A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação
A Abril Educação anunciou a compra de 51 por cento do grupo Red Baloon, que atua no segmento de ensino de inglês para crianças e adolescentes em São Paulo, informou a empresa do segmento educacional da Editora Abril nesta sexta-feira.
Pela aquisição, a Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais, na data do fechamento da operação.
Está previsto ainda aporte conjunto de capital de 6 milhões de reais, sendo 3,06 milhões por parte da CAEP --subsidiária da Abril Educação por meio da qual ocorrerá a aquisição-- e o restante pelos vendedores.
Fonte: Exame 20/07/2012
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ABRIL EDUCAÇÃO: Companhia compra 51% do Red Balloon por até R$ 38,5 milhões
A Abril Educação anunciou, há pouco, a
aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas
voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A
operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850
milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela
compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões, dos quais R$ 3,060 milhões
serão aportados em conjunto pela Abril Educação Central Abril Educação e
Participações (Caep), subsidiária responsável pela aquisição do Red
Ballon, e pelos vendedores.
O valor do negócio foi estabelecido com base no endividamento líquido
igual a zero mais a base com aproximadamente 13 mil alunos, distribuídos por 34
unidades, das quais oito são próprias. No ano passado, a receita líquida da
empresa foi de R$ 18,9 milhões, e a projeção para este ano é de R$ 22,1
milhões.
No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Abril
destacou que a operação representa um passo importante na estratégia de
buscar a liderança no ensino do idioma inglês para os milhões de crianças e
adolescentes do País. A empresa considera que o ensino do inglês tem
crescimento estimado de 30% a 40% nos próximos quatro anos, devido à
realização de eventos globais como a Copa do Mundo e Olimpíadas.
O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização)
estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de
39%. A companhia informou ainda que a opção de compra pela Caep de até 30%
do capital da rede de ensino pode ser acelerada caso o negócio cresça acima de
determinada expectativa.
Alexandre Melo
Fonte: Agência Leia 20/07/2012
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