Assurant adquire The Warranty Group em uma transação avaliada em US$ 2,5 bilhões

A Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), fornecedora líder mundial em soluções de gerenciamento de risco, o The Warranty Group, um dos principais prestadores globais de planos de proteção e programas relacionados, e uma empresa gestora de portfólios da TPG Capital anunciaram hoje que chegaram a um acordo definitivo para combinar operações - com os acionistas da Assurant mantendo a participação maioritária da sociedade formada. A transação está avaliada em cerca de US$ 2,5 bilhões e deve ser fechada no primeiro semestre de 2018, sujeito às aprovações de acionistas e reguladores, e outras condições habituais de fechamento.

A transação irá alavancar, de modo significativo, a estratégia da Assurant no mercado de estilo de vida global, com um portfólio atraente de clientes e produtos, um perfil de crescimento diversificado e uma pegada mundial mais profunda. Com receita anual superior a US$ 1 bilhão registrada em 30 de junho de 2017 1 , o The Warranty Group irá aumentar a escala e a presença do mercado da Assurant em seus negócios de proteção de veículos, contratos de serviço estendidos e serviços financeiros em 35 países. A pegada geográfica resultante também irá proporcionar recursos para acelerar a estratégia móvel da Assurant em mercados-chave, como é o caso da Ásia-Pacífico. O negócio de proteção de veículos nos Estados Unidos do The Warranty Group também irá promover novas parcerias de clientes e canais de distribuição, incluindo redes de revendedores e contas nacionais, e posicionar a Assurant para capitalizar as tendências emergentes no mercado automotivo, como os comerciantes varejistas de automóveis digitais.

"A aquisição do The Warranty Group por parte da Assurant reforça nossa posição como um dos principais provedores mundiais no setor de proteção de veículos e está bem alinhada com nossa estratégia de crescimento do mercado de estilo de vida, ajudando os consumidores a proteger seus aparelhos eletrodomésticos, automóveis, dispositivos móveis e eletrônicos", afirmou Alan Colberg, presidente e CEO da Assurant. "Juntos, acreditamos que podemos aprofundar nossa pegada global e acelerar o crescimento lucrativo em importantes mercados já presentes no roteiro estratégico da Assurant, ao mesmo tempo em que realizamos sinergias operacionais substanciais, gerando receitas mais diversificadas e previsíveis e promovendo a inovação de produtos em uma escala global."

Nelson Chai, presidente e CEO do The Warranty Group, disse: "Esta transação reúne dois negócios com conhecimentos altamente alinhados sobre os mercados ao redor do mundo inteiro. Acreditamos que esta combinação melhora nossa capacidade de oferecer melhores produtos e serviços, além de fornecer novas oportunidades a nossos clientes, parceiros, funcionários e outras partes interessadas importantes".

Eric Leathers, sócio da TPG Capital, comentou: "Esta parceria estratégica é um resultado excelente tanto para a Assurant quanto para o The Warranty Group, posicionando a empresa combinada rumo ao sucesso contínuo. Desde a aquisição do The Warranty Group, damos apoio à equipe de gerenciamento da empresa, à medida que expandiram seus negócios globais de contratos de serviços através de caminhos atrativos para o crescimento. Esta combinação se baseia nessas iniciativas e nós, da TPG, estamos empolgados com a criação de valor futuro que será fruto disso".

1 A quantidade é baseada na política do The Warranty Group de reportar uma parcela de sua receita líquida de determinados custos; a apresentação para a empresa combinada será revisada para se adequar à política da Assurant de registrar receita em termos brutos com compensação das despesas.

ESTRUTURA E DESTAQUES FINANCEIROS
A transação avalia o The Warranty Group em US$ 1,9 bilhão em valor patrimonial, ou US$ 2,5 bilhões em valor de empresa, incluindo sua dívida existente. Segundo o acordo de transação, a Assurant, Inc. irá se tornar uma subsidiária integral da TWG Holdings Limited, cujo nome será alterado para a Assurant Ltd. Os acionistas da Assurant serão proprietários de aproximadamente 77% da entidade combinada, já que as ações existentes da Assurant, Inc. são convertidas em ações da Assurant Ltd. em uma base de um para um. A TPG e suas afiliadas serão proprietárias dos restantes 23%, com valor igual a 16 milhões de ações da Assurant, ou aproximadamente US$ 1,5 bilhão no preço de fechamento de ontem. A Assurant também irá pagar aproximadamente US$ 372 milhões em dinheiro para a TPG.

Após o fechamento, as ações da Assurant Ltd. serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo AIZ. A equipe de gerenciamento sênior da Assurant irá liderar a organização combinada.

A Assurant pretende financiar a contraprestação em dinheiro e o reembolso de aproximadamente US$ 591 milhões da dívida existente do The Warranty Group através de nova dívida e os títulos preferenciais que se espera que sejam emitidos após o fechamento. A Assurant assinou uma carta de compromisso para um empréstimo-ponte no valor de US$ 1 bilhão.

A estimativa é de que a transação seja modestamente acretiva à receita operacional por ação da Assurant em 2018 com base na taxa de desempenho. No final de 2019, a Assurant espera gerar US$ 60 milhões em sinergias operacionais antes de impostos ao otimizar as operações globais.

A transação será tributável para os acionistas da Assurant nos EUA e em algumas outras jurisdições.

Sobre a Assurant - A Assurant (NYSE: AIZ) é uma fornecedora líder mundial em soluções de gerenciamento de risco, ajudando a proteger o local onde as pessoas vivem e os bens que compram. Milhões de consumidores contam com os produtos inovadores, serviços e suporte técnico da Assurant para grandes compras, como casas, carros, eletrodomésticos, dispositivos móveis e funerais. A Assurant é parceira de importantes empresas que fazem, vendem ou financiam essas compras para cuidar bem de seus clientes e ajudar no crescimento de seus negócios. Membro da Fortune 500, a Assurant tem presença de mercado em 16 países. Em 30 de junho de 2017, a empresa possuía US$ 30 bilhões em ativos e US$ 6 bilhões em receita anual. Saiba mais em assurant.com ou siga-nos no Twitter: @AssurantNews .

Sobre o The Warranty Group - Com mais de 50 anos de liderança na indústria, o The Warranty Group é um dos principais prestadores mundiais de soluções de garantia e benefícios relacionados, com operações em mais de 35 países e mais de 1,6 mil funcionários. Com a Virginia Surety Company e a London General Insurance como nossas companhias de seguros de propriedade integral, o The Warranty Group é uma solução de fonte única que fornece expertise em subscrição, administração de sinistros e marketing para alguns dos principais fabricantes, distribuidores e revendedores mundiais de bens de consumo - incluindo automóveis, casas, eletrodomésticos de consumo, eletrônicos e móveis -, bem como produtos e serviços de seguros especializados para instituições financeiras. Para mais informações, acesse www.thewarrantygroup.com .

Sobre a TPG - A TPG é uma empresa líder global no setor de ativos alternativos, fundada em 1992, com mais de US$ 73 bilhões em ativos sob administração e escritórios em Austin, Boston, Dallas, Fort Worth, Houston, Nova York e San Francisco (EUA), Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Melbourne, Moscou, Mumbai, Pequim, Seul e Singapura. As plataformas de investimento da TPG estão em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo private equity, empreendimento de crescimento, bens imóveis, crédito e patrimônio público. A TPG pretende criar produtos e opções dinâmicos para seus investidores, ao mesmo tempo que institui disciplina e excelência operacional em toda a estratégia de investimento e desempenho de seu portfólio. Para mais informações, acesse www.tpg.com. http://www.businesswire.com/news/home/20171018005629/pt/ .. Leia mais em terra 18/10/2017
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20 novembro 2017