Abril Educação adquire 51% do Red Baloon por quase R$ 30 mi

A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação

A Abril Educação anunciou a compra de 51 por cento do grupo Red Baloon, que atua no segmento de ensino de inglês para crianças e adolescentes em São Paulo, informou a empresa do segmento educacional da Editora Abril nesta sexta-feira.

 Pela aquisição, a Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais, na data do fechamento da operação. 

Está previsto ainda aporte conjunto de capital de 6 milhões de reais, sendo 3,06 milhões por parte da CAEP --subsidiária da Abril Educação por meio da qual ocorrerá a aquisição-- e o restante pelos vendedores.
Fonte: Exame 20/07/2012

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 ABRIL EDUCAÇÃO: Companhia compra 51% do Red Balloon por até R$ 38,5 milhões

A Abril Educação anunciou, há pouco, a aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850 milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões, dos quais R$ 3,060 milhões serão aportados em conjunto pela Abril Educação Central Abril Educação e Participações (Caep), subsidiária responsável pela aquisição do Red Ballon, e pelos vendedores.

 O valor do negócio foi estabelecido com base no endividamento líquido igual a zero mais a base com aproximadamente 13 mil alunos, distribuídos por 34 unidades, das quais oito são próprias. No ano passado, a receita líquida da empresa foi de R$ 18,9 milhões, e a projeção para este ano é de R$ 22,1 milhões.

 No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Abril destacou que a operação representa um passo importante na estratégia de buscar a liderança no ensino do idioma inglês para os milhões de crianças e adolescentes do País. A empresa considera que o ensino do inglês tem crescimento estimado de 30% a 40% nos próximos quatro anos, devido à realização de eventos globais como a Copa do Mundo e Olimpíadas.

 O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de 39%. A companhia informou ainda que a opção de compra pela Caep de até 30% do capital da rede de ensino pode ser acelerada caso o negócio cresça acima de determinada expectativa. Alexandre Melo
Fonte: Agência Leia 20/07/2012

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