Primeiro IPO do ano indica baixa demanda

A Locamerica conseguiu apenas R$ 9 por ação em sua oferta pública inicial (IPO) finalizada ontem. O valor registrado está abaixo da faixa indicativa do prospecto da operação, que era de R$ 11 a R$ 14. Essa diferença demonstra que houve baixa demanda pelos papéis da companhia. A oferta é a primeira abertura de capital no país desde julho e foi coordenada pelo Itaú BBA.

Segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa de locação de veículos levantou ao todo R$ 313,926 milhões entre oferta primária e secundária. Neste último caso, o acionista vendedor foi a BV Empreendimentos e Participações S.A. —sociedade pertencente ao Grupo Votorantim.

A maior parte dos recursos refere-se à oferta primária, que totalizou R$ 204,583 milhões, sendo vendidas 22,731 milhões — lote principal mais os 15% do suplementar. Já a oferta secundária movimentou R$ 109,343 milhões, equivalente a 12.149.244 ações. Os papéis começam a ser negociados no dia 23.
Fonte: Brasil Econômico

20 abril 2012