24 junho 2019

Fusões e Aquisições - destaques da semana 17 a 23/jun/2019

Divulgadas 18 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 17 a 23/jun/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações



NEGÓCIOS DA SEMANA

 "Market Movers" - Brasil
  • NotreDame Intermédica: Oferta de ações levanta R$ 2,37 bilhões - A NotreDame Intermédica (GNDI3) informou em fato relevante que, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de 60 milhões de ações, concluiu o processo de bookbuilding. De acordo com a companhia, o preço unitário por ação foi de R$ 39,50 – resultando em montante total de R$ 2,37 bilhões.19/06/2019
"Market Movers” - Exterior

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • Aprovada privatização da CEB Distribuição - Os acionistas da CEB aprovaram a privatização da CEB Distribuição, braço de distribuição de energia da empresa que atende ao Distrito Federal. A decisão teve voto contrário dos acionistas José Edmilson da Sirla e Ladlsláu Brita Santos. A proposta prevê a venda de 51% das ações da empresa, sendo que os outros 49% continuarão com o governo do Distrito Federal. Agora, serão feitos estudos para a modelagem da venda das ações da empresa. A expectativa do governo do DF é que os estudos fiquem por conta do BNDES, que agora é comandado pelo ex-secretário adjunto de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Gustavo Montezano. 21/06/2019
  • Voltalia negocia venda de fatia em eólicas no Brasil ao fundo francês STOA - A elétrica francesa Voltalia iniciou negociações exclusivas para a venda ao fundo de investimentos STOA de uma fatia minoritária em dois projetos eólicos no Brasil, segundo comunicado da companhia nesta terça-feira. A operação envolve 35% dos complexos VSM 1 e VSM 2, que atualmente estão em construção no Rio Grande do Norte e quando concluídos terão capacidade instalada de 163 megawatts e 128 megawatts, respectivamente. 18/06/2019
M & A  - COMPRA
  • Com aporte de R$ 750 milhões, Vero Internet vai às compras para ficar nacional - Com aporte de R$ 750 milhões, Vero Internet vai às compras para ficar nacional ... para as aquisições que vão vir para dar à Vero Internet, a capilaridade nacional.  19/06/2019
  • Em consórcio, grupo tenta de novo comprar Liquigás - O grupo Ultra está novamente tentando comprar a Liquigás, distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP) da Petrobras, mas em outro formato. O presidente da holding Ultrapar, Frederico Curado, disse, em entrevista ao Valor na quinta-feira, que o grupo faz parte de um consórcio que apresentou oferta não vinculante pelo ativo no início da semana passada. "O Ultra está em um consórcio e é minoritário por força do edital", disse o executivo, sem fornecer mais informações sobre esse processo. 17/06/2019
  • A consolidação do setor - varejo aposta em fusões e digitalização. A fusão da Aliansce com a Sonae Sierra, criando um conglomerado com 29 shopping centers, e a união do Magazine Luiza com a Netshoes refletem uma outra tendência no setor: a de consolidação do setor. “Fusões e aquisições tendem a ser cada vez mais comuns no mercado brasileiro, que está cada vez mais maduro”, afirma a executiva do Ibevar. Essa tendência deve ganhar força com a aprovação da Reforma da Previdência, que poderá contribuir para retomar a confiança dos investidores no mercado brasileiro. Isto, segundo Patrícia, pode contribuir para atrair players internacionais ao mercado brasileira e destravar o consumo.
IPO
  • Ibovespa fecha acima dos 100 mil pontos pela 1º vez após Fed sinalizar corte - Índice avança 0,83%, para 100.229,13 pontos, e giro financeiro soma R$ 13,98 bi. O Ibovespa fechou nesta quarta-feira acima dos 100 mil pontos pela primeira vez, após o banco central dos Estados Unidos sinalizar um possível corte na taxa de juros do país neste ano.19/06/2019
  • Demanda por IPO da Neoenergia supera oferta em três vezes, diz Estadão - A avaliação, de acordo com o jornal, é que a os fundos locais registraram elevada entrada de recursos nos últimos meses, principalmente em um cenário de juros baixos no país A procura de interessados em participar da oferta inicial de ações da Neoenergia já supera três vezes em volume o total ofertado. A precificação deve acontecer na próxima semana sendo que a emissão, que é apenas secundária, tem potencial para levantar até R$ 4 bilhões. As informações são da edição desta quarta-feira da Coluna do Broadcast, do Estadão. 19/06/2019
  • Demanda por Intermédica supera duas vezes a oferta - A demanda pela oferta subsequente (follow on) relâmpago da Notredame Intermédica já supera em duas vezes o total pretendido, chamando a atenção dos investidores. Mesmo sem âncoras comprometidos antes do lançamento da oferta, a operadora de planos de saúde irá precificar o follow on hoje, quatro dias depois do início do roadshow, com um fim de semana no meio do caminho. Pujança. O volume de emissões de ações no acumulado deste ano alcançou mais de R$ 13 bilhões na B3, já superando o total de 2018, de R$ 11,2 bilhões. Depois de Intermédica, que pulou a fila, serão precificados os follow ons de Petrobras e BR Distribuidora. No fim do mês será a vez da Neoenergia, que está na rua com sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). R 18/06/2019
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • Verdemed compra laboratório e prevê US$ 10 mi no Brasil em 2019 - A Verdemed, empresa farmacêutica canadense de medicamentos à base de canabinoides, adquiriu o laboratório Mydstein, em São Paulo, por US$ 1 milhão. Seus planos para o mercado brasileiro vão além. .. 23/06/2019
  • Empresa de capital de risco maltesa investe na brasileira Caleta Gaming - A Vereeni Investments, empresa sediada em Malta, anunciou que vai adquirir uma participação de 25% da empresa brasileira Caleta Gaming, em troca de um investimento de sete dígitos. Com escritórios em Florianópolis, a Caleta é uma empresa de desenvolvimento e design de jogos de cassino com foco em jogos sociais e reais para os setores on-line, móvel e terrestre. 'Ser um membro da rede Vereeni será de grande valor para nós', disse David Marcus, CEO da Caleta Gaming. Timothy John Heath, sócio-fundador da Vereeni Investments, disse sobre o acordo: "A Vereeni Investments está sempre procurando empresas com equipes fantásticas e alto potencial de crescimento, e a Caleta certamente preenche esses quesitos”. 17/06/2019
  • Gestoras Squadra e Atmos exercem opções e compram ações do Banco Inter pelo preço do IPO - Contrato firmado na época da abertura de capital do Banco Inter deu direito às gestoras de pagarem pouco mais de R$ 18,50 por uma ação que vale hoje R$ 60 na bolsa. O investimento nas ações do Banco Inter no processo de IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial) ainda rende frutos para as gestoras de fundos Squadra e Atmos. As gestoras exerceram hoje a opção que deu o direito de compra das ações do Banco Inter (BIDI4) pelo mesmo preço do IPO, corrigido pelo CDI e ajustado pelos dividendos, de acordo com informações do prospecto da oferta. Ou seja, a Squadra e a Atmos devem pagar pouco mais de R$ 18,50 por uma ação que vale hoje R$ 60 na bolsa. Como as gestoras tiveram direito de comprar 4.762.216 papéis, devem desembolsar por volta de R$ 90 milhões. As ações que foram vendidas por Rubens Menin, José Felipe Diniz e Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez equivalem a 9,4% do total de ações preferenciais (PN) do Banco Inter, que valem hoje R$ 285 milhões. A liquidação da operação foi feita em um leilão hoje na B3. As opções de compra fizeram parte do acordo para que a Squadra e a Atmos atuassem como investidores-âncora no IPO do Banco Inter, realizado em abril do ano passado. Juntas, as gestoras investiram R$ 200 milhões nos papéis do banco, pagando R$ 18,50 21/06/2019
  • Darío Alberto Straschnoy adquire 51% da Action Line Telemarketing do Brasil - Young & Rubicam Internacional, Bates Latin America Holdings Ltda. e PTR Comunicações Ltda. venderam participação de 51% na Action Line Telemarketing do Brasil S.A. para Darío Alberto Straschnoy no Brasil.19/06/2019
  • MDS Brasil anuncia aquisição da Process - A MDS Brasil – uma das principais corretoras do País no segmento de seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de riscos – anuncia a aquisição da Process, empresa especializada em P&C e Garantias. A compra é mais uma etapa da estratégia de negócios que busca expandir o já consolidado portfólio de serviços oferecido pela companhia luso-brasileira. Com aproximadamente R$ 2 bilhões em prêmios sob sua gestão, a MDS Brasil tem ampliado sua presença no mercado. Em março deste ano, a empresa adquiriu a Ben's, consultoria brasileira referência na gestão de benefícios corporativos, com mais de R$ 250 milhões em prêmios emitidos. 21/06/2019
  • Bulb Capital investe US$ 7 milhões na Amaro - A suíça VC Bulb Capital investiu US$ 7 milhões na marca de moda brasileira Amaro, de venda direta ao consumidor. A Bulb Capital era conhecida anteriormente como o braço de private equity do Sallfort Privatbank, estabelecido por Michael Bornhaeuser em 2012. Os investimentos da LatAm incluem o Trocafone .19/06/2019
  • KPS Capital Partners vende Chassis Brakes International para Hitachi Automotive Systems - A KPS Capital Partners (“KPS”) anunciou hoje que assinou um contrato de opção de venda para vender a empresa de seu portfólio Chassis Brakes International Group (“Chassis Brakes” ou a “Empresa”) para a Hitachi Automotive Systems, Ltd, uma subsidiária integral da Hitachi, Ltd.  A Chassis Brakes é líder em soluções de segurança automotiva e é uma das três maiores fabricantes de freios de roda automotivos e componentes de freios de roda. Com sede em Eindhoven, na Holanda, os principais produtos da empresa incluem pinças de freio, freios a disco, freios de tambor e freios de mão.A Chassis Brakes opera 12 instalações de fabricação modernas de nível internacional, bem como 11 centros de engenharia e escritórios de vendas na Europa, Ásia, Índia, América do Norte e América do Sul, e tem aproximadamente 5.500 funcionários em todo o mundo. 19/06/2019
  • OPA da Tarpon movimentou 10,8 milhões de ações nesta terça - Mangue Participações quer cancelar o registro de companhia aberta da gestora especializada em controlar grandes empresas por meio de fundos . A Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Tarpon (TRPN3) movimentou 10,8 milhões de ações nesta terça-feira (18). O preço de recompra foi de R$ 0,35 para cada papel. O objetivo da Mangue Participações, controladora da Tarpon, era comprar todas as 17 milhões de ações ordinárias em circulação para cancelar seu registro de companhia aberta. 18/06/2019
  • NotreDame Intermédica: Oferta de ações levanta R$ 2,37 bilhões - A NotreDame Intermédica (GNDI3) informou em fato relevante que, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de 60 milhões de ações, concluiu o processo de bookbuilding. De acordo com a companhia, o preço unitário por ação foi de R$ 39,50 – resultando em montante total de R$ 2,37 bilhões.19/06/2019
  • BTG Pactual compra 65% da startup de vendas de imóveis retomados Resale - Empresa nascente espera ampliar de 2 mil para 10 mil o número de unidades comercializadas por meio da plataforma, até 2021. O BTG Pactual adquiriu o controle da startup brasileira Resale, que mantém uma plataforma de venda de imóveis retomados em garantias de empréstimos imobiliários. Na transação, o banco de investimentos assumiu 65% do capital da startup, enquanto os sócios empreendedores, Marcelo Prata e Paulo Nascimento, mantiveram os 35% restantes. A aquisição do BTG foi concretizada por meio de uma joint venture entre suas divisões Special Situations e de Investimentos Imobiliários. 19/06/2019
  • Eurofarma faz aquisição de farmacêutica chilena Medipharm - A farmacêutica Eurofarma acaba de fechar a aquisição da chilena Medipharm, da Empresas SB. A compra, que posiciona a brasileira para a 21º posição no mercado chileno, está inserida em seu plano estratégico, que tem como meta que suas operações internacionais respondam, em 2022, por 30% das receitas totais da companhia.  19/06/2019
  • Startup que desenvolve Inteligência Artificial aplicada em voz recebe aporte de US$1,5 milhões -  A Loud Voice Services, startup pioneira no desenvolvimento de experiência de voz humanizada com Inteligência Artificial, começou a desenvolver seus produtos e serviços. O objetivo da startup, que está a menos de um ano no mercado e já fechou parceria com grandes empresas como a Oracle, para o programa Global Scale Up, e a Amazon Web Services, é automatizar processos e trazer ganhos de produtividade, além de reduzir custos nos canais de atendimento. Segundo Leonardo Leão, sócio da Loud Voice Services e antigo Head Latam do Facebook, os processos de relacionamento com o cliente/funcionários são baseados em um modelo de alto volume de pessoas “atendendo telefone” e executando tarefas repetitivas e com a tecnologia é possível otimizar isso. 18/06/2019
  • Shopper recebe aporte de R$ 4,5 milhões - O investimento é mais que o dobro de todos os aportes recebidos anteriormente pela startup. A Shopper possui mais de 80 colaboradores e um centro de distribuição de 2.300 m2.  A Shopper.com.br recebeu mais de R$ 4,5 milhões em sua última rodada de investimentos, concluída no final do mês de maio. Fundada em 2015 por Fábio Rodas Blanco e Bruna Vaz Negrão, hoje a startup possui mais de 80 colaboradores e um centro de distribuição de 2.300 m2, localizado na cidade de São Paulo. 19/06/2019
  • AJC Group assume mais de R$190 milhões em dívidas do Grupo Salione - As 18 empresas do Grupo Salione que atuam nas áreas de Extração, Mineração, Concreto, Pavimentação, Infraestrutura, Transporte e Construção, foram adquiridas pelo AJC Group. As unidades de negócio totalizam um passivo trabalhista de cerca de R$60 milhões, R$50 milhões com credores quirografários e um passivo tributário que gira em torno de R$83 milhões milhões. 17/06/2019
  • Grupo Arpiaspersul adquire empresa focada em tecnologia exclusiva - Diferencial da companhia é o desenvolvimento processos de cura UV Led com aplicações que abrangem os mais diversos tipos de mercados Grupo Arpiaspersul, apresenta a mais nova integrante da companhia, com foco em tecnologia: a Doxa Technologies. Com expertise na área, a marca, desenvolve processos de cura UV Led com aplicações que abrangem os mais diversos tipos de mercados. A Doxa, empresa 100% brasileira, surgiu dentro da oficina automotiva Dimension Customs, em São Paulo. Devido a necessidade de aumentar a produtividade, os gestores da empresa, Juliano Barbosa e Emerson Calvo, conheceram a tecnologia de cura ultravioleta e viram uma oportunidade. 118/06/2019
  • Cade aprova compra pela JSL Holding da parte de consórcios da Mercedes - A aquisição pela JSL Holding de 100% do capital social da MB Consórcios, que integra o grupo econômico Mercedes-Benz — formado por empresas que atuam na indústria e comércio de veículos —, recebeu aval da Superintendência-Geral do Conselho . 18/06/2019
  • Fintech de empréstimo pessoal bate recorde e capta R$ 4 mi em crowdfunding - A fintech Mutual, que possibilita empréstimo entre pessoas comuns, captou 4 milhões de reais por meio da modalidade de equity crowdfunding, em que ocorre um financiamento coletivo feito por vários investidores. A captação, feita por meio da plataforma de equity crowdfunding EqSeed, foi a maior da história neste formato no Brasil e o valor foi levantado em apenas nove dias. ”. . 17/06/2019
  • Cade aprova aquisição pela Superfrio de armazém frigorífico da Espaçofrio  - Aquisição pela Superfrio de todos os bens e direitos relativos a armazém frigorífico de propriedade da Espaçofrio, não envolvendo qualquer aquisição de participação societária nessa empresa. Trata-se de operação de aquisição, pela Superfrio, de todos os bens e direitos relativos a um único armazém frigorífico localizado no Município de Cascavel, Estado do Paraná (“Unidade Cascavel”), de propriedade da Espaçofrio (a “Operação”)[1], não envolvendo qualquer aquisição de participação societária nessa empresa. 17/06/2019
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

24 junho 2019



segunda-feira, junho 24, 2019  , , , , , , , , , ,  0 comentários Postado por

0 comentários:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)