28 janeiro 2013

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 21 a 27/jan/13

Durante a semana de 21 a 27/jan/2013, foram anunciadas com destaque pela imprensa 15 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.

 ANÁLISE DA SEMANA 

 Principais constatações

Doze setores realizaram 15 operações nesta semana. Sendo os setores de LOJAS DE VAREJO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) E VESTUÁRIO E CALÇADOS foram os que mais se destacaram com 40% do total das transações.

 NEGÓCIOS DA SEMANA 

 "Market Movers" - Brasil. 

Marcopolo compra 20% de fabricante canadense de ônibus. A fabricante de carrocerias para ônibus Marcopolo, com sede em Caxias do Sul, comprou 20% do capital da New Flyer, do Canadá. A New Flyer produz ônibus urbanos em uma fábrica no Canadá e duas nos Estados Unidos.
 Totvs adquire PC Sistemas por R$ 95 milhões. A Totvs adquiriu 100% do capital social da W&D Participações, detentora da PC Sistemas. A empresa, que desenvolve soluções de gestão empresarial para os segmentos de distribuição, atacado e varejo, faturou R$ 52 milhões em 2012.
Malwee anuncia a compra da Puket a funcionários. A confecção Malwee, de Jaraguá do Sul (SC), anunciou compra da Puket, rede de moda íntima com cerca de 100 lojas no país. Com marcas voltadas a públicos de diferentes idades e estilos como Malwee, Zig Zig Zaa, Malwee Liberta, Carinhoso e Enfim.

 "Market Movers” - Exterior 

 AT&T compra empresa por US$ 780 milhões para ter mais espectro nos EUAA operadora norte-americana AT&T  está investindo mais de US$ 780 milhões  para adquirir a Altel, braço de operações wireless da Atlantic Tele-Network.
Adsmovil e Redmas anunciam fusão e abertura de escritório em São Paulo Duas grandes adnetwork móveis anunciaram a sua fusão: a colombiana Adsmovil e a Redmas, do grupo venezuelano Cisneros. Juntas elas somam mais de 4 bilhões de impressões por mês em dispositivos móveis.
Freelancer.com anuncia aquisição da vWorker O Freelancer.com, maior plataforma de outsourcing e crowdsourcing do mundo, conclui sua consolidação ao anunciar a compra da vWorker, quarta maior companhia do mundo no segmento, com 2,5 milhões de usuários globais, tendo movimentado US$ 139 milhões e 1.3 milhão de projetos publicados. 21/01/2013

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

 01 - BTG Pactual e Deep Sea formam joint venture para operar navios de apoio no Brasil O banco BTG Pactual e a Deep Sea Supply decidiram se unir e criar uma joint venture no Brasil.A nova empresa irá controlar e operar navios de apoio à plataforma (PSV), além de embarcações AHTS, especializadas em manuseio de âncoras, reboque e suprimento a unidades offshore. Cada uma terá direito a 50% de participação na associação, que vai operar, a princípio, 15 instalações. 18/01/2013 
 02 - Embraer anuncia acordo para joint venture com AgustaWestland. A Embraer assinou memorando de entendimentos com a AgustaWestland, empresa controlada pela italiana Finmeccanica, com o objetivo de criar uma joint venture no Brasil. O acordo, segundo o comunicado, pode levar à produção dos helicópteros AgustaWestland no país, direcionados tanto para o mercado comercial quanto militar no Brasil e na América Latina. Há grande potencial de mercado para helicópteros bimotores, de capacidade média, para atender sobretudo as demandas apresentadas pelo mercado de óleo e gás. 21/01/2013 
 03 - Tarpon reduz participação na Direcional Engenharia. A gestora de recursos Tarpon anunciou que os fundos e carteiras sob sua administração detêm 7,7 milhões de ações da Direcional Engenharia, o que representa 4,96% do capital social da construtora. O número de ações representa uma redução de 5,02% em relação à última divulgação realizada pela Tarpon.21/01/13 
 04 BNDES irá aportar R$ 600 milhões na GraalBio. O BNDESPar terá participação de 15% no capital total da GraalBio. A empresa atua no mercado de etanol de segunda geração, chamado química verde. O aporte dos recursos ocorrerá de maneira gradual, em linha com a execução do plano de negócios, e em conjunto com o acionista controlador. A GraalBio está construindo em Alagoas a primeira planta de etanol celulósico no Hemisfério Sul, com início de operações prevista para 2014. 21/01/2013 
 05 - Site que tenta ser "Decolar.com dos seguros" fecha 1º ano com 4 mil clientes. Com aporte de R$ 50 milhões, Sossego traz modelo que faz 55% das vendas na Inglaterra. O Sossego, um site no qual o usuário pode comparar preços e comprar seguros, termina o primeiro ano de operação com 4 mil clientes. Lançado em janeiro passado, o portal tem maior foco em seguro de carros e oferece serviços de seguradoras. O site contou com investimentos totais de US$ 25 milhões ao longo do ano passado, aportados pelos controladores. Tem mais R$ 10 milhões aprovados para investir ao longo de 2013, quando planeja chegar a 100 funcionários e 20 mil clientes na categoria de seguros para automóveis. 21/01/2013
 06 - Malwee anuncia a compra da Puket a funcionários. A confecção Malwee, de Jaraguá do Sul (SC), acaba de anunciar para os seus funcionários a compra da Puket, rede de moda íntima com cerca de 100 lojas no país. Grupo Dobrevê atua nas áreas de confecção de vestuário, geração de energia e logística. Com marcas de destaque no mercado de vestuário, voltadas a públicos de diferentes idades e estilos como Malwee, Zig Zig Zaa, Malwee Liberta, Carinhoso e Enfim, o grupo pretende agora se associar à Puket. . O grupo Malwee teve faturamento estimado em 1 bilhão de reais em 2012. 22/01/2013 
 07 - Malwee anunciou a compra da marca Scene, em novembro do ano passado. É mais um passo que a Malwee, empresa que tem mais de 100 anos, dá em direção ao varejo – ano passado eles abriram 40 lojas em shoppings e, em novembro, a companhia anunciou a compra da marca Scene. A última aquisição havia sido a da marca Carinhoso, em 1996.22/01/2013 
 08 - Imaginarium e Squadra firmam parceria. A Squadra Investimentos firmou acordo com a rede de lojas de presentes Imaginarium, e atuará como sócia investidora no atual projeto de crescimento e fortalecimento da marca. A empresa buscava a adição de um sócio que entendesse a proposta de valor da companhia e a ajudasse na sua trajetória de crescimento, baseada na criação contínua de produtos e no sistema de franquias. A Squadra, gestora de recursos independente, administra mais de R$ 4 bilhões em participações em empresas abertas brasileiras. 22/01/2013 
 09 - BHG compra fatia remanescente na Camocim Empreendimentos. A Brazil Hospitality Group (BHG) adquiriu da empresa Vitória Régia a participação dos 33% remanescentes na sociedade Camocim Empreendimentos Turísticos e Imobiliários pelo valor de R$ 8,866 milhões. A companhia reiterou seu compromisso e estratégia voltados "integralmente" para hotelaria em centros urbanos e turismo de negócio, e que tal aquisição somente se fez necessária em função de cumprimento de previsão contratual. 23/01/2013  
 10 - Marcopolo compra 20% de fabricante canadense de ônibus. A fabricante de carrocerias para ônibus Marcopolo, com sede em Caxias do Sul, comprou 20% do capital da New Flyer, do Canadá. O valor da operação é 116,4 milhões dólares canadenses, quantia que equivale a R$ 240 milhões. A New Flyer produz ônibus urbanos em uma fábrica no Canadá e duas nos Estados Unidos. A compra será feita em duas etapas. A companhia tem ações negociadas na bolsa de valores de Toronto. 23/01/2013 
 11 - Fusão cria agência digital focada no interior. A união de duas agências digitais com atuação focada no interior, Digitale e XY2, deu origem à DigitaleXY2, que nasce com escritórios em Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo.Em sua carteira, a agência tem a CPFL Energia, o laboratório Astra Zeneca, Instituto Ethos e a rede de restaurantes Outback. 23/01/2013 
 12 - Aliansce eleva participação no shopping Iguatemi de Salvador. A Aliansce Shopping Centers (ALSC3) informou a aquisição de 22,36% no Condomínio Naciguat, que integra o Shopping Iguatemi Salvador. Com a aprovação desta transação, a companhia passa a deter 72,75% de participação no empreendimento. Os valores do negócio não foram divulgados pela empresa. 24/01/2013 
 13 - Totvs adquire PC Sistemas por R$ 95 milhões. A Totvs adquiriu 100% do capital social da W&D Participações, detentora da PC Sistemas. A empresa, que desenvolve soluções de gestão empresarial para os segmentos de distribuição, atacado e varejo, faturou R$ 52 milhões no ano passado, atendendo mais de 1,5 mil clientes em todo o Brasil. O valor da transação poderá alcançar R$ 95 milhões. O investimento da Totvs na aquisição da PC Sistemas contemplará pagamentos fixos e variáveis vinculados a indicadores financeiros, como o alcance de metas de receita líquida e margem Ebitda para o ano de 2013. 24/01/2013  
 14 - Group 1 Automotive compra brasileira UAB Motors. O quarto maior grupo de concessionárias dos Estados Unidos, o Group 1 Automotive, anunciou que chegou a acordo para comprar 100% da varejista brasileira UAB Motors Participações por US$ 47 milhões em dinheiro e 1,45 milhão de ações de própria emissão, atingindo US$ 145,6 milhões. O negócio, que deve ser concluído no dia 28 de fevereiro, engloba 18 concessionárias e depende aprovações da Toyota, Nissan, BMW, Renault, Peugeot, Land Rover. As lojas devem gerar quase US$ 650 milhões em receitas anuais. 25/01/2013 
 15 - Seguradora japonesa adquire controle acionário da Marítima Seguros. A Sompo Japan Insurance, através de sua subsidiária no Brasil, Yasuda Seguros, firmou acordo para aquisição do controle acionário da Marítima Seguros. Atualmente, a Sompo Japan Insurance detém 50% das ações ordinárias da Marítima Seguros e, juntamente com a Família Vidigal, vem realizando a gestão compartilhada da empresa. Com a aquisição de parte das ações da Família Vidigal, a Sompo Japan Insurance, por intermédio da Yasuda Seguros, aumentará sua participação,assumindo o controle acionário da Marítima Seguros. Para tanto, está previsto um valor de aquisição de R$ 200 milhões.25/01/2013 

 RELATÓRIOS 
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 28/jan/13 a 03/fev/13 >>>;

DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>>14 a 20/jan/13 >>>; 

FUSÕES E AQUISIÇÕES: 813 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2012 

TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2012

 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.

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