FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 19 a 25/nov/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 19 a 25/nov/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Total compra por R$ 500 milhões rede de postos do governador eleito de MG - O grupo petroleiro francês Total fechou a compra da rede mineira de postos de combustíveis Zema, que pertence à família do futuro governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Partido Novo), apurou o jornal O Estado de S. Paulo. A transação, avaliada em cerca de R$ 500 milhões, marca a entrada da companhia francesa na distribuição de combustíveis no País. Dona de uma rede com cerca de 300 postos e lojas de conveniência, boa parte em Minas Gerais, a Zema Petróleo é a divisão de maior faturamento do grupo mineiro, fundado em Araxá, em 1923. 22/11/2018

"Market Movers” - Exterior

Empresa chilena recebe aporte e investe US$2 milhões para operar no Brasil - As universidades que são referências mundiais em qualidade de educação estão utilizando tecnologias criadas pela empresa chilena u-planner para fortalecer seus programas de estudo. Estudantes da América Latina, Estados Unidos e Austrália têm percebido como as plataformas inovadoras têm impactado positivamente suas instituições. As plataformas e os aplicativos funcionam por meio de avançados algoritmos, somados ao uso de Inteligência Artificial e Big Data, entre outros. A empresa criou soluções que ajudam as instituições educacionais em tarefas complexas como a otimização de recursos e outros avanços tecnológicos que ajudam a prevenir o abandono estudantil, por meio de modelagem preditiva segundo diversas variáveis acadêmicas. Por conta dessas inovações, a companhia recebeu em 2018 o maior investimento em empresas digitais do Chile, com o montante de US$ 5 milhões, liderado pela Scale Capital, por meio de um de seus fundos de capital de risco, no qual participaram também outros investidores nacionais. Com o aporte, a empresa incluiu o Brasil em sua estratégia de negócio, e abrirá sua operação no país com investimento inicial de US$ 2 milhões. 23/11/2018
AutoDesk anuncia a compra da startup PlanGrid - A Autodesk, empresa conhecida pelo software de arquitetura AutoCAD, anunciou na terça-feira (20) a compra da PlanGrid, uma startup fundada em 2011 cujo principal produto é um software de aumento de produtividade na construção civil. Ele permite, por exemplo, que funcionários nos escritórios e no local da construção trabalhem de forma conjunta, atualizando em tempo real dados do projeto e relatórios de campo. A transação foi fechada pelo valor de US$ 875 milhões e será concluída até o dia 31 de janeiro, quando fecha o quarto trimestre fiscal da AutoDesk.. 22/11/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

BNDES ainda tem mais R$4 bi em participações acionárias para vender em 2018 - O BNDES terá de vender mais 4 bilhões de reais em participações em empresas até o final do ano para cumprir a projeção de 12 bilhões de reais a serem levantados em 2018 divulgada nesta quinta-feira pelo presidente do banco de fomento, Dyogo Oliveira. O executivo informou durante evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro que até outubro as vendas de participações acionárias detidas pelo BNDES totalizaram cerca de 8 bilhões de reais. Oliveira afirmou que a venda se dará de forma criteriosa e cuidadosa para garantir que não haja prejuízo nas operações do banco. 22/11/2018

M & A - COMPRA

Controladora da OLX no Brasil, unidade da Schibsted foca em aquisições - O desmembramento planejado permitirá que as atividades de propaganda sejam expandidas através de fusões e aquisições em três continentes. O desmembramento planejado do grupo norueguês de mídia Schibsted, um dos controladores do site de classificados OLX no Brasil, permitirá que suas atividades de propaganda sejam expandidas através de fusões e aquisições em três continentes, afirmou o presidente da empresa à Reuters.21/11/2018
Russos reafirmam interesse na fábrica de fertilizantes da Petrobras - Após o fechamento do contrato, multinacional Acron retomará as obras no prazo de um ano. A multinacional russa Acron avançou nas negociações com a Petrobras nas tratativas que envolvem a aquisição e conclusão das obras da UFN 3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados), em Três Lagoas. “Os executivos da Acron nos procuraram para colocar o Governo do Estado a par do processo relativo à aquisição da UFN.19/11/2018

IPO

Tivit e banco BMG devem postergar IPOs para 2019 - As duas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) para serem lançadas em dezembro, a da empresa de TI Tivit e a do banco BMG, caminham para serem postergadas para 2019. Isso depois de esbarrarem na seletividade dos investidores, que pressionam as empresas sobre os valores que vêm sendo propostos pelas companhias. No caso da Tivit, a decisão já foi tomada e a busca, no momento, é por um investidor âncora, para colocar a oferta na rua já em janeiro do ano que vem. A Bolsa brasileira recebeu, neste ano, apenas três novatas (Notredame Intermédica, Hapvida e banco Inter), todas emissões feitas em abril. 23/11/2018
Mercado pode receber onda de IPOs em 2019, prevê CEO do BTG Pactual - O mercado financeiro poderá receber uma onda de IPOs em 2019 com a retomada de confiança dos investidores. A projeção é do CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, que afirmou estar otimista em relação à implantação da correção do rumo nas contas públicas. “As empresas têm projetos engavetados e vão precisar de capital”, disse em conversa com jornalistas durante evento com investidores organizado pelo banco em São Paulo. “O diagnóstico [do governo eleito] está correto. Se o mercado permitir, terão muitas operações [em 2019]. Sem revelar o número exato, Sallouti afirmou que o pipeline de operações do banco está robusto e o número de operações deverá ser maior do que foi nos últimos anos. Segundo ele, a retomada de confiança dos investidores já começou com o resultado da eleição e o encaminhamento de nomeações e de políticas. 22/11/2018
De olho em ‘super ON’, XP retoma planos de abertura de capital - Nem bem selou a venda de fatia acionária para o Itaú e a XP Investimentos resolveu retomar os planos de abrir o capital da companhia, mas desta vez escolheu a Nasdaq, nos Estados Unidos, em vez da bolsa local. Os valores multibilionários atingidos pelas empresas de sistemas de pagamento Stone e PagSeguro em suas ofertas iniciais de ações (IPO) aguçou o interesse dos acionistas da XP. O Valor apurou que o fundo de private equity General Atlantic (GA), acionista da empresa, tem sido o principal incentivador de uma ida à bolsa já em 2019 e que a ideia foi encampada pelos.. Leia mais em valoreconomico 24/1/2018
Notre Dame Intermédica prepara 'follow-on' , diz fonte - Passados oito meses de sua estreia na bolsa brasileira, a operadora de saúde Notre Dame Intermédica prepara uma oferta subsequente de ações ("followon") primária e secundária, apurou o Valor. A oferta deve acontecer ainda este ano, conforme o plano da companhia, indicam duas pessoas com conhecimento do assunto. A companhia fez sua oferta pública inicial (IPO) em abril, quando movimentou R$ 2,7 bilhões em captação primária e majoritariamente secundária. Os bancos coordenadores do follow-on serão os mesmos envolvidos no IPO: Morgan Stanley, Credit Suisse, J.P. Morgan, UBS, Bradesco BBI e Itaú BBA. 22/11/2018
Ofertas de ações devem ganhar espaço a partir de abril - As ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira deverão começar a ganhar tração a partir de abril do ano que vem. Anteriormente, a percepção mais otimista era de que as empresas iriam estrear na Bolsa brasileira já no primeiro bimestre de 2019, mas o cenário de incerteza permanece, em especial entre os investidores estrangeiros, o que deve empurrar mais para frente as emissões. Até lá, são esperadas novas sinalizações sobre questões econômicas, como as reformas para ajuste das contas públicas, o que pode destravar o fluxo de capital ao Brasil. 21/11/2018
Minerva contrata BTG Pactual e JPMorgan para coordenar IPO de unidade no Chile, dizem fontes 0 A processadora de carnes Minerva contratou o Banco BTG Pactual e o JPMorgan Chase como coordenadores para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade internacional Athena Food no Chile, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto. Entre as outras instituições que ajudarão na oferta estão o HSBC Holdings e a chilena Larrain Vial SA Corredora de Bolsa , acrescentaram as fontes, pedindo anonimato porque as discussões são privadas. ... Por Carolina Mandl e Tatiana Bautzer 20/11/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Empresa fabricante de iluminação em LED recebe investimento de R$2 milhões - A Ledax, empresa fabricante de iluminação em LED para ambientes com grande demanda de energia como shopping centers, hospitais, faculdades e supermercados, participa do Shark Tank Brasil, versão brasileira do reality show norte-americano com investidores interessados em dar apoio financeiro a grandes ideias de empreendimento, e recebe investimento de R$2 milhões por 20% da empresa do fundador da Polishop, João Appolinário. A proposta de investimento ainda conta com um estudo para viabilizar a ida da Ledax para Manaus, com objetivo de reduzir os impostos e aproveitar a fábrica e as estruturas que Appolinário já possui pela região para aprimorar seus produtos. 23/11/2018
Centaurus Metals vende projeto de minério de ferro no Brasil - A Centaurus Metals alienou seu Projeto Conquista de Minério de Ferro no sudeste do Brasil para o grupo de mineração brasileiro R3M Mineração. A transação é consistente com o foco corporativo da Companhia na exploração de metais básicos na província Mineral de Carajás, no norte do Brasil. Nos termos do Contrato, a R3M pagará R $ 500.000 (~ A $ 185.000) à Centaurus em meados de dezembro de 2018 e também concedeu à Companhia um royalty de produção de 12% sobre toda a produção futura da Conquista e uma série de prédios de exploração circunvizinhos. prospectivo para minério de ferro. Como parte desse acordo, a Centaurus receberá um pagamento inicial de R $ 1,5 milhão no início da produção da Conquista como um adiantamento dos royalties de produção. O Diretor Administrativo da Centaurus, Sr. Darren Gordon, disse que a Companhia ficou satisfeita em poder valorizar a venda do Projeto Conquista para a R3M, com o grupo privado sendo idealmente posicionado para levar o ativo adiante, já que o grupo de proprietários já está operando na região imediata do Projeto Candonga DSO, que foi adquirido da Centaurus em 2016. 23/11/2018
Repassa é a nova aposta da Redpoint eventures - A empresa oferece modelo de negócio único que garante praticidade para o vendedor, 100% de segurança para o comprador e impacto social e ambiental como valor fundamental. A Redpoint eventures, empresa de capital de risco que investe em startups com foco em tecnologia, acaba de investir na Repassa, companhia que atua com e-commerce de roupas gentilmente usadas. O valor investido será revertido na ampliação do impacto positivo do negócio para um alcance maior da marca e garantia de uma experiência melhor para o consumidor. O Repassa é uma empresa online que dá um destino mais assertivo ao dinheiro que está, relativamente, parado nos guarda-roupas das pessoas. Com isso, oferece a possibilidade de diminuir o impacto ambiental da indústria da moda, assim como gerar recursos para projetos sociais. 23/11/2018
Consolidação entre provedores: Grupo Acon compra a Conexão Telecom - O grupo Acon finalizou a compra da Conexão Telecom, com sede em São João da Boa Vista, SP, que era concorrente da Alegra, também adquirida pela companhia há alguns meses. As duas operações terão uma administração centralizada que ainda reúne a Direta, que atua em Guaranésia e Guaxupé, MG. Com isso, a empresa espera acelerar seu plano de expansão para São Paulo e Minas Gerais. Segundo Eduardo Pauletti, diretor regional para São Paulo e Minas Gerais, a administração dos três ISPs ficará a cargo dos mesmos administradores da Conexão Telecom. “A Conexão tem algumas características interessantes que lhe permitem uma estrutura ágil e dinâmica para futuras expansões”, disse o executivo. O ISP possui equipamentos próprios para expansão, além de equipes especializadas em redes aéres e subterrâneas. Leia mais em mediatelecom 23/11/2018
Total compra por R$ 500 milhões rede de postos do governador eleito de MG - O grupo petroleiro francês Total fechou a compra da rede mineira de postos de combustíveis Zema, que pertence à família do futuro governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Partido Novo), apurou o jornal O Estado de S. Paulo. A transação, avaliada em cerca de R$ 500 milhões, marca a entrada da companhia francesa na distribuição de combustíveis no País. Dona de uma rede com cerca de 300 postos e lojas de conveniência, boa parte em Minas Gerais, a Zema Petróleo é a divisão de maior faturamento do grupo mineiro, fundado em Araxá, em 1923. Com faturamento de cerca de R$ 4,4 bilhões no ano passado, o grupo Zema atua em diversos negócios - de lojas de varejo de móveis, eletrodomésticos e vestuários, concessionárias de veículos a serviços financeiros. Só a divisão de distribuição de combustíveis fatura R$ 2,5 bilhões.22/11/2018
Cade recomenda aprovação da venda de participação da Dow na Tecnoseeds - Aquisição de participação societária representativa de 30% do capital social da Tecnoseeds Brasil Sementes & Serviços Ltda. por Guillermo Arturo Simone e Paulo Cesar Lopes Pinheiros, atualmente pertencentes à Dow Agrosciences Industrial Ltda. A Operação consiste em uma aquisição de controle e abrange apenas parcialmente as atividades realizadas pelas Requerentes no Brasil. Tecnoseeds Brasil Administração & Participações Ltda e Dow Agrosciences Industrial Ltda. - A presente operação se refere à aquisição de participação societária representativa de 30% do capital social da Tecnoseeds Brasil Sementes & Serviços Ltda. por Guillermo Arturo Simone e Paulo Cesar Lopes Pinheiros (“Compradores”), atualmente pertencentes à Dow Agrosciences Industrial Ltda. (“Operação”), conforme o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (SEI 0543942), datado de 1º de novembro de 2018 ("Operação"). A Operação consiste em uma aquisição de controle e abrange apenas parcialmente as atividades realizadas pelas Requerentes no Brasil. 20/11/2018
BrasilAgro vende 103 hectares da Fazenda Alto Taquari (MT) por R$ 8 milhões - A BrasilAgro, companhia brasileira de propriedades agrícolas, divulgou fato relevante no qual informa que vendeu uma área total de 103 hectares (úteis) da Fazenda Alto Taquari. A propriedade rural localizada no Município de Alto Taquari (MT) foi adquirida em 2007 e tinha uma área total de 5.394 hectares (3.774 hectares úteis), restando 5.260 hectares (3.671 hectares úteis) no portfólio após esta venda. O comunicado é assinado pelo diretor Administrativo e de Relações com Investidores da empresa, Gustavo Javier Lopez. A empresa explica no comunicado que o valor da venda foi de 1.100 sacas de soja por hectare útil ou R$ 8 milhões (cerca de R$ 77.690/ha útil). Segundo a BrasilAgro, o comprador realizou pagamento inicial de 22.656 sacas de soja no valor de R$ 1,5 milhão. O saldo remanescente será quitado em oito parcelas a serem pagas em quatro anos, sendo duas parcelas por ano.21/11/18
Bionexo, de soluções digitais na área de saúde, adquire Intuitive Care - A empresa de soluções digitais para gestão de processos na saúde Bionexo acaba de adquirir uma participação na Intuitive Care, companhia especializada na gestão do ciclo de receita dos hospitais. A empresa adquirida já conciliou mais de R$ 2 bilhões em pagamentos entre seus clientes e fontes pagadoras. Em um mercado com quase 8 mil hospitais, a meta é conquistar pelo menos 300 ao longo dos próximos 5 anos. O valor da transação não foi divulgado. 21/11/2018
C6 Participações compra plataforma de câmbio - A C6 Participações, do mesmo grupo do C6 Bank, comprou a Besser Partners, marketplace de soluções de câmbio para pessoas físicas e jurídicas que permite ao cliente acessar diversos bancos usando uma única plataforma. O negócio segue-se à aquisição, pela C6 Participações, da empresa de soluções de pagamento para varejistas NTK Solutions, que passou a se chamar PayGo. A Besser também terá outro nome e, gradualmente, passará a compartilhar a marca C6 Bank, banco que operará como marketplace, no modelo de arquitetura aberta (com distribuição de produtos de terceiros). 21/11/2018
Aquisição pela OESA da IMPERIAL distribuidora de produtos alimentícios - OESA Comércio e Representações S.A. adquire Imperial Importação e Exportação Ltda. Natureza da operação: aquisição de ações. Setores econômicos envolvidos: comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 4639-7/01). Cade aprova sem restrições. OESA Comércio E Representações S.A. ("OESA") - A OESA é uma sociedade limitada com controle detido pela Congebras Alimentos S.A. (“CONGEBRAS”). A CONGEBRÁS é controlada pela DFS Holding S.A. (“DFS Holding”). A DFS HOLDING integra, a seu turno, o portfólio de investimentos do Brazilian Private Equity V - Fundo de Investimento de Participações (“BPE V”). 20/11/0218
Cade aprova a aquisição da Volk do Brasil pela Bunzl Higiene e Limpeza - Bunzl Higiene e Limpeza Ltda. e Volk do Brasil Ltda.. Natureza da Operação: aquisição de controle unitário. Mercado afetado: distribuição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. A Bunzl é uma empresa nacional que atua na distribuição de produtos consumíveis e descartáveis, incluindo Equipamentos de Proteção Individual (“EPIs”), e pertence à Bunzl plc Group (“Grupo Bunzl”, sediado no Reino Unido e presente em trinta países ao redor do mundo). Suas atividades envolvem a comercialização de diversos produtos, tais como luvas, máscaras, equipamentos de proteção facial, entre muitos outros. A Bunzl vende seus produtos tanto para consumidores finais quanto para outros distribuidores/revendedores. 20/11/2018
Emerita compra projeto de lítio em Minas Gerais - A espanhola Emerita Resources exerceu seu direito de compra, conforme compromisso firmado em junho de 2016, e adquiriu 100% de um projeto para exploração de lítio da Falcon Metais, no Vale do Jequitinhonha. Os valores envolvidos na transação ..20/11/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 12 a 18/nov/2018>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 75 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/18
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2018

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

01 dezembro 2018