Rede social se torna a empresa americana a estrear na bolsa com o maior valor de mercado. volume arrecadado com a abertura de capital deve ser o segundo maior da história
Quando suas ações começarem a ser negociadas amanhã, em Nova York, o Facebook entrará para a história como a empresa responsável por ter feito o maior IPO dos Estados Unidos. Com o preço de US$ 38 por ação, a rede social alcançou um valor de mercado de US$ 104 bilhões, o maior até hoje para uma estreante na bolsa. O desempenho da companhia de Mark Zuckerberg deixa para trás a abertura de capital de gigantes como AT&T (US$ 58,8 bilhões), Kraft Foods (US$ 53,7 bilhões) e General Motors (US$ 49,5 bilhões).
Os maiores IPOs dos EUA
Empresa Valor de mercado (em US$ bilhões)
- Facebook 104
- UPS 60,1
- AT&T 58,8
- Kraft Foods 53,7
- General Motors 49,5
Apesar de sair na frente em valor de mercado, o Facebook não irá conquistar o recorde de maior volume arrecadado em um IPO nos EUA. O título ainda cabe à Visa. As previsões dão conta de que a rede social irá arrecadar US$ 18,4 bilhões, após a venda de seu lote adicional, menos, portanto, do que a credenciadora de cartões quando lançou suas ações em março de 2008 (US$ 19,65 bilhões).
Os maiores IPOs em volume levantado nos EUA
Empresa Valor (em US$ bilhões) Data
- Visa - 19,65 - março de 2008
- Facebook (com lote adicional) - 18,4 maio de 2012
- General Motors - 18,1 - novembro de 2010
- AT&T - 10,62 - abril de 2000
- Kraft Foods - 8,68 - junho de 2001
Os maiores IPOs em volume levantado no mundo
Empresa Valor (em US$ bilhões) Data
- Agricultural Bank of China - 22,12 - julho de 2010
- Industrial & Commercial Bank of China - 21,93 - outubro de 2006
- AIA Group - 20,49 - outubro de 2010
- Visa - 19,65 - março de 2008
- Facebook (com lote adicional - 18,4 - maio de 2012
Em comparação com as outras companhias de internet, o IPO do Facebook está em outro patamar. Quando o Google estreou na bolsa em 2004, seu valor de mercado era de US$ 23 bilhões e o volume de capital levantado na ocasião foi de US$ 1,9 bilhão. Se considerarmos apenas os IPOs de companhias de tecnologia, a entrada da rede social na bolsa deve levantar mais do que o arrecadado pelo setor durante os anos de 2011 e 2012 somados, segundo dados da consultoria Dealogic.
Apesar de recordes chamarem atenção, eles não são necessariamente bons. Vários analistas já questionam se não há uma bolha em relação ao valor do Facebook. A rede social vale realmente tudo isso? Hoje, o valor de mercado do Google é de cerca de US$ 200 bilhões. Mark Zuckerberg conseguirá também superar esse desempenho?
Quem vai vender
Em sua abertura de capital, o Facebook deve vender 421,2 milhões de ações. O preço final do papel ficou estabelecido em US$ 38. Vários dos grandes acionistas da rede social aproveitarão a ocasião para vender parte de suas ações. Veja quanto cada um deles vai abrir mão:
Acionista Total de ações à venda (em milhões)
- Mark Zuckerberg 30,2
- James Breyer 49
- Peter Thiel 16,8
- DST Global, fundo do russo Yuri Milner 46
- Goldman Sachs 28,7
- Greylock Partners 7,6
- Mail.ru Group Ltd 19, 6
- Tiger Global Management 23,4
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