A Cielo firmou compromisso para comprar, mediante cumprimento de determinadas condições precedentes e por meio de empresa subsidiária no exterior, de 100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), companhia norte-americana provedora global de soluções para pagamento. A aquisição se dará pelo valor de US$ 670 milhões a serem pagos na data do fechamento, sujeitos ao cumprimento das condições prévias acertadas entre as partes, representando um múltiplo de 11x EV/Ebitda 12e.
Segundo a Cielo, a MeS, fundada em 2000, possui plataforma tecnológica de última geração, desenvolvida especificamente para o negócio de adquirência (credenciamento de lojas), o que permitiu à companhia se diferenciar no mercado americano. Esta plataforma, considerada "best in class" na indústria de meios de pagamento, permitirá à Cielo atingir um novo patamar tecnológico, reforçando a estratégia de oferecer soluções e serviços inovadores aos seus clientes e parceiros no Brasil.
A MeS oferece uma gama completa de soluções tanto para adquirência tradicional quanto para e-commerce e pagamentos móveis, processando atualmente mais de US$ 14 bilhões por ano em transações para mais de 70 mil varejistas afiliados, em parceria com mais de 250 instituições financeiras, de acordo com informações da Cielo. Nos últimos doze meses a partir de 31 de maio de 2012, a receita líquida da MeS foi de US$ 124 milhões, crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem Ebitda de 45%.
E-commerce
A oferta inovadora da MeS para o segmento de e-commerce lhe permitiu formar uma base de clientes diversificada, responsáveis atualmente por 57% de sua receita. Além da destacada atuação no e-commerce, a empresa também oferece aos seus clientes soluções "mobile", de pagamentos recorrentes e B2B.
"A tecnologia de ponta desenvolvida pela MeS proporcionará à Cielo maior automatização de processos (back-office) e maior flexibilidade e agilidade no desenvolvimento de novos produtos e consequente menor time-to-market. Ademais, com a aquisição da MeS a Cielo ganha acesso e presença na região do Vale do Silício, considerado o berço da inovação tecnológica no mundo e epicentro da chamada "revolução digital" dos meios de pagamento", informa a Cielo em fato relevante.
De acordo com a companhia brasileira, a adaptação da plataforma da MeS ao mercado nacional, permitirá à Cielo oferecer:
- serviço ponta-a-ponta completo para o setor (e-commerce e lojas físicas);
- a melhor proposta de valor para varejistas, com novos produtos e maior qualidade do atendimento onde a interação pode ser feita pela web com informações quase instantâneas sobre extrato e conciliação, por exemplo.
- Propocionará ainda à Cielo eferecer a melhor proposta de valor para bancos parceiros devido a maior parametrização e customização de pacotes, serviços e incentivos, além de melhor gestão com ferramentas de acompanhamento (MIS) e
- a melhor solução em e-commerce, com recursos e funcionalidade de ponta, com total integração na oferta de serviços para o segmento de pagamentos com maior crescimento no Brasil.
Fonte: Veja 02/07/2012
--------------------------------
COMENTÁRIO:
0 comentários:
Postar um comentário