Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 16 jul a 22/jul/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram 16 operações nesta semana. Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e IMOBILIÁRIO foram os que mais se destacaram, representando 44% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
Abril Educação adquire 51% do Red Baloon por quase R$ 30 mi. A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação. Abril Educação anunciou a aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850 milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões. O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de 39%. 20/07/2012
Negócio da semana - Exterior
Heineken quer comprar Fraser & Neave por US$ 4 bilhões. A Cervejaria holandesa Heineken anunciou que fez uma oferta para comprar a cervejaria Fraser & Neave por 5,1 bilhões de libras, cerca de 4 bilhões de dólares. A F&N já é parceria da Heineken no mercado asiático há 80 anos. A operação está alinhada com a estratégia da Heineken de expandir presença nos mercados emergentes. A cervejaria já fez aquisições no México, Brasil, Índia e África. 20/07/2012
GlaxoSmithKline adquire empresa farmacêutica americana. A farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) anunciou acordo para adquirir a Human Genome Sciences (HGS) por US$ 14,25 por ação. O pagamento será feito em dinheiro. A operação irá totalizar cerca de US$ 3,6 bilhões para os detentores da Human Genome, ou US$ 3 bilhões já descontados dívidas e caixa da companhia. A GSK espera alcançar pelo menos US$ 200 milhões em sinergias de custos até 2015. 16/07/2012
Siemens oferecerá 1,3 bi de euros por Ansaldo Energia--fontes. A Siemens irá fazer uma oferta de cerca de 1,3 bilhão de euros (1,6 bilhão de dólares) pela Ansaldo Energia para ampliar seu alcance no mercado de turbinas de gás. A Ansaldo Energia, uma joint venture entre o grupo italiano Finmeccanica e o fundo dos Estados Unidos First Reserve, também faz turbinas a vapor e geradores para o mercado de energia. O fundo norte-americano First Reserve comprou 45 por cento da Ansaldo Energia no ano passado, em um negócio que avaliou a empresa em 1,2 bilhão de euros. Para a Siemens, a Ansaldo Energia seria seu maior negócio desde que comprou a empresa de diagnósticos Dade Behring, dos Estados Unidos, por 6 bilhões de dólares em julho de 2007. 20/07/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - HOTÉIS E RESTAURANTES - Accor compra hotéis por US$ 275 milhões. A Accor chegou a acordo para comprar o portfólio sul-americano de hotéis da companhia mexicana Grupo Posadas por 275 milhões de dólares, em estratégia para acelerar a expansão em mercados emergentes em época de crescimento discreto na Europa. A compra inclui 15 hotéis no Brasil, Argentina e Chile. Também engloba 14 hotéis sob contrato de operação, assim como duas marcas operadas pelo Grupo Posadas na América do Sul --Ceasar Park e Ceasar Business. 16/07/2012
02 - VESTUÁRIO E CALÇADOS - Grendene inicia negociação para compra das lojas Jelly. A Grendene firmou um memorando de entendimentos para comprar a marca Jelly, rede varejista que comercializa apenas a marca Melissa, de propriedade da fabricante de calçados. Os valores e termos que estão sendo negociados ainda não forma divulgados. 17/07/2012
03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - A Avid Solutions adquire a empresa de integração SPA Automação.. A aquisição da empresa brasileira SPA Automação marca a expansão internacional da empresa americana da Avid Solutions, que atua em integração de sistemas. A SPA presta serviços e desenvolvimento de sistemas integrados para o mercado de automação industrial com os serviços em elétrica, instrumentação, máquinas, equipamentos e dispositivos especiais. 16/07/2012
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Bionexo anuncia fundo private equity como sócio. Empresa de pregão eletrônico na área de saúde fecha negócio com o fundo norte- americano de private equity, Insight Partners, que possui investimentos em empresas de tecnologia como Twitter, Tumblr e Hotel Urbano. A Bionexo já atua no Brasil, Argentina, Colômbia, México e Espanha, e pretende conquistar outros mercados, pois o fundo tem operações em todos os continentes. Agora, o fundo é sócio minoritário (as empresas não divulgaram o tamanho da fatia e nem o valor de investimento) da Bionexo. Atualmente, a Bionexo tem 132 funcionários, 100 no Brasil e o restante espalhado pelos países onde atua. São R$ 4 bilhões em transações realizadas anualmente, 30 mil pessoas conectadas e 13 mil fornecedores.17/07/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Bichara adquire desenvolvedora de aplicações para IPTV BitForge. A provedora de soluções para o mercado de telecomunicações Bichara Tecnologia anunciou a aquisição da BitForge, desenvolvedora de aplicações para IPTV. Com a compra, a Bichara amplia seu portfólio de produtos e serviços para as operadoras de telecomunicações que desejam oferecer programação de TV a cabo na tela de tablets, smartphones e computadores. A fusão permitirá que os usuários possam desfrutar de uma ampla programação de TV a cabo em seus tablets e outros dispositivos móveis. 13/07/2012
06 - MONTADORAS DE VEÍCULOS - Noma compra participação na RodoLinea. Companhia dividirá o controle da fabricante de implementos com o Grupo Hübner. A fabricante de implementos rodoviários Noma será uma das controladoras da RodoLinea, que atua no mesmo segmento. A empresa firmou acordo para alcançar 50% de participação na empresa nos próximos dois anos. O restante continua nas mãos do Grupo Hübner. A Noma continua com uma operação independente no Paraná e dá continuidade a construção de uma unidade em Tatuí, no interior de São Paulo, com previsão de início das atividades no fim de 2013.16/07/2012
07 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Altra Holdings anuncia a aquisição de Lamiflex. Altra Holdings Inc. anunciou a aquisicão 85% da Lamiflex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Aquisição da fabricante brasileira de acoplamentos flexíveis proporciona à Altra importante plataforma de crescimento na América do Sul. A Lamiflex fornece soluções de engenharia para uma variedade de indústrias, incluindo petróleo e gás, geração de energia, metais e mineração. Com sede em São Paulo a Lamiflex obteve receita em 2011 de R$ 12,3 milhões (US$ 6,1 milhões). O valor da transação foi de R$ 17,4 milhões (US$ 8,6 milhões), sujeito a ajustes pós-fechamento.12/07/2012
09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - CookieWeb adquire parte da Profite por R$ 3,2 milhões. Objetivo da aquisição é tornar a agência 100% especializada em mídia e prestação de serviços full service para e-commerce, tornando-se a maior e única totalmente focada no varejo online . Com foco em trazer o que há de mais inovador em tecnologia com mídia digital, formando o full service para as médias e grandes empresas de e-commerce, a CookieWeb, com grande know-how em ações online para e-commerce, anuncia a aquisição da agência Profite, também especializada em marketing para o segmento. O valor da transação foi fechado em R$ 3,2 milhões. Com a aquisição, a empresa, que irá manter o nome Profite, deve se tornar a maior e única agência de marketing digital 100% focada no aumento da taxa de conversão e recompra para o varejo online. 18/07/2012
10 - IMOBILIÁRIO - Imovelweb adquire Imóveis Curitiba. O Imovelweb, maior portal de oferta e anúncio de imóveis do Brasil em audiência, que conta com o fundo Tiger Global como principal controlador, adquiriu o controle total do Imóveis Curitiba, maior site de aluguel e venda de imóveis da capital paranaense, segundo maior pólo de consumo do país. O acordo que foi assinado no fim do ano passado já colhe frutos com a finalização do processo de unificação das operações das duas empresas neste mês. 18/07/2012
11 - MEIO AMBIENTE - Ambipar faz aquisição. O grupo Ambipar, que vem implementando uma série de mudanças para profissionalizar sua administração, firmou a aquisição de 51% da Multiambiental - empresa especializada em coleta de resíduos com contratos públicos e com a iniciativa privada no Estado do Rio de Janeiro. Sua atuação está focada na região metropolitana da capital fluminense. As empresas não revelaram o valor do contrato. O grupo tem previsão de atingir R$ 400 milhões em faturamento neste ano. Em 2011, diz, a receita bruta foi de R$ 315 milhões.19/07/2012
12 - IMOBILIÁRIO - Sam Zell vende fatia de empresas no país. A Equity International, do bilionário americano Sam Zell, anunciou ontem que concluiu a venda da participação que detinha em duas empresas ligadas ao setor imobiliário brasileiro, a BR Malls e a Brazilian Finance & Real Estate. A fatia que a Equity International detinha na companhia foi vendida ao banco BTG Pactual, que adquiriu a Brazilian Capital, unidade de administração de investimentos no setor imobiliário. O Banco Panamericano, por sua vez, atualmente controlado por BTG e Caixa Econômica Federal, ficou com outras operações, como com a Brazilian Mortgages, BM Sua Casa e Brazilian Securities. 20/07/2012
13 - PETRÓLEO E GÁS - Siemens compra divisão de C&M da Expro. A Siemens adquiriu a divisão de conectores e medidores (C&M) da Expro, fornecedora britânica do setor de O&G. A operação inclui a incorporação de unidades no Rio de Janeiro. A Expro atua no Brasil, principalmente, com serviços de intervenção em poços, por meio de operações slickline. A Siemens, por sua vez, beneficia-se da divisão de C&M dada a capacidade de incluir, em seu catálogo de serviços para ultra profundidades, os sensores, conectores de cabos e dispositivos de medição produzidos pela Expro.18/07/2012
14 - EDUCAÇÃO - Abril Educação adquire 51% do Red Baloon por quase R$ 30 mi. A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação. Abril Educação anunciou a aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850 milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões. O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de 39%. 20/07/2012
15 -ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Último capítulo. A família Mocelin, que ainda tinha 47% do grupo Porcão, vendeu sua parte ontem para o BFG, que já era dono dos outros 53%. 21/07/2012
16 - IMOBILIÁRIO - Rodobens cria empresas com foco em urbanismo e centros comerciais. A Rodobens anunciou a criação de duas novas novas empresas: a Rodobens Urbanismo, com foco no desenvolvimentos de áreas destinadas a loteamentos urbanos, e a Rodobens Malls, em parceria com a Lumine Soluções em Shopping Centers, para exploração de centros comerciais. A Rodobens Urbanismo será 100% controlada pela Rodobens Negócios Imobiliários e tem um estoque de oito áreas. Já a Rodobens Malls nasceu da parceria firmada entre Rodobens e a Lumine. Essa nova empresa tem o objetivo de otimizar os centros comerciais já existentes e formar uma nova carteira de renda de longo prazo. Ela iniciará suas atividade com 22 áreas que já fazem parte do ativo da RNI. 23/07/2012
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE
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DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR
<<< 09 jul a 15/jul/12.<<<
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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