Destaques em 2016: maiores negócios mês a mês em fusões e aquisicões

O mercado de fusões e aquisições brasileiro em 2016 foi afetado por forças contrastantes, alternando-se  entre o pessimismo e o otimismo. De um grande número de pequenos negócios a um modesto volume de grandes negócios.

Entre os grandes negócios a ênfase foi para o desinvestimento, fruto da falta de crescimento econômico e de um mundo de incertezas combinados com os desdobramentos da “Lava-jato”.

O calendário de 2016, retrata este cenário ao longo dos meses, destacando-se entre as maiores transações, às realizadas pela Petrobras - em quatro meses - com a venda de negócios de maior expressão no mês; e dos setores de Petróleo & Gás, em 3 meses com as maiores operações, seguido por Instituições Financeiras e Companhias Energéticas, em dois meses cada uma.




Janeiro

 A maior transação em jan/16, foi a compra, pelo Santander e fundos canadenses, de eólicas no Brasil por R$2 bi. A Cubico, uma empresa formada pelo Banco Santander e dois fundos de pensão canadenses, fechou a compra de duas usinas eólicas no Nordeste do Brasil por 2 bilhões de reais, incluindo assunção de dívidas.  11/01/2016


Fevereiro

A maior transação em fev/16, foi o Banco suíço EFG International comprando o BSI (Banca Svizzera Italiana), uma filial do grupo brasileiro Pactual, por 1,342 bilhão de dólares, quase 5,4 bilhões de reais.22/02/2016


Março

A maior transação em mar/16, foi a da CCR vendendo, junto com os demais acionistas, a Serviços e Tecnologia de Pagamentos (STP), dona da Sem Parar, para a DBTrans, que é garantida pela Fleetcor. O valor total da venda foi de R$ 4,086 bilhões. 15/03/2016


Abril

 A maior transação em abr/16, foi a fusão da  BM&FBovespa e a Cetip em um negócio avaliado em quase R$ 12 bilhões. 08/04/2016


Maio

 A maior transação em maio/16, foi a da  Petrobras vendendo seus ativos na Argentina à Pampa Energia por US$ 892 milhões.03/05/2016


Junho


A maior transação em junho/16, foi a Ultrapar por intermédio de sua subsidiária Ipiranga acertou a aquisição da distribuidora de combustíveis Ale por 2,17 bilhões de reais, com o objetivo de complementar sua rede na região nordeste. A Ale encerrou 2015 com receita de 11,4 bilhões de reais e Ebitda de 275 milhões de reais.  12/06/2016


Julho


A maior transação em julho/16, foi a Petrobras vendendo fatia em área no pré-sal por US$ 2,5 bi (cerca de  R$ 8,25 bilhões)para Statoil Brasil Óleo e Gás. O BM-S-8 está localizado na Bacia de Santos e é atualmente operado pela Petrobras (66%) em parceria com a Petrogal Brasil S.A. (14%), Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A (10%) e Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás LTDA (10%). 29/07/2016


Agosto


 A maior transação em agosto/16, foi a fusão da Kroton com a Estácio.   A fusão obteve aval dos conselhos de administração após a Kroton elevar sua oferta pela vice-líder do setor, ao incluir o pagamento de R$ 420 milhões em distribuição de dividendos aos atuais acionistas da Estácio.Negócio, avaliado em 5,5 bilhões de reais. 15/08/2016


Setembro


 A maior operação com valores divulgados  foi a da Brookfield que pagou US$ 5,2 bi por 90% de gasoduto da Petrobras. Um consórcio liderado pela canadense Brookfield comprou 90 por cento da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS), da Petrobras, em negócio de aproximadamente 5,2 bilhões de dólares. 23/09/2016


Outubro

Estima-se que a maior transação em outubro/16, tenha sido a da Chinesa Three Gorges comprando ativos da Duke Energy no Brasil por cerca de 1,2 bilhão de dólares. A Three Gorges já está entre as líderes em capacidade instalada, enquanto sua compatriota State Grid fechou no último mês a compra da líder privada de mercado, CPFL Energia. A segunda operação mais expressiva foi a da Kellogg comprando a fabricante de alimentos Parati por R$ 1,38 bilhão.


Novembro


A maior transação em novembro/16, foi a venda pela Petrobras da sua distribuidora de GLP Liquigás para a Ultragaz, subsidiária da Ultrapar, pelo valor de R$ 2,8 bilhões. 17/11/2016


Dezembro

Vale vende ativos de fertilizantes para Mosaic por US$2,5 bi. Mineradora afirmou que receberá 1,25 bilhão de dólares em dinheiro e 1,25 bilhão em ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic. A mineradora Vale anunciou nesta segunda-feira a venda de ativos de fertilizantes para a Mosaic por aproximadamente 2,5 bilhões de dólares, em negócio que também envolverá aquisição de participação minoritária na companhia norte-americana, segundo fato relevante. 19/12/2016


PS. Cabe um observação em relação a transação em setembro/16.  Possivelmente o negócio da Bayer adquirindo a Monsanto por US$ 66 bilhões, poderia estar entre as mais expressivas de 2016. Não se incluiu, mas sabe-se que o Brasil respondeu em 2015, por 11% das receitas da Monsanto, que alcançou  US$ 15,0 bilhões.

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Fonte: http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br

23 dezembro 2016