Durante a semana de 21 a 27/jan/2013, foram anunciadas com destaque pela imprensa 15 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
"Market Movers" - Brasil.
Marcopolo compra 20% de fabricante canadense de ônibus. A fabricante de carrocerias para ônibus Marcopolo, com sede em Caxias do Sul, comprou 20% do capital da New Flyer, do Canadá. A New Flyer produz ônibus urbanos em uma fábrica no Canadá e duas nos Estados Unidos.
Totvs adquire PC Sistemas por R$ 95 milhões. A Totvs adquiriu 100% do capital social da W&D Participações, detentora da PC Sistemas. A empresa, que desenvolve soluções de gestão empresarial para os segmentos de distribuição, atacado e varejo, faturou R$ 52 milhões em 2012.
Malwee anuncia a compra da Puket a funcionários. A confecção Malwee, de Jaraguá do Sul (SC), anunciou compra da Puket, rede de moda íntima com cerca de 100 lojas no país. Com marcas voltadas a públicos de diferentes idades e estilos como Malwee, Zig Zig Zaa, Malwee Liberta, Carinhoso e Enfim.
"Market Movers” - Exterior
AT&T compra empresa por US$ 780 milhões para ter mais espectro nos EUAA operadora norte-americana AT&T está investindo mais de US$ 780 milhões para adquirir a Altel, braço de operações wireless da Atlantic Tele-Network.
Adsmovil e Redmas anunciam fusão e abertura de escritório em São Paulo Duas grandes adnetwork móveis anunciaram a sua fusão: a colombiana Adsmovil e a Redmas, do grupo venezuelano Cisneros. Juntas elas somam mais de 4 bilhões de impressões por mês em dispositivos móveis.
Freelancer.com anuncia aquisição da vWorker O Freelancer.com, maior plataforma de outsourcing e crowdsourcing do mundo, conclui sua consolidação ao anunciar a compra da vWorker, quarta maior companhia do mundo no segmento, com 2,5 milhões de usuários globais, tendo movimentado US$ 139 milhões e 1.3 milhão de projetos publicados. 21/01/2013
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - BTG Pactual e Deep Sea formam joint venture para operar navios de apoio no Brasil O banco BTG Pactual e a Deep Sea Supply decidiram se unir e criar uma joint venture no Brasil.A nova empresa irá controlar e operar navios de apoio à plataforma (PSV), além de embarcações AHTS, especializadas em manuseio de âncoras, reboque e suprimento a unidades offshore. Cada uma terá direito a 50% de participação na associação, que vai operar, a princípio, 15 instalações. 18/01/2013
02 - Embraer anuncia acordo para joint venture com AgustaWestland. A Embraer assinou memorando de entendimentos com a AgustaWestland, empresa controlada pela italiana Finmeccanica, com o objetivo de criar uma joint venture no Brasil. O acordo, segundo o comunicado, pode levar à produção dos helicópteros AgustaWestland no país, direcionados tanto para o mercado comercial quanto militar no Brasil e na América Latina. Há grande potencial de mercado para helicópteros bimotores, de capacidade média, para atender sobretudo as demandas apresentadas pelo mercado de óleo e gás. 21/01/2013
03 - Tarpon reduz participação na Direcional Engenharia. A gestora de recursos Tarpon anunciou que os fundos e carteiras sob sua administração detêm 7,7 milhões de ações da Direcional Engenharia, o que representa 4,96% do capital social da construtora. O número de ações representa uma redução de 5,02% em relação à última divulgação realizada pela Tarpon.21/01/13
04 BNDES irá aportar R$ 600 milhões na GraalBio. O BNDESPar terá participação de 15% no capital total da GraalBio. A empresa atua no mercado de etanol de segunda geração, chamado química verde. O aporte dos recursos ocorrerá de maneira gradual, em linha com a execução do plano de negócios, e em conjunto com o acionista controlador. A GraalBio está construindo em Alagoas a primeira planta de etanol celulósico no Hemisfério Sul, com início de operações prevista para 2014. 21/01/2013
05 - Site que tenta ser "Decolar.com dos seguros" fecha 1º ano com 4 mil clientes. Com aporte de R$ 50 milhões, Sossego traz modelo que faz 55% das vendas na Inglaterra. O Sossego, um site no qual o usuário pode comparar preços e comprar seguros, termina o primeiro ano de operação com 4 mil clientes. Lançado em janeiro passado, o portal tem maior foco em seguro de carros e oferece serviços de seguradoras. O site contou com investimentos totais de US$ 25 milhões ao longo do ano passado, aportados pelos controladores. Tem mais R$ 10 milhões aprovados para investir ao longo de 2013, quando planeja chegar a 100 funcionários e 20 mil clientes na categoria de seguros para automóveis. 21/01/2013
06 - Malwee anuncia a compra da Puket a funcionários. A confecção Malwee, de Jaraguá do Sul (SC), acaba de anunciar para os seus funcionários a compra da Puket, rede de moda íntima com cerca de 100 lojas no país. Grupo Dobrevê atua nas áreas de confecção de vestuário, geração de energia e logística. Com marcas de destaque no mercado de vestuário, voltadas a públicos de diferentes idades e estilos como Malwee, Zig Zig Zaa, Malwee Liberta, Carinhoso e Enfim, o grupo pretende agora se associar à Puket. . O grupo Malwee teve faturamento estimado em 1 bilhão de reais em 2012. 22/01/2013
07 - Malwee anunciou a compra da marca Scene, em novembro do ano passado. É mais um passo que a Malwee, empresa que tem mais de 100 anos, dá em direção ao varejo – ano passado eles abriram 40 lojas em shoppings e, em novembro, a companhia anunciou a compra da marca Scene. A última aquisição havia sido a da marca Carinhoso, em 1996.22/01/2013
08 - Imaginarium e Squadra firmam parceria. A Squadra Investimentos firmou acordo com a rede de lojas de presentes Imaginarium, e atuará como sócia investidora no atual projeto de crescimento e fortalecimento da marca. A empresa buscava a adição de um sócio que entendesse a proposta de valor da companhia e a ajudasse na sua trajetória de crescimento, baseada na criação contínua de produtos e no sistema de franquias. A Squadra, gestora de recursos independente, administra mais de R$ 4 bilhões em participações em empresas abertas brasileiras. 22/01/2013
09 - BHG compra fatia remanescente na Camocim Empreendimentos. A Brazil Hospitality Group (BHG) adquiriu da empresa Vitória Régia a participação dos 33% remanescentes na sociedade Camocim Empreendimentos Turísticos e Imobiliários pelo valor de R$ 8,866 milhões. A companhia reiterou seu compromisso e estratégia voltados "integralmente" para hotelaria em centros urbanos e turismo de negócio, e que tal aquisição somente se fez necessária em função de cumprimento de previsão contratual. 23/01/2013
10 - Marcopolo compra 20% de fabricante canadense de ônibus. A fabricante de carrocerias para ônibus Marcopolo, com sede em Caxias do Sul, comprou 20% do capital da New Flyer, do Canadá. O valor da operação é 116,4 milhões dólares canadenses, quantia que equivale a R$ 240 milhões. A New Flyer produz ônibus urbanos em uma fábrica no Canadá e duas nos Estados Unidos. A compra será feita em duas etapas. A companhia tem ações negociadas na bolsa de valores de Toronto. 23/01/2013
11 - Fusão cria agência digital focada no interior. A união de duas agências digitais com atuação focada no interior, Digitale e XY2, deu origem à DigitaleXY2, que nasce com escritórios em Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo.Em sua carteira, a agência tem a CPFL Energia, o laboratório Astra Zeneca, Instituto Ethos e a rede de restaurantes Outback. 23/01/2013
12 - Aliansce eleva participação no shopping Iguatemi de Salvador. A Aliansce Shopping Centers (ALSC3) informou a aquisição de 22,36% no Condomínio Naciguat, que integra o Shopping Iguatemi Salvador. Com a aprovação desta transação, a companhia passa a deter 72,75% de participação no empreendimento. Os valores do negócio não foram divulgados pela empresa. 24/01/2013
13 - Totvs adquire PC Sistemas por R$ 95 milhões. A Totvs adquiriu 100% do capital social da W&D Participações, detentora da PC Sistemas. A empresa, que desenvolve soluções de gestão empresarial para os segmentos de distribuição, atacado e varejo, faturou R$ 52 milhões no ano passado, atendendo mais de 1,5 mil clientes em todo o Brasil. O valor da transação poderá alcançar R$ 95 milhões. O investimento da Totvs na aquisição da PC Sistemas contemplará pagamentos fixos e variáveis vinculados a indicadores financeiros, como o alcance de metas de receita líquida e margem Ebitda para o ano de 2013. 24/01/2013
15 - Seguradora japonesa adquire controle acionário da Marítima Seguros. A Sompo Japan Insurance, através de sua subsidiária no Brasil, Yasuda Seguros, firmou acordo para aquisição do controle acionário da Marítima Seguros. Atualmente, a Sompo Japan Insurance detém 50% das ações ordinárias da Marítima Seguros e, juntamente com a Família Vidigal, vem realizando a gestão compartilhada da empresa. Com a aquisição de parte das ações da Família Vidigal, a Sompo Japan Insurance, por intermédio da Yasuda Seguros, aumentará sua participação,assumindo o controle acionário da Marítima Seguros. Para tanto, está previsto um valor de aquisição de R$ 200 milhões.25/01/2013
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 28/jan/13 a 03/fev/13 >>>;
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>>14 a 20/jan/13 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 813 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2012
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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