Anunciadas 12 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 05 a 11/dez/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Localiza compra Hertz Brasil por cerca de R$ 337 milhões. "A Localiza continuará operando seus negócios de forma totalmente independente e autônoma", diz a companhia em fato relevante. 05/12/2016
- Rússia privatiza 19,5% da gigante do petróleo Rosneft. O Kremlin anunciou nesta quarta-feira que privatizou 19,5% da gigante estatal de petróleo Rosneft. O porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov declarou à imprensa que o chefe da Rosneft, Igor Setchine, informará ao presidente Vladimir Putin "da conclusão do processo de privatização de 19,5% da maior companhia de petróleo russa”. Peskov acrescentou que os investidores são o Glencore Consortium e fundos soberanos do Qatar, e que a operação agregará 10,5 bilhões de euros ao orçamento do Estado. 07/12/2016
- Tyson investe US$ 150 milhões em fundo de venture capital . A Tyson Foods lançou hoje um fundo de venture capital para investir em produtos e serviços de alta tecnologia. Com o aporte inicial de US$ 150 milhões, a empresa de carnes, sediada em Springdale, nos EUA, pretende refinar seu portfólio no país. 05/12/2016
- Para avançar em biometria, Gemalto compra negócios de gestão de identidade da 3M. A 3M, donas das fitas adesivas Scotch e do Post-it confirmou hoje, 9 de dezembro, que está negociando suas unidades de gestão de identidade com a Gemalto, de segurança digital. O valor do negócio é de US$ 850 milhões. Farão parte da Gemalto: a 3M Cogent ; que provê soluções amplas de biometria comercial, controle de fronteiras e segurança pública, a 3M Document Reader; de captura digital e gestão de documentos; e a Secure Materials Businesses. 09/12/2016
- Allergan adquire Chase Pharmaceuticals. A Allergan, indústria farmacêutica com sede em Dublin (Irlanda), anunciou a aquisição da Chase Pharmaceuticals, empresa biofarmacêutica com foco no desenvolvimento de tratamentos para distúrbios neurodegenerativos. A transação foi avaliada em US$ 125 milhões. Ainda está previsto um novo aporte para viabilizar a regulamentação e as vendas do CPC-201, carro-chefe da Chase Pharmaceuticals, que está em fase de testes e promete aprimorar o combate ao mal de Alzheimer. O investimento adicional à aquisição pode chegar a US$ 875 milhões. 09/12/2016
M & A - VENDA
- Gávea Investimentos negocia venda de fatia na Azul, dizem fontes. A gestora de ativos brasileira Gávea Investimentos negocia a venda de sua participação na Azul Linhas Aéreas Brasileiras, segundo duas pessoas com conhecimento direto do assunto. Os atuais acionistas da Azul planejam exercer o direito de comprar a participação da Gávea na terceira maior companhia aérea do Brasil, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto não é público e as negociações estão em andamento. Não está claro quanto a Gávea possui na Azul, mas sua participação na empresa foi avaliada em R$ 212,5 milhões (US$ 61,9 milhões) em junho, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).07/12/2016
- Suzano admite dividir controle em fusão. A família Feffer, dona da Suzano Papel e Celulose, aceitaria discutir um acordo de controle compartilhado em uma eventual operação de consolidação da indústria de celulose e papel no país. A afirmação foi feita ontem pelo presidente da companhia, Walter Schalka, a uma plateia formada principalmente por analistas de investimento, após uma pergunta que se tornou recorrente nesses eventos: como e quando ocorrerá a já esperada nova etapa de consolidação do setor? "O controlador quer permanecer na indústria e aceita discutir acordos de controle compartilhado", afirmou Schalka, acrescentando que houve uma quebra de paradigma, já que anteriormente abrir mão do controle não estava em questão. A última grande operação dessa natureza no país, envolvendo produtores de celulose de eucalipto, teve como protagonistas a Aracruz e a Votorantim Celulose e Papel (VCP), que no segundo semestre de 2009 deram origem à Fibria, líder global. 07/12/2016
- Rede de escolas de Lemann procura sócio. Ter o homem mais rico do Brasil entre seus donos não é garantia de recursos a fundo perdido para o grupo de escolas Eleva. Controlada pelo fundo Gera, que tem em Jorge Paulo Lemann seu maior investidor, a Eleva está procurando um sócio para financiar sua expansão. O banco Itaú BBAcoordena o processo. 05/12/2016
- Almaviva busca um sócio estrangeiro. Com dez anos de atuação no Brasil, a empresa de call center Almaviva, de origem italiana, busca um investidor para expandir a operação e acelerar a abertura de centrais de atendimento no país.... Fonte Valor econômico Leia mais em portal.newsnet 07/12/2016
- Camargo Corrêa negocia venda de unidade de cimento na Argentina. A informação foi dada por uma fonte com conhecimento no assunto, que acrescentou ainda, que a venda deve ser parcial. O grupo Camargo Corrêa está negociando a venda de uma participação minoritária na Loma Negra Cia Industrial, maior produtora de cimento da Argentina, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto nesta quinta-feira. 08/12/2016
- Fusões de hospitais podem movimentar R$ 5 bilhões em dois anos. Tanto companhias já tradicionais da área de saúde quanto grandes fundos de investimento se preparam para ir às compras. Hospitais: movimento de concentração no setor é relativamente recente e deve continuar aquecido. Apesar da crise, o interesse pelo setor de hospitais no Brasil não diminuiu. A expectativa do mercado é que fusões e aquisições neste segmento movimentem cerca de R$ 5 bilhões em 2017 e 2018. 07/12/2016
- Localiza está aberta a fusões e aquisições. A Localiza, maior rede de aluguel de carros na América do Sul, mantém seu apetite por aquisições depois da compra da operação brasileira da americana Hertz, uma das mais importantes no mundo. "Nos últimos anos, analisamos a compra de umas dez operações. Se fizer sentido em termos estratégicos, a empresa está aberta a fusões e aquisições", disse ontem o presidente-executivo da Localiza, Eugênio Mattar. 07/12/2016
- Südzucker confirma interesse em investir no Brasil. A alemã Südzucker, maior produtora de açúcar da Europa, confirmou ao Valor que recentemente manteve tratativas com companhias sucroalcooleiras brasileiras de olho em uma eventual aquisição. A empresa garantiu que não tem nada para anunciar no momento, mas reafirmou seu interesse em ter maior participação no segmento no Brasil. 08/12/2016
- BRF estuda oferta pela Banvit, da Turquia. A BRF avalia oferta pela produtora de frango turca Banvit como parte de seu processo de expansão nos mercados muçulmanos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A Banvit está trabalhando com o banco local Yapi Kredi na busca por potenciais compradores, afirmaram as pessoas, que pediram sigilo porque a informação é privada. A Banvit também conversou com outros potenciais compradores além da BRF, segundo uma das pessoas ouvidas. Nenhum acordo foi assinado até o momento e não está claro se as conversas continuam, disseram as pessoas. 09/12/216
- Pátria tem US$ 2 bi para aplicar em empresas. Com mais de US$ 2 bilhões de recursos ainda por aplicar em empresas e projetos de infraestrutura, o Pátria Investimentos considera que o Brasil vive o melhor ciclo de investimentos desde o ano 2000. "O retorno ajustado pelo risco parece bem interessante", disse o economista do Pátria, Luís Fernando Lopes, durante encontro ontem com jornalistas...08/12/2016
- BB prepara venda de ações do Patagonia, diz Caffarelli. O Banco do Brasil está preparando uma oferta pública de ações de pelo menos uma fatia de sua participação majoritária no banco argentino Patagonia como parte da iniciativa de vender ativos para levantar capital. "Achamos que conseguiremos um preço melhor por meio da oferta adicional de ações", disse o presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, na quinta-feira, em entrevista em São Paulo. A venda pode ocorrer já no ano que vem, dependendo das condições de mercado, disse ele. O banco vem considerando uma oferta secundária de ações do Patagonia ou uma venda para outra instituição financeira à medida que tenta aumentar sua rentabilidade por meio do fechamento de agências e do incentivo à aposentadoria de seus funcionários. 09/12/2016
- A volta dos IPOs? O presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, estima que as ofertas iniciais de ações (IPOs) podem retornar ao patamar médio de 20 a 25 emissões ao ano em 2017 - média verificada entre 2005 e 2010. Questões como a eleição de Donald Trump e a instabilidade política no Brasil podem atrasar essa retomada por alguns meses, mas ela virá ainda no próximo ano 08/12/2016
- Conasa visa opções além de saneamento e espera ir à bolsa até 2021. Marcondes, presidente: "Hoje não tem como fazer um IPO, não há ambiente”. Ao mesmo tempo em que mira oportunidades de concessões no setor de infraestrutura - incluindo saneamento, rodovias e iluminação pública - a Conasa se prepara para ir à bolsa nos próximos cinco anos. 06/12/2016
- JBS anuncia plano para fazer IPO nos EUA em 2017 de operações internacionais. A JBS anunciou nesta segunda-feira uma revisão em seus planos de reorganização, prevendo um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos em 2017 de uma subsidiária na Holanda que vai concentrar todas as suas operações internacionais e da Seara, mantendo a sede do grupo no Brasil. Pelo novo plano, a empresa quer fazer o IPO da subsidiária JBS Foods International (JBSFI) na bolsa de Nova York no primeiro semestre do próximo ano. 05/12/2016
- Intermédica parte para IPO. A empresa de saúde Intermédica está procurando bancos de investimento para assessorar sua abertura de capital, que deverá acontecer em 2017. A Intermédica foi fundada em 1968 e comprada pelo fundo de private equity Bain Capital em 2014 por cerca de 2 bilhões de reais. 05/12/2016
- Segunda maior do ensino à distância, Uninter mira IPO. Segunda maior companhia de ensino a distância do Brasil, a Uninter está à espera de uma janela para fazer um IPO. Em 2016, a companhia captou R$ 100 milhões com uma emissão de debêntures conversíveis, adquiridas pela gestora de fundos Kinea. 11/12/2016
- Unimed-BH faz aquisição, reduz custos e eleva lucro. A Unimed-BH fechou a aquisição do Hospital Infantil São Camilo, de Belo Horizonte, por R$ 88 milhões. Além disso, a cooperativa médica investirá R$ 160 milhões na construção de um novo hospital em Betim (MG) e outros R$ 10 milhões num centro médico, na capital mineira. Com 1,2 milhão de clientes, a Unimed-BH é a maior cooperativa médica do país e deve fechar o ano com faturamento de R$ 4 bilhões e lucro líquido de R$ 246 milhões, o que representa crescimento de 11% e 8%, respectivamente, em relação a 2015. 05/12/2016
- Vale conclui venda de quatro navios à Polaris, por US$ 140 milhões. A Vale informou nesta segunda-feira que concluiu a venda de quatro navios capezise, atualmente operados pela mineradora, para a Polaris Shipping Co., pelo valor de US$ 140 milhões. O total equivale a US$ 35 milhões por navio, que serão recebidos pela Vale mediante a entrega de cada unidade. Uma das embarcações foi entregue hoje. A entrega das demais está prevista para ocorrer em dezembro deste ano e em janeiro de 2017. 05/12/2016
- Localiza compra Hertz Brasil por cerca de R$ 337 milhões. "A Localiza continuará operando seus negócios de forma totalmente independente e autônoma", diz a companhia em fato relevante. A Localiza Rent a Car fechou nesta segunda-feira, 5, a compra da Hertz Brasil com a Hertz Corporation. A aquisição tem o seu valor estimado em R$ 337 milhões correspondente ao valor do patrimônio líquido mais a dívida da companhia, que será liquidada após o fechamento da transação. O valor final será definido de acordo com o balanço da Hertz Brasil a ser levantado na data de conclusão do negócio. 05/12/2016
- Duratex vende floresta de eucalipto em SP para Fibria por R$74,8 mi. A fabricante de painéis de madeira Duratex anunciou nesta terça-feira a venda de florestas de eucalipto no Estado de São Paulo para a produtora de celulose Fibria por 74,8 milhões de reais. A Duratex vai reconhecer ainda neste ano metade do valor da transação e o restante a partir de 2017. A responsabilidade dos custos de colheita e transporte da madeira serão da Fibria. 06/12/2016
- Webedia anuncia aquisição da Nerd ao Cubo. A estratégia de aquisições da Webedia segue no mercado brasileiro. Nesta segunda (5), a empresa assumiu o controle acionário da Nerd ao Cubo, que desenvolve serviços de assinatura mensal pensados e desenvolvidos para o público nerd. Após vender 1.600 assinaturas e entregar 5.500 caixas em 2015, a Nerd ao Cubo deve fechar 2016 com 100 mil unidades entregues neste ano em função de diversas parcerias fechadas com empresas como a Universal Pictures, Sony Pictures, Fox Filmes, Warner Games, Capcom, Ongame, Editora JBC, Panini Comics, Editora Aleph, Editora LEYA, Cinemark, Ludi Presentes e Galápagos Jogos. 05/12/2016
- Fundo Parma investe em plataforma de vendas digitais como serviço. O Fundo de Investimentos Parma, que tem em seu portfólio a loja Fast Shop, entre outras companhias, fez um aporte na Vertis, empresa de infraestrutura de comércio digital no Brasil, cujo valor não foi revelado. Ela criou a Fast Channel que oferece um modelo chamado DSaaS ("Digital Sales as a Service", ou "vendas digitais como serviço"), que tem por objetivo aumentar as vendas.
- A Fast Channel aposta em um mercado com estimativa de movimentar US$ 6,7 trilhões por ano até 2020, o dobro do B2C, segundo projeção da consultoria Frost & Sullivan. O modelo de negócio é baseado em comissões sobre as vendas. A expectativa da empresa é alcançar faturamento de R$ 12 milhões em 2017. 05/12/2016
- Equinix leva DCs da Verizon por US$ 3,6 bi. A Equinix fechou a compra de 24 sites de data centers da Verizon em todo mundo por US$ 3,6 bilhões. A grande maioria dos sites (22 do total) ficam nos Estados Unidos, com a exceção sendo os centros de dados localizados em São Paulo e Bogotá, na América Latina. Alguns sites tem mais de um data center, com isso o total de DCs adquirido chega a 29. A Equinix entrou no Brasil em 2011, levando 90% da Alog por US$ 126 milhões (a marca Alog foi encerrada no ano passado).Em 2015, a Equinix teve uma receita de US$ 2,72 bilhões, um crescimento de 12% em relação a 2014. teve um lucro de US$ 187,8 milhões no ano, crescimento de 7% sobre 2014.06/12/2016
- Nubank recebe aporte de US$ 80 mi.A emissora de cartões de crédito digital Nubank acaba de arrecadar US$ 80 milhões em uma nova rodada de investimento. O aporte foi liderado pela DST Global, empresa de capital de risco que já apoiou empresas como Alibaba, Slack, Twitter, Spotify e Facebook. Esse investimento é o primeiro realizado pela DST no Brasil. A rodada também inclui investidores que já aplicaram capital no Nubank, como Sequoia, Tiger Global, Founders Fund e QED. O Nubank também foi, no passado,o primeiro investimento na América Latina de Sequoia, Founders Fund e QED. Somente em 2016, o Nubank já conquistou um aporte de US$ 50 milhões (em janeiro) e uma captação de R$ 200 milhões em duas linhas de crédito com o Goldman Sachs (em abril). 07/12/2016
- Imed anuncia compra da Faculdade IDC para ampliação de campus em Porto Alegre. A Imed, instituição da cidade gaúcha de Passo Fundo, anunciou nesta quarta-feira (7) que adquiriu a Faculdade IDC, mantida até então pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural. A compra faz parte dos projetos da Imed para o novo campus em Porto Alegre, localizado na Rua Dona Laura, no Bairro Mont’Serrat. O projeto já recebeu aporte de R$ 10 milhões para concretização da estrutura física, que deve oferecer os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Odontologia e Psicologia. 07/12/2016
- Redpoint eventures investe em Pismo Soluções Tecnológicas. El Fundo de Investimento em Participações RPeV1Brazil Multiestratégia Investimento no Exterior (FIP RPeV) adquirió 24,32 % de Pismo Soluções Tecnológicas Ltda., por 3 millones de reales brasileños (USD 869.100 al 30 de noviembre). La operación cerró este 24 de noviembre y en ella FIP RPeV fue asesorado por Pinheiro Neto Advogados mientras Pismo Soluções fue representado por Sampaio, Katalan e Lazzareschi Advogados. 30/11/2016
- AX4B compra Basis IT e entra em SAP. A paulista AX4B, especialista em plataformas da Microsoft, acaba de adquirir a Basis IT, uma consultoria de Porto Alegre especializada em administração de ambientes SAP Netweaver. O valor do negócio não foi revelado. Com a aquisição, a AX4B pretende colocar o pé no mercado SAP, focando inicialmente em projetos com um viés mais técnico, como migração de clientes da base da multinacional alemã para o novo novo software de gestão S/4. Fundada em 2006, a AX4B começou no mercado trabalhando exclusivamente com AX, o que hoje representa um terço do faturamento. No começo do ano, a companhia reforçou seu lado de licenciamento Microsoft com a compra da integradora de sistemas Gripho por R$ 4 milhões. A empresa é formada por um time técnico experiente, com cerca de 20 funcionários. A AX4B fechou o ano de 2015 com faturamento de R$ 25 milhões, alta de 25% em relação ao valor conquistado em 2014. 08/12/2016
- Grupo de oncologistas adquire hospital vera cruz em BH e pode levar mais 3. A Health Invest, comandada por fundadores e dissidentes da Oncoclínica, fechou a compra do hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte, a primeira de outras três aquisições em andamento em Minas Gerais. A transação foi baseada na assunção pelo comprador das dívidas do Vera Cruz, de gestão familiar. Além disso, a Health Invest tem acordo de confidencialidade com pelo menos um outro hospital e conversas muito adiantadas com mais dois. 09/12/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 28/nov a 04/dez/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 66 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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