Petrobras fecha acordo para vender ativos na Nigéria por até US$ 1,53 bi

Estatal vai vender sua participação de 50% na joint-venture holandesa Petrobras Oil & Gas (PO&GBV)

A Petrobras assinou nesta quarta-feira acordo para venda de sua participação de 50 por cento na joint-venture holandesa Petrobras Oil & Gas (PO&GBV), que detém ativos na Nigéria, por um valor total de até 1,53 bilhão de dólares.

A participação foi vendida para a Petrovida Holding, que tem como sócios Vitol Investment Partnership II, Africa Oil Corp e Delonex Energy.

Os outros 50 por cento do ativo pertencem ao BTG Pactual E&P, que informou ao mercado também nesta quarta-feira que irá manter a sua participação.

A PO&GBV tem 8 por cento de participação no bloco OML 127, onde está o campo produtor de Agbami, e 16 por cento de participação no bloco OML 130, que contém o campo produtor de Akpo e o campo de Egina, em fase final de desenvolvimento. Em nenhum deles a joint venture é operadora.

A parcela da Petrobras na produção dos ativos da PO&GBV é de cerca de 21 mil barris de óleo equivalente por dia.

A transação, segundo a petroleira brasileira, envolverá um pagamento à vista de 1,407 bilhão de dólares, sujeito a ajustes até o fechamento da operação, e um pagamento diferido de até 123 milhões de dólares, a ser efetuado assim que o processo de redeterminação do campo de Agbami for implementado.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições, como aprovações de órgãos governamentais nigerianos.

A venda faz parte do plano bilionário de venda de ativos e parcerias da Petrobras, que busca reduzir sua enorme dívida, que está entre as maiores para uma petroleira no mundo. A companhia também vem fazendo um amplo trabalho de gestão de portfólio, que visa focar nos ativos com melhor rentabilidade.

Na terça-feira, a Reuters publicou que a Petrobras poderá obter cerca de 20 bilhões de dólares, de agora até o próximo ano, caso sejam realizadas as vendas de todos os projetos já anunciados para desinvestimentos, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.

Nos últimos três anos, a estatal realizou aproximadamente 20 bilhões de dólares em vendas de ativos e parcerias.. Leia mais em dci 31/10/2018
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Fato Relevante - Petrobras assina acordo de venda da Petrobras Oil & Gas B.V.

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao Comunicado ao Mercado de 08/03/2018, informa que foi assinado hoje pela sua subsidiária Petrobras International Braspetro BV (“PIBBV”) contrato de compra e venda (Sale and Purchase Agreement – “SPA”) referente à alienação integral  da sua participação societária de 50% na empresa Petrobras Oil & Gas B.V. (“PO&GBV”) com a empresa Petrovida Holding B.V. (“Petrovida”),   formada pelas sócias Vitol Investment Partnership II Ltd (“Vitol”), Africa Oil Corp (“Africa Oil”) e Delonex Energy Ltd (“Delonex”).

A PO&GBV é uma joint venture na Holanda constituída pela PIBBV (50%) e pelo BTG Pactual E&P B.V. (50%), com ativos localizados na Nigéria. Possui 8% de participação no bloco OML 127, onde se encontra o campo produtor de Agbami, e 16% de participação no bloco OML 130, que contém o campo produtor de Akpo e o campo de Egina, em fase final de desenvolvimento, não sendo operadora em nenhum deles. A produção atual dos ativos da PO&GBV é de cerca de 21 mil boe/dia (parcela da Petrobras).

A transação envolverá um valor total de até US$ 1,530 bilhão, sendo um pagamento à vista de US$ 1,407 bilhão, sujeito a ajustes até o fechamento da operação, e um pagamento diferido de até US$ 123 milhões, a ser efetuado assim que o processo de redeterminação do campo de Agbami for implementado.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais, tais como a obtenção das aprovações pelos órgãos governamentais nigerianos pertinentes.

A venda da PO&GBV foi fruto de processo competitivo e faz parte do Programa de Parcerias e Desinvestimentos da Petrobras, estando alinhada ao Plano de Negócios e Gestão 2018-2022 e à contínua gestão de portfólio, com foco em investimentos no pré-sal no Brasil.

A presente divulgação ao mercado está em consonância com a Sistemática para Desinvestimentos da Petrobras.

Sócios Petrovida

A Vitol, com 50% de participação na Petrovida, é uma empresa holandesa de energia e commodities tendo como negócio principal o comércio e distribuição global de produtos de energia, comercializando mais de sete milhões de bpd de petróleo e derivados e com 250 navios de transporte de carga. Os clientes da Vitol incluem empresas nacionais e internacionais do setor, incluindo as maiores companhias aéreas do mundo, além de investimentos globais em ativos de energia, como armazenamento, refino e estações de serviço.

A Africa Oil, com 25% de participação, é uma empresa de capital aberto canadense de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, focada principalmente na África. Os ativos da empresa incluem uma participação de 25% no projeto de desenvolvimento de petróleo de South Lokichar (Quênia) e participações na África, com foco em empresas de exploração de petróleo e gás.

A Delonex, também com 25% de participação, é uma empresa subsaariana líder em petróleo e gás focada em exploração, desenvolvimento e produção, com operações no Chade, Quênia e Etiópia. Leia mais em petrobras 31/10/2018

31 outubro 2018