Cvent entra em acordo definitivo para ser adquirida pela Vista Equity Partners por US$ 1,65 bilhão

A Cvent Inc. (NYSE: CVT), uma empresa líder em gerenciamento de eventos corporativos baseados em nuvem, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo para ser adquirida por afiliadas da Vista Equity Partners (“Vista”), uma empresa líder em private equity com foco em investimentos em negócios de software, dados e tecnologia.

Os termos desta transação em dinheiro à vista (all-cash) proporcionam um valor substancial aos acionistas da Cvent. A empresa Vista irá adquirir 100% das ações ordinárias em circulação da Cvent por um valor total de aproximadamente US$ 1,65 bilhão. Os acionistas da Cvent receberão US$ 36,00 em dinheiro por ação, o que representa um prêmio de aproximadamente 69% sobre o preço de fechamento da Cvent em 15 de abril de 2016 e um prêmio de 70% para o preço médio de fechamento da Cvent ao longo dos últimos 30 dias de negociação.

“Temos o prazer de anunciar esta transação que oferece um prêmio significativo aos acionistas da Cvent”, disse Reggie Aggarwal, fundador e diretor executivo da Cvent. “Este marco é o próximo capítulo de nossa história de 17 anos. Com a força financeira da Vista para investir na Cvent agora e no futuro, estaremos melhor posicionados para fornecer soluções inovadoras que transformem o setor de reuniões e eventos e para oferecer aos funcionários novas oportunidades de crescimento na carreira.”

“Reggie e a equipe da Cvent criaram um importante portfólio de produtos e estão posicionados para a expansão em um mercado amplo e pouco explorado”, disse Brian Sheth, cofundador e presidente da Vista. “Estamos muito felizes em trabalhar com a equipe da Cvent na tarefa de conduzir o negócio nesta próxima fase. Durante os últimos anos, a Vista desenvolveu um destacado portfólio de fornecedores de tecnologia para reuniões. Esta aquisição é nosso investimento mais significativo neste campo e consolida ainda mais nosso comprometimento com o setor.”

A Cvent se tornará uma empresa de capital fechado. O conselho de administração da Cvent aprovou por unanimidade a transação e recomendou que os acionistas exerçam o direito de voto relativo às suas ações em favor da transação. A sede da Cvent permanecerá em Tysons Corner, Virginia. A conclusão do negócio está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Cvent e aprovações regulatórias necessárias. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2016.

Morgan Stanley está atuando como consultor financeiro para a Cvent e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation está servindo como assessor jurídico da Cvent. O assessor jurídico da Vista é Kirkland & Ellis LLP.

Sobre a Cvent   Cvent, Inc. (NYSE: CVT) é uma empresa líder em gerenciamento de eventos corporativos baseados em nuvem, com aproximadamente 16.000 clientes e 2.000 funcionários em todo o mundo. A Cvent oferece soluções de software aos organizadores de eventos para inscrição on-line, seleção de locais, gestão de eventos, aplicativos móveis para eventos, marketing por e-mail e pesquisas via Web. A Cvent oferece ao setor de hotéis uma plataforma integrada, que permite às propriedades aumentar a demanda por negócios do grupo através de publicidade direcionada e melhorar a conversão através da gestão de procura de propriedades e soluções de inteligência empresarial. As soluções da Cvent otimizam toda a cadeia de valor da gestão de eventos e já possibilitou que clientes de todo o mundo gerenciassem centenas de milhares de reuniões e eventos. Para mais informações, acesse Cvent.com ou conecte-se através do Facebook, Twitter ou LinkedIn.

Sobre a Vista   Vista, uma empresa de private equity com sede nos EUA, com escritórios em Austin, Chicago e São Francisco e com mais de US$ 20 bilhões em compromissos de capital acumulado, investe atualmente em organizações baseadas em software, dados e tecnologia, administradas por equipes de gestão de primeira linha com perspectiva de longo prazo. Vista é um investidor de valor agregado, que contribui com sua experiência profissional e suporte multinível para as empresas concretizarem seu pleno potencial. A abordagem de investimento da Vista é sustentada por uma base considerável de capital a longo prazo, experiência na estruturação de transações orientadas para a tecnologia e técnicas comprovadas de gestão, que geram flexibilidade e oportunidade em investimento de private equity. Para mais informações, acesse www.vistaequitypartners.com. Leia mais em exame 18/04/2016

20 abril 2016