Foram 71 negócios de Fusões e Aquisições anunciados com destaque pela imprensa no mês de novembro/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 20 setores. Representa um crescimento de 7,6%, em relação a outubro/13. Comparativamente ao mês de nov/2012, o crescimento é de 1,4%.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), OUTROS, SERVIÇOS PARA EMPRESAS, PETRÓLEO E GÁS e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO foram os mais ativos no mês de novembro.
A operação de maior expressão foi a venda pela Petrobrás de sua filial no Peru, por US$ 2,6 bilhões à CNPC - China National Petroleum Corporation.
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de NOVEMBRO de 2013.
ANÁLISE DO MÊS
Apuradas 71 transações no mês de NOVEMBRO/13, em 20 setores da economia brasileira, registrando um crescimento de 7,6% em relação ao mês anterior ( 66 operações).
Os 5 setores mais ativos responderam por 68% do total das operações divulgadas e 45% do valor total dos investimentos .
Constata-se um crescimento de 1,4% no comparativo do número de transações realizadas no mês de novembro de 2013 em relação ao mesmo mês de 2012. No acumulado dos primeiros onze meses de 2013 foram apuradas 711 operações. Comparado com o mesmo período do ano anterior ( 744 ), verifica-se uma queda de 4,4%.
Em novembro/13, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 28 transações representando 39% do total. No gráfico dos Top 10 setores mais ativos no acumulado dos primeiros onze meses de 2013, além de TI, destacam-se OUTROS e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO.
Os TOP 10 mais ativos do período dos onze meses de 2013, representaram 74% do total das operações, sinalizando uma maior concentração, pois em 2012, esses mesmo setores responderam por 66 % do total das transações realizadas.
Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações nos primeiros onze meses de 2013 em relação ao mesmo período de 2012, foram: COMPANHIAS ENERGÉTICAS (30 operações contra 42 em 2012), seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO (46 operações contra 54 em 2012);
Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de transações nos primeiros onze meses de 2013, em relação ao mesmo período de 2012, foram: OUTROS ( 67 operações contra 35 em 2012) seguidos por PETRÓLEO E GÁS (25 operações contra 15 em 2012) e MINERAÇÃO (22 operações contra 12 em 2012);
O setor de PETRÓLEO E GÁS foi o de maior expressão entre os investimentos realizados no mês de nov/13, no compto total dos Valores Divulgados (79%) e Não Divulgados (21%). A operação de maior expressão foi a venda pela Petrobrás de sua filial no Peru, por US$ 2,6 bilhões à CNPC - China National Petroleum Corporation.
No gráfico TOP 10, abaixo, estão relacionados por ordem de relevância os investimentos acumulados realizados em primeiro onze meses de 2013, liderados ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO.
Nos primeiros onze meses de 2013 forma registradas 443 transações com porte até R$ 49,9 milhões - 62% do total e responderam por 3% do seu valor. No topo da pirâmide, identificaram-se 39 de transações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 5% do número de operações e responderam por 67% do valor das transações.
Quanto aos montantes dos negócios realizados em nov/13, estima-se o total de R$ 22 bilhões, considerando Valores Divulgados (79%) e Não Divulgados (21%), sendo que uma só operação - venda pela Petrobrás de sua filial no Peru, por US$ 2,6 bilhões à CNPC- representa cerca de 26% deste valor.
TOP 5 - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR em NOVEMBRO/2013
MAIORES - As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque ficou por conta da operação envolvendo venda pela Petrobrás de sua filial no Peru, por US$ 2,6 bilhões à CNPC.
- Petrobras vende filial no Peru à CNPC por US$ 2,6 bilhões A Petrobras vendeu 100% das ações de sua subsidiária integral Petrobras Energia Peru para a China National Petroleum Corporation (CNPC) pelo valor total de US$ 2,6 bilhões.
- Vale capta US$ 1,7 bi com venda de ações da Norsk A Vale captou US$ 1,66 bilhão (R$ 3,83 bilhões) com a venda da maior parte de suas ações da Norsk Hydro. O valor pode ser elevado para US$ 1,82 bilhão caso o lote suplementar seja totalmente exercido. No Brasil, a Norsk Hydro tem participação de 5% na mineradora de bauxita Mineração Rio do Norte (MRN); é controladora da Paragominas, com uma participação de 67,9%; tem uma unidade fabricação de extrudados e tubos de alumínio; 51% da Albras; e 91% da Alunorte.
- A BR Properties fechou acordo para vender 34 imóveis industriais e de logística para o grupo WTGoodman por 3,18 bilhões de reais, em um dos maiores negócios já realizados pela companhia imobiliária.
- Fibria vende 210 mil hectares de terras por R$1,65 bi. A produtora de celulose Fibria anunciou no final da noite de domingo a venda de 210 mil hectares de terras por 1,65 bilhão de reais à Parkia Participações, em um acordo que prevê que a empresa continuará sendo operadora das florestas por até 24 anos nas áreas envolvidas na transação.
- BTG Pactual adquiriu contratos de gestão de ativos florestais da Regions Timberland Group. O Banco adquiriu contratos de gestão de ativos florestais da Regions Timberland Group ("RTG"), uma divisão da Regions Bank. Esta aquisição, que expande a atual plataforma de investimento ativos florestais do Banco, prevê o Banco como o maior gestor de ativos florestais independente na América Latina e um dos maiores do mundo, com ativos comprometidos e investido de cerca de US$3 bilhões
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA A maior transação realizada por companhia brasileira adquirindo participação em empresa nacional cabe destacar a Fibria vendendo 210 mil hectares de terras por R$1,65 bi à Parkia Participações.
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA As maiores transações realizadas por companhias brasileiras adquirindo participações em empresas estrangeiras. Destaque para Abilio Diniz e Tarpon compram fatia de 5,2% na varejista suíça Dufry, que explora o segmento de varejo de viagens no Brasil, com 57 lojas em 16 aeroportos no país. Com base na cotação das ações na data em que a Dufry informou a operação, a participação comprada equivalia naquele dia a R$ 498 milhões, na cotação da moeda na mesma data).
EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA As maiores transações realizadas envolvendo empresas estrangeiras adquirindo participações ou ativos de empresas brasileiras, além da Petrobrás vendendo a filial no Peru à CNPC por US$ 2,6 bilhões e Vale capta US$ 1,7 bi com venda de ações da Norsk Hidro, destaque para a operação em que BR Properties venderá galpões por R$ 3,18 bi para o grupo WTGoodman.
INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL Entre as maiores operações realizadas por investidores estrangeiros adquirindo de estrangeiros participações em empresas estabelecidas no Brasil destaque para a NTT Data comprando a espanhola Everis por US$ 761,2 milhões. A Everis tem cinco escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em novembro do ano passado, a empresa inaugurou seu primeiro centro de desenvolvimento no país em Curitiba. Somando Curitiba, a equipe local ficou na época com cerca de 800 colaboradores.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL Maiores transações realizadas por Fundos de Private Equity e Venture Capital adquirindo participações em companhias brasileiras. Os fundos responderam por 27% do total das transações, com 19 operações registradas e por cerca de 9% do valor total, equivalente a R$ 1,97 bilhões. Destaque para o BTG Pactual que adquiriu contratos de gestão de ativos florestais da Regions Timberland Group ("RTG”) e da Tarpon e Abilio Diniz compram fatia de 5,2% na varejista suíça Dufry, destaca-se também a BR PROPERTIES: Petros eleva participação para 10% das ações e o J.P.Morgan compra participação no grupo brasileiro Unicoba.
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo. DESTAQUES DA:
- SEMANA DE 25/nov a 01/dez/13
- SEMANA DE 18 a 24/nov/13
- SEMANA DE 11 a 17/nov/13
- SEMANA DE 04 a 10/nov/13
- SEMANA DE 28/out a 03/nov/13
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 66 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/13
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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