Fusões e Aquisições - destaques da semana 14 a 20/dez/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 38 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 14 a 20/dez/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores e um investimento da ordem de R$ 22,9 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

TIM desembolsará maior fatia no leilão de telefonia móvel da Oi - As operadoras Telefônica Brasil, Claro e TIM divulgaram, em documentos enviados à CVM na noite desta segunda-feira, 14, alguns detalhes sobre a compra do negócio de telefonia móvel da Oi, por R$ 16,5 bilhões. O ativo foi arrematado pelas três na tarde de hoje, em leilão organizado pelo TJ-RJ e sem concorrência. Caberá à Tim o maior desembolso, de 44% dos valores de Preço Base e Serviços de Transição, perfazendo aproximadamente R$ 7,3 bilhões.“Com relação ao financiamento desta aquisição, a TIM, considerando seu baixo endividamento e as condições de mercado atuais, entende ser possível financiá-la através do mercado de dívida local e de sua geração de caixa”, disse a empresa. O grupo abocanhará aproximadamente 14,5 milhões de clientes (40% da base total da UPI Ativos Móveis).Já a Telefônica será responsável por 33% do Preço Base e Serviços de Transição, equivalente a aproximadamente R$ 5,5 bilhões, e terá aproximadamente 10,5 milhões de clientes (correspondendo a aproximadamente 29% da base total da UPI Ativos Móveis).A Claro será responsável pelo pagamento de R$3,7 bilhões (aproximadamente 22% do preço de compra). O grupo terá ainda 32% da base total de clientes da UPI Ativos Móveis, de acordo com a base de acessos da Anatel de abril/2020.
A Dasa anunciou a aquisição de 90% do capital do Grupo Exame, rede de medicina diagnóstica do Rio Grande do Sul com 64 unidades que realizam exames de análises clínicas. E o controle do laboratório Instituto de Hematologia (Hemat), de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Desde o início de dezembro, a empresa anunciou a compra do Hospital Leforte, numa transação de R$ 1,7 bilhão, e do Grupo Exame, no Rio Grande do Sul. Trata-se da terceira aquisição da companhia nos últimos 15 dias. 18/12/2020

"Market Movers” - Exterior

Iberia compra a Air Europa por 500 milhões de euros - O grupo AIG, que controla as companhias Iberia e British Airways, confirmou oficialmente a compra da Air Europa por 500 milhões de euros (pouco mais de R$ 3,1 bilhões no câmbio atual). É cerca de metade do valor que havia sido anunciado em novembro de 2019, quando a negociação veio a público. Mas isso foi antes da pandemia de coronavírus. Com a concretização do negócio, o grupo IAG passa a ter uma oferta maior de voos entre a Europa e o Brasil. Atualmente, a British Airways e a Iberia mantem voos regulares de seus hubs, respectivamente, em Londres e Madri para São Paulo e Rio de Janeiro. Já a Air Europa possui rotas da capital espanhola para Salvador, Fortaleza, Recife e também São Paulo. Um possível acordo de compartilhamento de voos entre as empresas traria mais opções para os seus clientes, além de uma melhor adequação entre oferta e demanda. 19/12/2020
Novartis compra biofarmacêutica Cadent Therapeutics por até US$ 770 milhões - Empresa desenvolve tratamentos para distúrbios cognitivos, de humor e movimento. A Novartis fechou um acordo para a compra da biofarmacêutica Cadent Therapeutics, empresa que desenvolve tratamentos para distúrbios cognitivos, de humor e movimento. O valor a ser pago poderá chegar a US$ 770 milhões 17/12/2020
Zurich compra carteira de auto e residência da MetLife nos EUA por US$ 3,94 bilhões - A Zurich Insurance concordou em comprar os negócios de seguros patrimoniais da MetLife nos EUA por US$ 3,94 bilhões, disseram as seguradoras nesta sexta-feira, depois que a pandemia COVID-19 tornou as seguradoras de automóveis e residências mais lucrativas.As seguradoras de automóveis e residências tiveram uma sorte inesperada, pois as restrições do governo para conter a propagação da infecção reduziram o número de pedidos de indenização por acidentes e roubos. 11/12/2020
Eli Lilly compra empresa de terapia genética Prevail por US$ 1 bilhão - Aquisição vai ampliar o portfólio da Lilly em terapias e ampliar o compromisso de buscar diversas formas para o tratamento de doenças neurodegenerativas. A farmacêutica Eli Lilly anunciou nesta terça-feira a compra da empresa americana de terapia genética Prevail Therapeutics por um valor agregado de US$ 26,50 por ação, ou US$ 1,04 bilhão no total. Segundo a empresa, a aquisição vai ampliar o portfólio da Lilly e, terapias e ampliar o compromisso de buscar diversas formas para o tratamento de doenças neurodegenerativas..15/12/0202
Nos EUA, três dos 10 maiores IPOs de tecnologia aconteceram neste ano; veja lista - Abertura de capital do Airbnb coroa um ano marcado pelo avanço das companhias de tecnologia; lista dos maiores valores levantados segue com Facebook no topo. A abertura de capital do Airbnb coroa um ano marcado pelo avanço das companhias de tecnologia. Incluindo a oferta inicial da empresa, três IPOs deste ano estão entre as maiores listagens da história entre techs nos Estados Unidos. O levantamento leva em conta o valor captado na operação. Além do Airbnb, que levantou US$ 3,7 bilhões, na mesma semana o DoorDash, serviço de entrega de comida, movimentou US$ 3,4 bilhões, entrando também na lista dos 10 maiores IPOs de empresas de tecnologia.Em setembro, a companhia de armazenamento de dados em nuvem Snowflake levantou US$ 3,9 bilhões, entrando também para o grupo de maiores aberturas de capital de techs.Ao abrirem capital, cada uma das empresas foi avaliada entre US$ 55 bilhões e US$ 100 bilhões. Até então essas companhias atraíam fundos de private equity, investidores estratégicos e fundos soberanos.As generosas avaliações do mercado acontecem em meio a um bull market, após o baque com o início da pandemia de covid-19. 13/12/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Fintech Nomad recebe aporte de R$ 30 milhões - A fintech Nomad, fundada pelo criador do iFood e sócio da Neon Pagamentos, Patrick Sigrist, e que permite que os brasileiros tenham uma conta bancária nos EUA, recebeu um aporte de R$ 30 milhões. A rodada foi liderada pelo Monashees e contou também com outros fundos, como o Abstract, além lhe Hans Tung, executivo da gestora GGV Capital..20/12/2020
Escritórios de investimentos Acqua e Vero anunciam fusão - Juntas, as duas empresas contam com 200 assessores, em 16 filiais espalhadas pelo território nacional, 20 mil clientes e valor de mercado de R$ 500 milhões. A Acqua Investimentos, especializada em varejo, alta renda e corporate, e a Vero Investimentos, focada no atendimento de clientes private e alta renda, fundiram as suas operações.Juntas, as duas empresas contam com cerca de 200 assessores, em 16 filiais espalhadas pelo território nacional, 20 mil clientes e valor de mercado de R$ 500 milhões. Até o final de 2021, o grupo projeta um crescimento exponencial, atingindo uma custódia de R$ 18 bilhões, com 35 mil clientes ativos e mais de 400 assessores. 20/12/2020
MC1 adquire a Landix e abre caminho para liderar segmento de "sales force automation" na nuvem - A MC1, multinacional brasileira especializada em soluções de mobilidade em nuvem para aumento da produtividade das equipes de vendas e de trade marketing em toda a América Latina, acaba de anunciar a aquisição de fatia majoritária na Landix Sistemas, empresa brasileira sediada em Minas Gerais, provedora de soluções para automação e mobilidade em vendas para médias e pequenas empresas.O acordo estabelece que as empresas permanecerão temporariamente operando de forma independente, aproveitando a complementaridade de suas ofertas para os clientes no futuro. "A MC1 tem seu foco no atendimento das forças de vendas e merchandising para grandes empresas nacionais e multinacionais. Já a Landix tem uma vocação para o atendimento do mercado de médias e pequenas empresas e para os distribuidores das companhias atendidas pela própria MC1. A união dessas competências permitirá o oferecimento de uma solução completa ao mercado de bens de consumo", afirma o CEO da MC1, Marcos Póvoa. Os valores envolvidos na transação não foram informados..18/12/2020
Dasa anuncia compra do Hemat, terceira aquisição em 15 dias - Desde o início de dezembro, a empresa anunciou a compra do Hospital Leforte, numa transação de R$ 1,7 bilhão, e do Grupo Exame, no Rio Grande do Sul. A Dasa adquiriu o controle do laboratório Instituto de Hematologia (Hemat), de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Trata-se da terceira aquisição da companhia nos últimos 15 dias. Ontem a Dasa informou ao mercado a compra de 90% do Grupo Exame, no Rio Grande do Sul. Nessas duas transações , a Dasa entre em novas praças..18/12/2020
BMG fecha aquisição de 30% da empresa de tecnologia Raro Labs por R$ 3,5 mi - O Banco BMG, por meio de sua controlada CBfácil Corretora de Seguros, fechou a aquisição de 30% do capital da empresa de tecnologia Raro Labs pelo valor de R$ 3,5 milhões. Há ainda uma opção para que a CBfácil compre uma participação adicional para chegar a 75% de participação, depois de 3 anos. O valor será pago em parcela única no dia 1º de fevereiro. 18/12/2020
Petrobras vende participação na BSBios por R$ 319 milhões - Compradora de fatia de 50% será a RP Participações em Biocombustíveis. A Petrobras concluiu a negociação para a venda de 50% da BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil. A compradora será a RP Participações em Biocombustíveis, que deve pagar cerca de R$ 319 milhões, caso a transação seja aprovada.O montante já considera as deduções da dívida líquida e demais ajustes de preço. O valor atribuído a 100% da BSBios é de R$ 1,23 bilhão.. 18/12/2020
Light fecha acordo para vender fatia em hidrelétrica por R$ 88,7 milhões - A venda da Light faz parte do seu plano de desinvestimentos de ativos . A Light (LIGT3) fechou um acordo de concessão de exclusividade com a Brasal para vender sua fatia de 51% na Lightger, companhia que opera a central hidrelétrica de PCH Paracambi, no Rio de Janeiro, por R$ 88,7 milhões, mostra comunicado enviado ao mercado neste sábado (19). 19/12/2020
Caio Castro compra e-commerce de acessórios masculinos e quer triplicar faturamento da marca - Ator acaba de adquirir a Key Design, e assume o cargo de executivo criativo. Objetivo é gerar novos negócios e parcerias para a empresa.. 16/12/2020
Neogrid levanta R$ 486,5 milhões - Maior parte do dinheiro captado no IPO deve ser usado em fusões e aquisições.A Neogrid, multinacional brasileira de software supply chain, captou R$ 486,5 milhões por meio da sua abertura de capital.As ações da empresa catarinense começaram a ser negociadas na bolsa de valores B3, antiga Bovespa, nesta quinta-feira, 17.Em nota, a empresa revelou que deve gastar a maior parte do dinheiro (80%) comprando outras empresas, ou, para usar o jargão da área, “fazendo M&A”. Os outros 20% serão usados em marketing. 16/12/2020
Dasa compra 90% do Grupo Exame, rede de laboratórios do Rio Grande do Sul - A Dasa anunciou a aquisição de 90% do capital do Grupo Exame, rede de medicina diagnóstica do Rio Grande do Sul com 64 unidades que realizam exames de análises clínicas. O valor da transação não foi informado.A rede gaúcha é dona dos laboratórios Exame, Senhor dos Passos, Nobel Laboratórios... 17/12/2020
BRF vende fábrica de rações na Romênia por R$ 126 milhões - A transação se deu por meio da Nutrinvestment BV e da Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii, sociedades controladas indiretamente pela BRF. A BRF (BRFS3) comunicou nesta quinta-feira a venda da Banvitfoods SRL, que desenvolve atividades de fabricação de rações e granja de ovos na Romênia, para a Aaylex System Group por 20,3 milhões de euros (126,1 milhões de reais). A transação se deu por meio da Nutrinvestment BV e da Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii, sociedades controladas indiretamente pela BRF. 17/12/2020
Grupo DG Sênior recebe aporte de R$ 50 milhões e inicia licenciamento da marca - Empresa especializada em instituições de longa permanência para idosos projeta abertura de unidades em dez cidades ao longo de 2021. Demanda cresceu cerca de 60% nos últimos meses.A empresa familiar DG Sênior, que opera Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) acaba de anunciar ciar um aporte de R$ 15 milhões de um fundo de investi então, que deverá aportar mais R$ 35 milhões ao longo go de 2012, para licenciar a marca. A DG Sênior não . 15/12/2020
Fintech que cria “bolsas digitais” recebe aporte de R$1,7 mi - Em uma rodada que uniu crowdfunding e fundos de investimento, a startup brasileira Wuzu, fundada em 2017, levantou 1,7 milhão de reais. A empresa é especializada em criar ferramentas digitais para a negociação de diferentes tipos de ativos.Esse não é o primeiro investimento recebido pela fintech. Desde 2017, a Wuzu havia recebido 3,5 milhões de reais de investidores-anjo e dos fundos Duxx, Superjobs, Bossa Nova Investimentos.Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática 16/12/2020
Vale S/A adquire maior projeto de energia solar da América Latina, da mineira Aurora Energia - O primeiro cluster da Aurora Energia acaba de ser transferido para à Vale S/A (NYSE: VALE) e já está em preparo para à implantação . O cluster tem capacidade de geração de energia de 1.357 MW, sendo que 766 megawatts pico já detém contratos assinados para a conexão ao Sistema Interligado Nacional Brasileiro, inclusive com todas as licenças, anuências, outorgas de energia por 35 anos. Até o momento, a Aurora Energia já conseguiu mais de 7 GW em licença ambiental no estado de MG, possuindo a maior licença ambiental para geração fotovoltaica do mundo, mais de 5 gigawatts (GW). Para a Aurora Energia, a Região Norte de Minas Gerais é um excelente lugar para a geração de Energia Solar Fotovoltaica, pois tem níveis de insolação próximos às melhores regiões do planeta. segmento de energias renováveis e gerar a tão merecida visibilidade em nível global. Assessoria de Imprensa - Aurora Energia Leia mais em auroraenergia 16/12/2020
Petrobras assina contrato para vender campos terrestres na Bahia por US$250 mi - A Petrobras assinou nesta quinta-feira um contrato com a Ouro Preto Energia Onshore, subsidiária integral da 3R Petroleum, para a venda da totalidade de sua participação em 14 campos terrestres de exploração e produção, denominados Polo Recôncavo, localizados na Bahia, disse a estatal em comunicado. O valor da venda é de 250 milhões de dólares, sendo 10 milhões de dólares pagos na presente data e outros 240 milhões de dólares no fechamento da transação. Os valores não consideram os ajustes devidos e o fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ressaltou a petroleira. 17/12/2020
Grupo A adquire startup Jaleko, “Netflix” da educação para médicos - As fusões e aquisições de startups não param. O ano de 2020 já registrou 143 transações, duas vezes mais que em 2019. Seguindo a tendência, nesta quinta-feira, 17, o Grupo A, de educação superior, anuncia ter adquirido a startup carioca Jaleko, que oferece educação continuada para médicos e estudantes de medicina. A transação foi feita por meio de trocas de ações da Artmed, empresa do grupo, com a startup — avaliada em 40 milhões de reais.A edtech nasceu de um projeto de 2013 dos médicos Lucas Cottini e Guilherme Weigert que ajudava profissionais da área com provas e concursos. Em 2018, eles decidiram transformar o negócio em uma plataforma de educação contínua para médicos. A princípio, focaram nos estudantes, oferecendo reforço em vídeo para os conteúdos da grade curricular. Hoje, mais de 150.000 estudantes na América Latina usam seus produtos, além de universidades, como a UERJ e a Estácio. 17/12/2020
Ingresse anuncia aquisição do aplicativo de relacionamento Poppin - O aplicativo Poppin deixará de ser oferecido e funcionários passarão a fazer trabalhos da Ingresse; valor da transação não foi revelado.17/12/2020
Creditas recebe aporte de US$ 255 milhões e se torna o 11º unicórnio brasileiro - Startup de crédito foi avaliada em US$ 1,75 bilhão em rodada liderada pelo LGT Lightstone e seguida por Softbank e Kaszek. Os recursos serão usados na expansão dos serviços e em fusões e aquisições. Sergio Furio, fundador da Creditas, explica a estratégia. No apagar das luzes de 2020, a Creditas se tornou o 11º unicórnio brasileiro, como são chamadas as startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. A companhia fundada pelo espanhol Sergio Furio acaba de levantar US$ 255 milhões em uma rodada série E, liderada pelo fundo de impacto LGT Lightstone, que a avaliou em US$ 1,75 bilhão, uma valorização de 133% em comparação ao último aporte liderado pelo Softbank, em julho de 2019,Desde 2012, a Creditas já levantou US$ 570 milhões de fundos como Softbank, Kaszek Ventures, VEF e Amadeus Capital, que participaram também desta nova capitalização da startup.Nesse novo aporte entraram na base de acionistas, além da LGT Lightstone, a Tarsadia Capital, a Wellington Management, a e.ventures e a Advent International via sua afiliada Sunley House Capital. 18/12/2020
Fintech de empréstimo consignado recebe aporte de R$9 milhões - A Paketá, fintech que oferece crédito consignado para funcionários de empresas, levantou R$ 9 milhões em investimentos para acelerar sua expansão. A captação teve a liderança do fundo brasileiro Shift Capital, que também possui em seu portfólio empresas como a Kovi, Mimic, The Coffee, entre outras. O processo contou com a participação de outros empresários e executivos brasileiros que preferem ter sua identidade não revelada.Com esse aporte, os sócios Fabian Valverde e Rafael Queiroz completam a segunda rodada de captação financeira da fintech. A Paketá deve encerrar o ano com 150 mil funcionários elegíveis ao crédito e planeja que esse número seja superior a 350 mil funcionários em 2021. Para tanto, além do aporte de R$ 9 milhões, a fintech assinou compromissos de funding que somam R$ 800 milhões, quantia disponível para ser emprestada pela empresa aos seus clientes. 17/12/2020
Ser Educacional faz primeira aquisição de plano de R$ 150 milhões - O grupo pernambucano abre a estratégia de aportes em educação digital com a compra da Beduka, edtech mineira dona de uma plataforma online que reúne testes vocacionais, um buscador e conteúdos para auxiliar os alunos na escolha dos cursos e instituições de ensino superior. Há exatamente uma semana, quando superou a marca de 200 mil alunos, a Ser Educacional divulgou um plano de investimentos de R$ 150 milhões em educação digital para 2021. Dentro desse montante, a empresa destacou que R$ 100 milhões seriam destinados a aquisições de edtechs. Sete dias depois, o grupo pernambucano, avaliado em R$ 2,06 bilhões e dono de marcas como Uninassau, Univeritas e Uninabuco, está iniciando esse movimento com a compra da Beduka. Fundada em 2017, a startup mineira auxilia alunos na escolha dos cursos e instituições de ensino superior. 18/12/2020
Com sede de M&As, Banco Inter compra mais uma empresa - O banco digital acaba de comprar a startup Meu Acerto, que atua na área de cobrança e dívida e na reativação da base de clientes. O CEO do Inter, João Vitor Menin, conta a estratégia com exclusividade ao NeoFeed. Em meados de novembro, o Banco Inter anunciou a compra de 45% da adquirente Granito, que tem entre seus sócios o Banco BMG e os fundadores da empresa. O negócio foi o primeiro depois do follow on realizado em setembro, quando o Inter levantou R$ 1,2 bilhão na bolsa. Mas não será o único a ser feito com o dinheiro captado no mercado. Trata-se de uma startup fundada em 2017, que atua na renegociação de dívidas, cobrança e no chamado mercado de Winback, com a reativação da base de clientes. O Inter desembolsou R$ 20 milhões em uma oferta primária, cujo dinheiro será investido na expansão da empresa, e outra quantia, de valor não revelado, para os sócios Pedro Lima e Rodrigo Costa. 18/12/2020
AGS Logistics adquire empresa de guindastes - Negociação tem como objetivo agregar novos serviços para as operações logísticas do grupo sem a necessidade de terceirização. A AGS Logistics adquiriu recentemente uma renomada empresa de guindastes com mais de 40 anos de mercado no setor para facilitar ainda mais suas operações logísticas. “Com essa aquisição, podemos realizar esse serviço dentro de casa, sem depender de terceirização”, explica Alexandre Gulla, CEO da AGS Logistics.De acordo com Gulla, a compra da empresa traz ainda mais experiência para a AGS para tocar projetos de forma mais customizada, com tranquilidade e eficácia, e consiste em uma opção diferenciada para os clientes. “Agora temos nossos próprios veículos e guindastes para agregar ainda mais e oferecer ainda mais serviços”, finaliza o CEO. 18/12/2020
Verum Partners e INNVOLVE anunciam união das empresas - A Verum Partners, uma das maiores consultorias em projetos de capital e infraestrutura da América Latina, e a INNVOLVE anunciam a união das empresas como ação estratégia de mercado. Com experiência comprovada em mais de R$ 205 bilhões em projetos gerenciados desde 2004, a INNVOLVE atua no mercado de infraestrutura, construção, gestão de projetos e operações e somará ao portfólio da Verum Partners os serviços de Capex e Contratos, além da vasta expertise nos segmentos de energia, infraestrutura, mineração e saneamento.Negócio transforma organização em uma das principais empresas de consultoria de projetos de capital e infraestrutura da América LatinaEm números, a Verum Partners, a partir da incorporação total programada para acontecer a partir de janeiro de 2021, passará a operar com mais de 70 profissionais especialistas atuando em relevantes projetos de capital no Brasil e América do Sul, com investimentos acumulados de mais de R$ 175 bilhões na carteira de 25 clientes vigentes. 16/12/2020
Math Marketing e Conectt criam holding com foco em soluções digitais - Juntas, as empresas somam R$ 22 milhões em ativos e investem cerca de R$ 2 milhões para criação do Grupo Wikeen. Com o objetivo de oferecer uma gama maior de serviços digitais para o mercado, a empresa de ciência de dados, Math Marketing, se uniu à Conectt para formar o Grupo Wikeen, holding financeira de empresas com foco em soluções digitais. Como primeira conquista, as empresas acabam de anunciar a incorporação da Uords, empresa de estratégias de marketing. Para ampliação do Grupo, as empresas estimam investir R$ 5 milhões no próximo ano e, segundo o executivo, o investimento na Uords foi de aproximadamente R$ 1 milhão. “Cada empresa do grupo manterá seu core business principal em atuação, mas a união nos permitirá trazer cada vez mais soluções e expertises para o mercado”, ressalta André Boger, CEO da Wikeen. Até o final de 2021, a holding espera atingir um valuation de R$ 40 milhões. 15/12/2020
Marcopolo vende sua participação de 49% na Tata da Índia por US$ 13,5 milhões - Tata Motors Ltd vai pagar royalties pelo uso da marca Tata Marcopolo Motors por pelo menos três anos. A empresa brasileira Marcopolo, por meio de fato relevante ao mercado, comunicou nesta quarta-feira, 16 de dezembro de 2020, a venda de sua participação de 49% na Tata Marcopolo Motors Ltd. (“TMML”) na Índia.A fabricante de ônibus e veículos metroferroviários informou ainda no comunicado que o valor da transação foi de US$ 13,5 milhões, sendo a Tata Motors Ltd a compradora. 16/12/2020
Após crescimento de mais de 200% em 2020, logtech recebe aporte de R$2,5 milhões - A VUXX, transportadora digital com foco nas entregas de cargas de médio peso em regiões metropolitanas, anunciou a captação de um novo aporte no valor de R$ 2,5 milhões da BR Angels Smart Network e de outros investidores-anjos. O montante se soma aos mais de R$ 5 milhões já obtidos desde o lançamento da empresa, em 2016, e será aplicado, principalmente, em ações de aquisição de novos clientes, updates em seu software proprietário de roteirização e no aprimoramento de seus algoritmos de Inteligência Artificial. 15/12/2020
Pátria Investimentos adquire o controle do grupo paranaense Desempar - Gestora continua a ampliar os negócios no segmento de distribuição de insumos agrícolas. O grupo paranaense Desempar, dono de quatro empresas de distribuição de insumos agrícolas, informou que vendeu uma participação majoritária de seu capital para a Lavoro, controlada pelo Pátria Investimentos e um dos maiores players do segmento no país. O valor do negócio não foi revelado.. 15/12/2020
Petro Rio aprova emissão de ações para captar US$250 mi - O conselho de administração da Petro Rio aprovou nesta terça-feira o início dos trabalhos para realização de oferta pública de ações com esforços restritos, visando a captar cerca de 250 milhões de dólares."Uma vez liquidada a oferta, os recursos líquidos obtidos com a emissão de ações serão utilizados para investimentos nos ativos da companhia e potenciais novos negócios", afirmou a petroleira em fato relevante. 15/12/2020
TIM desembolsará maior fatia no leilão de telefonia móvel da Oi - As operadoras Telefônica Brasil, Claro e TIM divulgaram, em documentos enviados à CVM na noite desta segunda-feira, 14, alguns detalhes sobre a compra do negócio de telefonia móvel da Oi, por R$ 16,5 bilhões. O ativo foi arrematado pelas três na tarde de hoje, em leilão organizado pelo TJ-RJ e sem concorrência. Caberá à Tim o maior desembolso, de 44% dos valores de Preço Base e Serviços de Transição, perfazendo aproximadamente R$ 7,3 bilhões.“Com relação ao financiamento desta aquisição, a TIM, considerando seu baixo endividamento e as condições de mercado atuais, entende ser possível financiá-la através do mercado de dívida local e de sua geração de caixa”, disse a empresa. O grupo abocanhará aproximadamente 14,5 milhões de clientes (40% da base total da UPI Ativos Móveis).Já a Telefônica será responsável por 33% do Preço Base e Serviços de Transição, equivalente a aproximadamente R$ 5,5 bilhões, e terá aproximadamente 10,5 milhões de clientes (correspondendo a aproximadamente 29% da base total da UPI Ativos Móveis).A Claro será responsável pelo pagamento de R$3,7 bilhões (aproximadamente 22% do preço de compra). O grupo terá ainda 32% da base total de clientes da UPI Ativos Móveis, de acordo com a base de acessos da Anatel de abril/2020.. 14/12/2020
Espetto Carioca compra rede Bendito, especializada em cookies, e cria o Grupo Impettus - Com a aquisição, o grupo espera faturar 120 milhões até 2022. O Espetto Carioca, rede carioca de bares e restaurantes conhecida pela variedade de espetos, decidiu abrir ainda mais o leque e passou a atuar também no segmento de sobremesas e cafés, comprando a rede Bendito, especializada em cookies, brownies e cafés gourmets, para diversificar os investimentos. A aquisição, somada à inauguração do frigorífico Carioca Foods, que ficará responsável por abastecer os restaurantes da rede, fez nascer o Grupo Impettus, projeto idealizado pelos sócios Leandro Souza e Bruno Gorodicht.Com a aquisição de 75% do negócio, a meta é, para o próximo ano, abrir 14 novas unidades nos estados da região Sudeste, chegando ao faturamento de R$ 10 milhões ao ano. 14/12/2020
Fundo de Private Equity da XP adquire participação minoritária na Pottencial Seguradora - Em 2019, a Pottencial atingiu um total de R$ 605 milhões em prêmios emitidos e R$ 1,5 bilhão em ativos totais;A Pottencial iniciou suas operações em 2010 e é líder na modalidade de seguro garantia desde 2017, além de ser uma das principais seguradoras no mercado de fiança locatícia, segmentos que apresentam grande oportunidade de crescimento nos próximos anos; O investimento do fundo de Private Equity da XP é de R$ 275 milhões, a ser utilizado para suportar a expansão do portfólio da companhia para novas modalidades de seguro e a aceleração da estratégia tecnológica para contratação de seguros. 15/12/2020
Dona da Centauro compra rede de canais digitais NWB por R$ 60 milhões - O Grupo SBF anunciou a aquisição da rede de canais digitais NWB por 60 milhões de reais, sujeito a determinados ajustes de preço com base no capital de giro, caixa e endividamento do detentor dos canais Desimpedidos, Acelerados, Fatality e Falcão 12. “A transação marca a entrada da companhia no universo do conteúdo e do entretenimento, dando acesso a novas expertises que vão aprofundar a relação do grupo e suas empresas com toda a audiência do esporte”, afirmou o Grupo SBF.O Grupo levantou 900 milhões de reais em oferta de ações em junho, com a destinação dos recursos prevendo o financiamento de aquisições de empresas em curso 14/12/2020
Locaweb compra plataforma de logística Melhor Envio por 83 milhões de reais, mais adicional por meta de desempenho - A Locaweb divulgou na compra da plataforma de logística Melhor Envio, com o preço de fechamento da aquisição acertado em 83 milhões de reais. Os vendedores na operação terão o direito a receber eventual “earnout”, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita operacional líquida do Melhor Envio, disse a Locaweb. A Melhor Envio oferece uma plataforma de logística que conecta pequenos e médios vendedores às principais transportadoras e empresas de logística no país.A receita líquida da plataforma deve ser superior a 30 milhões de reais em 2020, atingindo mais de 7 milhões de envios pagos e quase 100 mil clientes ativos na base, de acordo com a Locaweb.14/12/2020
Floki Technologies, empresa que gerencia compras de food service recebe aporte de R$3,6 milhões - A gestora de venture capital Iporanga Ventures acaba de anunciar um investimento pré-seed na Floki Technologies, startup de Inteligência Artificial focada em automatizar todo o processo de compras da indústria de food service de ponta a ponta. O aporte de R$ 3,6 milhões foi liderado pela gestora e contou ainda com a participação de investidores-anjo, fundadores de startups como Viva Real, Olist, Guiabolso e Apontador. Os recursos serão direcionados para a consolidação do produto e o desenvolvimento comercial.14/12/2020
Ex-dono da rede de supermercados Bretas aumenta aposta em loteamentos com fusão entre Nova e Harmonia - Estevam de Assis e a família continuaram donos de imóveis alugados para lojas e outros comércios. Depois de vender a rede de supermercados Bretas, há 10 anos, o empresário mineiro Estevam de Assis e a família continuaram donos de imóveis alugados para lojas e outros comércios. Aos poucos, foram aumentando a aposta no mercado imobiliário e agora decidiram fazer uma fusão no ramo de loteamentos, para organizar sua atuação no segmento e dar fôlego . 14/12/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

22 dezembro 2020