De acordo com a Britvic, a compra representa múltiplo do valor da Ebba, dona das marcas de suco Maguary e Dafruta, sobre o Ebtida de 12,1 vezes
A empresa britânica Britvic anunciou a aquisição do controle da brasileira Ebba, dona das marcas de sucos Maguary e Dafruta. Segundo comunicado enviado ao mercado, a compra da brasileira soma R$ 580 milhões - cerca de 113 milhões de libras.
Os novos controladores pretendem lançar marcas internacionais no Brasil e querem dobrar o resultado financeiro da brasileira até 2020.
O valor efetivo a ser desembolsado pelos ingleses pela compra da Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos, que usa a marca Ebba, será de R$ 545,4 milhões e a diferença é explicada pela dívida da Ebba que será abatida do valor do negócio.
O contrato prevê pagamento em duas tranches, sendo a segunda parcela em dois anos. De acordo com a Britvic, a compra representa múltiplo do valor da empresa sobre o Ebtida de 12,1 vezes. As partes preveem concluir a operação no fim de setembro.
"A aquisição dará à Britvic acesso imediato ao sexto maior mercado de bebidas do mundo, cujas vendas cresceram 13,6% em valor financeiro e 4% em volume nos últimos cinco anos", diz o comunicado aos acionistas. "O Brasil é um atrativo mercado com 200 milhões de pessoas que deve alcançar 218 milhões em 2025 com uma população jovem e mais rica", completa o documento.
Aos acionistas, a britânica afirmou que "tem a clara ambição de pelo menos dobrar o Ebitda da Ebba e aumentar significativamente as margens até 2020". Em 2014, a Ebba registrou receitas líquidas de R$ 437,2 milhões e Ebitda de R$ 45 milhões.
Os britânicos pretendem acelerar o crescimento da Ebba com a exploração das linhas atuais - Maguary e Dafruta - e ainda lançar marcas internacionais do portfólio da nova controladora no Brasil.
Entre as principais marcas da britânica, estão Robinsons, J2O, Tango, Fruit Shoot e Teisseire. As marcas da empresa chegam a mais de 50 países, mas os mercados chave são o Reino Unido, França e Irlanda. Fernando Nakagawa, do Estadão Leia mais em exame 23/07/2015
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A Britvic publica em seu site apresentacão referente a compra a Ebba Q3 trading update and acquisition of Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos SA – “ebba”. Abaixo alguns sldies do referido documento.
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