FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 14 a 20/mai/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 18 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 14 a 20/mai/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Stefanini Scala adquire startup na área de saúde - Criada há dois anos, a Magma é especializada no desenvolvimento de sistemas de gestão e monitoramento de pacientes e equipes. Menos de um mês após anunciar a aquisição da Estatística Segura (ES), que transforma os dados coletados em insights para os negócios, a Stefanini Scala, coligada da Stefanini que atende grande parte do portfólio de software da IBM no Brasil, realiza uma nova movimentação, dessa vez na área de saúde. A 14/05/2018
Fundo soberano de Cingapura investe R$100 mi na SmartFit - Investimento da GIC Special Investments, ocorreu por meio de subscrição de ações preferenciais da empresa. A rede de academias de ginástica SmartFit anunciou que fez acordo com a GIC Special Investments, do fundo soberano de Cingapura, para receber investimento de R$ 100 milhões. Na semana passada, a SmartFit anunciou a aquisição da Corporación Sport City, que tem 50% das ações da Latamgym e 50 das ações da Servicios Deportivos para Latinoamérica, que operam academias da marca do grupo brasileiro no México. 14/05/2018

"Market Movers” - Exterior

PayPal faz acordo para comprar iZettle por US$ 2,2 bi - A PayPal fechou acordo para comprar a iZettle, uma das mais conhecidas startups de tecnologia financeira da Europa, por 2,2 bilhões de dólares, anunciaram as empresas nesta quinta-feira. O acordo permitirá à PayPal expandir sua presença em pagamentos em lojas físicas no mundo todo e vai marcar a maior aquisição já feita pela companhia norte-americana. A iZettle, mais conhecida pela oferta de maquininhas de pagamento para pequenos comerciantes, tem entre as rivais a norte-americana Square, fundada pelo presidente-executivo do Twitter, Jack Dorsey.17/05/2018
Gigante chinesa do lítio adquire 24% da chilena SQM por US$ 4 bi - A gigante chinesa do lítio Tianqi chegou a um acordo para comprar da canadense Nutrien 24% das ações da chilena SQM, que explora um dos maiores depósitos de lítio do mundo, anunciaram as empresas nesta quinta-feira (17). O acordo entre a canadense Nutrien, que opera no setor dos fertilizantes, e a Tianqi Lithium prevê um desembolso da empresa chinesa de 4,066 bilhões de dólares, que será financiado com fundos próprios e créditos, segundo a nota.17/05/2018
Logicalis anuncia intenção de adquirir o grupo Coasin - A Logicalis, empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação, anunciou sua intenção de adquirir o grupo Coasin, integrador de sistemas de TIC que oferece soluções tecnológicas para setores como mineração, serviços financeiros, telecomunicações e varejo, com operações no Chile e no Peru. A aquisição, que será realizada pela operação latino-americana da Logicalis, está sujeita à revisão e à aprovação das autoridades locais. O Grupo Coasin é um renomado integrador de sistemas e fornecedor de serviços de TI, estabelecido há mais de 50 anos, com receita anual de aproximadamente US$ 85 milhões. Com a aquisição, a Logicalis assume um papel de liderança no mercado chileno – onde já opera há mais de 10 anos – e consolida ainda mais sua presença na região latino-americana, unindo a excelência tecnológica e o portfólio de soluções das duas companhias. 15/05/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

SulAmérica recebe até junho propostas por vida, previdência e capitalização - O Estado de S. Paulo anota que a seguradora SulAmérica receberá propostas de interessados pelas carteiras de previdência privada, seguro de vida e capitalização até o final de junho. É o prazo para o envio das ofertas não vinculantes, ou seja, que não obrigam à compra do ativo pelo preço apresentado. Na rodada seguinte, são selecionados os candidatos que farão uma proposta firme, sendo que a melhor delas leva as carteiras que somam pouco mais de R$ 1 bilhão. 20/05/2018
Netpoints vira 'loyaltytech' e busca novo sócio - Quando fundaram a empresa em 2011, os sócios da Netpoints acharam uma ótima ideia ter acionistas como a Smiles e as Lojas Marisa, que lhes dariam capilaridade para atingir o consumidor no mundo de concorrência brutal dos programas de fidelidade. Sete anos depois, a estratégia não funcionou: mais que ajudar, as agendas conflitantes dos diversos sócios atrapalharam o progresso do negócio. A tarefa foi cumprida em 2017, quando a Netpoints gerou EBITDA de R$ 2 milhões. Desde então, ele tem o mandato para vender a companhia e está em conversas com investidores — financeiros e estratégicos — sobre o negócio. 18/05/2018
Venda do Walmart Brasil pode atingir R$ 8 bilhões - O comando global do Walmart admitiu ontem, pela primeira vez, que "está considerando opções" para o negócio no Brasil, em teleconferência com analistas. O Valor apurou que as conversas envolvem a venda de 80% da operação brasileira para a empresa de private equity Advent International por montante entre R$ 7,5 bilhões e R$ 8 bilhões, considerando as condições negociadas no início deste mês. Os americanos ficariam com os 20% restantes. Uma proposta para que Luiz Fazzio, ex-presidente do Carrefour, assuma o comando da rede já foi apresentada ao .. 18/05/2018
Mirae coloca prédios à venda com recuperação de setor imobiliário em SP - A Mirae Asset Global Investments colocou à venda duas torres comerciais em São Paulo avaliadas em cerca de 1 bilhão de reais, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto. A sul-coreana Mirae, com investimentos imobiliários em três continentes, colocou à venda as torres A e B do complexo corporativo Rochaverá, em São Paulo, disseram as fontes. Juntas, as duas torres oferecem cerca de 56 mil metros quadrados de área para escritórios.18/05/2018
Taesa fez oferta pela Centroeste, diz Cemig - A elétrica mineira Cemig informou que recebeu uma oferta da transmissora de energia Taesa por sua fatia de 51% na empresa de transmissão Centroeste e que planeja divulgar até o dia 31 edital de um leilão para a venda de seus ativos em telecomunicações que antes pertenciam à Cemig Telecom, recentemente incorporada pela companhia. 17/05/18
Vitol, Glencore e Shell disputam ativos nigerianos da Petrobras - Os três maiores negociadores de petróleo do mundo estão disputando a compra do braço africano da Petrobras, que detém participações em dois grandes blocos, disseram pessoas da indústria e bancos nigerianos com conhecimento do assunto, após apresentarem lances no início deste mês. Em novembro passado, a estatal colocou a venda 100 por cento da Petrobras Oil & Gas como parte do plano da empresa altamente endividada de obter 21 bilhões de dólares em ativos até o final de 2018. A Petrobras detém metade das ações da empresa, enquanto 40 por cento pertencem a uma subsidiária do Grupo BTG Pactual e 10 por cento a Helios Investment Partners. Os banqueiros estimaram que o valor do empreendimento seria de cerca de 2 bilhões de dólares. 17/05/2018
Copel apresenta plano de desinvestimentos a conselheiros em junho, diz diretor - A estatal paranaense Copel apresentará ao Conselho de Administração na próxima reunião do colegiado, em junho, um plano para desinvestimentos de ativos não estratégicos, para o qual a empresa deve fechar nas próximas semanas a contratação de assessores legais e financeiros, disse o diretor financeiro da empresa, Adriano de Moura, em teleconferência nesta quinta-feira. O presidente da unidade de geração e transmissão, Copel GT, Sérgio Lamy, disse que a companhia deverá adicionar 500 milhões de reais à geração de caixa a partir de 2019, devido à entrada de operação de projetos atualmente em andamento, como as hidrelétricas de Colíder e Baixo Iguaçu. 17/05/2018
CSN pode obter até R$ 500 milhões com venda de Lusosider, calcula XP - A Lusosider, unidade de laminação a frio e galvanização do aço que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) mantém em Portugal, pode render entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões à empresa, calcula a XP Investimentos. Na terça-feira, o presidente da companhia, Benjamin Steinbruch, anunciou que o ativo está entre os que podem ser vendidos até o fim deste ano. Com isso, a gama de negócios colocados à venda pela CSN soma cerca de R$ 5,2 bilhões. Esse valor considera o piso considerado pelo terminal de 16/05/2018
CSN quer vender mais R$4 bi em ativos neste ano, metade até o final de junho - A Companhia Siderúrgica Nacional parece ter embarcado decididamente num processo de redução de dívida, esperando vender mais 4 bilhões de reais em ativos até o final deste ano. Após ter anunciado na noite da véspera a venda da usina LLC nos EUA para a Steel Dynamics por 400 milhões de dólares, a CSN deve vender mais 2 bilhões de reais em ativos até o fim de junho e outros 2 bilhões na segunda metade do ano, disse o presidente-executivo da empresa, Benjamin Steinbruch. Em teleconferência com analistas, Steinbruch disse que a CSN, que passou anos rejeitando ofertas que considerava abaixo do preço que considerava justo por seus ativos, quer reduzir o endividamento este ano "em pelo menos 1 Ebitda". 15/05/2018
Acionista acredita na venda do Aeroporto de Viracopos - Na última semana, a concessionária do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) pediu recuperação judicial a fim de reestruturar uma dívida de R$ 2,88 bilhões. Agora, a Triunfo Participações e Investimentos (TPI), uma das acionistas do terminal, pretende devolver ao governo a concessão da Concebra — corredor rodoviário no eixo Brasília-Goiôania-Betim —, além de acreditar na futura venda do aeroporto. Ao Valor Econômico, o presidente da empresa, Alberto Botterelli, revelou que não há outro caminho a ser seguido. Controladora junto com a UTC do aeroporto de Viracopos (SP), a Triunfo se viu diante de problemas regulatórios em uma série de ativos com o corredor.14/05/2018
Universidade de Harvard põe à venda suas fazendas no Brasil - Nova política da instituição é colocar menos dinheiro em investimentos lastreados em recursos naturais, como fazendas de pinus e eucalipto espalhadas pela América do Sul. A Universidade de Harvard está tentando se desfazer de parte de seus ativos no setor florestal da América do Sul, incluindo extensas áreas no Brasil, numa política de colocar menos dinheiro em investimentos lastreados em recursos naturais. A Harvard Management Co. (HMC) tem procurado investidores interessados em adquirir participações minoritárias, ou mesmo majoritárias, oferecendo cerca de US$ 700 milhões em negócios que envolvem fazendas no Brasil, no Uruguai e na Argentina.. 13/05/2018

M & A - COMPRA

Empresas lácteas preveem nova onda de aquisições - Multinacionais avaliam a entrada ou expansão no país e empresas médias negociam compras. O setor de lácteos deverá passar por uma nova temporada de fusões e aquisições no país nos próximos meses, segundo executivos da área. Há dois movimentos paralelos: o de multinacionais que avaliam a entrada ou a expansão no Brasil e o de empresas médias do ramo que, pressionadas por operações recentes, negociam compras. 18/05/2018
Chinesa Spic quer ampliar participação em energia - Depois de vencer no ano passado o leilão da Hidrelétrica de São Simão, por R$ 7,2 bilhões, a chinesa Spic Pacific Hydro está de olho em novos negócios nas áreas de geração de energia elétrica no Brasil. A empresa, que começou a operar a usina na semana passada, planeja expandir sua atuação no País por meio de aquisições e projetos greenfield (que ainda terão de ser construídos) de hidrelétricas, eólicas e parques solares. A presidente da Spic, Adriana Waltrick, afirma que o Brasil foi eleito pelo grupo como uma das prioridades de investimentos no setor elétrico. “Até 2020, a empresa planeja ampliar a geração de energia em 30 gigawatt (GW) no mundo, e o Brasil será uma das prioridades.” A companhia chinesa tem uma capacidade instalada de 140 GW – equivalente a 83% da matriz elétrica brasileira. No radar do grupo no País, estão ativos de peso – e problemáticos -, como a Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. Questionada sobre o negócio, Adriana disse que não fala de processos de fusões e aquisições, mas que a empresa está avaliando várias opções no mercado. 16/05/18
Comfrio pretende investir até R$ 150 milhões em aquisições - Com o objetivo de ganhar mercado no bojo do agronegócio e alimentos, a rede de logística e armazenagem Comfrio pretende investir R$ 150 milhões em aquisições este ano. Com as compras, a empresa projeta elevar o faturamento de R$ 370 milhões para R$ 450 milhões ao longo de 2018. Uma das estratégias tem como foco a construção de um centro de distribuição em Recife (PE), com aporte de R$ 15 milhões e previsão de início no segundo semestre. Outro local que está no radar da empresa é o município mineiro de Extrema, divisa de Minas Gerais e São Paulo.15/05/2018
Capital para inovação - A distribuidora de energia EDP vai lançar um veículo de investimento de venture capital (capital de risco) de destinado a startups brasileiras. O montante a ser aplicado será de R$ 30 milhões. “Vamos identificar empresas que tenham bom potencial de desenvolvimento e aportaremos capital em troca de participação minoritária”, diz o vice-presidente Carlos Andrade. A companhia vai priorizar na seleção startups com projetos nas áreas de redes inteligentes, energia renovável, armazenamento de energia, internet das coisas e soluções aos clientes. A EDP tem uma iniciativa similar em Portugal, que já aportou cerca de R$ 111,8 milhões em 16 negócios. 14/05/2018

PRIVATE EQUITY

Fundos buscam pequena e média empresa - Pequenas e médias empresas costumam ficar longe dos holofotes do mercado financeiro. Os bancos querem financiar as grandes companhias, ou levá-las ao mercado de capitais, assim como os fundos de private equity tendem a concentrar suas disputas no segmento de empresas que faturam acima da casa do bilhão de reais. Novatas de tecnologia e finanças também atraem recursos, voltados especificamente para startups. Mas um grupo cada vez maior de investidores escolheu olhar justamente para o nicho de pequenas e médias empresas da economia real, em que o número de companhias é maior, a disputa, menos acirrada e há mais oportunidades de crescimento. Entre recursos já levantados e em processo de captação, gestoras de private equity como HIG Capital, DXA Investimentos, Principia Capital Partners e Stratus somam R$ 3,6 bilhões para aquisições de empresas de menor porte..15/05/2018

IPO

Até seis empresas miram julho para IPO na B3 - Ao menos seis companhias estão realizando os preparativos para protocolarem, até o fim deste mês, a documentação necessária junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para abrirem capital na B3. Essas empresas miram uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em julho. Depois disso, as chances podem ficar menores com a proximidade das eleições, período em que a volatilidade pode aumentar. O banco digital Agibank já fez o pedido junto ao regulador. Além dele, estão na fila Banrisul Cartões, Multilaser e a varejista de materiais de construção Quero-Quero. O grupo de sistemas de ensino Arco Educação também programa sua oferta para julho,. 16/05/2018
Bunge protocola pedido de IPO de negócio de açúcar no Brasil - A Bunge Limited anunciou nesta terça-feira, 15, que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO) da Bunge Açúcar & Bionergia, o negócio de açúcar da companhia no Brasil. A Bunge vem preparando o negócio para operar como uma companhia independente e recentemente captou recursos para a unidade via emissão de dívida. Em comunicado, a Bunge disse que o pedido de registro de IPO faz parte da estratégia da companhia de se concentrar nos segmentos de Agronegócios e Alimentos e Ingredientes.15/05/2018
Multilaser conversa com investidor para IPO em julho - A Multilaser, fabricante de eletrodomésticos e de itens de informática com foco na baixa renda, colocou tração na sua meta de abrir capital na Bolsa brasileira em julho próximo. Com os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, JPMorgan, Citi e Safra, a companhia já começou a sondar o interesse dos investidores em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Apesar do nome ainda pouco conhecido no mercado, a apresentação tem chamado a atenção dos gestores. 15/08/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

H.I.G. Capital adquire empreendimento imobiliário em Santos - A H.I.G. Capital, empresa global de private equity, adquiriu o Parque Ana Costa, em Santos (SP). De acordo com comunicado da H.I.G. Capital, o Parque Ana Costa é um edifício 17.997 metros quadrados de área locável, entregue em 2013. A operação segue a avaliação da empresa de que o setor imobiliário brasileiro deve passar por uma recuperação. O valor da transação não foi divulgado. 15/05/2018
Cedro Capital compra 25% da startup iMedicina - O fundo de venture capital pagou US$ 2,5 milhões na transação. O fundo de venture capital Cedro Capital comprou 25% da startup iMedicina, que fornece softwares de gestão de negócios e relacionamento com o cliente para a área de saúde. O valor pago na transação foi de aproximadamente US$ 2,5 milhões, segundo fonte a par da operação, e o fundo deve investir mais R$ 10 milhões na empresa ao longo dos próximos anos. 19/05/2018
Shell vende R$ 709 milhões em ações da Cosan, 4% do capital, com ágio de 6%; papel sobe 2,68% e lidera Ibovespa - A Shell vendeu hoje em leilão na B3 17.183.937 ações ordinárias (ON, com voto) da Cosan, que representam 4,2% do capital da empresa. O papel foi vendido com ágio de 6%, a R$ 41,25, mais que os R$ 38,85 previstos no edital do leilão e resultando em um valor de R$ 709 milhões, o que fez a ação da Cosan ser o segundo papel mais negociado no dia. O maior comprador, que levou 13 milhões de ações, atuou por meio da corretora Merrill Lynch, o que pode indicar um outro investidor estrangeiro muito interessado no papel e disposto a pagar esse ágio.17/05/2018
Grupo suíço faz joint venture com empresa de Rolândia - A Glencore - multinacional com sede na Suíça – e a Ricolog – empresa de Rolândia especializada na logística do agronegócio – formaram a Glen-Rico, uma joint venture cujo objetivo é levar o açúcar exportado pelas usinas da Glencore até o Porto de Paranaguá. Embora tenha sido aprovado pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em janeiro, o negócio só foi tornado público nesta terça-feira (15), por meio de nota divulgada pela JMB Advisors, empresa londrinense de fusões e aquisições que assessorou a transação. Segundo comunicado do Cade, a joint venture foi constituída para construção e operação de um armazém interligado ao terminal de transbordo da Ricolog em Rolândia. "O market share (participação no mercado) da Ricolog e da Glencore se encontra abaixo de 30% nos mercados verticalmente relacionados, não dando margem portanto à adoção de condutas anticompetitivas de fechamento de mercado", concluiu o conselho.17/05/2018
VIA\W compra Meu Plano - A VIA\W, uma consultoria especializada em controle de uso de telecomunicações, comprou uma participação majoritária na startup catarinense Meu Plano, que desenvolveu um aplicativo de controle de gastos voltado para o público consumidor final. A Meu Plano foi fundada em 2016 por Rudinei Gerhart, ex-gerente de B2B da Oi na região Sul, na Incubadora Tecnológica da Unochapecó, em Chapecó, no interior de Santa Catarina. A empresa participou do Samsung Economia Criativa, um programa de aceleração em parceria com a Anprotec e Ministério de Ciência e Tecnologia, com nove meses de mentorias técnicas, de design e negócios. Foram 300 candidatos para 15 vagas. 16/05/2018
Após aporte, startup de TI quer quadruplicar de tamanho até 2019 - Com foco em suporte de tecnologia de informação e consultoria, a startup Help Digital espera quadruplicar de tamanho até o final de 2019. O salto será possível após o aporte da empresa de venture capital 5Xmais, de R$ 150 mil. Com a injeção de recursos, a Help Digital já alcançou uma rede de 50 microfranquias e seu plano é bater a marca de 100 unidades neste ano e 200 no próximo exercício. (... 16/05/2018
Wevo capta investimento - A Wevo, fornecedora de uma plataforma em nuvem para a integração de diversos sistemas utilizados em operações de e-commerce, recebimento um investimento “milionário” de valor não-revelado em rodada Série A. Série A, no jargão do mundo de investimentos, é o primeiro aporte significativo de fundos de investimento, normalmente feito depois da entrada de aceleradora, investidores anjo e outras adições de capital de menor porte. Não existem dados para o mercado brasileiro, mas nos Estados Unidos um aporte de série A típico fica entre US$ 2 milhões e US$ 10 milhões, em troca de 10% a 30% da companhia. O investimento na Wevo foi feito em conjunto pelo fundo de Venture Capital Cventures Primus, que investe em empresas inovadoras de base tecnológica, e pelo empreendedor do segmento de tecnologia Cileneu Nunes, fundador da líder em telemática Omnilink. Com o aporte, a companhia projeta um faturamento de R$ 7 milhões em 2018 e um crescimento anual de 50%, chegando a R$ 35 milhões em 2022.16/05/2018
Startup de mobilidade de fundadores da 99 recebe aporte de US$ 9 milhões - A Yellow, um aplicativo de bike-sharing, é o novo empreendimento dos fundadores da 99 com o CEO da Caloi, Eduardo Musa. Janeiro de 2018 começou com a notícia do primeiro unicórnio brasileiro: a 99. O serviço de mobilidade urbana por aplicativo se tornou a primeira startup do país com valor de US$ 1 bilhão após aquisição realizada pela chinesa Didi. No mesmo mês, dois dos fundadores da 99 criavam o próximo empreendimento: a Yellow. Os empreendedores Renato Freitas e Ariel Lambrecht se juntaram a Eduardo Musa, CEO da Caloi, para criar outra startup de mobilidade urbana. Agora, os fundadores da 99 trocaram os carros por bicicletas e receberam o aporte de US$ 9 milhões para iniciar o serviço no país. 04/04/2018
Com novo aporte de capital da Superjobs Ventures, Apptite vai expandir atividades para o Rio de Janeiro - O crescimento médio de 20% ao mês das vendas do Apptite, aplicativo de delivery de comida artesanal que conecta cozinheiros a clientes em busca de comida saudável, levou a venture builder Superjobs a realizar um segundo aporte de capital na empresa de 10%, aumentando assim a participação para 20%. No ano passado, a Superjobs investiu R$ 1 milhão no app. Essa nova injeção de recursos no Apptite vai permitir um crescimento maior da startup e a ampliação dos negócios para o Rio de Janeiro. “Ficamos muito satisfeitos em ver que desde que fizemos o primeiro aporte o Apptite atingiu todas as metas de crescimento assumidas”, afirma o CEO da Superjobs, Marcos Botelho. Diante do sucesso alcançado na cidade de São Paulo, onde a plataforma atende pedidos num raio de 10 km do centro, a empresa vai estender o serviço para a cidade do Rio de Janeiro, mantendo o mesmo padrão de gestão. “A equipe técnica é muito hábil”, diz Botelho. O objetivo do aplicativo é transformar o momento da refeição numa experiência gastronômica prazerosa, não importa se o cliente está em casa ou no ambiente de trabalho. Ele vai receber dos chef um prato saboroso, preparado com ingredientes frescos. 06/04/2018
Editora Sanar recebe aporte da Vox Capital e e.Bricks - A Vox Capital e e.Bricks fizeram um investimento na Editora Sanar. A startup que iniciou suas operações em 2013 tem como foco a educação para profissionais de saúde. Parabéns ao pessoal! A matéria completa (em inglês) você vê aqui: 19/04/2018
DXA Investments vende aposta no Zeedog - A empresa brasileira de private equity DXA Investments vendeu sua principal participação acionária na ZeeDog, marca de estilo de vida de acessórios para animais de estimação, aos fundadores das empresas Felipe Diz, Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro.... 26/02/2018
SmartFit: Após compra das operações no México, rede mira a Colômbia - Cinco dias após integralizar a aquisição das operações no México, a rede de academias de ginástica SmartFit anunciou na noite desta segunda-feira (14) a compra de 27,09% do capital da Latam Fit, que detém 100% de participação na sociedade que opera academias SmartFit na Colômbia. A SmartFit já era dona de 50% das ações da Latamfit antes da operação anunciada nesta segunda-feira e opera no vizinho sul-americano desde 2016, com 28 academias em funcionamento (dado de dezembro de 2017).14/05/2018
BRMalls fecha parceria com a Delivery Center - Empresa atua no segmento de tecnologia e busca integrar o varejo físico ao online, com entrega de produtos no mesmo dia ou até na mesma hora da compra. A BRMalls anunciou nesta segunda-feira, 14, que acertou uma parceria, acompanhada de investimento não majoritário, na Delivery Center. A empresa atua no segmento de tecnologia e busca integrar o varejo físico ao online, com entrega de produtos no mesmo dia ou até mesmo na mesma hora da compra, utilizando shoppings como centros de distribuição. Segundo a BRMalls explicou, a Delivery Center atuará como plataforma aberta, integrando diferentes sites de e-commerce às lojas dos shoppings e executando a entrega física. O conceito de plataforma aberta também permitirá que shoppings de diferentes grupos se associem à Delivery Center.14/05/2018
CSN vende subsidiária nos EUA para SDI por US$400 milhões - A CSN informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a venda da participação na Companhia Siderúrgica Nacional LLC, nos Estados Unidos, para a Steel Dynamics (SDI), por um valor estimado em 400 milhões de dólares. De acordo com fato relevante, o valor será pago no fechamento do negócio, previsto para acontecer em até 90 dias. Segundo a CSN, após o fechamento do negócio, o preço de compra será ajustado de acordo com o capital de giro, definido no contrato como 60 milhões de dólares. 14/05/2018
BTG e consórcio de investidores compram ativos florestais a US$ 1,4 bi - O BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG), empresa de administração de investimentos em ativos florestais que pertence ao banco BTG Pactual, acertou a aquisição de 445 mil de hectares do East Texas Timberlands, por US$ 1,39 bilhão. A operação faz parte de uma joint-venture entre o TIG e a CatchMark Timber Trust, em que tinham assegurado uma preferência de compra. Eles formaram um consórcio com outros investidores, incluindo Medley Management e Highland Capital Management... 14/05/2018
Empresa gaúcha compra a goiana EntregaWeb - Destaque na área de entregas de comida com 70 mil usuários cadastrados, negócio foi adquirido com perspectiva de atuar também em 20 cidades do interior. Uma das startups goianas que mais se destacou nos últimos anos, a EntregaWeb, que atua com entrega de comida, foi vendida para a Delivery Much, do Rio Grande do Sul, uma das líderes do seguimento em sua região.13/05/2018
Stefanini Scala adquire startup na área de saúde - Criada há dois anos, a Magma é especializada no desenvolvimento de sistemas de gestão e monitoramento de pacientes e equipes. Menos de um mês após anunciar a aquisição da Estatística Segura (ES), que transforma os dados coletados em insights para os negócios, a Stefanini Scala, coligada da Stefanini que atende grande parte do portfólio de software da IBM no Brasil, realiza uma nova movimentação, dessa vez na área de saúde. A empresa acaba de anunciar a aquisição da Magma, startup multidisciplinar especializada em tecnologia da informação para o segmento de saúde. Criada há dois anos, a Magma desenvolve sistemas de gestão e monitoramento de pacientes e equipes, a partir de estudos profundos do cotidiano dos hospitais e de centros médicos. 14/05/2018
Fundo soberano de Cingapura investe R$100 mi na SmartFit - Investimento da GIC Special Investments, ocorreu por meio de subscrição de ações preferenciais da empresa. A rede de academias de ginástica SmartFit anunciou nesta segunda-feira (14/05) que fez acordo com a GIC Special Investments, do fundo soberano de Cingapura, para receber investimento de R$ 100 milhões. Segundo a SmartFit, o investimento da GIC Special Investments, ocorreu por meio de subscrição de ações preferenciais da empresa. Na semana passada, a SmartFit anunciou a aquisição da Corporación Sport City, que tem 50% das ações da Latamgym e 50 das ações da Servicios Deportivos para Latinoamérica, que operam academias da marca do grupo brasileiro no México. A empresa iniciou operação no México em 2012 e no final de 2017 possuía 258 mil clientes e 92 unidades.14/05/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 07 a 13/mai/2018>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 73 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/18
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2018

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

23 maio 2018