Alupar Investimento pode movimentar até R$1,16 bi em IPO

A companhia vai vender lote inicial de 40 milhões de units, formadas cada uma por uma ação ordinária e duas preferenciais.

 A Alupar Investimento, que atua na transmissão e geração de energia, pode levantar até R$ 1,16 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO, em inglês) de units neste mês, segundo termos da operação divulgados nesta segunda-feira (1º/4).

 A companhia, fundada em 2006 e que se apresenta como uma das principais transmissoras de energia do país em receita, vai vender lote inicial de 40 milhões de units, formadas cada uma por uma ação ordinária e duas preferenciais. Haverá esforços de colocação das units no exterior.

 Além do lote inicial, os coordenadores da oferta poderão decidir por distribuição de lotes suplementar e adicional com até 6 milhões e 8 milhões de units, respectivamente.

 A faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 18,50 e R$ 21,50 por unit. Considerando a distribuição de todos os lotes previstos e o teto da faixa de preço, a operação pode resultar em até R$ 1,16 bilhão.

 O período de reserva está previsto de 8 a 19 de abril, e a precificação ocorre no dia 22 deste mês.

 Os coordenadores da operação são Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander, Caixa e J. Safra.

 A Alupar havia requerido registro de oferta primária em novembro passado.

 Os ativos de transmissão da Alupar têm contratos que expiram entre 2030 e 2042 nos Estados do Pará, Santa Catarina, Piauí, Ceará, Minas Gerais e Mato Grosso. A empresa também tem atividades no Chile.

No segmento de geração, a empresa opera nos estados do Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Amapá e Ceará, com 100% de origem renovável.

 A operação ocorre em meio a algumas outras ofertas anunciadas neste ano, com a mais recente sendo marcada pela retomada do IPO da produtora de açúcar e álcool Biosev. O mercado também aguarda pelas ofertas iniciais da empresa de fidelidade de clientes Smiles, da Gol, e da BB Seguridade.

 Mais cedo neste ano, as empresas de software Linx e Senior Solution realizaram IPOs em fevereiro e março. Thomson Reuters Alberto Alerigi Jr./ Reuters
Fonte:  Brasil Econômico -  01/04/2013 

01 abril 2013