HRT anuncia programa estratégico de desinvestimento

A HRT Participações em Petróleo, após a criação de um Comitê Especial para prontamente avaliar as opções de desenvolvimento inorgânico para a HRT, conforme anteriormente divulgado em 1º de julho de 2013, anunciou nesta segunda-feira, 22, as seguintes iniciativas:
 • A assinatura de um contrato atualizado, em 19 de julho de 2013, com a Erickson Air Crane Inc. (a "Compradora") para a venda do negócio de logística aérea da HRT, Air Amazonia, de forma a refletir uma redução no programa de trabalho do Solimões. Este evento substitui o Termo de Compromisso vinculante anunciado em 7 de março de 2013.

 O novo contrato reflete a revisão do programa de trabalho para o Solimões, incluindo algumas vantagens com o objetivo de melhorar o gerenciamento de riscos financeiros da HRT e aumentando a flexibilidade operacional comparada à estrutura anterior. Os novos termos incluem a redução no número de helicópteros vendidos exclusivamente para a Compradora e contrato de 1 ano, com opções de renovação anual e incentivos estruturados por um período de até 4 anos adicionais.

 Os principais elementos do novo contrato incluem:
 - A venda de 6 helicópteros.
 - Contrato de prestação de serviços aéreos para as operações da HRT na Bacia do Solimões pelo período de 1 ano, com a opção de renovação para 4 anos adicionais.
 - Preço total acordado da transação entre US$26 milhões e US$40 milhões, a depender do cumprimento de determinadas cláusulas contratuais.
 - A Companhia concedeu à Compradora o direito de preferência na venda da frota remanescente de 8 helicópteros e na prestação de serviços aéreos adicionais que ela possa vir a demandar.
 - Ambas as Companhias esperam concluir a transação no terceiro trimestre.

 Adicionalmente, a Companhia segue seu plano de venda da frota remanescente de 8 helicópteros e está atualmente em negociações com outros potenciais compradores. O valor de mercado desses helicópteros é de aproximadamente US$30 milhões.
 • O início das discussões com as empresas líderes de mercado para avaliar a venda do laboratório de prestação de serviços geoquímicos de classe mundial da HTR, a IPEXco.

 A IPEXco é uma empresa brasileira que presta serviços analíticos integrados e tecnologias para suporte a empresas que atuam no mercado de exploração e produção de petróleo. Os projetos da IPEXco são diversificados e variam de geoquímica molecular de amostras de petróleo e gás a modelagem 3D das bacias. As instalações de laboratório da IPEXco conquistaram importantes certificações, como ISO 9001:2008 e ISO 17025:2005.

 A HRT decidiu abrir um data room virtual para agilizar o acesso às informações sobre a IPEXco e seus negócios para as empresas potencialmente interessadas.
 • Iniciado o processo de venda de quatro sondas de perfuração heli-transportáveis com capacidade para perfurar até 4.000 metros de profundidade.

 Estamos iniciando as negociações com potenciais compradores e os resultados devem ser divulgados assim que a HRT celebrar um acordo de compra e venda. O valor de mercado das sondas de perfuração está entre, aproximadamente, US$ 40 milhões e US$50 milhões.

 "Este processo estratégico de desinvestimento é focado em concentrar esforços em nossa atividade exploratória e no processo de transição e operação do campo de Polvo, bem como recuperar recursos financeiros importantes para fortalecer a posição de caixa da HRT. Essas são alternativas potenciais no sentido de maximizar o valor para os acionistas da HRT", destacou Milton Franke, Diretor-Presidente da HRT.
Fonte: Agência IN 22/07/2013

22 julho 2013