O Bradesco anunciou nesta segunda-feira a compra da fragilizada unidade brasileira do HSBC por 5,2 bilhões de dólares (17,6 bilhões de reais) em dinheiro, reduzindo a distância para os líderes no país.
O acordo, que envolve o HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo e HSBC Serviços e Participações, une o quarto e o sexto maiores bancos em ativos no país, e leva o Bradesco a 16 por cento de participação no sistema financeiro brasileiro, pouco atrás dos 16,2 por cento do Itaú Unibanco, líder privado no Brasil.
O Bradesco também assume a vice-liderança do mercado em número de correntistas (23,3 por cento do sistema), e em ativos sob gestão (15,7 por cento do sistema), segundo dados publicados pelo próprio banco sediado na Cidade de Deus (SP). Mas seguirá como quarto em volume de crédito (16,9 por cento do sistema) e em depósitos totais (13,8 por cento do total).
A operação amplia a presença do Bradesco nas regiões Sul e Sudeste do país, regiões que concentram três quartos das agências do HSBC no país.
O HSBC anunciou em junho interesse em se desfazer da unidade no Brasil, dentro da estratégia de reduzir ativos para melhorar a performance. A Reuters informou no mês passado que o Bradesco entrou em negociação exclusiva para compra do HSBC no país, superando rivais como Santander Brasil.
O venda vem após anos de fraco desempenho do HSBC no Brasil, onde amargou prejuízo líquido de 545,7 milhões de reais em 2014. Segundo o sindicato de empregados do setor bancário, o banco demitiu cerca de 800 funcionários no país no ano passado.
A venda, que ainda requer aprovação regulatória e foi selada em 31 de julho, pode ser concluída até junho de 2016.
O preço, sujeito a ajuste para refletir o valor líquido patrimonial e equivale a 1,8 vez o valor contábil, superou o esperado por analistas. A Reuters informara que o Bradesco oferecera pagar cerca de 12 bilhões de reais, 1,2 vez o valor contábil. O Bradesco é negociado por 1,5 vez o valor contábil.
O foco do HSBC Brasil em clientes de alta renda se encaixa no plano do Bradesco de elevar as vendas de serviços financeiros especializados para clientes de maior renda e grandes empresas.
"A aquisição possibilitará ganho de escala e otimização de plataformas, com aumento da cobertura nacional... além de reforçar sua presença no segmento de alta renda", disse o Bradesco em comunicado.
O Bradesco calculou que a transação lhe dará um ganho de otimização de 2,5 bilhões de reais, ou 5,5 por cento de ganho de escala, com base nos resultados esperados para o HSBC no Brasil em 2015, de lucro recorrente de 1,2 bilhão de reais.
"Considerando os investimentos para integrar as plataformas, o impacto da aquisição sobre a expectativa de lucro por ação será neutro em 2016 e positivo a partir de 2017", afirmou o Bradesco em apresentação enviada ao mercado.
Em termos de capitalização, o índice de Basileia do Bradesco cai dos atuais 16 para 13,5 por cento, ante mínimo regulatório exigido pelo Banco Central de 11 por cento. Por Aluísio Alves e Guillermo Parra-Bernal (Reuters) - Leia mais em Bol.Uol 03/08/2015
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Bradesco vai desembolsar R$ 17,6 bi para assumir toda operação do HSBC no Brasil
O Bradesco confirmou, em fato relevante ao mercado, que adquiriu o HSBC Brasil por R$ 17,6 bilhões (US$ 5,186 bilhões), conforme antecipou ontem o Broadcast. O valor, com base no patrimônio líquido da instituição, de dezembro último, de R$ 11,2 bilhões, será ajustado pela variação patrimonial e pago na data da conclusão da operação.
Com a aquisição, o Bradesco assumirá todas as operações do HSBC no Brasil, incluindo o banco de varejo, seguros e administração de ativos, bem como todas as agências e clientes, conforme antecipou com exclusividade o Broadcast em 20 de julho. Seus ativos crescem 16% com a operação, para R$ 1,192 trilhão. A carteira de crédito aumenta 14%, chegando a R$ 517,8 bilhões. O patrimônio líquido do Bradesco, com a aquisição do HSBC, chegará a R$ 9,460 bilhões, expansão de 16%. Os depósitos totais crescem 29%, para R$ 273,4 bilhões.
Os recursos captados e administrados do Bradesco avançam 19%, para R$ 1,690 trilhão. O HSBC, presente em 529 municípios brasileiros, conta com 5 milhões de correntistas, 851 Agências e 464 Postos de Atendimento. O Bradesco, ao incorporá-lo, alcança a marca de 31,5 milhões de clientes e 9.460 pontos de atendimento.
"Para o Bradesco, a aquisição possibilitará ganho de escala e otimização de plataformas, com aumento da cobertura nacional, consolidando a liderança em número de agências em vários estados, além de reforçar sua presença no segmento de alta renda", destaca o Bradesco, em fato relevante, assinado por Luiz Carlos Angelotti, diretor executivo gerente e de relações com investidores do banco. "A aquisição permitirá, também, a expansão de suas operações, com a otimização de oportunidades e aumento da gama e do diferencial dos produtos que são oferecidos no Brasil, especialmente nos mercados de seguros, cartão de crédito e administração de fundos (asset management)", acrescenta a instituição.
A conclusão da operação depende de aprovações regulatórias. Há pouco, o HSBC informou, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, que espera que a venda da sua unidade brasileira para o Bradesco esteja concluída até o segundo trimestre de 2016, quando será feito o pagamento do negócio. O HSBC reafirmou que vai manter uma presença modesta no País com um banco de atacado para atender os clientes internacionais. "Esta transação proporciona excelente valor para os acionistas e representa a entrega significativa das ações anunciadas em junho", destacou o HSBC, em relatório.
O Bradesco foi tido como favorito a adquirir o HSBC Brasil desde o início das conversas. Trata-se de uma das últimas oportunidades de aquisição do varejo bancário no País. Para o Bradesco, adquiri-lo significa encostar em ativos no seu principal concorrente, o Itaú, que encerrou março com R$ 1,295 trilhão em ativos, reduzindo a distância erguida desde a fusão com o Unibanco.
O Bradesco contou com a assessoria financeira do Banco Bradesco BBI, JP Morgan e N M Rothschild & Sons Limited e assessoria jurídica do Clifford Chance LLP e do Lefosse Advogados na aquisição do HSBC. Por Aline Bronzati | Estadão Leia mais em Yahoo 03/08/2015
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O Bradesco publica em seu site apresentação referente Aquisição do HSBC Brasil 03 de Agosto de 2015. Abaixo alguns slides do referido documento.
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