,40 (Imagem: Divulgação/Redes Sociais). Um dia após o início do prazo para reserva de ações da operação de abertura de capital da Vivara, a procura pelos papéis já superou a oferta em cinco vezes, sendo que a previsão de que o IPO da rede de joalheria movimente cerca de R$ 2 bilhões. As informações foram publicadas no blog do jornalista Lauro Jardim, d’O Globo, na tarde desta sexta-feira. Na semana passada, a companhia informou ao mercado que a faixa de preço pretendida para suas ações na oferta inicial de ações que vai lançar é de R$ 21,17 a R$ 25,40, com preço médio de R$ 23,29. Desta forma, a companhia pode levantar cerca de R$ 1,65 bilhão com o IPO, que poderá superar R$ 2 bilhões se atingir o patamar máximo. 27/09/2019
- Log avalia potencial oferta primária de ações e já engajou bancos - A Log Commercial Properties, empresa de galpões logísticos, avalia potencial oferta primária de ações ordinárias e já engajou instituições financeiras para atuarem como coordenadores da operação em potencial, de acordo com fato relevante nesta sexta-feira. O sindicato é formado por Banco BTG Pactual, Bradesco BBI, XP Investimentos e Itaú BBA. 27/09/2019
- Lopes prepara follow-on de até R$ 150 mi para transformação digital - A Lopes Brasil quer captar entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões em um follow-on totalmente primário para investir no seu processo de transformação digital, o que pode incluir aquisições, segundo fontes ouvidas pelo Brazil Journal. Os irmãos Marcos e Francisco Lopes, que controlam a companhia com 51,4% das ações, não devem aco. 26/09/2019
- Positivo contrata BTG, Bradesco e XP para “re-IPO” - A fabricante de computadores Positivo Tecnologia já está com o sindicato de bancos formado para ir a mercado, o que deve ocorrer no próximo mês. Estão no grupo BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos. A ideia é fazer uma oferta subsequente .. 22/09/2019
- Almaviva anuncia aquisição da Chain Serviços - Assinado hoje (26), vai ao Cade, e coloca a empresa entre as maiores do País2. A Almaviva do Brasil está comemorando a aquisição da Chain Serviços e Contact Center, empresa do Bradesco. Assinada hoje (26) a intenção de compra, o processo segue agora para a validação técnica do Cade. Mas a comemoração para a companhia italiana é uma conquista que a coloca entre as maiores empresas do setor de contact center do País. Com esta aquisição, a Almaviva consolida sua atuação na área de relacionamento com clientes do segmento financeiro, proporcionando ampliação e diversificação de suas operações no País"....26/09/2019
- Grupo Ema/Maxibus compra silo da Cesa em Erechim - Operação de armazenagem será mantida com melhorias na estrutura. O Grupo Ema/Maxibus, liderado pelo empresário Milton Pagliosa, adquiriu a unidade de Erechim da Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa). O negócio, homologado esta semana... 28/09/2019
- Delta vai comprar 20% da Latam por US$1,9 bilhão, venderá participação na Gol - A Delta Air Lines anunciou nesta quinta-feira acordo para comprar participação de 20% na chilena Latam Airlines por 1,9 bilhão de dólares. Com a operação, o grupo norte-americano vai vender sua participação de longa data na companhia aérea brasileira Gol. O acordo, que será financiado pela Delta com emissão recente de dívida e recursos em caixa, marca o maior investimento da companhia aérea norte-americana desde sua fusão com a Northwest Airlines, uma década atrás. A Delta possui 12,3% das ações preferenciais da Gol. Representantes da companhia aérea brasileira não puderam ser contatados de imediato para comentar o assunto. A ação da Gol encerrou nesta quinta-feira em alta de 2,2 por cento, a 34,23 reais. 26/09/2019
- A GACapital adquire uma participação de 10% do capital da Arbore Engenharia - A GACapital, uma private equity, adquire uma participação de 10% do capital social da empresa de construção Arbore Engenharia, de Belo Horizonte, MG... 26/09/2019
- Superintendência do Cade aprova transferência de ações da TDG para Chesf - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação entre a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e a Transmissora Delmiro Gouveia S/A (TDG), ATP Engenharia Ltda. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 26. Segundo o parecer do Cade, a operação consiste na transferência da totalidade de ações ordinárias da TDG, detidas pela ATP, para a Chesf. Assim, a Chesf passará a deter a participação de 100% no capital social da TDG, já que atualmente a Chesf detém 49% das ações da TDG. Em novembro de 2009, as empresas ATP Engenharia e Chesf foram vencedoras da disputa pela concessão de um lote de leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 26/09/2019
- Pittol finaliza compra da empresa Plaza Imigrante - Negócio envolve imóveis no centro de Erechim. Uma das áreas deve receber pesados investimentos, abrindo espaço para um shopping center. Depois de 18 meses de tratativas, foi fechada a compra da empresa Plaza Imigrante pela Rede de Calçados Pittol, com sede em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. O negócio . 26/09/2019
- Fintech de remessas recebe aporte de investidores como Jorge Paulo Lemann - Um mercado promissor para as startups de serviços financeiros é atuar na complexa transferência de dinheiro entre países — apenas os brasileiros enviaram mais de dois bilhões de dólares em remessas para o exterior no último ano, segundo o Banco Central. Uma fintech brasileira acabou de ganhar um empurrão para que o processo de câmbio e remessa internacional ganhe mais tecnologia. O Grupo Pontual Money Transfer, dono do site para enviar e receber dinheiro entre fronteiras Usend, recebeu um aporte estimado entre 10 e 30 milhões de reais de nomes como Jorge Paulo Lemann, sócio do 3G Capital e homem mais rico do Brasil, e o fundo carioca Pier 18 LP (do Volt Partners).Enquanto Fayzano consultava como obter licenças para operar câmbio e remessas nos Estados Unidos, os amigos João Jorge Chamlian e Renato Chamlian moravam no Brasil e estreitavam o relacionamento com bancos nacionais... 26/09/2019
- Terra compra TIS por R$ 70,8 milhões, para ampliar serviços de TI - A Telefônica Brasil informa que sua subsidiária Terra Networks comprou a Telefônica Infraestrutura e Segurança (TIS), por R$ 70,843 milhões. O pagamento foi feito em parcela única, com caixa próprio do Terra, que adquiriu todas as cotas da TIS de titularidade da Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A. e da Telefónica Digital España S.L.U. Com a TIS, o Terra agregará a seu portfólio desenvolvimento de sistemas de informática, suporte técnico, comercialização de sistemas, licenças e aplicativos, e serviços de TI, segurança, IoT e conectividade. Em comunicado, a empresa diz que a transação “foi precedida de uma auditoria contábil, financeira, legal e procedimental em relação à TIS.” Estadão C 27/09/2019
- EcoRodovias vence disputa por BR-364/365 com deságio de 33,14% - A EcoRodovias arrematou a concessão da rodovia BR-364/365 (GO/MG) na manhã desta sexta-feira, 27,, em leilão realizado na B3, com uma tarifa básica de pedágio de R$ 4,69364, indicando um deságio de 33,14%. O preço-teto fixado era de R$ 7,02, referenciado a valores de junho deste ano. Esta é a primeira rodovia a ser licitada sob o governo Jair Bolsonaro. Na abertura dos envelopes, entregues na segunda-feira, as outras ofertas da tarifa básica de pedágio foram de R$ 5,82673, do Consórcio Way-364/365 (com deságio de 17%) e de R$ 5,75640 (com deságio de 18%). A expectativa é de investimentos de R$ 4,57 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, considerando Capex (R$ 2,06 bilhões) e custos operacionais (R$ 2,51 bilhões em conservação, operação e monitoramento). A taxa interna de retorno de projeto (real), estabelecida pelo poder concedente é de 9,2% a.a., o que resultou na tarifa máxima de pedágio de R$ 7,02. 27/09/2019
- Edtech Árvore Educação recebe R$ 2,5 milhões do fundo BR Startups - O total captado poderá atingir R$ 5,5 milhões, uma vez que a startup e a MSW seguem negociando com outros potenciais investidores. A Árvore Educação, startup especializada em conteúdo para atividades pedagógicas, foi selecionada pela MSW Capital para compor o portfólio do fundo BR Startups. A edtech receberá do fundo R$ 2,5 milhões. O total captado poderá atingir R$5,5 milhões, uma vez que a empresa e a MSW seguem negociando com outros potenciais investidores. Os recursos serão destinados para o desenvolvimento de sistemas de gestão de dados, de gerenciamento de conteúdo e time comercial para acelerar a expansão da empresa..27/09/2019
- Transformação digital leva Sharpen e Mattar a comprar Neopbo - Empresa criada pela Tivit deve faturar R$ 700 mi este ano, terceirizando processos de gestão; objetivo é ser consolidadora do setor, sobretudo com novas tecnologias. A gestora Sharpen Capital e o empresário Luiz Mattar juntaram-se para adquirir a Neobpo, empresa criada pela prestadora de serviços de tecnologia Tivit e especializada em terceirização de processos de negócios. Controlada pelo fundo de investimento em empresas fechadas Apax Partners, a Tivit teve receita bruta de R$ 1,8 bilhão em 2018. Já a Neobpo, que se tornou uma companhia independente da Tivit em 2017, faturou R$ 580 milhões no ano passado e deve alcançar R$ 700 milhões em 2019. No primeiro semestre, a receita da empresa foi de R$ 328 milhões. 24/09/2019
- Petros vende posição em sete fundos de participação por R$ 180 milhões - Valor corresponde a um desconto de cerca de 30% em relação ao preço das cotas. A fundação Petros vendeu suas cotas em sete fundos de investimento em participações (FIPs) para a gestora Spectra. É a maior transação do mercado secundário de private equity e envolvendo fundos de pensão. As cotas dos fundos Óleo e Gás, Brasil Petróleo 1, InfraBrasil, Angra Infra, Investidores Institucionais II, Investidor ... 24/09/2019
- Aché conclui compra da totalidade do Melcon, de anticoncepcionais - Em 2010, laboratório já havia adquirido 50% do concorrente e entrou no segmento de medicamentos hormonais. O laboratório Aché anunciou a compra do controle da Melcon Indústria Farmacêutica, especializada em medicamentos hormonais. O valor do negócio não foi informado. Em 2010, o grupo já havia adquirido 50% desse laboratório e, com isso, entrou no segmento de saúde feminina nas áreas de genérico e prescrição.. 25/09/2019
- Fresenius, de diálise, cresce com aquisições no Brasil - Desde o ano passado, companhia fechou 12 acordos no país. A alemã Fresenius Medical Care segue uma política agressiva de aquisições no Brasil, em um mercado pulverizado de clínicas e serviços ligados a diálise e tratamento renal. Foram 12 aquisições desde o ano passado, que ajudaram a elevar a previsão de faturamento para R$ 900 milhões neste ano, alta de 22,3% … ..Entre as aquisições mais recentes estão a Samarim, clínica localizada no Hospital Samaritano Higienópolis..; a Saubern, produtora paranaense de equipamentos e soluções para tratamento de água, que fatura cerca de R$ 20 milhões por ano...; e 60% da Uninegron, referência no setor de tratamento de diálise em Pernambuco .. . 25/09/2019
- Aspen adquire a linha de Magnésia Bisurada da Pfizer - Valor do negócio é estimado em R$ 90 milhões e a expectativa é elevar a receita em 10%. A Aspen Pharma Brasil concluiu a compra da linha de Magnésia Bisurada da Pfizer. O laboratório de origem sul-africana, e que completa 10 anos de Brasil, assumirá a segunda posição no ranking de vendas de antiácidos no país com esse medicamento. Ele passa a Hypera, dona do Estomazil. A primeira em vendas é a GSK, com o Sonrisal. 26/09/2019
- Ômega capta R$ 830,7 milhões, sem lote adicional, diz fonte - A Ômega Geração captou um total de R$ 830,7 milhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on), apurou o Valor. A companhia alocou a oferta base de 27,69 milhões de ações... 26/09/2019
- Banif vende banco no Brasil por um real - Banif Brasil vai sair da esfera do grupo madeirense até janeiro de 2021, após contrato com opção de compra assinado com uma sociedade de advogados. O Banif Brasil vai sair da esfera do Banif até janeiro de 2021. Isto será possível porque a comissão liquidatária do banco madeirense chegou a acordo com a Siqueira Castro, uma sociedade de advogados especialista na aquisição de ativos de alto risco. Esta sociedade ficou com a opção de compra do Banif Brasil por um real (21 cêntimos de euros) por dois anos. No final deste período, o Banif pode vender a instituição a esta mesma sociedade. A sociedade de advogados já tinha compra os créditos do Banif Brasil, em 2018, por três milhões de reais. Com este montante, o grupo Banif comprou à Oitante – a entidade que ficou com os ativos do Banif – os créditos no Brasil, que estavam avaliados em 160 milhões de reais... 25/09/2019
- SKA e Meta investem na Ayga - Startup de IoT é o novo negócio do fundador da Altus, Luiz Francisco Gerbase. SKA e a Meta, duas das maiores empresas de tecnologia do Rio Grande do Sul, fizeram um investimento na Ayga, uma startup de Internet das Coisas criada pelo fundador da Altus, Luiz Francisco Gerbase. As empresas não abriram o valor do investimento, a partir do qual tanto Meta quando SKA devem incluir a tecnologia da Ayga nos seus portfólios de ofertas. 26/09/2019
- Construtora Eztec define preço da ação em follow on e oferta chega a R$ 978 milhões - A construtora Eztec informou nesta terça-feira, 24, que o preço por ação em sua oferta subsequente (follow on) foi definido em R$ 36,25 - chegando ao valor de R$ 978,75 milhões. O conselho da Eztec ainda aprovou o aumento de capital social, com a emissão de 27 milhões de ações ordinárias. Assim, o capital da empresa foi elevado para R$ 2,8 bilhões. Com os recursos obtidos na oferta, a Eztec espera expandir seus negócios, por meio da aquisição de terrenos para novas incorporações e da participação em novos projetos. Os bancos coordenadores do follow on foram BTG Pactual (líder) e o Itaú Unibanco. A liquidação da oferta da Eztec será dia 27 próximo.. 26/09/2019
- Redpoint investe na BossaBox, a startup dos squads - A BossaBox, que monta squads para desenvolver produtos digitais para startups e grandes empresas, acaba de receber R$1,6 milhão em sua primeira rodada de investimentos, que avaliou a empresa em cerca de R$ 12 milhões. A rodada foi organizada pelo SaaSholic, um veículo de investimento-anjo de Diego Gomes (CEO da Rock Content), mas o maior cheque foi colocado pela Redpoint eVentures... 20/09/2019
- Grupo Globo investe R$ 35 milhões na startup Bom pra Crédito - Aporte é o quarto recebido pela companhia, que já havia captado R$ 29,5 milhões com investidores-anjo e fundos como a Astella e a Innova Capital, de Jorge Paulo Lemann. Em sua terceira incursão no mundo das fintechs, o Grupo Globo comprou uma participação minoritária na startup de comparação de empréstimos Bom pra Crédito. O aporte de R$ 35 milhões é o quarto recebido pela companhia, que já havia captado R$ 29,5 milhões com investidores-anjo e fundos como a Astella .. 24/09/2019
- Labi, de exames de baixo custo, quer dobrar de tamanho com aporte da e.Bricks - O Labi, uma rede de laboratórios de baixo custo fundada pelo ex CEO da Dasa, Marcelo Noll Barboza, está levantando R$ 20 milhões numa rodada liderada pela e.Bricks Ventures. Os recursos vão financiar o primeiro salto de expansão do grupo, que deve passar de 12 para 30 lojas no próximo ano e pisar pela primeira vez fora da região metropolitana de São Paulo.l 24/09/2019
- LAR.app: a startup que quer baixar a conta do condomínio - Em janeiro do ano passado, a irmã de Rafael Lauand foi notificada pela Justiça que seu apartamento estava indo a leilão. O motivo: há mais de dois anos sua inquilina não o condomínio. “Em todo esse período a administradora não se deu ao trabalho de avisar a proprietária,” diz Lauand. … A LAR acaba de levantar uma rodada de R$ 4 milhões de seed money liderada pela Global Founders Capital, a gestora dos irmãos Samwer, 24/09/2019
- Penso Tecnologia adquire I3SI - A I3SI conta com mais de 450 clientes, que somam 23 mil contas de e-mail. A Penso Tecnologia acaba de adquirir a carteira da I3SI, provedora de serviços de data center e nuvem que tem como carro chefe seu serviço de e-mail corporativo. Com mais de 450 clientes, que somam 23 mil contas de e-mail, a I3SI conta com 15 colaboradores. Hoje, a Penso trabalha com as plataformas Zimbra e Exchange, enquanto a I3SI atua com Exchange e Linux.Fundada em 2003, a Penso Tecnologia é especializada em outsourcing de TI, nuvem, DevOps, e-mail e colaboração. A companhia conta com com 180 colaboradores e aproximadamente 900 clientes, entre eles Habibs, Unimed, Dafiti, Lopes e Finep.. 24/09/2019
- Fundo DGF investe na Stilingue, startup de monitoramento de redes sociais - A empresa mineira recebeu um aporte de R$ 18 milhões liderado pelo fundo. A mineira Stilingue, que desenvolve sistemas de inteligência artificial para monitoramento de redes sociais, recebeu um aporte de R$ 18 milhões liderado pelo fundo DGF Investimentos, que tem em seu portfólio nomes como Resultados Digitais, Reclame Aqui e Geofusion. ... 24/09/2019
- Fertilizantes Heringer anuncia acordo que dá controle a grupos Uralkali e Uralchem - A Fertilizantes Heringer informou nesta segunda-feira que, após um aumento de capital, os grupos russos Uralkali e Uralchem serão titulares de ações que representarão o controle da companhia. Segundo acordo anunciado, o controlador da Heringer celebrou carta de intenção vinculante que prevê subscrição de novas ações ordinárias pelos grupos, segundo fato relevante. O Uralkali é um grupo produtor e exportador de fertilizantes à base de potássio, enquanto Uralchem é produtor e exportador de nitrogênio e fertilizantes complexos. A Heringer, em recuperação judicial, afirmou que o acordo com o acionista controlador, Heringer Participações, prevê subscrição de ações pelos investidores a 2 reais por papel em aumento de capital de até 115 milhões de dólares. Dessa forma, o investimento a ser feito pelos investidores será de, no mínimo, 59 milhões de dólares, dependendo do câmbio. 23/09/2019
- Startup especializada em carona corporativa capta R$ 1,2 milhão via EqSeed - O Bynd, empresa especializada em caronas corporativas, captou R$ 1,2 milhão por meio da EqSeed, plataforma online de investimentos em startups. A empresa recebeu aportes de 106 investidores, que injetaram um ticket médio de R$ 11 mil cada. Para o sócio e Head de Relações com Investidores da EqSeed, Anthony Mc Courtney, o Bynd chamou a atenção da base de investidores, entre outros pontos, pela maturidade do negócio. O Bynd já possui 17 grandes clientes, soma mais de 150 mil caronas realizadas e é uma das empresas selecionadas para o programa de aceleração do Facebook e Artemisia dentro da Estação Hack.23/09/2019
- Gestora Persevera recebe aporte de R$ 85 milhões do BNP Paribas - O BNP Paribas, grupo francês, inovou em sua nova parceria com a gestora brasileira Persevera. A incubação foi de € 20 milhões (aproximadamente R$ 85 milhões na cotação atual). Esse processo funciona da seguinte forma: o BNP Paribas não se torna sócio da gestora, que possui R$ 180 milhões em patrimônio de fundo multimercado. Em troca do investimento, vai receber parte do retorno dos fundos e uma fatia das receitas futuras ao longo dos próximos seis anos, ao menos. O formato também é chamado de “revenue share“. BNP Paribas acredita no crescimento da gestora brasileira A incubação da Perserva é uma das dez operações já realizadas pelo BNP Paribas Capital Partners, braço de investimentos alternativos do grupo. Gilles Guerin, executivo da BNP Paribas Capital, disse que o aporte no fundo Persevera Compass “representa uma diversificação do nosos portfólio”. 23/09/2019
- Stefanini anuncia joint-venture na Romênia - A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia, anunciou uma nova joint-venture, desta vez com a Infinit Solutions, localizada na Romênia. A Stefanini Infinit será uma empresa de marketing digital, estabelecida em parceria com os irmãos e empreendedores Alexandru Cernătescu e Andrei Cernătescu, donos da agência Infinit Solutions. A partir de agora, a Stefanini Infinity assume a antiga equipe da agência, que continuará com suas operações comerciais locais. Além disso, a nova empresa contribuirá para ampliar a oferta de serviços globais do Grupo, adicionando uma perspectiva criativa e de marketing às soluções de negócios e novas tecnologias fornecidas pela multinacional brasileira. O anúncio reforça a estratégia da multinacional brasileira de adquirir ou estabelecer joint-ventures com jovens e ambiciosos empreendedores de todo o mundo, oferecendo-lhes uma plataforma global para suas soluções e serviços e, ao mesmo, atualizando seu portfólio.23/09/2019
- Drogarias: Kinea compra 10% da Panvel - A Kinea Investimentos comprou 90% da posição da IP Capital Partners na Dimed, a holding gaúcha dona das drogarias Panvel. A transação — conduzida de forma privada — deixa a Kinea com 8,13% das ONs e 32,58% das PNs da Dimed, o que equivale a 10,56% do capital total. (Antes da venda, a IP detinha 11,9% do capital). Se feita a valores de mercado, a transação teria movimentado cerca de R$ 200 milhões, mas um desconto de liquidez não pode ser descartado, dado que o 23/09/2019
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- Fusões e Aquisições: 86 transações realizadas em agosto/19
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2019
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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