O grupo francês de mídia vai vender a maior parcela de sua fatia de 61,1% na Activision Blizzard, divisão de jogos, por US$ 8,2 bilhões. No total, serão alienadas 52% de suas ações na companhia.
A francesa vai transferir cerca de 38% do capital social para a própria Activision e outros 14% para um consórcio formado por Bobby Kotick, presidente da fabricante de jogos, e Brian Kelly, vice-presidente do conselho. Os demais papéis, aproximadamente 83 milhões de ativos, continuarão nas mãos do conglomerado.
Segundo comunicado divulgado hoje, a transação serve para reforçar a saúde financeira do grupo. Com dívida líquida de cerca de US$ 17,5 bilhões ao fim de março, a companhia tenta manter as notas de crédito em grau de investimento das principais agências de classificação de risco.
A expectativa é que a venda seja concluída até o fim de setembro. O conselho de ambas as empresas já aprovou a operação.
A Vivendi explica que investiu aproximadamente US$ 2,6 bilhões ao longo do tempo em jogos eletrônicos. O valor total da transação, além de garantir caixa de US$ 8,2 bilhões, ainda mantém US$ 1,26 bilhão em participação acionária na divisão.
De acordo com o balanço do primeiro trimestre, a Activision representa cerca de 14,2% da receita líquida da francesa e 32,9% de seu lucro operacional. De janeiro a março, a produtora de jogos como “Diablo” e “Guitar Hero” faturou US$ 1,33 bilhão, alta de 12,2% ante igual período de 2012.
Por Renato Rostás
Fonte: Valor Econômico 26/07/2013
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AActivision publica em seu site apresentacão referente a Transaction Conference Call July 26, 2013. Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.
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