Linx confirma que atingiu R$ 444 milhões com oferta restrita

A empresa de tecnologia Linx confirma que a oferta pública de distribuição primária com esforços restritos, nos termos da instrução CVM 476, atingiu o montante total de R$ 444 milhões. Conforme antecipado nesta segunda-feira, 26, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, com fontes, o preço por ação foi fixado em R$ 18,50, e o aumento do capital social foi no valor total de R$ 118,560 milhões, por meio da emissão de 24 milhões de ações ordinárias.

Segundo fato relevante da companhia, enviado durante a madrugada desta terça-feira (27) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não foi admitida ou houve distribuição parcial no âmbito da oferta.

A oferta foi de esforços restritos, ou seja, as ações foram oferecidas a 75 investidores, mas apenas 50 puderam subscrever os papéis. De acordo com a regras, não há limitação para os investidores estrangeiros.

Em razão do aumento, o novo capital social da Linx é de R$ 476,840 milhões, dividido em 165.207.396 ações. Os recursos líquidos provenientes da oferta serão alocados da seguinte forma: R$ 4,94 por ação para o capital social e R$ 13,56 por ação para formação de reserva de capital, representando, portanto, R$ 118,560 milhões e R$ 325,440 milhões respectivamente.

A oferta tem como coordenador líder o Morgan Stanley e coordenadores o Itaú BBA e Credit Suisse. Segundo o fato relevante da Linx, os recursos serão destinados para novas aquisições de empresas. Marcelle Gutierrez e Fernanda Guimarães Estadao Leia mais em mackenziesolucoes 27/09/2016

27 setembro 2016