Anunciadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 15 a 21/ago/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Kroton e Estácio têm fusão aprovada por acionistas em assembleias. A fusão obteve aval dos conselhos de administração após a Kroton elevar sua oferta pela vice-líder do setor, ao incluir o pagamento de R$ 420 milhões em distribuição de dividendos aos atuais acionistas da Estácio. A base da transação é uma permuta de ações, com a relação de troca em 1,281 ação da Kroton para cada papel da Estácio.
- Rakuten compra startup administradora de bitcoins. A empresa Rakuten confirmou que adquiriu os ativos da Bitnet, uma startup administradora de bitcoins que será usada para criar uma espécie de laboratório de bitcoins para a empresa japonesa. Os detalhes da transação não foram revelados, mas ela seguiu o relatório divulgado pelo jornal Wall Street em julho desse ano que já especulava sobre o negócio. Segundo as informações do documento, a Rakuten desembolsou US$ 14,5 milhões em uma rodada de investimento para a Bitnet há quase dois anos. 19/08/2016
- Honeywell faz oferta de compra de US$ 3 bilhões à fabricante de software de supply chain JDA. A Honeywell International deve fechar um acordo para adquirir a JDA Software, fabricante de software para gerenciamento de cadeias de suprimentos. De acordo com as negociações, a fornecedora de soluções de TI americana vai pagar em torno de US$ 3 bilhões para a JDA, já incluindo a dívida da empresa, e a expectativa é que o negócio seja anunciado ainda nesta segunda-feira, 15, de acordo com uma pessoa próxima às negociações disse ao The Wall Street Journal. 15/08/2016
M & A - VENDA
- Santander contrata CS para comprar ativos Citi no país. O Banco Santander, maior banco da Espanha, contratou o Credit Suisse para assessorá-lo na aquisição de ativos de varejo do Citigroup no Brasil, disseram pessoas com conhecimento do assunto. A empresa espanhola não apresentou proposta pela unidade do Citigroup da Colômbia, que também está à venda, disseram as pessoas. O Itaú Unibanco, maior banco do Brasil em valor de mercado, e o Banco Safra, de propriedade do bilionário Joseph Safra, apresentaram oferta apenas pelos ativos brasileiros, segundo as pessoas. Nenhuma empresa está interessada nos ativos dos três países, disseram as pessoas. Os negócios locais do Citigroup tinham um valor contábil de R$ 5 bilhões (US$ 1,54 bilhão) no Brasil em dezembro, 1,7 trilhão de pesos colombianos (US$ 590 milhões) na Colômbia em setembro e cerca de 10,3 bilhões de pesos argentinos (US$ 691 milhões) em patrimônio líquido na Argentina. 19/08/2016
- A Avianca busca um sócio. A Avianca Brasil, quarta maior empresa aérea do país, está procurando um sócio. O banco UBS foi contratado pelos irmãos German e José Efromovich, que controlam a empresa, para assessorá-los no processo. Correm, em paralelo, negociações para vender parte da Avianca Colômbia — que, embora também tenha os Efromovich como sócios, tem acionistas minoritários e nenhum vínculo com a empresa brasileira. 16/08/2016
- Gafisa contrata banco Rothschild para possível venda da Tenda. A incorporadora e construtora Gafisa informou nesta terça-feira que contratou a assessoria financeira do banco Rothschild para estudar as melhores alternativas estratégicas para sua unidade de negócios Tenda. Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela Gafisa, "o processo para capturar valor do segmento Tenda pode envolver uma oferta de valores mobiliários, a venda de participação societária ou a própria separação através de uma operação de reorganização societária".16/08/2016
- Fischer América busca novo sócio. O publicitário Eduardo Fischer, um dos mais conceituados do país, tenta se livrar de uma baita dor de cabeça. Há três anos, ele vendeu 45% de sua agência, a Fischer América, para o fundo Trindade. Na época, o Trindade era apenas mais um fundo entre tantos que operam no país. Hoje se sabe que seus investimentos eram financiados por dinheiro do esquema de propina de Sergio Machado na Transpetro. Após a revelação, Fischer passou a tentar encontrar um investidor disposto a comprar as ações da Trindade.16/08/2016
- Fabricante de latas Metalic é primeiro ativo a ser vendido pela CSN. Conversas com um grupo polonês que atua no segmento de embalagens metálicas já estão praticamente concluídas.. 16/08/2016
- Odebrecht negocia suas rodovias. Está avançando o processo de venda da Odebrecht Rodovias, que reúne as concessionárias de rodovias do grupo. Brookfield, Ferrovial e CCR fizeram propostas pela aquisição da malha, que inclui a rodovia Dom Pedro, em São Paulo, e a BR-163, em Mato Grosso. O processo é coordenado por Itaú e Bradesco. Segundo os cálculos de executivos que participam das negociações, o preço das rodovias poderá superar 2 bilhões de reais. 16/08/2016
- Alternativa para a venda da Qualicorp. Nas conversas com grupos interessados em comprar sua participação no capital da operadora de planos de saúde Qualicorp, o empresário José Seripieri Filho, o Júnior, enfrenta um desafio. Ele quer um gordo prêmio por suas ações, mas os potenciais compradores se assustam com a perspectiva de pagar o mesmo valor para todos os acionistas. Surgiu, então, uma alternativa. 16/08/2016
- Vittia amplia área de atuação e prevê novas aquisições. O Grupo Vittia, empresa brasileira de insumos agrícolas especializada em inoculantes e fertilizantes organominerais, está empenhado na abertura de novos mercados e na ampliação da produção para impulsionar seu faturamento. A perspectiva do grupo é encerrar 2016 com uma receita de R$ 400 milhões, 35% mais que a do ano anterior, numa estratégia de expansão que envolve ainda aquisições, especialmente no segmento de biológicos.18/08/2016
- 99 Taxis e Easy negociam fusão. 99 Taxis e Easy, os dois maiores maiores aplicativos de corridas de táxi do Brasil, estão negociando uma fusão visando conter a sangria nos negócios causada pela chegada ao Uber no Brasil. A decisão deverá sair nos próximos dois meses e é complicada pelo fato de que a costura do negócio exigiria um aporte extra de US$ 100 milhões, vindo de um fundo sem participação nas duas empresas.15/08/2016
- General Atlantic ousa ao investir no Brasil em meio à recessão. A General Atlantic, empresa americana de private equity que já investiu mais de R$ 1 bilhão (US$ 318 milhões) no Brasil neste ano, pretende continuar comprando fatias em companhias que "não estão baratas", mesmo em meio à pior crise econômica enfrentada pelo país em um século. A General Atlantic está focando em indústrias não regulamentadas que atendem aos consumidores de classe média e classe alta e entre as principais transações estão uma fatia maior na corretora XP Investimentos CCTVM e um investimento na rede de farmácias Pague Menos. "As empresas que estamos olhando hoje estão todas crescendo acima de 20 por cento, mas não estão baratas”. 15/08/2016
- Log Commercial entrega nova documentação à CVM para oferta de ações. A Log Commercial Properties e Participações, controlada da MRV, apresentou nova documentação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme fato relevante enviado na quinta-feira, 11, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa informou na quarta-feira, 10, que havia suspendido, por até 60 dias, a análise do pedido de registro de oferta pública inicial de distribuição primária de ações ordinárias.12/08/2016
- J&F Investimentos lança edital da OPA da Alpargatas. A J&F Investimentos divulgou o divulgou o edital de oferta pública de aquisição de ações ordinárias (OPA) da Alpargatas, que foi adquirida da Camargo Corrêa em novembro de 2015 por R$ 2,6 bilhões ou R$ 12,85 por ação. A oferta será intermediada pelo Bradesco BBI, com leilão no dia 30 de setembro de 2016, às 15h, e preço de aquisição de R$ 10,08 por ação ordinária. A OPA faz parte do processo de controle da Alpargatas, já que, conforme a Lei das S.A, a J&F é obrigada a lançar uma oferta para adquirir as demais ações ordinárias emitidas pelo preço mínimo de 80% do pago à Camargo Corrêa. 17/08/2016
- Netshoes vai tentar IPO. Após uma interrupção de três anos, os sócios da empresa de comércio eletrônico Netshoes voltaram a tocar o projeto de abertura do capital da empresa. Na versão original, a ideia de Marcio Kumruian, fundador e presidente da Netshoes, era emitir ações na Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana — onde os investidores estão acostumados a financiar empresas que dão prejuízo mas crescem muito.16/08/2016
- Canadense Brookfield vai comprar Odebrecht Ambiental, diz fonte. A gestora canadense de recursos Brookfield Asset Management assinou com o grupo Odebrecht contrato preliminar para comprar 70% de participação na empresa de saneamento Odebrecht Ambiental, afirmou uma fonte da indústria nesta quarta-feira (17), segundo a agência Reuters. A fonte afirmou que o acordo foi acertado com a empresa avaliada em R$ 5,3 bilhões (múltipo de EBITDA de 8,5). A Odebrecht vai obter R$ 3,4 bilhões com a transação, acrescentou a fonte. O grupo brasileiro vai manter direito de desenvolver seus projetos de água fora do Brasil e a Brookfield vai rebatizar a Odebrecht Ambiental. 17/08/2016
- Cade aprova cisão da Florestal Vale do Corisco, controlada por Klabin e Arauco. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação de cisão parcial dos ativos da Florestal Vale do Corisco, empresa atualmente controlada pela Klabin, com 51% de participação no capital social, e pela Arauco Forest, com 49%. A chilena Arauco atua nos segmentos de reflorestamento, toras de madeira, painéis de madeira, formol, papel impregnado, madeira serrada, resinas termofixas, e pisos laminados de madeira. A nacional Klabin atua na produção de celulose, papéis, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além do setor florestal, com vendas de toras de madeira para a indústria de laminação e madeira serrada. 19/08/2016
- Eneva fecha acordo com Cambuhy e OGX e passará a controlar Parnaíba Gás Natural. A geradora de energia Eneva (ex-MPX) fechou acordo com o fundo de investimentos em participações Cambuhy I e com a OGX Petróleo e Gás, que participarão de um aumento de capital da companhia por meio de 1,15 bilhão em ativos da Parnaíba Gás Natural (PGN), que atua na exploração e produção de gás no Maranhão, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira. A Eneva afirmou que, com a transação, passará a deter até 100 por cento do capital social da PGN, na qual possui atualmente participação de 27,25 por cento. 28/03/2016
- Guide compra dois family offices e cria serviço de gestão de patrimônio. A Guide Investimentos, corretora do Banco Indusval & Partners, anunciou hoje a compra de duas empresas de planejamento financeiro para pessoas físicas, a AX Capital e a DXI Planejamento Financeiro. As empresas serão unidas na Guide Life, área da corretora que prestará serviços de gestão de patrimônio para investidores com valores a partir de R$ 5 mil mensais para investir. Dessa forma, a Guide se junta às corretoras que anunciaram recentemente serviços de orientação para os investidores. A maioria, porém, está optando pelos novos gestores robôs, que fazem a avaliação do perfil e as aplicações automaticamente, via algoritmos e programas criados por Fintecs, caso da Rico. 18/08/2016
- Lírio Parisotto anuncia sua saída da sociedade do Grupo RBS. No último mês de março foi anunciada com grande impacto a venda das operações do Grupo RBS em Santa Catarina tendo como novos controladores o empresário gaúcho Lírio Parisotto e o Grupo NC, presidido por Carlos Sanchez, dono do laboratório EMS. Nesta quinta-feira, 18/08, outra notícia de impacto informa a saída de Parisotto da sociedade que terá sua parte assumida pelo Grupo NC. Após a formalização, o Grupo NC passa a ter o controle acionário dos jornais Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina, A Notícia e Hora de SC, além de ClicRBS SC e TVCOM, e assumirá também a parte da família Parisotto – que deixará a sociedade. Aos 54 anos, o paulistano Carlos Sanchez comanda o conglomerado de laboratórios: EMS, Legrand, Germed e Nova Química. De acordo com a Forbes, ocupa a posição 23 entre os bilionários brasileiros, com fortuna estimada em cerca de R$ 7 bilhões.18/08/2016
- NEC compra Arcon. A NEC comprou 75% da Arcon, companhia brasileira especializada em cibersegurança, por R$ 60 milhões. Com o negócio, a Arcon passa a atuar como uma subsidiária da NEC no Brasil, mantendo seu presidente e fundador, Marcelo Barcellos, que segue dono de 25% da empresa reporta para NEC no Brasil. A Arcon atuava principalmente com serviços gerenciados de segurança. A Arcon faturou R$ 64 milhões no ano passado, um crescimento na faixa de 70%, e tem 100 funcionários.18/08/2016
- VoxAge compra app de atendimento ao cliente para alavancar negócios. Negócio VoxAgeNo Brasil, o serviço de atendimento ao cliente ainda é considerado, em muitos casos, um problema crônico, que afeta milhares de consumidores brasileiros diariamente. Atenta a esse cenário, a VoxAge, empresa de soluções multicanal de relacionamento com o cliente, soma ao seu portfólio de produtos o MeAtende – primeiro contact center via aplicativo móvel do país. Com a compra, a empresa projeta um aumento de 10% na receita nos próximos anos. O aplicativo MeAtende é gratuito e compatível com os sistemas operacionais iOS e Android. Um dos destaques do aplicativo é a possibilidade do cliente solicitar o contato da empresa com a qual precisa falar e receber o retorno da mesma sem precisar passar por filas de espera, navegação em URA (atendimento eletrônico) e nem arcar com qualquer custo de ligação telefônica. Além disto, é possível disponibilizar no aplicativo vários serviços eletrônicos de atendimento e, por fim, permitir que o cliente fale com a central de atendimento via chat.18/08/2016
- Com queda da Odebrecht, Elbit, fabricante israelense de drones, tenta decolar no Brasil. No último dia 5, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a venda dos negócios de comunicação militar da Mectron Engenharia, empresa da área de defesa do grupo Odebrecht, para a Elbit Systems. Essa companhia é responsável pela fabricação de quase todas as aeronaves não tripuladas usadas por Israel em bombardeios na Faixa de Gaza, além de ter papel preponderante na vigilância que envolve o muro erguido pelos israelenses para separar o país do território palestino. A Elbit é a maior companhia privada da área militar dentro de Israel. Somente com a produção de drones e a venda deles para o Exército de Israel e forças armadas de outros países em todo o mundo, a empresa faturou US$ 1,2 bilhão em 2015, conforme seu último balanço.18/08/2016
- Michael Klein faz oferta pela empresa de táxi aéreo Global Aviation. O ex-dono da Casas Bahia atua no setor com a CBAir, criada há dois anos, e quer expandir suas operações 17/08/2016
- Aegea recebe aporte de capital de R$ 125 milhões.A Aegea, empresa privada de saneamento que atua em 44 municípios de oito estados brasileiros, alterou a participação societária da companhia com a injeção de R$ 125 milhões do International Finance Corporation (IFC), instituição financeira membro do Banco Mundial, e do IFC GIF Brasil – Fundo de Investimento em Participações (GIF). Com o novo aporte de capital, a estrutura societária da Aegea mantém o Grupo Equipav como acionista majoritário, com 71,04% de participação, e, dentre os acionistas minoritários, o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) com 18,67%, o IFC com 5,49% e o GIF com 4,80% de participação. 15/08/2016
- Teiko e OpenUX anunciam fusão. A Teiko, integradora de TI de Blumenau com o carro chefe em tecnologia de banco de dados da Oracle, e a OpenUX, companhia da mesma cidade cujo ponto forte é HP, anunciaram uma fusão, formando o Grupo Indyxa. Com a fusão, as duas empresas, que juntas apresentaram um faturamento de R$ 20 milhões em 2015, terão mais de 100 colaboradores e passarão a atender 270 grandes clientes dos segmentos de bens e serviços em 17 estados do país.16/08/2016
- Kroton e Estácio têm fusão aprovada por acionistas em assembleias. Os acionistas aprovaram por unanimidade a fusão nos termos do protocolo de combinação de negócios que já havia sido divulgado. A fusão obteve aval dos conselhos de administração após a Kroton elevar sua oferta pela vice-líder do setor, ao incluir o pagamento de R$ 420 milhões em distribuição de dividendos aos atuais acionistas da Estácio. A base da transação é uma permuta de ações, com a relação de troca em 1,281 ação da Kroton para cada papel da Estácio. Em decorrência da operação, os acionistas da Kroton autorizaram o aumento do capital social no valor de R$ 5.136.669.880,52. A assembleia contou com acionistas representando mais de 69,5% do capital social votante da Kroton. 15/08/2016
- Abril e Log & Print fecham acordo sobre operações gráficas. O Grupo Abril e os acionistas controladores da gráfica Log & Print fecharam um acordo envolvendo seus negócios gráficos. A decisão resultará numa companhia com uma das maiores e mais modernas estruturas gráficas da América Latina. A transação deve possibilitar a criação de novas oportunidades para o mercado, inclusive por meio da ampliação de serviços, otimização das operações e ganhos de produtividade. A Abril Print, maior gráfica de revistas da América Latina em volume de produção, imprime 594 milhões de exemplares anualmente e tem cerca de mil funcionários. 15/08/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 08 a 14/ago/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 71 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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