Sage Group entrou no mercado brasileiro de software através da aquisição de uma participação majoritária de 75 por cento em Folhamatic por £ 125 milhões (R$ 398milhões).
O Sage Group anuncia que adquiriu uma participação de controle no Grupo Folhamatic ("Folhamatic"), fornecedor de software contábil, fiscal e folha de pagamento e conteúdo normativo no Brasil.
O valor da aquisição foi de £125 milhões (R$ 398m) por 75% do capital, e equivale a um valor da empresa para 100% do negócio, incluindo a dívida líquida estimada no fechamento, de £ 191m (R $ 608m).
Folhamatic é uma empresa líder no mercado das PME, com a presença de liderança no mercado de empresas de contabilidade (um canal importante para as PME), com 13.000 empresas de contabilidade e 46.000 empresas como clientes.
Folhamatic tem modelo de receita baseado em assinatura, com mais de 80% das receitas geradas em uma base recorrente.
A aquisição da Folhamatic é altamente complementar à estratégia de Sage e modelo de negócios. A receita nos doze meses até 31 de dezembro de 2011 foi de £ 42.4m (R$ 135.4m) com crescimento de mais de 13%.
A transação estabelece o controle para Sage, mantendo e promovendo o pessoal-chave Folhamatic - os restantes 25% do capital será mantido por Mauricio Frizzarin, o fundador e CEO da Folhamatic e está sujeito a um "put and call" a ser exercido durante 2015.
A Folhamatic está avaliada em 13.4x o EBITDA projetado para 2012. O valor total por 75% do capital deve ser pago em duas partes e depende do desempenho em 2012.
Um pagamento inicial de £ 101m (R$ 322 milhões) em dinheiro na conclusão, e um pagamento adicional, de cerca de £ 24 m (R$ 76 m) caso as metas de desempenho para o exercício findo em 31 de dezembro 2012 sejam alcançadas.
Sobre Folhamatic
O Grupo Folhamatic atende.13.000 empresas de contabilidade (de 78, 000 no Brasil) e 46.000 PME. Seu software e serviços fornecem software contábil, fiscal e folha de pagamento para empresas de contabilidade e empresas complementada pela oferta de conteúdo normativo e serviços integrados de treinamento.
As receitas da Folhamatic para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 foram de £ 42.4m (R $ 135.4m), o EBITDA foi de £ 6.8m (R$ 21.7m) e EBITA foi de £ 6,5 milhões (R$ 20.7m).
Ativos totais em 31 de Dezembro de 2011, foram £ 79.2m (R$ 252.8m).
No ano findo em 31 de Dezembro de 2012, a empresa espera alcançar receita de £ 48.8m (R$ 155.8m), EBITDA de £14.2m (R$ 45.2m) e EBITA de £ 13,9 milhões (R$ 44.3m).
Sobre Sage Group
O Grupo Sage é fornecedor líder mundial de soluções de gestão empresarial para pequenas e médias empresas ("PME"). Fundada em 1981, Sage está cotada na Bolsa de Londres desde 1989. Sage tem mais de 6 milhões de clientes e mais de 12.600 funcionários em todo o mundo. Presente em mais de 24 países, cobrindo o Reino Unido, Europa Continental, América do Norte, África do Sul, Austrália e Índia.
Fonte: Sage 20/06/2012 (tradução livre dos principais pontos do comunicado à imprensa)
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COMENTÁRIO:
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Fusão de gigantes IOB e Folhamatic institui uma nova era do segmento de informações e soluções empresariais
Sinergia estrutural e intelectual a serviço de todo o país
Concluída em fevereiro de 2012 e celebrada por todo o mercado, a fusão entre a IOB e a Folhamatic consolida, em um único grupo econômico, a maior provedora de informação e consultoria empresarial do Brasil com a melhor fornecedora de soluções tecnológicas integradas para a gestão empresarial do mercado. 29/02/2012
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