Divulgadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 14/mai a 20/mai/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram operações nesta semana. O de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) foi o que mais se destacou com 29%.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
EcoRodovias compra terminal no Porto de Santos. O grupo EcoRodovias, que administra cinco estradas nas regiões Sul e Sudeste do País, compra de 41,29% do Complexo Tecondi, em Santos. O negócio, de R$ 540 milhões, envolve um terminal de contêiner, um terminal de armazenagem e uma empresa de transporte para movimentação interna no Porto de Santos. Nos próximos 12 meses, a empresa poderá comprar a participação restante do complexo, hoje nas mãos do Grupo Formitex - a holding havia acabado de concluir, na semana passada, a aquisição integral do Tecondi que antes pertencia ao Grupo Barbeito. Se a opção for exercida, o valor total do negócio saltará para R$ 1,3 bilhão, segundo o presidente da EcoRodovias, Marcelino Rafart de Serás. A compra do Complexo Tecondi vai permitir uma sinergia grande com os negócios do grupo na Baixada Santista. 19/05/2012
Negócio da semana - Exterior
Yahoo vende 20% de sua participação no Alibaba por US$ 7,1 bilhões. A transação abrange metade das ações detidas pela companhia americana no site chinês de comércio eletrônico. Pela proposta, o Alibaba Group pagará cerca de US$ 7,1 bilhões pelos papéis, sendo que US$ 6,3 bilhões em dinheiro e US$ 800 milhões em novas ações preferenciais da companhia chinesa. As duas empresas afirmaram em comunicado que o acordo é o melhor caminho para alinhar os incentivos e maximizar o valor para os acionistas das companhias. 21/05/2012
Facebook faz o maior IPO da história dos EUA. Rede social se torna a empresa americana a estrear na bolsa com o maior valor de mercado. volume arrecadado com a abertura de capital deve ser o segundo maior da história. Com o preço de US$ 38 por ação, a rede social alcançou um valor de mercado de US$ 104 bilhões, o maior até hoje para uma estreante na bolsa. As previsões dão conta de que a rede social irá arrecadar US$ 18,4 bilhões, após a venda de seu lote adicional.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - SHOPPING CENTERS - Iguatemi vende shopping no Rio para Ancar Ivanhoe. Companhia pagou R$ 196,8 milhões pelo Shopping Center Iguatemi Rio. A venda também envolveu um terreno adjacente ao shopping. 15/05/2012
02 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Japonesa Prime Polymer compra 70% da brasileira Produmaster. A companhia japonesa Prime Polymer, vice-líder mundial no mercado de polímeros e compostos plásticos, comprou 70% do capital da empresa química brasileira Produmaster. A empresa brasileira fornece compostos de polímeros para a indústria automobilística e fabricantes de eletrodomésticos. A Produmaster tem fábricas em Mauá (SP) e Camaçari (BA). 15/05/2012
03 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Independência aprova venda de ativos para o JBS. Anunciado a compra dos ativos é de R$ 268 milhões, a ser pago parte em ações e em dinheiro. O destino do frigorífico Independência, em recuperação judicial desde maio de 2009, chegou a uma solução. Os ativos são quatro unidades frigoríficas - Nova Andradina (MS), Campo Grande (MS), Senador Canedo (GO) e Rolim de Moura (RO) -, dois curtumes, em Nova Andradina (MS) e Colocado D'Oeste (RO); dois centros de distribuição e armazéns em Cajamar (SP) e Santos (SP); e todas as marcas, com exceção da unidade de Santana de Parnaíba (SP) 15/05/2012
04 – OUTROS - Empresa suíça compra 49% da brasileira Neodent. A fabricante suíça de implantes dentários Straumann fechou hoje um acordo para comprar 49% da brasileira Neodent. A operação foi acertada pelo valor de 260 milhões de francos suíços (US$ 275 milhões). O acordo também dá à Straumann a opção de aumentar sua participação na brasileira para até 100% nos próximos seis anos.16/05/2012
06 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Stefanini adquire Top Systems e faz 7ª compra recente. A companhia brasileira Stefanini acrescenta novo ponto no seu projeto de internacionalização. Comprou o controle da Top Systems, companhia uruguaia que desenvolve sistemas destinados a bancos e financeiras. Entre essas ofertas, estão softwares de prevenção à lavagem de dinheiro. A Stefanini passa a deter 55% de participação na Top Systems. Os 45% restantes serão divididos entre os três sócios-fundadores da empresa, que tem sede em Montevidéu e reúne mais de 50 clientes na América Latina. A marca Top Systems será mantida, assim como os cerca de 120 funcionários da companhia, que passará a operar como uma divisão de negócios da Stefanini, e expectativa de gerar receita de US$ 10 milhões neste ano.17/05/2012
07 - LOJAS DE VAREJO - Dona da marca Bob’s no Brasil compra rede de iogurte Yoggi. Brazil Fast Food Corporation (BFFC), que é dona das marcas de restaurante Bob’s e Pizza Hut no Brasil, comprou a rede de iogurte congelado Yoggi. A Yoggi tem 57 franqueados em 23 estados e no Distrito Federal. De acordo com a empresa, a marca Yoggi deverá ser mantida.17/05/2012
08 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CCB, da China, compra WestLB no Brasil. O China Construction Bank (CCB), segundo maior banco chinês em valor de mercado, fechou a compra dos ativos do banco alemão WestLB no Brasil. OCCB estaria disposto a pagar entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões para comprar os ativos do West LB na América do Sul, como parte de um projeto de expansão global da entidade. A aquisição da subsidiária do WestLB pelo CCB, marca a entrada do gigante no Brasil. 18/05/2012
09 - AVIAÇÃO - Acauã, dona da Vit Solo, acerta compra da NHT Linhas Aéreas. O grupo catarinense Acauã acertou a compra da NHT Linhas Aéreas, empresa de transporte regional que opera em 14 cidades dos três Estados da região Sul e no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Acauã é uma holding familiar que controla a Vit Solo, empresa especializada em transporte e manuseio de cargas e bagagens com atuação em quase 30 aeroportos no país. A companhia aérea tem seis aviões modelos LET, fabricados na República Checa, com capacidade para 19 passageiros e dois tripulantes.18/05/2012
10 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - glendonTodd Capital adquire Toutatis. A glendonTodd Capital LLC empresa de private equity, do Texas, EUA, focada em investimentos em companhias operacionais e em investimentos imobiliários, anunciou a aquisição da Toutatis Inc. por glendonTodd Capital LLC e o Fundo de Private Equity Performa Partners, de São Paulo. Com sede em São Paulo, a Toutatis Inc., é uma empresa de TI, especialziada em serviços integrados de outsourcing (BPO) na América Latina e oferece ampla variedade de soluções de BPO em terceirização de recursos humanos, finanças controladoria e “ procurement ”. 17/05/2012
11 - MADEIRA E PAPEL - Duratex: Aquisição de Participação Relevante na Tablemac S.A. A Duratex assinou Acordo para Subscrição de Aquisição de Participação Relevante no capital da Tablemac S.A. (“Tablemac”), empresa líder no mercado colombiano na fabricação de painéis de madeira industrializada. A Duratex subscreverá 25% do capital social da Tablemac por US$ 56 milhões, empresa de capital aberto, fundada em 1988 e tem suas ações negociadas na bolsa de valores da Colômbia. Possui 4 plantas localizadas no centro do país, com capacidade de produção de 110.000 m3/ano de MDP e, tem uma fábrica de móveis e portas com capacidade de 10.000 m3/ano. 19/05/2012
14 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Depois da Dafiti, fundo alemão investe na FiveBlu. O sucesso da varejista de calçados on-line Dafiti, que prevê atingir faturamento de R$ 1 bilhão neste ano, levou o fundo de investimento alemão Rocket Internet a lançar o seu segundo empreendimento no Brasil: a FiveBlu, site de comércio eletrônico de vestuário, calçados e acessórios de marca própria. O aporte inicial do fundo foi de €10 milhões. O site está em operação desde o final de abril. A FiveBlu deve compartilhar a estrutura de armazenagem e logística da Dafiti, empresa que já recebeu duas rodadas de investimento do Rocket Internet, de € 20 milhões cada. O principal desafio da FiveBlu para se consolidar como "fast fashion" on-line será criar uma marca aspiracional para seu público-alvo: homens e mulheres entre 19 e 29 anos. 21/05/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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