01 agosto 2016

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 25 a 31/jul/16

Anunciadas 21 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 25 a 31/jul/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil
  • Petrobras vende fatia em área no pré-sal por US$ 2,5 bi para Statoil. A Petrobras  anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a venda de participação no bloco exploratório BM-S-8 para a Statoil Brasil Óleo e Gás, por um preço base de US$ 2,5 bilhões. No bloco, está o prospecto exploratório de Carcará, no pré-sal. 29/07/2016
  • Azimut compra braço de gestão de patrimônio da BRZ. A Azimut Brasil Wealth Management fechou a aquisição da BRZ Gestão de Patrimônio, o braço de grandes fortunas da BRZ Investimentos, controlada pela GP Investimentos. Segundo fato relevante divulgado pelo grupo italiano na Bolsa de Milão, a transação prevê um desembolso de cerca de € 1,1 milhão, o equivalente a R$ 4 milhões.28/07/2016
  • Laboratório Sabin compra a Clínica Radiológica Uberaba. O grupo de medicina diagnóstica Sabin fechou  a aquisição do controle do maior laboratório do Triângulo Mineiro, a Clínica Radiológica Uberaba, que fatura 15 milhões de reais por ano. A aquisição é a segunda do Sabin em menos de uma semana e a quarta do ano, até agora. Com o laboratório Cetel, adquirido na quinta-feira 21, o grupo passou a atuar no sul do país. Os outros concorrentes incorporados neste ano foram o paulista Laboratório Dr. Coutinho e o goiano CRA Lab.  27/07/2016  
"Market Movers” - Exterior
  • Cervejaria SABMiller aceita proposta de compra da AB InBev. O Conselho de Administração da cervejaria britânica SABMiller aceitou nesta sexta-feira a proposta de compra por parte da gigante AB InBev, de capital belga e brasileiro, naquela que se anuncia como uma das maiores fusões/aquisições da História. O Conselho de Administração da SABMiller indicou em um comunicado que "prevê por unanimidade" recomendar aos seus acionistas que aceitem a transação, que confere à SABMiller um valor de mercado de 79 bilhões de libras (103 bilhões de dólares). 29/07/2016
  • Oracle compra provedora de serviços em nuvem por US$ 9,3 bilhões. A gigante de software Oracle está adquirindo a provedora de serviços de software baseados na nuvem NetSuite por US$ 9,3 bilhões. A aquisição faz parte dos esforços da companhia para reorientar mais vendas de produtos em nuvem, cada vez mais exigidos por seus clientes. Atualmente, cerca de 8% do total de vendas registradas pela Oracle são oriundas de novos serviços de nuvem. O acordo, oferece US$ 109 por ação em dinheiro da NetSuite. Ao adquirir a NetSuite, que conta com softwares de gestão de relacionamento com o cliente, a Oracle vai conseguir competir com mais igualdade com suas principais concorrentes neste segmento, a Salesforce e a Microsoft.28/07/2016
  • AccorHotels compra grupo de serviços hoteleiros em desafio a Airbnb. Quinto maior grupo de hotéis do mundo adquiriu 80% da John Paul por cerca de US$ 150 milhões. A AccorHotels anunciou nesta quarta-feira que entrou em negociações exclusivas para comprar a empresa de serviços hoteleiros John Paul, numa tentativa de reforçar a competição contra a rival online Airbnb. Sob os termos do acordo, a AccorHotels, quinto maior grupo de hotéis do mundo, vai comprar 80 por cento da John Paul por cerca de 150 milhões de dólares em ações e dívida.27/07/2016
  • Dona da Louis Vuitton vende marca Donna Karan por US$ 650 milhões. as empresas não abriram detalhes sobre a operação, informando apenas que o negócio foi avaliado em US$ 650 milhões, incluindo uma dívida que será assumida pelo G-III.  25/07/2016
  • Verizon anuncia compra de negócios de internet do Yahoo por US$ 4,83 bi. O grupo norte-americano de telecomunicações Verizon Communications anunciou nesta segunda-feira (25) acordo para comprar os negócios principais de Internet do Yahoo por US$ 4,83 bilhões em dinheiro, encerrando um longo processo de venda da pioneira da Web. A compra dos ativos do Yahoo vai impulsionar os negócios de Internet da AOL, comprada pela Verizon no ano passado por US$ 4,4 bilhões. O acordo dará à empresa tecnologia de publicidade online do Yahoo bem como outros ativos como busca, email e messenger. 25/07/2016
  • Consórcio chinês vai comprar a Caesars, de jogos on-line, por US$ 4,4 bilhões. Um consórcio chinês que inclui a desenvolvedora de jogos Shangai Giant Network Technology e o fundador da empresa de comércio eletrônico Alibaba, Jack Ma, concordou em adquirir a unidade de jogos on-line da Caesars Interactive Entertainment por US$ 4,4 bilhões em dinheiro, conforme anunciaram as companhias neste sábado.30/07/2016
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • Mexicana Alpek pode pagar até US$700 mi por ativos petroquímicos da Petrobras, diz fonte. A oferta da mexicana Alpek para aquisição de duas unidades petroquímicas da Petrobras em Pernambuco pode chegar a 700 milhões de dólares. A Petrobras anunciou na quinta-feira o início de um período de exclusividade de 60 dias para negociar com a Alpek a venda da PetroquímicaSuape e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco, conhecida como Citepe. O período de exclusividade é prorrogável por outros 30 dias. As duas unidades acumularam prejuízos de 5,6 bilhões de reais nos últimos dois anos, incluindo baixas contábeis relacionadas às investigações da Lava Jato. 29/07/2016
  • Garnero não vai vestir Colombo. Um ano depois de anunciar a compra da marca de moda masculina, o fundo GGAC, do empresário Mario Garnero, cancela o contrato, alegando falta de pagamentos e de informações. Ao que tudo indicava, em meados do ano passado, Mario Garnero, o empresário paulista e importante interlocutor do Brasil com homens de negócios e políticos americanos, trocaria seus elegantes ternos feitos sob medida pelos da Camisaria Colombo. Em agosto de 2015, ele anunciou a aquisição da Colombo, por meio da Garnero Group Acquisition Company (GGAC), um fundo de investimentos criado nos EUA e braço de aquisições de seu banco de negócios no exterior, o Brasilinvest. A transação avaliada em R$ 1,1 bilhão criaria a Garnero Colombo e ajudaria a solucionar a difícil situação financeira da rede de varejo. A dívida, atualmente, se aproxima de R$ 1,5 bilhão. Os controladores chegaram a fazer três road shows nos EUA, com o banco suíço UBS, para apresentar a companhia aos investidores estrangeiros. Mas, na quarta-feira 20, quase um ano depois da celebração do contrato, um comunicado enviado pela GGAC ao mercado e à SEC, órgão que regulamenta o mercado de capitais americano, causou surpresa. A companhia informava o cancelamento do negócio, alegando que a Colombo não havia cumprido uma série de exigências. Agora, a GGAC ameaça tomar medidas judiciais para o ressarcimento de danos causados com o fim do negócio.29/07/2016
  • ThyssenKrupp coloca à venda seu maior investimento no Brasil. Hiesinger, da Thyssenkrupp: “Queremos estar no time dos vencedores, mas não a qualquer custo”. Quando assumiu a presidência mundial da empresa alemã Thyssenkrupp em 2011, Heinrich Hiesinger encontrou uma companhia marcada por escândalos de corrupção, investimentos equivocados e perdas no negócio. “Os funcionários estavam com medo porque não enxergavam um futuro”, afirma Hiesinger. De lá para cá, ele conduziu uma mudança de cultura corporativa, reestruturou o portfólio da empresa e se desfez de 12 bilhões de euros em ativos. Desde então o mercado de aço mudou radicalmente no mundo, o que levou a ThyssenKrupp a colocar à venda seu maior investimento no Brasil, a Companhia Siderúrgica do Atlântico — que está à espera de interessados.29/07/2016
  • Vale fecha acordo de carvão com a Mitsui. A Vale fechou ontem com a japonesa Mitsui os termos finais do acordo envolvendo a venda para a companhia de uma fatia do negócio de carvão da mineradora em Moçambique, na África Subsaariana, apurou o Valor. A Mitsui, que é acionista da Vale, deve desembolsar um valor inferior ao originalmente acordado com a empresa brasileira por uma fatia de 15% na mina de carvão de Moatize, no noroeste do país africano, segundo analistas e fontes do setor. Os números finais do acordo ainda não são conhecidos. Procurada, a Vale disse que não iria se manifestar. O acordo acertado por Vale e Mitsui, em 2014, previu que os japoneses investissem, no total, US$ 1 bilhão no projeto de carvão da mineradora brasileira em Moçambique, com base em números do fim de 2014. O montante incluia a compra de 15% da mina de Moatize e a aquisição de 50% da participação da Vale no Corredor Nacala, estrutura logística formada por ferrovia e por um porto. Os 15% na mina de Moatize foram precificados, em um primeiro momento, em US$ 450 milhões. Há estimativas no mercado que esse valor possa cair agora em cerca de 30%. No acordo acertado ontem, a precificação atribuída à mina seria inferior à original. 28/07/2016
  • HSBC estuda vender ativos de clientes da AL ao Santander, dizem fontes. O HSBC Holdings está avaliando a venda de uma carteira de ativos de clientes latino-americanos que são gerenciados na Suíça para o Banco Santander em um momento em que o banco britânico está reestruturando seu banco privado, segundo pessoas informadas sobre o assunto. O Santander está interessado na carteira, que poderia incluir US$ 4 bilhões a US$ 6 bilhões em ativos sob gestão, como uma forma de impulsionar o crescimento na América Latina, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as negociações são privadas. 28/07/2016
  • State Grid faz oferta por linhas transmissão da Abengoa, dizem fontes. A chinesa State Grid apresentou uma oferta para a compra de linhas de transmissão de energia da Abengoa no Brasil, segundo duas pessoas informadas sobre o assunto. Maior empresa de energia do mundo, a State Grid apresentou uma oferta neste mês para comprar ativos em operação da Abengoa no país, informaram as duas pessoas, que pediram anonimato porque a informação é privada. A estatal State Grid concordou em pagar US$ 1,8 bilhão por uma participação na CPFL Energia no início deste mês. Em fevereiro, a Abengoa recebeu aprovação para buscar recuperação judicial no Brasil em meio a um esforço para reestruturar dívidas e liquidar operações ao redor do mundo. A empresa com sede em Sevilha, na Espanha, é a maior operadora de linhas de transmissão não-estatal do Brasil, com 10.000 quilômetros de linhas em operação ou em construção. A Abengoa possui sete linhas de transmissão em operação no Brasil, avaliadas em cerca de R$ 1 bilhão (US$ 305 milhões), mais R$ 1,2 bilhão em dívidas, que seriam transferidas para o comprador, segundo relatório de viabilidade econômica obtido pela Bloomberg. 27/07/2016
  • Petrobras vai buscar sócios para gerir malha de gás. O novo posicionamento da Petrobras é buscar parceiros para compartilhar sua infraestrutura logística de abastecimento, disse ontem o diretor de Refino e Gás Natural da estatal, Jorge Celestino. Diante desse novo cenário de mercado, em que a estatal se prepara para reduzir sua posição praticamente monopolista no setor, o governo pretende acelerar as discussões sobre ajustes no atual marco regulatório do gás para atrair novos agentes para a área.127/07/2016
  • Santander deve fazer oferta vinculante por ativos do Citi. O Santander Brasil deve fazer uma oferta vinculante pelas operações de varejo do Citi no Brasil, que estão à venda, disse nesta quarta-feira o presidente-executivo do banco espanhol no país, Sergio Rial. "É muito provável que a gente vá", afirmou Rial a jornalistas durante apresentação dos resultados do Santander Brasil do segundo trimestre. 27/07/2016
  • Teva, Mylan avaliam oferta por laboratório Teuto, dizem fontes. A israelense Teva Pharmaceutical Industries e a britânica Mylan mostraram interesse preliminar na fabricante brasileira de medicamentos genéricos Laboratório Teuto, uma joint-venture em que a Pfizer tem 40 por cento de participação, afirmaram duas fontes com conhecimento do processo. A indiana Sun Pharmaceutical Industries e três fundos de private equity também estão de olho na Teuto, afirmaram as fontes. A família brasileira Melo tem 60 por cento da empresa. Após decidirem sair da Teuto há dois meses, tanto a família Melo quanto a Pfizer contrataram o banco de investimento do Goldman Sachs e o BTG Pactual para assessoria, disseram as fontes. Não há um prazo definido ainda para o envio das ofertas pela Teuto, acrescentaram.26/07/2016
 M & A - COMPRA
  • Alltech quer fechar aquisição no Brasil em 2016. O intenso movimento de aquisições deflagrado no início da década pela americana Alltech chegará ao Brasil. Mais conhecida por sua atuação na produção de aditivos à base de leveduras que são usados na ração, a empresa quer avançar na produção de premixes (pré-mistura de minerais e vitaminas) ou mesmo de rações prontas, em linha com o que já vem fazendo em outras regiões do mundo. A expectativa da Alltech é fechar uma aquisição no Brasil ainda neste ano, afirmou o diretor-geral da empresa para o país, Clodys Menacho. "Estamos confortáveis com o crescimento orgânico no Brasil, mas precisamos acompanhar o crescimento da companhia [no mundo]", enfatizou ele.26/07/2016
  • Stefanini investe na China para ampliar seu tamanho no país em cinco vezes até 2020. Com operações em Jilin, Dalian e Guangzhou, a empresa planeja aumentar sua oferta e não descarta a possibilidade de fazer uma aquisição para atingir sua meta de crescimento.29/07/2016
  • Fosun negocia compra de Rio Bravo e Austral. O conglomerado de investimentos chinês Fosun prepara seu desembarque no Brasil. O Valor apurou que o grupo está em meio a negociações para a aquisição de pelo menos duas companhias do setor financeiro no país: a gestora de recursos Rio Bravo, que tem entre seus principais sócios Gustavo Franco, Paulo Bilyck e Mário Flerck, e a seguradora e resseguradora Austral, controlada pela Vinci Partners. A seguradora e resseguradora Austral encerrou o ano passado com R$ 748 milhões em prêmios e lucro de R$ 63 milhões, com alta de 78% em relação a 2014. Segundo o Valor apurou, apesar de bem adiantadas as conversas com o Fosun, as negociações para a venda da Austral ainda contam com mais outros dois interessados, ambos também companhias que já atuam no setor.28/07/2016
  • Grupo brasileiro vai avaliar compra do Económico Digital e Económico TV. O empresário brasileiro Mário Cuesta, do grupo Cereja Comunicação Digital, vai assinar um contrato para avaliar o Económico Digital e a Económico TV, com possibilidade de compra, confirmaram à Lusa o empresário e o presidente da Ongoing, Nuno Vasconcellos. "Mário Cuesta deve assumir o Económico Digital e o Económico TV.  A ideia é a contratação da empresa de consultoria de Mário Cuesta para sanar os problemas do Económico com uma intenção de compra futura do grupo", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa pelo presidente da Ongoing, Nuno Vasconcellos. 29/07/2016
PRIVATE EQUITY
  • Franklin Templeton planeja aquisição em distribuição. A gestora americana Franklin Templeton, com quase US$ 750 bilhões sob seu guarda-chuva em diversas geografias, tem no seu caixa global um excedente de US$ 10 bilhões que pode ser usado para aquisições estratégicas. O Brasil está no mapa e a intenção, segundo o diretor-presidente da operação local, Marcus Vinicius Gonçalves, é identificar oportunidades na área de distribuição de fundos de investimentos. Uma plataforma digital seria o "sonho de consumo" do braço brasileiro. "Somos compradores", afirma Gonçalves. "A ideia é aproveitar o momento de mercado, buscar algo que tenha o preço certo." Ele diz manter relacionamento com todas as plataformas de distribuição eletrônica no Brasil, algumas das quais usa para vender seus portfólios no país, mas evita dar pistas sobre o andamento das conversas. A lógica, conta, é contornar a limitação existente para crescer no cliente final. 28/07/2016
  • SouthRock faz oferta por fatia do Eataly, dizem fontes. Eataly: o St. Marche tem 40% do Eataly, de capital fechado, no Brasil. A SouthRock Capital, empresa de private equity com sede em São Paulo fundada no ano passado, ofereceu cerca de R$ 220 milhões (US$ 67 milhões) para adquirir uma participação no Grupo St. Marche, de capital fechado, que é um dos sócios do Eataly no Brasil, segundo duas pessoas familiarizadas com a oferta.A pessoa disse que a SouthRock poderia deter fatia superior a 50 por cento, dependendo do desempenho do St. Marche, que opera 20 lojas no estado de São Paulo, a região mais rica do Brasil. 25/07/2016
IPO/OPA
  • Vendas do grupo crescem 11,5% no Brasil. As vendas do Carrefour no Brasil cresceram 11,5% no primeiro semestre deste ano na comparação com igual período de 2015, Georges Plassat, CEO do grupo, declarou ontem que o Carrefour poderá abrir o capital no Brasil em 2017 se a situação no país continuar a transmitir sinais de melhoras. Para Plassat, o Brasil dá sinais de que está saindo da crise política, que ele chamou de "fase estranha". O executivo também considera possível a retomada da economia em seis meses e disse que há uma melhoria "muito clara" da situação no país. "Mantemos a ideia de que se as condições forem aceitáveis e se outros elementos atuais da conjuntura e de nossas atividades se mantiverem, a IPO [oferta pública inicial de ações] no Brasil poderá ser realizada em 2017”.  29/07/2016
  • CVC fará nova oferta de ações. A CVC, maior empresa de turismo do país, fará uma oferta de ações na Bovespa. Itaú-BBA, Bank of America Merrill Lynch e Morgan Stanley vão coordenar o processo. Com a oferta, o fundo de private equity Carlyle, que hoje controla a CVC, diminuirá sua participação. A Comissão de Valores Mobiliário confirmou que o principal acionista da CVC, o fundo BTC FIP, do private equity Carlyle decidiu se desfazer da maior parte das ações que possui. Foram colocados  à venda 60 milhões de ações da CVC, ou 44,67% da companhia. 26/07/2016
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • Chinesa Fosun confirma compra da gestora Rio Bravo. A operação faz parte da estratégia de crescimento do conglomerado em países emergentes, segundo comunicado. O governo chinês encoraja as empresas a investir no exterior para abrir caminho nos mercados estrangeiros, num momento em que o crescimento interno está estancado. O presidente da Fosun, Guo Guangchang, disse que o último acordo representava um "marco importante na estratégia de globalização da Fosun para estar presente nas importantes economias emergentes”. Com a compra, a Fosun pretende entrar no mercado do Brasil e da América Latina no setor imobiliário e de investimentos, segundo o comunicado 29/07/2016
  • App que compara preços em supermercados recebe aporte de R$ 1,7 milhão. A crise e a inflação brasileira têm impulsionado o crescimento das startups que atuam com soluções que resultam em economia para a população e aumento de vendas para o varejo. O caso mais recente de sucesso é o PagPouco.com – site e aplicativo que compara preços em supermercados e possibilita que os usuários criem listas e descubram onde estão as melhores ofertas. A startup fechou um acordo de R$ 1,7 milhão com a empresa de investimentos Maxinvest, holding gerida por Alexandre Nigri. O recurso será empregado, principalmente, no desenvolvimento de um marketplace – funcionalidade que possibilita que os supermercados parceiros façam a venda online dos seus produtos. A empresa atualmente cresce 127% ao mês em quantidade de usuários e já possui mais de 53 supermercados parceiros. 01/08/2016
  • Verzani & Sandrini negocia a compra da JR Higienização. Aquisição,  pela  Verzani & Sandrini Ltda, da totalidade das quotas pertencentes à  JR Higienização Ltda. Ambas atuam no mercado de prestação de serviços de limpeza e conservação.  Em decorrência das baixas participações de mercado das empresas a SG-CADE entendeu que a operação não ensejaria a possibilidade de exercício de poder de mercado. Diante do exposto, a SG-CADE entendeu que a operação não traria preocupações concorrenciais e decidiu pela aprovação sem restrições. 17/06/2016
  • Quality Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial adquire o controle do Grupo Personal. Aquisição, pela Quality Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda, da totalidade das quotas pertencentes ao Grupo Personal, e do controle das empresas Personal RH, Personal Service Serviços Temporários Ltda. ("Personal Serviços"), W&A Company Service Ltda. ("W&A Company") e Investment Participações e Administração Ltda. ("WA Investments”). A Quality possui 90-100% do seu faturamento oriundo das atividades no estado de São Paulo, enquanto a Personal RH tem 90-100% proveniente do estado do Rio de Janeiro. Assim, para a SG-CADE, nos âmbitos nacional e regional, as Requerentes não teriam participação suficiente a possibilitar o exercício unilateral de poder de mercado. 27/05/2016
  • Plastic Omnium adquire ativos e passivos do ramo de autopeças da Faurecia. Aquisição de atividades, pela  Compagnie Plastic Omnium S.A, dos ativos e passivos do ramo de autopeças exteriores da Faurecia S.A na França, Argentina, Brasil, EUA, Espanha, Alemanha, Eslováquia e Bélgica. No Brasil, a operação afeta somente o mercado de para-choques plásticos para veículos leves. A SG-CADE entendeu que a operação não ensejaria preocupações concorrenciais e decidiu pela aprovação sem restrições. Acompra de parte de Faurecia por Plastic Omnium por  665 milhões de euros. 20/07/2016
  • Easy Carros recebe investimento milionário de executivos da Ambev e outras grandes empresas. A Easy Carros acaba de receber novo aporte no valor de R$ 1 milhão do fundador da Dr. Consulta e executivos da Msquare, Galícia Investimentos e AmBev, subsidiária da maior empresa de bebidas do mundo, a AB InBev. A startup é uma plataforma de serviços sob demanda que conecta proprietários de carros aos melhores profissionais de serviços automotivos. Pela plataforma o usuário consegue solicitar, no local de sua preferência, serviços como lavagem ecológica, enceramento, polimento, troca de óleo e muitos outros. 26/07/2016
  • Jusbrasil recebe aporte da Founders Fund. A Jusbrasil recebeu mais um round de investimentos com a participação do Founders Fund (mesmo investidor da Tesla, Space X, Facebook etc) e a Monashees Capital. 29/07/2016
  • Movile leva operação do Rapiddo para o México. A Movile, um dos maiores players globais em conteúdo e serviços por aplicativos, anuncia a chegada do Rapiddo, startup de delivery on-demand por meio de frotas de motoboys, motoristas e bikers, ao México. O negócio é resultado de uma joint venture com o Grupo AMPM, líder mexicano em logística de última milha  e responsável por mais de 30 milhões entregas por mês no país. O Rapiddo.MX, como a marca será chamada, tem como objetivo revolucionar e inovar o serviço de entregas, tornando-se a maior plataforma on-demand da América Latina. “Já somos líderes de mercado com outros serviços e produtos, não só na América Latina, mas globalmente, e o Rapiddo está seguindo o mesmo caminho. A expansão para a Colômbia, que aconteceu por meio de um investimento na empresa Mensajeros Urbanos, foi um sucesso e no México não será diferente. Nosso objetivo de fazer a vida das pessoas melhor através de nossos apps está só no início, e esse é um passo importante para que consigamos atingi-lo” 26/07/2016     2
  • Redpoint e.ventures compra 20% da Olist, de comércio eletrônico. Em seu quinto aporte neste ano, o fundo de investimento Redpoint e.ventures comprou uma participação de 20% na startup paranaense Olist. O valor do negócio não foi revelado. Com um ano de operação, a Olist ajuda pequenos varejistas a vender seus produtos em grandes sites de comércio eletrônico como B2W (Americanas.com e Submarino), Cnova e Walmart. O fundo já havia investido na Olist durante a fase de estruturação da companhia - o chamado capital semente -, mas sem assumir participação societária. A startup também participou do programa de aceleração da 500Startups, no Vale do Silício. Nessa primeira captação, levantou US$ 835 mil. Com 45 funcionários, a expectativa da companhia é fechar o ano com, no máximo, 60 pessoas. 29/07/2016
  • Shoulder anuncia aquisição da marca Pop Up Store. Em mais um capítulo de sua história de sucesso no mercado de moda brasileiro, a Shoulder anuncia, nesta temporada, a aquisição da Pop Up Store, marca jovem comandada pelas sócias Fabi Justus e Dani Mattar. A união simboliza o primeiro movimento da Shoulder como plataforma de marcas e permitirá à Pop Up Store um crescimento muito mais sólido e acelerado. Com a aquisição, a Shoulder passa a oferecer para a marca, criada em 2009, toda a infraestrutura e expertise em gestão de produto, sourcing, ponto de venda, qualidade, logística e financeiro adquirida ao longo desses anos - trajetória pela qual é reconhecida nacionalmente.  29/07/2016
  • Petrobras vende fatia em área no pré-sal por US$ 2,5 bi para Statoil. A Petrobras (PETR3, PETR4) anunciou nesta sexta-feira (29) que seu Conselho de Administração aprovou a venda de participação no bloco exploratório BM-S-8 para a Statoil Brasil Óleo e Gás, por um preço base de US$ 2,5 bilhões. No bloco, está o prospecto exploratório de Carcará, no pré-sal, uma das grandes descobertas de petróleo no mundo nos últimos anos. A Petrobras informou anteriormente que testes comprovaram alta produtividade na área. O BM-S-8 está localizado na Bacia de Santos e é atualmente operado pela Petrobras (66%) em parceria com a Petrogal Brasil S.A. (14%), Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A (10%) e Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás LTDA (10%). A venda da participação de 66% da Petrobras no campo Carcará é a maior fusão e aquisição realizada no segmento de petróleo este ano e o segundo maior negócio do país, atrás apenas da compra da operação brasileira do HSBC pelo Bradesco por US$ 5,2 bilhões, afirmou o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, Ivan Monteiro. 29/07/2016
  • Anjos do Brasil investe na GeekHunter. A startup GeekHunter, desenvolvedora de uma plataforma que auxilia empresas a contratar profissionais na área de TI, é a segunda empresa a receber aporte de recursos por meio da Rede de Investidores Anjo (RIA) Santa Catarina, iniciativa da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) em parceria com a Anjos do Brasil. A plataforma da GeekHunter oferece às empresas currículos de profissionais de TI e apresenta aos candidatos as melhores oportunidades de trabalho no mercado. “É uma startup madura, que já atingiu o breakeven mesmo com pouco tempo de mercado. Além disso, mostrou uma solução que de fato pode ajudar a resolver um problema sensível no mercado de tecnologia”, comenta Marcelo Cazado, líder da Rede de Investidores Anjo da ACATE.   28/07/2016 
  • Ri Happy compra rede no Ceará. O grupo varejista de brinquedos Ri Happy, controlado pelo Carlyle, pagou cerca R$ 30 milhões para adquirir este mês a Planeta Brinquedo, do Ceará, apurou o Valor. A Ri Happy não confirmou o valor da aquisição, devido a "um acordo de confidencialidade". Com 13 lojas e 215 funcionários, a Planeta Brinquedo terá sua bandeira mantida. t 28/07/2016
  • Azimut compra braço de gestão de patrimônio da BRZ. A Azimut Brasil Wealth Management fechou a aquisição da BRZ Gestão de Patrimônio, o braço de grandes fortunas da BRZ Investimentos, controlada pela GP Investimentos. Segundo fato relevante divulgado pelo grupo italiano na Bolsa de Milão, a transação prevê um desembolso de cerca de € 1,1 milhão, o equivalente a R$ 4 milhões, dependente de um mecanismo de ajuste de preço atrelado a resultados futuros. Este é o quarto negócio no ano fechado pela divisão de gestão de patrimônio da Azimut no país, que envolveu ainda a compra da Atual Partners, da Momento, pertencente a três agentes autônomos, e da carteira de um "multifamily office". No total, os portfólios adquiridos somam R$ 1,25 bilhão. A maior carteira provém da BRZ Gestão de Patrimônio, de R$ 500 milhões.28/07/2016
  • Visto Sistemas: fusão cria empresa de softwares de gestão para cadeia da Saúde. O mercado de softwares de gestão para a cadeia de fornecimento da área da Saúde ganha a partir desta terça-feira, dia 26 de julho, um novo player: a Visto Sistemas. Resultado da fusão da catarinense Callisto e da paulista VM System, a nova companhia já nasce líder deste mercado, com uma carteira de 600 clientes, faturamento estimado em R$ 15 milhões para este ano e 130 colaboradores nas unidades de Florianópolis (SC) e Campinas (SP).25/07/2016
  • Laboratório Sabin compra a Clínica Radiológica Uberaba. O grupo de medicina diagnóstica Sabin fechou nesta terça-feira (26) a aquisição do controle do maior laboratório do Triângulo Mineiro, a Clínica Radiológica Uberaba, que fatura 15 milhões de reais por ano.Com a compra, o Sabin diversifica seu portfólio de serviços na região, passando a oferecer aos clientes exames de imagem, além de análises clínicas. A aquisição é a segunda do Sabin em menos de uma semana e a quarta do ano, até agora. Com o laboratório Cetel, adquirido na quinta-feira 21, o grupo passou a atuar no sul do país. Os outros concorrentes incorporados neste ano foram o paulista Laboratório Dr. Coutinho e o goiano CRA Lab — operações menores, com faturamento em torno de 5 milhões de reais.o. Hoje o Sabin é o quinto maior grupo de medicina diagnóstica do país, com faturamento de 560 milhões de reais e 200 unidades nas cinco regiões do país.  27/07/2016  
  • Bunge vende 50% de dois terminais grãos no Pará para brasileira Amaggi. A multinacional do agronegócio Bunge fechou acordo para vender 50 por cento dos terminais de grãos que construiu recentemente em Miritituba e em Barcarena, no Pará, para o grupo brasileiro de produção e exportação de grãos Amaggi, segundo comunicado divulgado pela Bunge nesta terça-feira. As empresas não revelaram os valores envolvidos no negócio, mas destacaram que a transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).. Os dois terminais, inaugurados pela Bunge em 2014, foram o primeiro binário a operar na promissora rota de escoamento de grãos ligando o distrito de Miritituba, no município de Itaituba, às margens do Rio Tapajós, até o porto de Barcarena, na região metropolitana de Belém. 26/07/2016
  • Ferrometals vai assumir controle de produtora de manganês em Rondônia . A Cancana Resources e a Ferrometals assinaram um protocolo de intenções (LoI, na sigla em inglês) não vinculativo na quinta-feira (21), em que a mineradora canadense vai vender todos os seus papéis para a Ferrometals. As duas empresas possuem a joint venture Brazil Manganese Corporation (BMC), que produz manganês em Rondônia. Após o acordo, a Ferrometals vai assumir os papéis listados pela Cancana na TSX-V, uma repartição da bolsa de valores de Toronto, no Canadá.  Uma vez que a negociação tiver sido concluída, os acionistas da Cancana passarão a deter papéis da Ferrometals em quantidade proporcional à que possuíam da mineradora canadense. “Essa transação representa uma grande oportunidade para posicionar um grupo fundido para as condições mais favoráveis do mercado. Nós acreditamos que o grupo combinado, detendo 100% da BMC, terá condições de entregar valor para seus acionistas e estará mais preparado para ter acesso a financiamento”, afirmou Trevor Eyton. Até o momento, a Ferrometals contribuiu com US$ 27,5 milhões para a BMC, enquanto a Cancana desembolsou US$ 7,5 milhões com a joint venture brasileira. Nas condições atuais, a Ferrometals é dona de 78,6% da Brazil Manganse Corporation. O restante, aproximadamente 21,4%, pertence à Cancana.26/07/2016
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES  

01 agosto 2016



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