Oferta da Brazil Pharma movimenta R$ 481 milhões

 A operação inclui 45 milhões em oferta primária (novas ações) e 7 milhões em oferta secundária (venda de papéis dos atuais acionistas), sendo que o preço foi fixado em R$ 9,25.

Segundo a empresa, cerca de 50% dos recursos devem ser utilizados para readequação da estrutura de capital, enquanto 40% serão destinados à expansão

 A Brazil Pharma levantou R$ 481 milhões por meio de uma oferta de ações, segundo comunicado divulgado ao mercado nesta sexta-feira (22/6).

 A operação inclui 45 milhões em oferta primária (novas ações) e 7 milhões em oferta secundária (venda de papéis dos atuais acionistas), sendo que o preço foi fixado em R$ 9,25.

 O coordenador líder da oferta é o BTG Pactual. O banco é o controlador da empresa, e junto com seus fundos de Investimento em Participações detém mais de 40% das ações.

 Também atuarão como coordenadores os bancos Bradesco e Citigroup.

 Segundo a empresa, cerca de 50% dos recursos devem ser utilizados para readequação da estrutura de capital, enquanto 40% serão destinados à aquisição de novas redes de farmácias, capital de giro e abertura de novas lojas. 

O restante servirá para a implementação e otimização dos sistemas de integração e gestão.

 As ações (BPHA3) distribuídas na oferta começarão a ser negociadas na BM&FBovespa no dia 25 de junho.
Fonte:Brasil Econômico 22/06/2012

22 junho 2012