Os termos desta transação em dinheiro à vista (all-cash) proporcionam um valor substancial aos acionistas da Cvent. A empresa Vista irá adquirir 100% das ações ordinárias em circulação da Cvent por um valor total de aproximadamente US$ 1,65 bilhão. Os acionistas da Cvent receberão US$ 36,00 em dinheiro por ação, o que representa um prêmio de aproximadamente 69% sobre o preço de fechamento da Cvent em 15 de abril de 2016 e um prêmio de 70% para o preço médio de fechamento da Cvent ao longo dos últimos 30 dias de negociação.
“Temos o prazer de anunciar esta transação que oferece um prêmio significativo aos acionistas da Cvent”, disse Reggie Aggarwal, fundador e diretor executivo da Cvent. “Este marco é o próximo capítulo de nossa história de 17 anos. Com a força financeira da Vista para investir na Cvent agora e no futuro, estaremos melhor posicionados para fornecer soluções inovadoras que transformem o setor de reuniões e eventos e para oferecer aos funcionários novas oportunidades de crescimento na carreira.”
“Reggie e a equipe da Cvent criaram um importante portfólio de produtos e estão posicionados para a expansão em um mercado amplo e pouco explorado”, disse Brian Sheth, cofundador e presidente da Vista. “Estamos muito felizes em trabalhar com a equipe da Cvent na tarefa de conduzir o negócio nesta próxima fase. Durante os últimos anos, a Vista desenvolveu um destacado portfólio de fornecedores de tecnologia para reuniões. Esta aquisição é nosso investimento mais significativo neste campo e consolida ainda mais nosso comprometimento com o setor.”
A Cvent se tornará uma empresa de capital fechado. O conselho de administração da Cvent aprovou por unanimidade a transação e recomendou que os acionistas exerçam o direito de voto relativo às suas ações em favor da transação. A sede da Cvent permanecerá em Tysons Corner, Virginia. A conclusão do negócio está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Cvent e aprovações regulatórias necessárias. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2016.
Morgan Stanley está atuando como consultor financeiro para a Cvent e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation está servindo como assessor jurídico da Cvent. O assessor jurídico da Vista é Kirkland & Ellis LLP.
Sobre a Cvent Cvent, Inc. (NYSE: CVT) é uma empresa líder em gerenciamento de eventos corporativos baseados em nuvem, com aproximadamente 16.000 clientes e 2.000 funcionários em todo o mundo. A Cvent oferece soluções de software aos organizadores de eventos para inscrição on-line, seleção de locais, gestão de eventos, aplicativos móveis para eventos, marketing por e-mail e pesquisas via Web. A Cvent oferece ao setor de hotéis uma plataforma integrada, que permite às propriedades aumentar a demanda por negócios do grupo através de publicidade direcionada e melhorar a conversão através da gestão de procura de propriedades e soluções de inteligência empresarial. As soluções da Cvent otimizam toda a cadeia de valor da gestão de eventos e já possibilitou que clientes de todo o mundo gerenciassem centenas de milhares de reuniões e eventos. Para mais informações, acesse Cvent.com ou conecte-se através do Facebook, Twitter ou LinkedIn.
Sobre a Vista Vista, uma empresa de private equity com sede nos EUA, com escritórios em Austin, Chicago e São Francisco e com mais de US$ 20 bilhões em compromissos de capital acumulado, investe atualmente em organizações baseadas em software, dados e tecnologia, administradas por equipes de gestão de primeira linha com perspectiva de longo prazo. Vista é um investidor de valor agregado, que contribui com sua experiência profissional e suporte multinível para as empresas concretizarem seu pleno potencial. A abordagem de investimento da Vista é sustentada por uma base considerável de capital a longo prazo, experiência na estruturação de transações orientadas para a tecnologia e técnicas comprovadas de gestão, que geram flexibilidade e oportunidade em investimento de private equity. Para mais informações, acesse www.vistaequitypartners.com. Leia mais em exame 18/04/2016
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