Principais notícias divulgadas na semana de 09 a 15 de nov/20 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 20 notícias, sendo 4 postagens vinculadas à Venda, 8 sobre intenções de Compra, 2 envolvendo Fundos de Investimentos, e 6 a respeito de Ofertas de Ações. Sendo que 55% das notícias estão relacionados a três setores: Outros, Lojas de varejo e Tecnologia da Informação.
M & A - VENDA
• Gestora prepara a venda do Hortifruti - Com mais de 50 lojas, grupo tem receita líquida de R$ 2 bilhões. A gestora suíça de private equity Partners Group, dona de 100% das ações das redes Hortifruti e Natural da Terra, abriu conversas com bancos de investimento para iniciar o processo de venda parcial ou total da companhia brasileira, apurou o Valor. A gestora já se reuniu com bancos credores, mas estreito negociação com ..13/11/020
• Itaú quer vender participação em dona do Frango Assado - O Itaú está fazendo algumas mudanças em seu portfólio, um dos efeitos da saída de André Caldas, ex-gestor de renda variável da asset do maior banco da América Latina. Uma das posições em que a intenção seria sair rapidamente é da IMC, dona das redes KFC, Pizza Hut, Viena e Frango Assado. A asset do Itaú vendeu na semana passada em Bolsa uma posição pequena e ainda possui uma fatia bastante relevante de 19,626% na companhia. A meta é vender tudo e um block trade poderia ser a opção, mas seria necessário ter um comprador engajado, visto que a posição não é nada líquida.. 11/11/2020
• O governo pretende fazer quatro privatizações até o fim de 2021 - O governo pretende fazer quatro privatizações até o fim de 2021 e começar pelos Correios, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Entre as estatais que Guedes tem a pretensão de repassar para a iniciativa privada estão os Correios, a Eletrobras, o Porto de Santos e o portfólio da PPSA (Pré-Sal Petróelo) – empresa criada para negociar os contratos de exportação do pré-sal. “Até dezembro de 2021 essas companhias devem sumir. Serão apenas um ponto de partida”, afirmou Paulo Guedes. A promessa de privatizações existe desde o início do mandato de Bolsonaro. Até hoje, nenhuma estatal foi vendida. 11/11/2020
• Dona da Amil coloca à venda carteira de planos individuais - United Health, dona da Amil, botou à venda sua carteira de planos de saúde individuais. São 450 mil clientes que a empresa quer passar adianta.. 07/11/2020
M & A - COMPRA
• Equatorial mira aquisições para manter trajetória de expansão, diz CEO - A Equatorial Energia tem a estratégia de manter uma trajetória de crescimento, o que passará pela avaliação de diversas oportunidades de aquisições à medida que estas surjam no mercado, após a companhia ter fechado o terceiro trimestre com robusta posição de caixa, disse nesta segunda-feira o presidente da companhia, Augusto Miranda.A empresa, que tem operações em distribuição e transmissão de energia, fechou em 2018 a compra de distribuidoras de energia da Eletrobras no Piauí e no Alagoas, sendo que nesse último Estado ainda disputou recentemente um leilão de saneamento.“Eu queria destacar que hoje nós temos uma área de M&A (fusões e aquisições) muito, muito madura, tanto é que estamos olhando outras oportunidades”, afirmou o CEO, durante teleconferência com analistas e investidores. 16/11/2020
• Um terço do meu tempo é dedicado a avaliar aquisições”, diz CEO da Locaweb Com o capital líquido de R$ 544,7 milhões, que levantou na oferta pública inicial de ações (IPO), em fevereiro, a Locaweb acelerou o ritmo de aquisições a partir do terceiro trimestre e segue de olho em oportunidades. A ideia da empresa é incrementar seus serviços de digitalização de negócios on-line, com foco em pequenos e médios varejistas12/11/2020
• Aquisições devem ser intensas nos próximos meses, diz presidente da Ser - Incluindo os ativos da Laureate, segundo afirmou Jânyo Diniz, na teleconferência de resultados, nesta sexta (13). A Ser Educacional acredita que as aquisições serão intensas nos próximos meses, o que inclui os ativos da Laureate, segundo Jânyo Diniz, presidente da companhia que participou há pouco de teleconferência de resultados. A Ser Educacional firmou um acordo com o grupo americano e a Ânima em que possui preferência na aquisição de cinco ativos: Centro Universitário Guararapes, Faculdade Internacional da Paraíba, ambas no Nordeste, as gaúchas UniRitter e Fadergs, além da carioca IBMR... 13/11/2020
• Copel mira aquisições e nova política de dividendos após vender braço de telecom - A estatal paranaense de energia Copel pretende utilizar recursos obtidos com a venda neste mês de sua unidade de telecomunicações para ampliar investimentos em seus negócios principais, enquanto avaliará também uma nova política de dividendos, disseram executivos da companhia nesta sexta-feira.A empresa prevê focar os aportes no segmento de distribuição, mas buscará ainda novos negócios em geração e transmissão, preferencialmente por meio de aquisições de ativos operacionais ou já licitados, de acordo com o presidente-executivo, Daniel Slaviero 13/11/2020
• Santos Brasil mira leilões de terminais de combustíveis, soja e fertilizantes - A empresa acabou de levantar R$ 790 milhões em uma oferta subsequente de ações. A Santos Brasil, que acaba de levantar R$ 790 milhões em uma oferta subsequente de ações, planeja participar de leilões de combustíveis, soja e fertilizantes, em uma tentativa de expandir e diversificar sua operação, hoje concentrada em contêineres, afirmou o presidente da companhia, Antonio Carlos Sepúlveda, em teleconferência com analistas nesta quarta-feira.“Tem dois tipos de cargas no Brasil que têm apresentado crescimento acima do PIB e até da movimentação de contêineres: granéis líquidos, principalmente combustíveis, que têm muitos leilões em um futuro próximo, a partir do primeiro trimestre de 2021, estamos olhando todos. E outro tipo de carga é o binário soja-fertilizantes, que tem puxado o PIB brasileiro”, afirmou presidente. 11/11/2020
• Moda, pagamentos e mais aquisições: os próximos passos do Magazine Luiza - O Magazine Luiza apresentou um crescimento de 81% nas vendas e de 148% no comércio eletrônico. Em entrevista ao NeoFeed, Frederico Trajano, CEO do Magalu, comenta o resultado do terceiro trimestre e fala sobre as prioridades de 2021. Durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre da B2W, dona das marcas Americanas.com e Submarino, os analistas questionaram de forma insistente a taxa de crescimento das vendas da companhia, que havia crescido 56% e atingido R$ 7,2 bilhões em seu terceiro trimestre de 2020. Pacientemente, Raoni Lapagesse, diretor de relações com investidores, respondia que ela estava acima do mercado. No período, o e-commerce havia crescido 45%, segundo dados da e-bit.Mas estava implícito, nos questionamentos dos analistas, que apesar de boa, a expansão da B2W não havia sido suficiente.Nesta entrevista, Trajano fala das prioridades do Magazine Luiza. Apesar de dizer que a lista é grande, ele se aprofunda mais sobre a área de moda e beleza e a de pagamentos.Na primeira, a aposta será na Zattini e na Época Cosméticos. Na outra, o investimento é no MagaluPay, que já conta com 2 milhões de usuários e será essencial para a estratégia do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que estreia em meados de novembro. 10/11/2020
• Pátria sai à caça de investidores de varejo no Brasil - O Pátria Investimentos, uma das maiores empresas de gestão de investimentos alternativos com foco na América Latina, está à caça dos investidores de varejo no Brasil pela primeira vez desde sua fundação, há mais de 30 anos. O Pátria, que tem R$ 72,6 bilhões sob gestão e até agora captava fundos junto a grandes investidores institucionais, muitos deles estrangeiros, está lançando fundos imobiliários negociados em bolsa para pessoas físicas, tentando abocanhar parte dos enormes ingressos de recursos deste ano de brasileiros em busca de rendimento. “Os mercados locais do Brasil, os investidores locais, estão se tornando cada vez mais importantes para o Pátria, e serão um elemento estratégico de nosso crescimento nos próximos anos”, disse o sócio fundador Antonio Wever em entrevista, acrescentando que o estrangeiro está retraido por causa da volatilidade no câmbio. Com os juros básicos em recorde de baixa, os investidores de varejo que tentam encontrar melhores retornos estão impulsionando o crescimento dos fundos que compram imóveis ou títulos lastreados em créditos imobiliários, embora muitos desses fundos apresentem perdas por causa da pandemia da Covid-19.11/11/2020
• Sequoia Logística avalia novas aquisições - Companhia reverteu prejuízo no terceiro trimestre deste ano. Após concluir a compra da Direcional Transportes e Logística, a Sequoia Logística e Transportes negocia novas aquisições. Uma das empresas está em processo de auditoria legal (‘due diligence’). “Temos algumas empresas em avaliação e uma em processo de auditoria”, afirmou Armando Marchesan Neto, fundador e CEO da Sequoia... 11/11/2020
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
• Startups de saúde receberam US$ 24 milhões em outubro - Atualmente, o Brasil conta com 577 healthtechs, como são chamadas as startups voltadas para a área da saúde. Em outubro, quatro destas empresas receberam US$ 24 milhões, segundo o Inside Healthtech Report, levantamento agora mensal realizado pelo Distrito Dataminer, braço de inteligência de mercado da empresa de inovação aberta Distrito. O volume representa um crescimento de 235% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram investidos US$ 7,4 milhões.Em 2020, o acumulado de aportes nas healthtechs chega a US$ 93 milhões. Mesmo a dois meses para o encerramento do ano, o volume é 49% superior ao total investido no setor em 2019, ano que totalizou um montante de US$ 62,6 milhões. 13/11/2020
• Startups de software podem receber até R$ 20 milhões em nova seleção - Braço de investimentos da Meta pretende acelerar por 4 anos empresas de software como serviço (SaaS). A Meta Ventures, braço de investimento da empresa de tecnologia Meta, vai aportar até R$ 20 milhões pelos próximos quatro anos em startups de software como serviço (SaaS). Empreendedores interessados podem se inscrever no site do fundo até o dia 30 de novembro.A busca é por startups que já sejam operacionais, com clientes e produto validado no mercado. 08/11/2020
OFERTA DE AÇÕES
• Alphaville interrompe IPO pela 2ª vez, devido ao mercado desfavorável - A Alphaville informou em comunicado que permanece monitorando as condições de mercado. A empresa de loteamentos residenciais Alphaville (AVLL3) interrompeu na noite da véspera sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) mencionando uma “conjuntura de mercado desfavorável”. A oferta, que seria precificada na terça-feira, já havia sido interrompida uma vez, sob o nome de sua controlada Alphaville Urbanismo, antes de ser retomada em agosto.A Alphaville informou em comunicado que “permanece monitorando as condições de mercado e avaliando a possibilidade de dar continuidade à oferta”. 11/11/2020
• Volume de IPOs em outubro é o maior do ano em termos absolutos, diz Anbima - Ao todo, 16 companhias abriram o capital no período, além de cinco com ofertas precificadas mas não encerradas até o mês passado. O volume das ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) em outubro foi o maior do ano em termos absolutos (R$ 5,8 bilhões), conforme dados do boletim mensal da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) divulgado nesta terça-feira, 10. Ao todo, 16 companhias abriram o capital no período, além de cinco com ofertas precificadas mas não encerradas até o mês passado. Apesar da pandemia, volume de ofertas de ações e número de IPOs apresentam crescimento em 2020 As emissões de renda variável (follow-ons e IPOs) alcançaram o volume de R$ 19,1 bilhões em outubro, quase três vezes acima do volume de setembro último, representando um crescimento de 88,88% em comparação com igual período do ano passado. 10/11/2020
• Pode passar a régua: 2020 já superou R$ 100 bi em ofertas de ações - Ano ainda tem operações importantes para sair, como a tão aguardada listagem da Rede D’Or. A Faria Lima e o Leblon, a avenida paulistana e o bairro carioca que simbolizam os centros financeiros do país, já podem estourar seus rojões. Nem é preciso esperar 2021. Está feito o ano dos 100 bilhões de reais em ofertas públicas de ações na B3, sejam iniciais, os famosos IPOs, ou subsequentes, já amplamente conhecidos como follow-ons. É assim, em 2020, no ano nada óbvio de uma pandemia global, que a B3 bate seu recorde em vendas de ações sem nenhum extra ou ajuste. Precisamente: foram 100,3 bilhões de reais absorvidos de IPOs e ofertas subsequentes, públicas ou com esforços restritos. . 11/11/2020
• Eztec suspende IPO da Ez Inc e culpa alta volatilidade dos mercados - De acordo com a empresa, a interrupção ocorre devido a alta volatilidade dos mercados brasileiro e internacional . A Eztec (EZTC3) suspendeu o IPO (oferta inicial de ações, em português) da sua subsidiária Ez Inc, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (10).De acordo com a empresa, a interrupção ocorre devido a alta volatilidade dos mercados brasileiro e internacional.10/11/2020
• GIC entra na oferta da Aeris e estrangeiros levam maior parte das ações - Há algum tempo, os estrangeiros deixaram de ser a maioria entre os investidores em aberturas de capital no Brasil. Com a oferta inicial de ações da fabricante de pás eólicas Aeris, porém, a situação foi diferente. Entre os principais investidores na empresa está o GIC, fundo soberano de Cingapura. No fim da operação, os estrangeiros ficaram com 65% da oferta, que movimentou R$ 1,1 bilhão. Antes dela, porcentual semelhante (62%) foi obtido na abertura de capital do birô de crédito Boa Vista11/10/2020
• BRZ e Le Biscuit desistem de IPO e elevam lista de cancelamentos no ano a 19 - Além disso, Wine e Granbio anunciaram suspensões temporárias dos seus IPOs. A BRZ Empreendimentos e Construções e a Lojas Le Biscuit desistiram das suas ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês). Com isso, a lista oficial de ofertas canceladas este ano já chega a 19 companhias. Além disso, Wine e Granbio anunciaram suspensões temporárias dos seus IPOs. Há outros cancelamentos que já foram noticiados, mas ainda não constam como “desistência” no sistema da CVM, como Caixa Seguridade, Cagece e Iguá Saneamento. 09/11/2020
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - Humores & Rumores de M&A na semana tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, etc. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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