Clariant vende negócio de Masterbatches à PolyOne por aproximadamente 1,6 bilhão de dólares

A Clariant concordou no dia último dia 19 em vender integralmente o seu negócio de Masterbatches para a PolyOne. A transação avaliou a unidade de negócios em aproximadamente US$ 1,56 bilhões, representando cerca de 12,2 vezes o Ebitda registrado nos últimos doze meses (encerrado em setembro de 2019).


A transação será fechada em espécie e sem dívidas. O valor será pago na conclusão do negócio, o que é esperado para o terceiro trimestre de 2020.

“Este anúncio é um marco significativo em nosso caminho para nos focalizarmos em negócios com crescimento acima do mercado, maior lucratividade e geração de caixa mais forte. Após o desinvestimento bem-sucedido da unidade Healthcare Packaging em outubro de 2019, o acordo para a venda da unidade Masterbatches é um passo importante no cumprimento de nossa estratégia definida em 2015 que visa nos concentrarmos em três principais áreas de negócios: produtos químicos para cuidados com o consumidor, catálise e recursos naturais ”, disse Hariolf Kottmann, presidente executivo da Clariant. “Conforme anunciado, estamos confiantes de que executaremos o desinvestimento restante de nossos negócios de Pigmentos em 2020, a fim de construir uma Clariant nova, mais focalizada e mais forte até 2021”, acrescentou.

Conforme comunicado anteriormente, os recursos provenientes dos desinvestimentos pretendidos dos negócios não essenciais da Clariant serão utilizados para investir em inovações e aplicações tecnológicas nas principais áreas de negócios, para fortalecer o balanço da Clariant e retornar capital aos acionistas.

Como conseqüência do desinvestimento dos negócios da Masterbatches, bem como do desinvestimento antecipado dos negócios de Pigmentos até o final de 2020, o Conselho de Administração da Clariant está propondo uma distribuição extraordinária em dinheiro de 3,00 francos suíços por ação à Assembléia Geral Anual da Clariant, que será realizada em 30 de março de 2020. Sujeito ao voto positivo dos acionistas da empresa, a distribuição extraordinária de aprox. 1 bilhão de francos suíços será pago após o fechamento do desinvestimento do negócio de Masterbatches.

O acordo com a PolyOne compreende duas transações separadas. O negócio global de Masterbatches é vendido em um negócio avaliado em US$ 1,5 bilhões, representando c. 12,1 vezes o EBITDA registrado nos últimos doze meses (encerrado em setembro de 2019). Separadamente, a venda dos negócios da Masterbatches da Clariant na Índia foi aprovada pelo Conselho de Administração da Clariant Chemicals (India) Limited e está avaliada em aproximadamente. US$ 60 milhões, representando c. 17,3 vezes o EBITDA registrado nos últimos doze meses (encerrado em setembro de 2019). A Clariant Chemicals (India) Limited está listada nas bolsas de valores da Índia, com a Clariant AG possuindo 51% do controle. O fechamento de ambas as transações está sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.

O negócio Masterbatches da Clariant oferece concentrados deaditivos e cores e soluções de desempenho para plásticos. Os Masterbatches da Clariant ajudam a aprimorar o apelo de mercado ou o desempenho no uso final de produtos, embalagens ou fibras de plástico. No exercício de 2018, o negócio total da Masterbatches gerou vendas de cerca de US$ 1,15 bilhão.

A PolyOne, com sede em Ohio (EUA), foi fundada no ano 2000 e registrou vendas de US $ 2,9 bilhões em 2018.

Com as operações da Clariant, a PolyOne adicionará 46 operações de produção e centros de tecnologia em 29 países e cerca de 3.600 funcionários. Eles serão adicionados ao segmento de cores, aditivos e tintas da PolyOne... Leia mais em blogdoplastico.wordpress. 25/12/2019

27 dezembro 2019