FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 02 a 08/dez/13

No decorrer da semana de 02 a 08/dez/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 22 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.

ANÁLISE DA SEMANA 

Principais transações.

Dos doze setores, os de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) e SERVIÇOS PARA EMPRESAS foram os mais ativos e representaram 59% do total.

Destaque para a transação envolvendo a compra do Grupo Multi, maior grupo privado de cursos de idiomas e de ensino profissionalizante no País, pela empresa britânica Pearson, por R$ 1,95 bilhão. 

TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR 

A MAIOR

• A Pearson, empresa britânica do segmento editorial e de informação digital que controla o jornal Financial Times, comprou o Grupo Multi, maior grupo privado de cursos de idiomas e de ensino profissionalizante no País. O negócio foi avaliado em R$ 1,95 bilhão - R$ 1,7 bilhão, mais R$ 250 milhões em dívidas. Trata-se da maior aquisição já anunciada no Brasil no setor de educação. É também a maior transação no mês envolvendo a compra de empresa brasileira por empresa estrangeira. 

INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO EMPRESA NO BRASIL

• A EDP Energias de Portugal, maior grupo industrial português, fechou acordos para vender 50 por cento de dois projetos hidrelétricos no Brasil à parceira chinesa Três Gargantas (CTG): central hidrelétrica Cahoeira Caldeirão, no valor estimado de 294 milhões de reais, E o projeto da hidrelétrica de Jari por 490 milhões de reais. 

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• A startup brasileira PSafe, cujo mote principal é o fornecimento de uma plataforma de antivírus gratuita recebeu um aporte de US$ 30 milhões. O investimento provém de três fundos: Pinnacle Ventures, Redpoint eVentures e Qihoo 360 Technology. 

NEGÓCIOS DA SEMANA 

 "Market Movers" - Brasil. 

• NeoGrid compra a fornecedora de soluções de NF-e G2KA A companhia adquirida fornece soluções fiscais e conta com mais de três mil clientes em todo o Brasil, sendo considerada referência em nota fiscal eletrônica (NF-e) de serviços.
• Totvs compra empresa da Ideiasnet por R$ 16,4 milhões A Totvs comprou 68,5% do capital social da Ciashop, uma empresa voltada para soluções para comércio eletrônico, por R$ 16,4 milhões. A empresa comprou 50% pertencente a Ideiasnet (IDNT3) e 18,5% dos atuais controladores da Ciashop.

"Market Movers” - Exterior 

•  Fornecedora da Apple é comprada pela Merck por mais de R$6bi. A Merck, gigante químico-farmacêutica alemã, anunciou um acordo visando a aquisição da AZ Eletronic Materials, fornecedora da Apple. Orçado em mais de 6 bilhões de reais, o negócio foi confirmado pela empresa comprada. Além da criadora do iPad, a AZ tem base em Luxembrugo e fornece telas para os dispositivos da Samsung, Sony e Toshiba.  
•  NCR desembolsa US$ 2,5 bilhões na compra de duas empresas da área financeira. A NCR, fabricante de equipamentos e sistemas de autoatendimento (ATMs), anunciou que assinou acordo definitivo para adquirir a Digital Insight Corporation, fornecedora de soluções bancárias online e via celular controlada pelo fundo de private equity Thoma Bravo, por US$ 1,65 bilhão. Além disso, a empresa anunciou que concluiu a aquisição da Alaric Systems Limited, fornecedora de software de segurança e prevenção de fraudes, por US$ 84 milhões. 
• Nestlé vende fatia de 10% em Givaudan. A Nestlé está vendendo sua participação de 10 por cento na fabricante suíça de fragrâncias e sabores Givaudan, em um esforço para estreitar o foco em operações estratégicas e fazer uma faxina no seu balanço. Operadores disseram que a venda, administrada pelo Goldman Sachs através de um book building acelerado, avaliada a fatia da Nestlé em até 1,08 bilhão de francos suíços (1,2 bilhão de dólares). A Nestlé havia comprado a participação na Givaudan, uma de suas fornecedoras, há 11 anos, quando vendeu sua empresa de ingredientes para alimentos FIS à Givaudan por uma combinação de dinheiro e ações, no valor de 750 milhões de francos. 
• Akamai adquire empresa de soluções de segurança baseadas na nuvem por US$ 370 milhões. A Akamai, empresa especializada em infraestrutura de rede, anunciou que assinou acordo definitivo para a compra da Prolexic, fornecedora de soluções de segurança baseadas na nuvem. Sob os termos do acordo, a Akamai pagará US$ 370 milhões em troca de todas as ações em circulação da Prolexic. 
• Apple compra empresa que monitora o Twitter, por US$ 200 milhões. Depois de comprar a empresa responsável pelo projeto do primeiro Kinect, a Apple aumenta a lista de empresas que fazem parte de seu leque de propriedade intelectual. Acaba de fechar um acordo de US$ 200 milhões, ou quase R$ 470 milhões, para comprar a Topsy.
•  PostNL venderá fatia de 15% na TNT Express. O grupo de correio holandês PostNL venderá uma participação de 15 % na companhia de logística TNT Express, avaliada em 540 milhões de euros (737,5 milhões de dólares) basedo nos preços de fechamento de quinta-feira, por meio de colocação privada. 

HUMORES & RUMORES 

M & A - COMPRA

•  UBS vai às compras para gerir mais fortunas. Quando o banco suíço UBS comprou, neste ano, a corretora Link, em fevereiro o mercado claramente vislumbrou que a guinada mundial do banco para a área de gestão de fortunas também se concretizaria aqui. E não errou. O banco agora está indo às compras para em três anos quadruplicar os R$ 5,5 bilhões que tem hoje sob sua gestão no País. 
• GlobalwebCorp: de olho no faturamento de US$ 1,2 bi. O conglomerado - que deve fechar o ano fiscal com R$ 500 milhões em faturamento - lança programa de franquias para sua subsidiária Compusoftware, tem 30 companhias em seu pipeline de aquisições e apresenta o Vouclicar.com.br 
• Cade recomenda que tribunal não aceite fusão entre Kroton e Anhanguera. O órgão diz estar preocupado com a situação de concorrência depois da operação que pode criar a maior empresa do setor no mundo. Em comunicado ao mercado, as empresas afirmaram que tentarão buscar uma solução negociada para que a união das companhias seja aprovada pelo tribunal do Cade, que não está vinculado ao parecer emitido pela superintendência geral do órgão. 
• Cade aprova incorporação da MD1 pela Dasa com restrições O Cade aprovou, com restrições, a incorporação da MD1 - do grupo Amil - pela Diagnósticos da América (Dasa), empresa de serviços de medicina diagnóstica. Para dar aval à operação, o órgão antitruste firmou um Termo de Compromisso de Desempenho (TCD) com as empresas, com a venda de ativos e impedimentos temporários a novas aquisições em alguns mercados. "Serão reunidos três dezenas de pontos de coleta, uma marca conhecida, um conjunto de equipamentos e profissionais que serão consolidados em um único veículo de alienação, com faturamento de R$ 110 milhões”. Além disso, a Dasa ficará impedida de realizar qualquer operação de fusão, aquisição ou incorporação pelo prazo de três anos na região metropolitana do Rio de Janeiro. 
•  O desafio é inovar radicalmente. Sacrifique modelos antigos para que novos possam se estabelecer, antes que a concorrência o faça. O ritmo de inovação, impulsionado por novas tecnologias, atingiu recentemente uma dimensão inédita, gerando oportunidades e ameaças para a sobrevivência de empresas tradicionais e maduras. Fenômenos como mobile e Facebook criaram indústrias completamente novas desafiando modelos estabelecidos, enquanto mesmo empresas de passado inovador falham em suas estratégias de sustentação. Como explicar as dificuldades atuais de outrora líderes de seus mercados, como Kodak, Nokia, Blackberry, Yahoo!, entre outras? Vemos empresas capazes de gerar ideias e invenções geniais, porém falhando em aplicá-las de forma oportuna e impactante para o mercado, ou seja, inovando. Dessa forma, veem seus modelos de negócios ameaçados por companhias jovens, menores, ágeis e sem os paradigmas que tendem a se estabelecer naturalmente com a maturidade das empresas. 

M & A - VENDA

•  TIM não descarta também vender torres O presidente da TIM disse que a tele está estruturando estudos, com a contratação de uma empresa especializada, para a possibilidade de venda de suas torres. "Não existe venda, nem processo formal, estamos avaliando o valor dos nossos ativos (Torres)" disse. A empresa tem 7,5 mil torres. 
•  A venda do Fleury avançou. A venda do controle da rede de laboratórios Fleury está avançando. Ao menos três candidatos passaram para a segunda fase do processo, quando têm acesso detalhado às informações da companhia (o chamado data room). Estão nessa fase os fundos americanos Carlyle e KKR, além do laboratório brasileiro Pardini, impulsionado pela capacidade financeira de seu sócio minoritário, o fundo de investimento Gávea. 
• Grupo Sinal está em busca de um sócio. O grupo Sinal, dono de 27 concessionárias de veículos em São Paulo e Minas Gerais, está procurando um sócio. Com faturamento de 2 bilhões de reais, o empresário paulista William Baida quer reforçar o caixa da red 
• Sócio para a Odebrecht. O conglomerado japonês Mitsui está nos estágios finais da negociação para a compra de uma fatia de 30% na Odebrecht Transport, subsidiária de transportes urbanos do grupo baiano Odebrecht. A aquisição custará cerca de 700 milhões de reais aos japoneses. Essa transação segue o modelo adotado pela Odebrecht em outros setores, como óleo e gás, em que trouxe investidores de fora como acionistas minoritários. 
•  Vale busca sócio minoritário para carvão. A Vale anunciou ontem que pretende se desfazer de fatias minoritárias em projetos de carvão em Moçambique e na Austrália. 

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Pátria Investimentos foca em infraestrutura privada, avalia América do Sul. O gestor de recursos Pátria Investimentos está procurando alternativas de investimentos em infraestrutura, com foco em setores não regulados pelo governo, como companhias dos setores de saneamento privado, tradings de grãos, mineração, pequenas e médias indústrias, portos e terminais privados. Estamos perseguindo logística de forma geral, como portos, terminais, setor de ferrovias e saneamento privado. 
•  Kinea deve obter retorno de quase 30% na venda. A Kinea, gestora de fundos alternativos do Itaú, deve obter um retorno de quase 30% ao ano com a venda da participação no Grupo Multi. Considerando o valor total da transação o retorno sobe para 38% ao ano. A gestora investiu R$ 200 milhões na rede de ensino profissionalizante e de idiomas em 2010. Três anos depois, a fatia de 22% da Kinea no negócio foi avaliada em R$ 374 milhões, uma valorização de 87%. 

IPO

•  Quality Software vira companhia aberta, caminha para Bovespa. Empresa pretende se listar no ano que vem no Bovespa Mais, o segmento de acesso da BM&FBovespa, voltado às companhias de médio porte. A Quality Software, empresa especializada em terceirização de projetos de TI, sediada no Rio de Janeiro. O segmento de TI exige grande investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e está em processo de consolidação, e a Quality quer se destacar como consolidadora, comprando outras empresas, por isso a necessidade de abrir canais de captação como o mercado de capitais. 
• CVC capta até R$ 621 milhões com abertura de capital. A operadora de turismo CVC captou até R$ 621 milhões com sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Os papéis foram precificados em R$ 16, abaixo da faixa inicialmente sugerida (R$ 18 a R$ 22). Com a oferta da CVC, essas operações em 2013, entre as iniciais e subseqüentes (follow on) chegam a R$ 20,4 bilhões, volume inflado pela oferta da BB Seguridade, que levantou R$ 11,475 bilhões na Bolsa. 
• Fras-le fará oferta pública de ações. O Conselho de Administração da Fras-le aprovou a realização de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias. Os bancos Santander e Votorantim serão os coordenadores da emissão. A fabricante de materiais de fricção é controlada pela Randon 

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

•  01 - Bunge compra moinho de trigo em Minas Gerais. A Bunge Brasil compra o moinho de trigo Vera Cruz, localizado em Minas Gerais, na cidade de Santa Luzia. A Bunge é o maior produtor de farinha de trigo do país, com a moagem de mais de 1,5 milhão de toneladas por ano. A Bunge passa a contar agora com sete moinhos de trigo localizados de maneira estratégica, de norte ao sul do país. 02/12/2013 
• 02 - Fesa anuncia reestruturação e fusão com a Abrahams Executive Search. A consultoria e empresa de recrutamento Fesa, focada em cargos do alto escalão, termina o ano anunciando várias mudanças. Em dezembro, a empresa anuncia oficialmente a fusão com a Abrahams Executive Search, tradicional recrutadora do setor de agronegócios comandada por Jeffrey Abrahams. A Fesa conta com 110 profissionais que trabalham em seis escritórios. Fundada em São Paulo em 1995 e a primeira unidade fora de São Paulo foi inaugurada em 1999 no Rio. Depois veio Curitiba, em 2001, e no ano passado foi a vez da abertura em Porto Alegre, Belo Horizonte e Campinas. Desde 2005, a companhia tem como parceira internacional a IIC Partners.02/12/2013 
• 03 - NeoGrid compra a fornecedora de soluções de NF-e G2KA A companhia adquirida fornece soluções fiscais e conta com mais de três mil clientes em todo o Brasil, sendo considerada referência em nota fiscal eletrônica (NF-e) de serviços e homologada por mais de 600 prefeituras. Ambas empresas estão sediadas em Santa Catarina. Segundo a NeoGrid, a compra faz parte de um plano estratégico para ampliar sua oferta e acelerar seu crescimento no mercado de gestão da cadeia de suprimentos.02/12/2013
•  04 - Totvs compra empresa da Ideiasnet por R$ 16,4 milhões A Totvs comprou 68,5% do capital social da Ciashop, uma empresa voltada para soluções para comércio eletrônico, por R$ 16,4 milhões. A empresa comprou 50% pertencente a Ideiasnet (IDNT3) e 18,5% dos atuais controladores da Ciashop. Com isso, deverão investir R$ 3 milhões nos próximos meses, passando a deter 72% da empresa nos próximos meses. A companhia também pode ter de pagar mais R$ 2 milhões para a Ideiasnet, de acordo com o cumprimento de metas predeterminadas nos próximos 30 meses. 02/12/2013 
• 05 - Publicis assume 100% de Talent e QG. O Publicis Groupe acertou a compra de 40% das ações da Talent e da QG Propaganda que ainda seguiam nas mãos dos sócios locais e agora é dona de 100% de ambas. Desde 2010, Talent e QG integram a rede Publicis Worldwide, que, na semana passada, anunciou a contratação de Roberto Lima, ex-presidente da Vivo. Ele assume, em janeiro, como chairman para o Brasil.02/12/2013 
•  06 - Pearson compra Grupo Multi por R$ 1,95 bilhão. A Pearson, empresa britânica do segmento editorial e de informação digital que controla o jornal Financial Times, anunciou a compra do Grupo Multi, maior grupo privado de cursos de idiomas e de ensino profissionalizante no País. O negócio foi avaliado em R$ 1,95 bilhão - R$ 1,7 bilhão, mais R$ 250 milhões em dívidas. Trata-se da maior aquisição já anunciada no Brasil no setor de educação. A maior compra até hoje havia sido a da Universidade Norte do Paraná (Unopar) pela Kroton, por R$ 1,3 bilhão, em 2011, seguida pela aquisição da FMU pela Laureate, por R$ 1 bilhão, neste ano. O grupo britânico vai adquirir os 78% da família do empresário Carlos Wizard Martins, fundador da empresa, e a fatia restante, pertencente ao Kinea, gestora de investimentos alternativos do Itaú. Com a compra a Pearson assume a liderança no ensino de inglês no País, um dos maiores mercados do mundo, estimado em R$ 7,3 bilhões, com um total de 2,8 milhões de alunos. Apesar do tamanho do mercado, há ainda um grande potencial de crescimento, em função da recente expansão da classe média e do baixo índice de fluência em inglês no País. 04/12/2013 
•  07 - Oi anuncia venda de 2.000 torres por R$ 1,5 bilhão. O grupo de telecomunicações Oi anunciou a venda de 2.007 torres de telefonia celular para a unidade brasileira da americana SBA Communications, por R$ 1,525 bilhão. A transação reforça e melhora a flexibilidade financeira da companhia, permitindo aumentar os vencimentos e maturidades da dívida, reduzir o custo associado ao financiamento e fortalecer a posição de liquidez da Oi. O negócio ocorreu após a Oi acertar, em julho, acordo para ceder à SBA direitos de exploração comercial e utilização de 2.113 torres, em uma transação de R$ 686,7 milhões. 04/12/2013 
• 08 - Membro do Prêmio Nobel investe em startup da Bahia. O professor doutor Scott Atlas, chefe da Neurorradiologia da Universidade de Stanford e membro do comitê de indicação ao prêmio Nobel de Medicina, investiu na Lisan – Health & Internet, startup da Bahia que criou o Raduniverse, uma espécie de simpósio de medicina na internet, na qual profissionais de todo o mundo discutem, trocam documentos e dão aulas por meio da plataforma. A plataforma dá acesso a um fórum central livre para inclusão e discussão de casos com médicos convidados, imagens e artigos, que reproduz o ambiente habitual dos congressos, simpósios e mesas redondas. 02/12/2013 
• 09 - Investidores estrangeiros criam start-up brasileira de m-payment, a PagueMob. O Brasil continua sendo um mercado atraente aos olhos dos investidores estrangeiros, principalmente na área de mobilidade. Esperançosos diante das oportunidades para soluções de pagamentos móveis no País, alguns executivos internacionais com experiência no setor de tecnologia decidiram fundar no Brasil a PagueMob. "Minha sensação é de que o mercado de m-payment está muito aberto no Brasil", explica John Abbott, CEO da PagueMob e também um dos sócios-fundadores da empresa. 04/12/2013 
•  10 - EDP vende 50% de duas hidrelétricas no Brasil à parceira chinesa CTG. A Energias de Portugal, maior grupo industrial português, fechou acordos para vender 50 por cento de dois projetos hidrelétricos no Brasil à parceira chinesa Três Gargantas (CTG), estimando ter um ganho de capital de 27 milhões de euros em 2014. A CTG vai comprar uma participação de 50 por cento no projeto da central hidrelétrica Cahoeira Caldeirão (219 MW), por um "preço equivalente aos custos incorridos pela EDP Brasil até o momento e assumindo compromisso de co-investimento futuro, no valor estimado de 294 milhões de reais, ao longo do período de construção". A chinesa também comprará 50 por cento do projeto da hidrelétrica de Jari (373 MW), por 490 milhões de reais, e assumir co-investimento futuro estimado em 81 milhões de reais na construção.06/12/2013 
• 11 - Após restrições, Dasa cria empresa para abrigar 30 unidades. Dona do dona do Delboni Auriemo e Lavoisier terá que fazer ajustes para concluir fusão com MD1, da Amil. A Dasa, prestadora de serviços de medicina diagnóstica, dona do Delboni Auriemo e Lavoisier, criará uma nova empresa para abrigar cerca de 30 unidades a serem vendidas, conforme o proposto pelo Cade, ao aprovar a fusão com a MD1, do grupo Amil. A nova empresa será formada por um conjunto de unidades no estado do Rio de Janeiro e deverá ter faturamento anual de 110 milhões de reais. 06/12/2013 
•  12 - Mazars compra Domínio e dá início a série de fusões. A empresa de auditoria e consultoria internacional Mazars começa a pôr em prática seu agressivo plano de crescimento no país, com o anúncio previsto para hoje da aquisição da Domínio Assessores, empresa de terceirização de serviços sediada no Rio e com faturamento projetado para algo próximo de R$ 30 milhões em 2013 06/12/2013 
•  13 - Rede de lojas Aramis vende fatia minoritária. A rede de lojas de moda masculina Aramis, do empresário Henri Stad, assinou a venda de uma participação minoritária de 30% para um fundo de private equity da gestora 2bCapital, controlada pelo banco Bradesco e pelo Banco Espírito Santo, segundo pessoas do mercado varejista. Com faturamento de cerca de 200 milhões, a empresa fundada em 1995 tem atualmente 34 unidades em 12 estados. 06/12/2013 
• 14 - Mahle Metal Leve - venda de 10% das quotas para a Miba Sinter. A MAHLE METAL LEVE comunica que foi autorizado pelo Conselho de Administração a venda de 10% das quotas que a Mahle Metal Leve S/A possui no Capital Social da Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda para a Miba Sinter Holding GmbH & Co KG pelo valor de R$ 4,6 Milhões, possibilitando a essa última a elevação de sua participação na controlada de 30% para 40%. 06/12/2013 
• 15 - Travelweek São Paulo é adquirida pela Reed Exhibitions. Reed Exhibitions anuncia que adquiriu a Travelweek São Paulo, o evento de viagens de alto padrão que reúne seletos fornecedores de viagens internacionais para encontros com compradores convidados de todo o Brasil e outros países da América Latina. A Travelweek São Paulo, lançada em 2011, atraiu mais de 590 expositores internacionais de mais de 70 destinos, 600 especialistas de viagens de 19 cidades detodo o Brasil e outros 7 países latino americanos, além de 2.000 sofisticados compradores brasileiros durante a edição de 2013. 26/11/2013 
• 16 - Brasileira PSafe recebe aporte de US$ 30 milhões de três fundos. A startup brasileira PSafe, cujo mote principal é o fornecimento de uma plataforma de antivírus gratuita recebeu um aporte de US$ 30 milhões. O investimento provém de três fundos: Pinnacle Ventures, Redpoint eVentures e Qihoo 360 Technology. O investimento será usado no desenvolvimento da plataforma e para cumprir o objetivo de se chegar a 100 milhões de usuários. A PSafe foi criada pelo Grupo Xangô, uma holding carioca investida por BV Capital, Redpoint e Index Ventures. Marina Lang 05/12/2013 
•  17 - Starline capta R$ 6 milhões em segundo round de investimento. A startup mineira Starline, cuja especialidade é desenvolvimento de softwares educacionais, recebeu R$ 6 milhões em investimentos series B de duas importantes gestoras de investimento do Brasil. O segundo round da empresa é liderado pelos fundos de investimento HorizonTI, subsidiário da Confrapar e Gera Venture Capital. Essa rodada de investimentos será destinada ao desenvolvimento dos atuais e novos produtos (P&D), à gestão organizacional e governança corporativa e às áreas Comercial e de Marketing, buscando atingir mais rapidamente as metas traçados e o retorno financeiro esperado pelos investidores. 06/12/2013
• 18 e 19 - Qualcomm Ventures anuncia aporte em 99Taxis, Emprego Ligado e Zoop. A Qualcomm Ventures anunciou o aporte nas startups 99Taxis, Emprego Ligado e Zoop. No caso da Zoop, entretanto, sabe-se que o valor aportado é de US$ 100 mil, que foram provenientes do prêmio Qualcomm QPrize 2012. Vale relembrar que a 99Taxis é um aplicativo voltado para taxistas e usuários desse tipo de veículo, enquanto a Emprego Ligado concentra candidatos e contratantes em uma plataforma de geolocalização. Já a Zoop fornece solução de pagamento móvel com hardware e software proprietários. 06/12/2013 http://www.fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2013/12/qualcomm-ventures-anuncia-aporte-em.html 20 - Colliers compra 70% de participação na INI2 e amplia atuação. A Colliers International Brasil acaba de entrar no mercado de gerenciamento de propriedades e gestão de projetos e obras, por meio da compra de 70% da INI2, focada nessas áreas. O valor do negócio não foi divulgado. Conforme o presidente da Colliers no Brasil, Ricardo Betancourt, o início da atuação em gestão de propriedades e projetos possibilitará elevar o faturamento da empresa em 30% em 2014. 09/12/2103 
•  21 - Fundo quer impulsionar mercado de pet shops. Warburg Pincus compra 50% do Pet Center Marginal com ideia de formar rede nacional. Operação que marca a entrada de companhias de private equity - que compram participações em empresas - no varejo de produtos para animais no Brasil. Com a chegada do fundo, a varejista pretende acelerar seu plano de expansão. A meta é mais do que triplicar de tamanho em cinco anos e formar uma rede de 100 lojas. "O que pesou na escolha do sócio não foi o preço. Foi o melhor 'fit' de pensamento", Hoje, o Pet Center Marginal é líder de mercado e pretende fechar o ano com 27 lojas e faturamento de R$ 250 milhões. Os recursos da venda da empresa serão aportados na própria companhia e usados principalmente para transformar o Pet Center Marginal em uma rede nacional - hoje tem unidades em São Paulo, Rio, Brasília e Goiânia.09/12/2013 
•  22 - Elekeiroz adquire ativos da Air Products Brasil em Camaçari. Elekeiroz comunica que adquiriu os ativos da planta produtora de gás-oxo, situada no Polo Industrial de Camaçari, da Air Products Brasil Ltda. A Elekeiroz investirá ao longo de 2 anos cerca de R$ 70 milhões entre a aquisição da unidade, sua adequação e interligação à unidade existente da Elekeiroz em Camaçari. 06/12/2013 

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA

• SEMANA SEGUINTE >>> 09 a 16/dez/13 >>>; 
• DA SEMANA ANTERIOR >>> 24/nov a 01/dez/13 >>>; 
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 71 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/13 
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2013 

 QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

09 dezembro 2013