Divulgadas 17 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 14 a 20/jan/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Apostando na reforma da Previdência, Sinqia adquire Atena - A Sinqia, provedora de soluções de tecnologia financeira, anunciou a aquisição da Atena Tecnologia. O valor da aquisição é de R$ 9 milhões, podendo ser acrescido de uma parcela de até R$ 4 milhões sujeita ao atingimento de meta. Esta é a 11ª aquisição realizada pela Sinqia e a 3ª no mercado de previdência complementar, que opera planos para mais de 7 milhões de pessoas e gerencia investimentos de mais de R$ 800 bilhões. 16/01/2019
- Enel vende usinas de energia renovável no Brasil à chinesa CGN Energy por R$2,9 bi - Negócio envolve 100% dos ativos, que já estão operacionais, com pagamento no momento do fechamento. A elétrica italiana Enel assinou por meio da subsidiária Enel Green Power contrato para a venda de 540 megawatts em usinas eólicas e solares no Brasil à chinesa CGN Energy International Holdings em uma transação avaliada num total de 2,9 bilhões de reais, ou 700 milhões de euros.
"Market Movers” - Exterior
- Newmont compra Goldcorp por US$ 10 bi para criar maior mineradora de ouro do mundo - A fusão criará uma companhia capaz de produzir de 170 a 198 toneladas de ouro nos próximos 10 anos. A Newmont Mining anunciou nesta segunda-feira que vai comprar a rival menor Goldcorp em uma transação de 10 bilhões de dólares que criará a maior mineradora de ouro do mundo em volume de produção. O negócio é a segunda fusão importante na indústria de mineração desde que a Barrick Gold acertou a compra da Randgold Resources em setembro para reduzir custos 14/01/2019
- Fiserv comprará First Data em acordo de ações avaliado em US$22 bi - A provedora norte-americana de tecnologia de finanças Fiserv informou nesta quarta-feira que comprará a processadora de pagamentos First Data em um acordo de 22 bilhões de dólares, em uma das maiores aquisições já feitas no setor. O acordo todo em ações foi firmado com um prêmio de quase 30 por cento em relação ao preço de fechamento da First Data na terça-feira. 16/01/2019
M & A - VENDA
- Petrobras fará desinvestimento de 70% de concessões em 254 campos - A Petrobras informou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que está em processo de desinvestimento em 70% das 254 concessões em campos maduros em terra e águas rasas para as quais a autarquia solicitou uma decisão da petroleira, de continuar investindo ou se desfazer dos ativos, de acordo com comunicado divulgado há pouco pela estatal. A companhia também solicitou “prazos compatíveis” para a conclusão desses desinvestimentos, alegando que ela precisa “seguir sistemática interna de desinvestimentos validada pelo Tribunal de Contas da União (TCU)”. 14/01/2019
- Odebrecht oferece controle de unidade de etanol Atvos a credores - A Odebrecht [ODBES.UL] está oferecendo a credores o controle da unidade de açúcar e etanol Atvos Agroindustrial como principal alternativa para a reestruturação de dívida, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto. O movimento é o mais recente sinal da maneira radical pela qual o conglomerado brasileiro Odebrecht, mais conhecido por suas operações de engenharia e construção, está se refazendo para renegociar 70 bilhões de reais em dívida consolidada. 16/01/2019
- Petrobras retomará venda da TAG e busca por parcerias em refino - A Petrobras retomará o processo competitivo para a venda de fatia de 90 por cento na Transportadora Associada de Gás (TAG) e de 100 por cento da Araucária Nitrogenados (ANSA), bem como a busca para a formação de parcerias em refino. Os processos de desinvestimentos nesses ativos estavam suspensos desde o ano passado, após decisão cautelar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela qual a venda de ações de empresas públicas dependeria de aval legislativo. 17/01/2019
- Investidores se armam para privatizações - Investidores estratégicos e financeiros, locais e estrangeiros, começaram o ano mobilizados em torno da agenda de privatizações de infraestrutura no país. É difícil não pensar que essa pode ser a repetição da mesma história ouvida no passado recente sobre um longo ciclo de investimentos na área para eliminar gargalos e que acabou frustrando expectativas. Mas os investidores querem crer que desta vez pode ser diferente.. 14/01/2019
- State Grid avalia leilões e aquisições em busca de novas obras - Prevista para concluir até meados deste ano suas principais obras de transmissão de energia no país, a State Grid Brazil Holding (SGBH), braço da gigante chinesa State Grid em transmissão de energia no Brasil, se prepara agora para um novo momento no setor elétrico brasileiro. Sem novas obras na carteira, a companhia mira os próximos leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e oportunidades de aquisições de ativos. Também estão nos planos da companhia a expansão no continente, com foco em Chile, Peru, Colômbia.. 15/01/2019
- Farallon está perto de ficar com rodovia da Odebrecht - A gestora Farallon está na reta final para adquirir da Odebrecht Rodovias a concessionária Rota das Bandeiras, responsável por administrar 297 quilômetros do corredor Dom Pedro, no interior do Estado de São Paulo. A perspectiva é que o acordo de compra e venda seja fechado ainda neste mês, apurou o Valor. Mas a conclusão do negócio dependerá de autorização regulatória. .. 16/0/2019
- Comprador - O presidente da Engie no Brasil, Maurício Bähr, pretende fechar a compra da subsidiária da Petrobras, a Transportadora Associada de Gás, com preço estimado em US$ 9 bilhões. .. 18/01/2019
- Calçados no nordeste - A marca de calçados femininos Usaflex, controlada pelo fundo de private equity Axxon Group, pretende adquirir um concorrente para ter sua primeira fábrica no Nordeste, segundo o diretor-executivo da empresa, Sergio Bocayuva. Estamos em negociações avançadas, e a previsão é que a transação se concretize no primeiro quadrimestre deste ano. O plano é incorporar um parque fabril já instalado na região, mas manteremos nossas instalações no Sul?, diz. 16/01/2019
- VM concede registro de companhia aberta à Blau Farmacêutica - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu o registro de companhia aberta para a Blau Farmacêutica. A solicitação foi apresentada em julho de 2018. A empresa apresentou um primeiro requerimento em 17 de novembro de 2017, mas seu prazo expirou .. 14/01/2019
- IPOs à espera dos 100 dias de governo Bolsonaro - O otimismo de investidores e de empresários com o governo de Jair Bolsonaro e o reaquecimento da economia devem se refletir nas atividades de mercado de capitais especialmente a partir de abril. "Muitos investidores e empresas estão aguardando os cem primeiros dias do novo governo para colocar suas operações na rua e traçar melhores projeções", diz Marcos Ribeiro, advogado de mercado de capitais do escritório Stocche Forbes. Esse prazo vale principalmente para ofertas iniciais de ações (IPOs), segundo bancos de investimentos. "Tem muito investidor aguardando dados mais concretos, o que leva algumas empresas a esperarem para captar", diz Antonio Pereira, chefe do banco de investimento do Goldman Sachs. 15/01/2019
- Presidente da B3 diz que vai “brigar” para que XP faça IPO no Brasil - O presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Gilson Finkelsztain, promete lutar para que a XP Investimentos faça sua IPO no Brasil. A IPO é a oferta pública inicial de ações no mercado financeiro. Gilson Finkelsztain disse que vai “brigar” para que a XP Investimentos realize a operação no Brasil e não nos Estados Unidos. Segundo Finkelsztain, a empresa é brasileira e por isso deve fazer sua IPO na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. A informação é da Bloomberg. “Na XP, vamos brigar para que eles se listem aqui no Brasil. Eles são brasileiros, com negócios aqui, deveriam se listar aqui. Nosso time comercial e eu pessoalmente vamos estar empenhados para isso”, disse em entrevista Finkelsztain,“A XP é emblemática, um enorme caso de sucesso que provou que há espaço para uma corretora independente no Brasil”.
- Stefanini adquire a startup Intelligenti - A empresa atua com gestão de ações judiciais, cíveis, trabalhistas, tributárias e administrativas. A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia anuncia a aquisição da Intelligenti, startup voltada para o ramo jurídico. A organização oferece soluções direcionadas para a gestão de ações judiciais, cíveis, trabalhistas, tributárias e administrativas, bem como geração e gestão de contratos. “Queremos expandir a nossa unidade de digital e enxergamos nessa aquisição a oportunidade de ampliar a nossa participação no setor jurídico de grandes empresas. Nossa expectativa é investir R$ 300 milhões em aquisições nos próximos três ou quatro anos", afirma Marco Stefanini, CEO Global da Stefanini. 14/01/2019
- Governo concede Rodovia de Integração do Sul à iniciativa privada - BR será duplicada integralmente e receberá investimentos de R$ 7,8 bilhões em 30 anos. O governo federal assina nesta sexta-feira (11) o contrato de concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS) com o Grupo CCR, vencedor do leilão realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em novembro do ano passado. A cerimônia ocorrerá no Palácio Piratini, em Porto Alegre (RS). As operações do consórcio devem começar em até 30 dias. Todos os 473,4 km da rodovia serão duplicados e 78,8 km ganharão faixas adicionais, para aumentar a capacidade da estrada. Para alcançar a meta, a CCR terá que fazer investimentos da ordem de R$ 7,8 bilhões no período de 30 anos. Além disso, ela deverá arcar com os custos operacionais estimados em R$ 5,6 bilhões, referentes à conservação, à operação e ao monitoramento do trecho concedido. 15/01/2019
- Fintech Contabilizei recebe investimento de R$ 75 mi - Startup fundada em 2014 por Fábio Bacarin e Vitor Torres recebeu aporte liderado pelo fundo americano Point72 Ventures. A Contabilizei, fintech de contabilidade para empresas, com sede em Curitiba, no Paraná, recebeu R$ 75 milhões de investimentos. Fundada por Vitor Torres e Fabio Bacarin, a empresa é uma espécie de escritório de contabilidade online, focada em micro e pequenas empresas. 15/01/2019
- Cade aprova venda de eólicas para Vale - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrições a compra pela Vale das eólicas Ventos de São Bento Energias Renováveis, Ventos de São Galvão Energias Renováveis e Ventos de Santo Eloy Energias Renováveis. As eólicas eram de propriedade do Fundo de Investimentos Salus, fundo de investimentos detido pelo Grupo Mario Araripe, da Casa dos Ventos, uma das maiores desenvolvedoras do setor eólico brasileiro. As usinas, que ficam localizadas no estado da Bahia estão em fase pré-operacional. A compra está alinhada com a meta da Vale de atender a sua demanda por energia através de renováveis. Com a compra, a Vale se junta a Honda, que possui um parque eólico para auto geração no Rio Grande do Sul... 15/01/2019
- Joint venture entre Copel e Neoenergia inicia operação hidrelétrica no Sul - A associação Céu Azul, empresa construída pela junção da Neoenergia com a Copel (CPLE6), recebeu autorização da Aneel (Agencia Nacional de Energia Elétrica) para operar – em fase de teste – a primeira tribuna da hidrelétrica baixo Iguaçu, no Paraná. O despacho saiu nesta quarta-feira (15). A tribuna conta com capacidade de 116,7 MW (megawatts). Quando operar com todo seu potencial, a usina poderá gerar até 250 MW. A usina teve o projeto licitado em 2008, mas, devido às licenças ambientais, o projeto atrasou. Segundo o site da hidrelétrica, o investimento foi de R$ 1,6 bilhão. 16/01/2019
- Santander vende R$ 2 bi em crédito podre para Ativos (BB) e RCB (Bradesco) - O Santander Brasil desovou entre o final do ano passado e o início deste mais de R$ 2 bilhões em carteiras de empréstimos vencidos e não pagos, os chamados “créditos podres”. A maior parte foi arrematada pela Ativos, gestora do Banco do Brasil, e contemplava carteira de crédito a pessoas físicas, cartão e empréstimos para pequenas empresas. Uma fatia menor, em torno de R$ 300 milhões em financiamentos de veículos, ficou com a RCB Investimentos, adquirida pelo Bradesco...16/01/2019
- Enel vende usinas de energia renovável no Brasil à chinesa CGN Energy por R$2,9 bi - Negócio envolve 100% dos ativos, que já estão operacionais, com pagamento no momento do fechamento. A elétrica italiana Enel assinou por meio da subsidiária Enel Green Power contrato para a venda de 540 megawatts em usinas eólicas e solares no Brasil à chinesa CGN Energy International Holdings em uma transação avaliada num total de 2,9 bilhões de reais, ou 700 milhões de euros. O negócio envolve 100 por cento dos ativos, que já estão operacionais, com pagamento no momento do fechamento.Os ativos negociados com a chinesa foram as usinas solares de Nova Olinda, com 292 megawatts, no Piauí, e Lapa, de 158 megawatts, na Bahia, além do parque eólico Cristalândia, de 90 megawatts, também na Bahia 16/01/2019
- Apostando na reforma da Previdência, Sinqia adquire Atena - A Sinqia, provedora de soluções de tecnologia financeira, anunciou a assinatura de Contrato de Compra e Venda para aquisição da Atena Tecnologia, cuja conclusão estará sujeita a condições precedentes acordadas entre as empresas. O valor da aquisição é de R$ 9 milhões, podendo ser acrescido de uma parcela de até R$ 4 milhões sujeita ao atingimento de meta. Esta é a 11ª aquisição realizada pela Sinqia e a 3ª no mercado de previdência complementar, que opera planos para mais de 7 milhões de pessoas e gerencia investimentos de mais de R$ 800 bilhões, segundo a ABRAPP. De acordo com Thiago Rocha, diretor de relações com investidores, esse mercado passará por intensas transformações nos próximos anos. "A reforma no sistema público e a adoção dos planos instituídos no sistema privado tornarão os produtos ofertados pelas entidades de previdência mais atrativos para milhões de brasileiros. Haverá um crescimento vertiginoso, e as entidades de previdência precisarão de softwares mais modernos e robustos", afirma. 16/01/2019
- Terra Drone Japão adquire 50% da brasileira Plimsoll UAV - A Terra Drone Japão adquiriu 50% das ações da empresa brasileira Plimsoll UAV, formando a Joint Venture Terra Drone Brazil. A Terra Drone Ltd, empresa de UAV baseada no Japão, é especializada em inspeções e levantamentos aéreos a partir do desenvolvimento e da utilização de tecnologia UAV. A Plimsoll UAV, empresa que atua na área de inspeções de FPSO (Floating Production Storage and Offloading) no mercado de O&G, é líder nesse tipo de inspeção no Brasil. A Plimsoll UAV foi fundada em dezembro de 2017 com a intenção de apresentar ao mercado de O&G soluções para inspeções visuais com menor custo, maior eficiência e mais segurança. Esta empresa é uma subsidiária da Plimsoll Engenharia e Fabricação, que está há mais de 25 anos no mercado brasileiro de O&G, fornecendo serviços de manutenção e reparo em unidades offshore, e de fabricação e instalação de estruturas offshore. 16/01/2019
- “Braço” segurador da Sonae compra brasileira 838 Soluções - A multinacional de corretagem de seguros e consultoria de risco MDS, que é controlada conjuntamente pela Sonae e a brasileira Suzano, adquiriu uma participação de 51% na empresa brasileira de gestão de benefícios flexíveis para trabalhadores 838 Soluções. 17/01/2019
- Tradecorp adquire empresa brasileira Microquimica - A Tradecorp, empresa do grupo Sapec Agro Business, adquiriu a empresa brasileira Microquimica, que comercializa «uma ampla gama de produtos agrícolas especializados, com foco em fertilizantes foliares, bioestimulantes, adjuvantes e inoculantes microbiológicos». A aquisição da Microquimica, que tem «uma presença estabelecida» no mercado do Brasil com «mais de 40 anos», é considerada como «um passo que permite a consolidação do crescimento no mercado da América Latina e a entrada no segmento microbiológico», refere um comunicado. Em concreto, a aquisição «vai permitir a consolidação da área de nutrição especializada da Sapec Agro Business na América Latina, em particular no Brasil, representada pela Tradecorp». Segundo o grupo, «o portefólio especializado da Microquimica, em particular os inoculantes à base de micróbios e os aminoácidos biológicos (ambos desenvolvidos e produzidos nas instalações fabris da Microquimica), vêm reforçar o amplo portefólio da Sapec Agro Business, proporcionando uma oferta mais completa para os agricultores».17/01/2019
- BTG compra fatia de startup agrícola que passou por sua aceleradora - A BoostLab, aceleradora de startups criada pelo banco BTG Pactual no ano passado, já rende oportunidades de investimentos. O Valor apurou que a instituição financeira comprou uma participação minoritária na Agronow, ‘agtech’ voltada para o monitoramento de safras via satélite. Trata-se do primeiro aporte feito pelo BTG em uma empresa que passou pela aceleradora. Procurados, BTG e Agronow não se pronunciaram. 17/01/2019
- MobiBrasil compra Tupi Transportes e novos nomes aparecem para empresas de ônibus no período pré-licitação - As “novas” viações estão sendo registradas em nomes de diretores com mandatos definidos e não dos donos. Grande parte foi constituída na Junta Comercial do Estado de São Paulo com capital alto e nos últimos meses de 2018. Criação de novas empresas não tem relação com a negociação entre MobiBrasil e Tupi. A poucos dias da abertura dos envelopes da concorrência que deve remodelar o sistema de transportes por ônibus da cidade de São Paulo, um dos maiores do mundo com 9,5 milhões e passageiros por dia, o mercado das viações começa a ficar agitado, com compras de uma empresa menor por outra de maior porte e surgimento de “novas empresas” na Junta Comercial do Estado de São Paulo, mas que funcionam nas atuais garagens, muito embora estejam registradas em nome de diretores com mandatos que têm data para terminar, e não dos donos. 18/01/2109
- PagSeguro assume controle do Banco Brasileiro de Negócios - O Diário Oficial da União do dia 16 de janeiro publicou que o Banco Central aprovou a transferência do controle do Banco Brasileiro de Negócios (BBN) para Luís Frias, sócio da PagSeguro e presidente do Conselho de Administração das empresas Grupo Folha e Universo Online (UOL). As ações da empresa de meios de pagamento subiram 5,41% na bolsa norte-americana nesta sexta-feira,18. Segundo analistas de mercado, o objetivo da transação é criar um banco digital para ofertar produtos para a grande base de clientes do grupo. 18/01/2019
- Banco Votorantim investe em fintech de inteligência artificial para antecipação de recebíveis Em mais um movimento estratégico de transformação digital, o Banco Votorantim, junto com Monashees e Mindset Ventures, anunciam uma rodada de investimento de 6 milhões de dólares na WEEL, plataforma online de antecipação de recebíveis. Fundada em 2014, a WEEL inovou o segmento com um modelo de análise de risco baseado em Inteligência Artificial aplicada sobre grandes massas de dados (Big Data), em substituição aos modelos tradicionais de análise que dependem da consulta aos cadastros negativos de solicitantes. 18/01/2019
- Loggi compra startup para nomear novo CTO A empresa fez o que se conhece no mercado como "acqui-hire", ou aquisição de talentos.A Loggi, startup que conecta entregadores e clientes, agora conta como Davi Reis como o novo CTO da empresa. A empresa fez o que se conhece no mercado como "acqui-hire", ou aquisição de talentos: comprou a WorldSense, startup liderada por Reis, com o objetivo de contratá-lo. Especialista em algoritmos de busca e análise de texto, Reis foi parte do time inicial do Google no Brasil e liderou projetos nacionais, como a monetização do extinto Orkut, e mundiais, como o Google Pigeon, algoritmo responsável pela busca de localidades e pontos de interesse em todo mundo. 18/01/2019
- SEMANA ANTERIOR >>> 07 a 13/jan/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 838 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2018. QUEDA DE 2,1%
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2018
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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