21 março 2016

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 14 a 20/mar/16

Anunciadas 12 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de  14 a 20/mar/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 3 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.


NEGÓCIOS DA SEMANA

 "Market Movers" - Brasil

  • Stefanini anuncia fusão com a Scala IT. A Stefanini, por meio de sua coligada Stefanini VANguard, especializada em governança de TI, segurança e Service Management, anuncia a fusão com a Scala IT, um dos principais parceiros da IBM em software. A expectativa do Grupo é que a nova empresa se torne um dos maiores parceiros da IBM na América Latina 16/03/2016

"Market Movers” - Exterior

  • IBM compra fornecedora de soluções de CRM na nuvem para o setor público. A IBM anunciou nesta sexta-feira, 18, a aquisição da Optevia, fornecedora de software como serviço, (SaaS) e integradora de sistemas especializada em soluções Microsoft Dynamics CRM para empresas do setor público. Após a conclusão do negócio, a Optevia será incorporada à divisão IBM Global Business Services. 18/03/2016
  • Campari comprará unidade de distribuição do Grand Marnier, dizem Fontes. A Davide Campari-Milano SpA, destilaria italiana, comprará a unidade de distribuição internacional da fabricante francesa de conhaque Grand Marnier Group para dinamizar as vendas da empresa e acelerar sua expansão, de acordo com uma pessoa informada sobre o procedimento. A Grand Marnier, que produz conhaque, armanhaque, pineau e vinhos, vinha trabalhando com a Rothschild para explorar opções estratégicas para a unidade, inclusive a venda, disseram pessoas com conhecimento do assunto em novembro.. 14/03/2016

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

  • Petrobras considera abrir mão de controle da BR Distribuidora, dizem fontes. Uma mudança na estratégia passou a ser analisada depois que três dos quatro concorrentes que entregaram propostas preliminares para a participação na BR Distribuidora pediram por direitos de gestão ou uma fatia maior do capital votante na unidade, disse a primeira fonte, que pediu anonimato 18/03/2016
  • Droga Verde fecha lojas e busca comprador. A Droga Verde, rede de farmácias que chegou a ter 60 lojas na capital paulista, fecha parte dos pontos e atrasa salários de funcionários. Seu comando tenta, há meses, vender a operação, fundada há 49 anos. O negócio foi oferecido a grandes cadeias do setor, mas não houve interesse até agora. 16/03/2016
  • Grupo Ultra negocia compra da Big Bem.  O Grupo Ultra deve fechar nos próximos dias um acordo para negociar com exclusividade a compra da rede de farmácias Big Ben. Com forte presença nas regiões Norte e Nordeste, a Big Ben é a maior operação da endividada Brasil Pharma, rede de farmácias controlada pelo banco BTG Pactual. O banco negocia, em paralelo, a venda das 14/03/2016
  • Empresa japonesa sai do Estaleiro Atlântico Sul (EAS).O grupo tinha 33% de participação. As construtoras Camargo Corrêa e Queiroz Galvão continuam sócias do empreendimento e são investigadas pela Operação Lava Jato.O Estaleiro Atlântico Sul (EAS) sofre mais um golpe: a empresa de origem japonesa IHI Corporation (antiga Ishikawajima Harima Heavy Industries) saiu da composição acionária do empreendimento. Até então, o IHI era a grande parceira tecnológica da fábrica de embarcações instaladas no Complexo Industrial e Portuário de Suape. Informações do mercado indicam que os outros dois acionistas, as construtoras Queiroz Galvão e Camargo No mercado, a principal dúvida é quem será o novo parceiro tecnológico do estaleiro. As duas outras sócias são da área de construção. Antes da saída da japonesa, as três tinham, cada uma, 33% das ações do empreendimento. 11/03/2016
  • Cresce lista de interessados na Braskem. A chinesa CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) tem interesse na compra da participação da Petrobras na Braskem e as americanas Dow e ExxonMobil podem entrar na disputa mais à frente, quando o processo de venda ganhar contornos mais concretos, com a abertura do "data room", apurou o Valor. Essas companhias engrossam a lista de potenciais compradores da fatia da estatal, que inclui também a canadense Brookfield e a saudita Saudi Arabian Oil Company, conhecida como Saudi Aramco. A venda, porém, pode ser mais difícil e demorada do que se esperava por causa de direitos garantidos à controladora Odebrecht em um acordo de acionistas. 14/03/2016
  • Ativos da Petrobras são alvo de gigantes. BR Distribuidora: Grupo Ultra tem interesse por uma das joias da coroa da estatal. Importantes ativos da Petrobras são alvo de conglomerados brasileiros e estrangeiros. O Ultra, dono da Ipiranga (rede de postos), Ultragaz (gás de cozinha), Ultracargo (logística), Extrafarma (farmácias) e Oxiteno (químicos), tem interesse por uma das joias da coroa da estatal, a BR Distribuidora, líder em distribuição de combustíveis no País. Esse mesmo ativo está na mira da canadense Brookfield, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. A divisão de gás de cozinha da petroleira, a Liquigás, também tem sido cobiçada por concorrentes, incluindo o próprio Ultra e a Copagaz, de Ueze Zahran, quarta maior deste setor. 14/03/016

M & A - COMPRA

  • Península, de Abilio Diniz, revê posição e poderá elevar participação no Carrefour. A empresa de investimentos da família do empresário Abilio Diniz poderá ampliar sua participação na segunda maior rede de varejo do mundo, Carrefour, depois que o executivo foi indicado para compor o corpo de conselheiros efetivos da companhia francesa.19/03/2016
  • Fraport tem interesse em 2 aeroportos no Brasil, diz CEO. Aeroporto de Fortaleza: o governo brasileiro quer licitar neste ano as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre O presidente-executivo da operadora de aeroportos alemã Fraport disse que a empresa está interessada em fazer uma oferta por dois aeroportos no Brasil em licitação que deve ocorrer neste ano. 16/03/2016

PRIVATE EQUITY

  • Com crise, bancos de investimento apostamem ‘socorro’ a empresas. Com a crise que atingiu as empresas e reduziu drasticamente a atividade do mercado de capitais, os bancos de investimentos passaram a ampliar o foco de seus serviços para compensar a queda de receitas, oferecendo soluções para adequarem empresas ao ambiente de crise. Com isso, fusões e aquisições, remodelagem de companhias e reestruturação de dívidas ganham cada vez mais espaço. O movimento de “socorro” a empresas ocorre na esteira do encolhimento das atividades típicas de bancos de investimento, como emissão de dívida e de ações, que secaram por causa da retração econômica e da grande volatilidade do mercado. 18/03/2016

IPO/OPA

  • Bancos médios fecham capital e deixam bolsa de valores. Quase dez anos depois de abrirem o capital com a promessa de crescimento de resultados e diversificação de negócios, os bancos de médio porte estão de saída da bolsa. O primeiro foi o BicBanco, que em outubro fechou o capital após a venda para o China Construction Bank. Depois, Daycoval e Sofisa entraram com pedido para sair da bolsa e, na quinta-feira, o Indusval anunciou que pretende realizar uma oferta de aquisição das ações dos minoritários. A forte desvalorização dos papéis e a falta de perspectiva de captar recursos no mercado justificam a decisão de fechar capital. Dos nove bancos médios que estrearam na bolsa em 2007, apenas 15/05/2016
  • GP Investments confirma intenção de realizar OPA por BR Properties a R$10 por ação. A GP Investments confirmou a intenção de realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) de até 70 por cento do capital social da BR Properties ao preço de 10 reais por ação ordinária, de acordo com comunicado divulgado na noite de domingo. Segundo cronograma indicativo divulgado pela GP, a publicação do edital deve ocorrer em 28 de março e a realização do leilão da oferta em 11 de maio.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Movile junta 99Motos à Rapiddo. A multinacional brasileira de aplicativos fundirá as marcas. Com isso, cria o maior serviço de entregas rápidas, com motoboys, da América Latina. a Movile, uma multinacional brasileira que lidera a produção de conteúdo para mobile (smartphones, tablets…) na América Latina, acaba de trazer a startup 99Motos, do app de mesmo nome, que conecta clientes a motoboys, para sua casa.18/03/2016
  • Pluga recebe investimento de R$ 420 mil e busca seus primeiros usuários latinos. De 2011 até 2014, Marcus Ribeiro, CEO da Pluga e seus sócios, trabalhavam na aceleradora 21212, onde tiveram a oportunidade de conhecer centenas de empreendedores. Segundo Marcus, muitas destas empresas eram excelentes, com grandes desafios, mas, infelizmente, atolados em trabalhos operacionais. E a verdade é que o trabalho operacional consome um tempo relevante de coisas verdadeiramente importantes, como: contratar com mais calma, encontrar novos canais de distribuição do produto.18/03/2013
  • Startup de recrutamento recebe Investimento Anjo de R$600 mil. Fundada há dois anos e meio, a Pin People criou uma metodologia inovadora para resolver problemas como a contratação de pessoas que não se encaixam no perfil da empresa e a perda de talentos. A plataforma online consiste em um sistema baseado em inteligência artificial que analisa e cruza dados das próprias empresas para auxiliá-las a tomarem as melhores decisões quando se trata de contratação, retenção e outros processos de gestão de pessoas. Tais informações são colhidas através de dois questionários simples, um preenchido pelo candidato e outro pela empresa. 18/03/2016
  • Passeidireto.com recebe aporte de 23 milhões de reais. A terceira rodada de investimentos foi liderada pela Chegg, empresa americana que busca aumentar o acesso à educação e pela primeira vez atua na América Latina. O Passeidireto.com, rede acadêmica que busca conectar universitários e seus conhecimentos, anuncia o recebimento de um aporte de 23 milhões de reais, encabeçado pela Chegg, empresa líder em educação nos Estados Unidos. Além da americana, também participaram do investimento: Bozano Investimentos, Redpoint e.ventures e Valor Capital.... 18/03/2016
  • App iFood compra tecnologia para reduzir espera pela pizza. O iFood, conhecido por seu aplicativo de pedido de refeições, anunciou hoje a compra da empresa de tecnologia de entregas rápidas SpoonRocket, que havia encerrado nesta semana suas operações em razão da alta concorrência no mercado americano. Os termos do acordo não foram revelados. 17/03/2016
  • Aqua Capital adquire a empresa Yes, da área de nutrição animal. A gestora de fundos de participações em empresas (private equity) Aqua Capital fechou a compra do controle da Yes, empresa nacional de aditivos para a alimentação animal. Com o aporte inicial de R$ 40 milhões da nova sócia majoritária, a companhia pretende triplicar sua capacidade instalada. Criada em 2009, a Yes chamou a atenção da gestora não só por seu crescimento anual expressivo - declarados 35%, em média -, mas pelo fato de a companhia estar posicionada em um ramo da ciência que ganha espaço à medida em que crescem os questionamentos sobre o uso de antibióticos na produção animal. Por atuar em uma faixa entre a nutrição e a farmacêutica, a Yes se considera uma "nutracêutica". 17/03/2016
  • Startup de logística Mandaê recebe aporte de R$ 10 milhões. A Mandaê anuncia que acaba de receber uma rodada de investimentos de R$ 10 milhões da Qualcomm Incorporated, por meio de seu grupo de investimento de risco, Qualcomm Ventures, com participação dos investidores Monashees+ e Valor Capital Group. Essa rodada eleva os investimentos totais da Mandaê para R$ 16 milhões. Investidores anteriores também incluem Kima Ventures e Hans Hickler, o ex-CEO da DHL Express USA. A empresa utilizará os investimentos para acelerar seu crescimento, aumentar suas operações..16/03/2016
  • Estatal mineira se torna sócia do Banco Mercantil de Investimentos. A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), empresa controlada pelo governo mineiro, adquiriu uma participação de 58,59% no capital do Banco Mercantil de Investimentos. O investimento de R$ 146,9 milhões foi realiza....Por Vinícius Pinheiro | Leia mais em Valor Econômico 16/03/2016
  •  Stefanini anuncia fusão com a Scala IT. A Stefanini, por meio de sua coligada Stefanini VANguard, especializada em governança de TI, segurança e Service Management, anuncia a fusão com a Scala IT, um dos principais parceiros da IBM em software. A expectativa do Grupo é que a nova empresa se torne um dos maiores parceiros da IBM na América Latina. "A fusão permitirá que a companhia, já reconhecida como um dos grandes implementadores de integração, Business Process Management (BPM), Service-Oriented Architecture (SOA) e Analytics, cubra todas as áreas de TI, com a possibilidade de ampliar a atuação da Scala IT para a América Latina, em 2017, e outros países em 2018”, afirma Danielle Franklin, diretora executiva da Stefanini VAnguard. 16/03/2016
  •  CCR vende dona do Sem Parar por R$ 4 bi. A CCR, junto com os demais acionistas, vendeu a Serviços e Tecnologia de Pagamentos (STP), dona da Sem Parar, para a DBTrans, que é garantida pela Fleetcor. O valor total da venda, que corresponde a 100% das ações representativas do capital social da STP, foi de R$ 4,086 bilhões, sendo que a CCR venderá o seu total de ações, que correspondem a 34,2372% do capital social, por R$ 1,398 bilhão. A data-base é 1º de janeiro de 2016 15/03/2016
  • Com ContaSuper, Santander quer ser o rei do pré-pago. Santander: Hoje com 360 mil clientes no sistema, o Santander quer chegar a 500 mil no fim de 2016bO Santander anunciou hoje, 14, a aquisição dos 50% restantes da ContaSuper, sistema digital de pagamentos e cartões pré-pagos. A primeira metade da startup foi adquirida em janeiro de 2015, por 31 milhões de reais. A fatia restante passou para o controle do Santander por 119 milhões de reais 14/03/2016
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda anunciados/realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

21 março 2016



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