FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 09 a 15/mar/15

No decorrer da semana de 09 a 15/mar/15, foram anunciadas com destaque pela imprensa 18 operações de Fusões e Aquisições.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• MV adquire empresa Consulfarma A MV adquiriu 100% dos ativos da Consulfarma, empresa especializada no desenvolvimento de soluções para Secretarias Municipais de Saúde e Consórcios Intermunicipais de Saúde. O portfólio de soluções da empresa contempla desde a marcação de consultas e gestão do estoque de medicamentos até o gerenciamento de informações de Vigilância Sanitária e controle das notificações dos agravos e investigações epidemiológicas. 10/03/2015
• Empresa de comércio eletrônico Wine.com.br compra marcas de café em cápsula. A empresa brasileira de comércio eletrônico de vinhos e cerveja Wine.com.br anunciou  a aquisição do controle das marcas de café em cápsula Monodor Patents e Mocoffee. A Monodor Patents é uma empresa de patentes, pesquisas e desenvolvimento de café em cápsula e a Mocoffee é uma empresa de café monodose para o consumidor final. A Mocoffee será a marca da Wine.com.br que operará mundialmente no segmento de café em cápsula.  11/03/2015
• SGS adquire AirServices e Cronolab aqui no Brasil. A SGS anuncia a aquisição da of AirServices Estudos e Avaliaçôes Ambientais Ltda. em São Paulo, e da Cronolab Referência em Análises Químicas e Ambientais Ltda., no Rio de Janeiro. A AirServices executa serviços de teste e monitoramento da emissão de ar, além de estudos ambientais, e a Cronolab, fornece testes de ar, água e solo, com foco em dioxinas e furanos. Na sequência da aquisição da Environ Cientifica Ltda. (que fornece serviços em Higiene Ocupacional em São Paulo), as novas aquisições AirServices e Cronolab aumentam a capacidade de serviços do Grupo SGS no Brasil, alargando nossa base de clientes.04/02/2014

"Market Movers” - Exterior

• Alcoa anuncia compra da RTI International em acordo de US$ 1,5 bilhão. A norte-americana Alcoa, maior produtora de alumínio do mundo em valor de mercado, anunciou nesta segunda-feira, 9, a compra da RTI International, empresa de Pittsburgh, uma das maiores fabricantes mundiais de produtos de titânio para as indústrias aeroespacial e automotiva. A transação teve o valor de US$ 1,5 bilhão. 
• SugarCRM adquire startup focada em mobilidade A SugarCRM, fabricante de CRM e rival de código aberto da Salesforce, anunciou uma aquisição para ajudar a aumentar suas capacidades móveis. A empresa comprou a Stitch, startup fundada por ex-executivos da Salesforce. O valor da transação não foi divulgado. Em comunicado, a SugarCRM afirma que a tecnologia Stitch será incorporada à solução da empresa e que ela permitirá dar as respostas certas, mesmo antes que elas sejam perguntadas. 09/03/2015
• Twitter adquire aplicativo streaming de vídeo ao vivo por US$ 100 mi. O Twitter anunciou nesta terça-feira, 10, a compra da Periscope, startup desenvolvedora de um aplicativo streaming de vídeo ao vivo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao site Business Insider. Segundo as fontes, o negócio girou em torno de US$ 100 milhões, o que torna a Periscope uma das aquisições mais caras da rede de microblogs. A transação envolveu o pagamento de uma parte ­— não revelada — em dinheiro e outra, por meio da transferência de ações do Twitter.10/03/2015
• Fundo Bain Capital adquire Blue Coat Systems por US$ 2,4 bilhões A Blue Coat Systems disse nesta terça-feira, 10, que firmou acordo para ser adquirida pelo fundo de investimentos Bain Capital, por US$ 2,4 bilhões, que serão pagos em dinheiro. A compra deve preparar o terreno para que a desenvolvedora de aplicações de rede e segurança cibernética faça novamente sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).10/02/2015
• DocuSign anuncia aquisição da ARX. A DocuSign inc, empresa que detém a marca DocYouSign no Brasil, anuncia a compra da Algorithmic Research, Ltd. (ARX) – empresa de soluções de assinaturas digitais. A aquisição tem por base a parceria de negócios desenvolvida por três anos entre a DocuSign e a ARX, reunindo a bem sucedida solução de tecnologia de assinatura digital CoSign da ARX com a plataforma líder mundial em Gerenciamento de Transações Digitais (DTM- Digital Transaction Management), proporcionando aos clientes realizarem transações comerciais com plena segurança em qualquer lugar no mundo. A aquisição da ARX pela DocuSign acelera a expansão mundial da empresa e amplia a DocuSign Global Trust Network.11/03/2015
• Alibaba investe milhões em Snapchat, que valerá US$ 15 bi. O grupo Alibaba investiu US$ 200 milhões no Snapchat, serviço de mensagens temporárias. O negócio avalia o aplicativo em US$ 15 bilhões, valorização considerável dos US$ 10 bilhões da última rodada de investimentos. As conversas entre a startup de tecnologia e o grupo de comércio eletrônico chinês começaram em julho, segundo o Wall Street Journal. Esta é a mais recente incursão do Alibaba em startups. Seus investimentos nos Estados Unidos também incluem o aplicativo de chamadas de vídeo TangoMe Inc, a ferramenta de pesquisa Quixey Inc. e o serviço de caronas Lyft Inc.12/03/2015
• Google negocia compra da InMobi. O Google está em fase inicial de negociações para adquirir a empresa indiana de publicidade móvel InMobi, parte de uma estratégia em reforçar sua presença neste segmento e combater o domínio do Facebook, segundo fontes próximas ao assunto relataram ao jornal indiano Economic Times. Sem revelar mais detalhes sobre o negócio, tais como o valor envolvido, as fontes apenas declararam que o Google deve iniciar, em breve, um processo de due diligence da InMobi – processo que permite que se conheça em detalhes a real situação de uma empresa antes de processos de fusões ou aquisições.12/03/2015
• Rakuten lidera rodada de investimento em serviço de compartilhamento de carona. A empresa japonesa de serviços online Rakuten liderou uma rodada de investimento de US$ 530 milhões, série E, no serviço de compartilhamento de carona Lyft. Com um aporte de US$ 300 milhões, a Rakuten adquiriu 11,9% de participação na Lyft. A rodada também contou com a participação da empresa de gestão de investimentos Fortress Investment Group. O financiamento permitirá que a Lyft continue a expandir seus serviços e invista na expansão tanto doméstica quanto internacional. "Com este novo investimento, estamos mais perto do que nunca de realizar a nossa visão de reconectar pessoas e comunidades através de um transporte melhor", afirmou John Zimmer, cofundador e presidente da Lyft. 12/03/2015
• Amazon compra startup para reforçar estratégia de Internet das Coisas. Aquisição da 2lementry vai dar fôlego para empresa acelerar posicionamento no mercado de IoT. A Amazon acaba de anunciar a aquisição da 2lementry, startup responsável por desenvolver uma plataforma capaz de controlar e gerenciar IP-enabled machines e outros dispositivos conectados. A startup foi fundada em 2011 e já levantou US$ 4 milhões da Salesforce Ventures no início deste ano. A movimentação reforça a estratégia da empresa para Internet das Coisas (IoT).12/03/2015
• Facebook adquire serviço TheFind para aprimorar a pesquisa por produtos na rede social. Esperando ampliar ainda mais os lucros, o Facebook acaba de adquirir o serviço TheFind que registra mensalmente milhões de pesquisas online, todas relacionadas com a busca por potenciais aquisições. A base de dados da empresa inclui 500 mil lojas e 500 milhões de produtos, além de receber diariamente atualizações para 100 milhões de listagens, as quais incluem novos itens, alterações de preços e novos descontos. Uma das propostas diferenciadoras deste motor de busca passa por contrariar a recente tendência 'social' do e-commerce, ou as recomendações de produtos - uma abordagem que pode ser útil para a descoberta de novos produtos, mas que poderá dificultar a vida de quem procura por itens muito específicos, o que explica o porquê de muitos utilizadores ainda recorrerem ao Google para acessarem lojas individuais. 13/03/2015

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Petrobras vai enfrentar concorrência na venda de ativos. Ao lançar seu plano de desinvestimentos de US$ 13,7 bilhões para o biênio 2015/2016, a Petrobras encontrará um ambiente receptivo a compras, mas terá de dividir as atenções dos investidores com um mercado recheado de oportunidades de aquisições. Em entrevista exclusiva ao Valor, o sócio da consultoria norte-americana A.T. Kearney, Vance Scott, vê o Brasil como um mercado competitivo, mas projeta uma nova onda global de fusões e aquisições no setor nos próximos seis a doze meses. 09/03/2015
• Venda de ativos não estratégicos é tática das empresas para garantir bom desempenho em 2015. Pesquisa realizada pela Ernst &Young (EY) mostra que mais da metade dos executivos ouvidos preveem aumento de operações de desinvestimento ao longo do ano desinvestimento será uma das principais medidas adotadas pelas companhias em 2015 para atender à pressão por melhoria do portfolio e maior retorno para os acionistas. É o que mostra estudo Closing the deal: strategies to increase speed and value, realizado pela Ernst & Young (EY). De acordo com a pesquisa, 54% dos executivos ouvidos preveem aumento na venda de ativos não estratégicos ao longo do ano.12/03/2015
• Transpetro quer vender 23 navios, quase metade da frota. A Transpetro estuda colocar 23 navios à venda, ou quase metade de sua frota própria de 53 embarcações, para auxiliar o programa de desinvestimento da Petrobras. A empresa estima obter, segundo estudo obtido pelo GLOBO, cerca de US$ 270 milhões (cerca de R$ 845 milhões) com a operação, mas especialistas do setor temem que se trate de um negócio ruim: a Transpetro ficaria à mercê dos contratos de afretamento, perderia agilidade e ainda venderia ativos que são altamente lucrativos. 12/03/2015

M & A - COMPRA

• CCX recebe proposta de aquisição da subsidiária CCX Colômbia. A CCX Carvão da Colômbia informa que recebeu nesta quinta-feira, 12, do Blackstone Advisory Partners, na condição de assessor financeiro de um grupo de fundos soberanos e grandes investidores estrangeiros, proposta de aquisição não solicitada da totalidade das ações da CCX Colômbia, subsidiária da empresa que concentra a propriedade e posse dos ativos minerários da companhia. A proposta é de US$ 170 milhões, descontando o endividamento líquido da empresa. "A proposta de aquisição está sendo realizada em caráter não vinculante e não solicitado (Non-Binding Unsolicited Offer), mas o proponente indica na proposta que, após período para a condução de due diligence, pretende submeter oferta vinculante (Binding Offer)", diz a CCX.operação do APA, que havia sido originalmente previsto em contrato para ocorrer até setembro de 2014, torna-se mais lento e menos interessante", diz a CCX. 13/03/2015

IPO/OPA

• Sem novos IPOs, Bovespa já registra saída de empresas. Após registrar apenas uma abertura de capital em 2014, este ano promete ser ainda mais difícil para a BM&FBovespa. Sem uma única abertura de capital em vista, a Bolsa brasileira está vendo aumentar o movimento de empresas que, sentido-se desvalorizadas pelos investidores, passaram a considerar o fechamento de seu capital. Dos 15 fechamentos de capital registrados em 2014, oito se concentraram no último trimestre. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está analisando, neste momento, mais quatro pedidos: da fabricante de cigarros Souza Cruz, da rede hoteleira BHG, do Bic Banco e da Companhia Providência, empresa de materiais usados na fabricação de fraldas e absorventes. Segundo fontes, outras empresas podem engrossar essa lista, entre elas a Romi, de equipamentos, e a Abril Educação, que recebeu novo aporte de R$ 1,3 bilhão do fundo Tarpon, agora controlador do negócio. As empresas não comentaram as informações e a Bovespa não quis dar entrevista. 09/03/2015
• IPO: a perigosa tese do crescimento. A maioria das empresas que vieram à bolsa desde 2004 pediu recursos aos investidores para expandir suas atividades, seja por intermédio da aquisição de concorrentes ou via crescimento orgânico. Elas atingiram seus objetivos? Quais deram certo e quais fracassaram? Sempre que uma empresa decide abrir seu capital na bolsa de valores (IPO, da sigla em inglês), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exige a disponibilização de inúmeras informações que são condensadas em um documento chamado “Prospecto”. Esse documento é elaborado pela companhia emissora das ações em conjunto com a instituição financeira líder da distribuição. O “Prospecto” traz diversas informações sobre, por exemplo, a situação financeira da empresa, suas atividades, os fatores de risco e as características da oferta. Entre essas informações, há uma seção chamada “Destinação dos recursos” na qual a empresa indica como gastará os recursos obtidos com a oferta. Grande parte das empresas que vieram a mercado nos últimos dez anos alegou que o objetivo principal da abertura de capital era consolidar o seu segmento de atuação. O discurso das empresas tem sido parecido: por atuarem em um setor pulverizado, cujo líder possui pequena participação no mercado, a injeção de recursos propicia a compra de empresas concorrentes, o que traz ganhos de escala com reflexos positivos sobre o crescimento dos resultados e sobre as margens operacionais. O blog “O Estrategista” analisou 12 empresas de diversos setores que vieram a mercado nesses últimos anos abraçando a tese do crescimento:  09/03/2015

PRIVATE EQUITY

• Fundo de investimento vai apoiar empresas de alto potencial de crescimento. Paraná terá fundo de investimento em participação para apoiar empresas de alto potencial de crescimento e geração de lucros.O Paraná participa da criação de um fundo de investimento para apoiar novas empresas que apresentam projetos inovadores e com altíssimo potencial de crescimento e de geração de lucros em pouco tempo, mas que não possuem recursos próprios para investir, nem garantias suficientes para oferecer.09/03/2015
• Fundador do Easy Taxi cria "celeiro de startups”. Criador do aplicativo Easy Taxi, o carioca Tallis Gomes, está tocando uma nova empreitada. Depois de deixar o dia a dia da companhia no fim do ano passado ­ ele agora é presidente do conselho ­, Gomes montou, com outros cinco sócios, um "celeiro de startups": a eGenius Founders. Também conhecida como 'venture builder', esse tipo de empresa é especializada na criação em série de novas companhias. O principal expoente deste modelo é a alemã Rocket Internet ­ que no Brasil tem participação no varejista digital Dafiti e na própria Easy Taxi. A proposta é ter ideias e colocar em funcionamento rapidamente companhias que atendam a alguma demanda do mercado. As empresas funcionam de forma independente, mas compartilham recursos em áreas como financeiro, jurídico e desenvolvimento. Isso permite que elas se concentrem apenas no seu dia a dia, e reduz a necessidade de investimento. No Brasil, além da Rocket Internet, operam outras 'venture builders' como a também alemã Project A e a brasileira Incube.13/03/2015

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• 01 - Fundo de Inovação Paulista e Criatec II investem R$ 5 milhões na Ventrix, startup de Telemedicina. A Ventrix  startup que desenvolve soluções inovadoras para medicina, recebeu investimento de R$ 5 milhões do Fundo de Inovação Paulista, idealizado pela Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista e que tem como gestora a SP Ventures, e do fundo Criatec II, gerido pela Bozano Investimentos e Triaxis Capital, que é representado em Minas Gerais pela FC Partners, empresa mineira de gestão e investimentos focada em negócios familiares. A Ventrix atraiu a atenção dos investidores por já ter colocado com sucesso no mercado o CARDIOFIT, um sistema que permite reduzir custos e tempo na realização de exames cardiológicos e a emissão de laudos com a transmissão dos dados pela Internet, e já ter planos para o lançamento de outros produtos inovadores na área de telemedicina. 09/03/2015
• 02 - Donini, da Marisol, compra vinícola em São Joaquim. Mais um empresário investe na vitivinicultura de altitude da Serra catarinense. Vicente Donini, presidente do conselho do grupo Marisol, de Jaraguá do Sul, que atua com moda, adquiriu a vinícola Vivalto, do publicitário Gastão Campos, sócio da agência Gas-br, de Florianópolis. As videiras começaram a ser plantadas há cinco anos e já ocupam sete dos 52 hectares da propriedade. Os primeiros vinhos experimentais da propriedade serão engarrafados este ano.A propriedade fica a nove quilômetros de São Joaquim em direção a Lages, na fazenda Vista Alegre. O negócio foi fechado há cerca de um mês. Donini, que também tem cidadania italiana, pesquisa o setor há algum tempo. Visitou propriedades no Brasil, Argentina, Chile, EUA (Napa Valley), França e Itália. Segundo ele, a tendência é seguir mais o modelo italiano, mas isso ainda não está definido. Outro ponto em avaliação pela família Donini é a marca da nova empresa. 09/03/2015 
• 03 - Expedia se torna acionista minoritária da Decolar.com. A Expedia acaba de anunciar a compra de uma participação minoritária no Decolar.com, uma das maiores OTAs da América Latina. O valor do negócio é de US$ 270 milhões e com isso as duas companhias ampliam a parceria já existente para incluir uma cooperação mais profunda na oferta de hotéis nas duas plataformas. O investimento total de US$ 270 milhões em  pacote acionario da Decolar.com será contabilizado com base nos custos para a Expedia, é formado por uma  mescla de investimentos primários e secundários. "A Decolar.com é claramente líder nas viagens on-line no altamente atrativo mercado latino-americano", afirmou Dara Khosrowshahi, presidente e executivo-chefe da Expedia. 10/03/2015
• 04 - MV adquire empresa Consulfarma A MV adquiriu 100% dos ativos da Consulfarma, empresa especializada no desenvolvimento de soluções para Secretarias Municipais de Saúde e Consórcios Intermunicipais de Saúde. O valor do contrato não foi revelado. O portfólio de soluções da empresa contempla desde a marcação de consultas e gestão do estoque de medicamentos até o gerenciamento de informações de Vigilância Sanitária e controle das notificações dos agravos e investigações epidemiológicas. Com a compra, a Consulfarma contará a partir de agora com a infraestrutura e recursos da MV para aperfeiçoar seus processos e garantir a evolução das soluções visando, preferencialmente, o atendimento do segmento de consórcios intermunicipais de saúde e pequenos e médios municípios. 10/03/2015
• 05 - Zenvia compra Vivera, braço de VAS e SMS da Spring Mobile. A Zenvia comprou a Vivera Mobile, braço de serviços de valor adicionado (SVA) e SMS da Spring Mobile. Fazem parte do negócio as plataformas de serviços da Vivera e todos os contratos em vigor, que representam uma carteira com mais de 500 clientes, com forte presença de bancos e de redes varejistas. Cerca de 50 funcionários da Spring serão transferidos para o escritório de São Paulo da Zenvia. A transição será concluída no dia 1 de abril. O valor do negócio não foi divulgado Mas vale lembrar que em novembro passado a Zenvia recebeu um aporte de R$ 71 milhões do BNDESPAR e da DLM para investir em aquisições e expansão. 10/03/2015
• 06 - Conductor compra processadora de cartões paraibana. A Conductor, processadora nacional de pagamentos para o varejo, adquiriu 100% da operação da Neus Processamento e Gestão de Meios de Pagamento, situada em João Pessoa, na Paraíba. O valor da transação não foi divulgado. A escolha da Neus foi baseada em sua especialização em varejo. A empresa conta com 70 profissionais, que passarão a fazer parte do time Conductor e o fundador da Neus, Edrei Costa, ocupará o cargo de diretor Comercial e de Marketing da Conductor, informam as companhias.Com a integração das operações, serão incorporados mais 1 milhão de cartões ativos aos atuais 15 milhões de cartões da Conductor, 6 milhões deles ativos, além de mais 15 emissores, ampliando a carteira de clientes para um total de 55 emissores. 10/03/2015
• 07 - Empresa de comércio eletrônico Wine.com.br compra marcas de café em cápsula. A empresa brasileira de comércio eletrônico de vinhos e cerveja Wine.com.br anunciou nesta quarta-feira a aquisição do controle das marcas de café em cápsula Monodor Patents e Mocoffee. O valor das aquisições não foi divulgado. A Monodor Patents é uma empresa de patentes, pesquisas e desenvolvimento de café em cápsula e a Mocoffee é uma empresa de café monodose para o consumidor final. A Mocoffee será a marca da Wine.com.br que operará mundialmente no segmento de café em cápsula. A marca é uma das líderes de mercado na Suíça, França e Austrália e será lançada e comercializada este ano no Brasil e Holanda com previsão de entrada nos Estados Unidos em 2016.  11/03/2015
• 08 - Sonoco compra a Graffo Paranaense. A norte-americana Sonoco anunciou a compra da participação majoritária na empresa de embalagens flexíveis brasileira Graffo Paranaense de Embalagens por uma quantia não revelada. A aquisição deve ser concluída no segundo trimestre deste ano. Fundada em 2001, a Graffo emprega cerca de 230 pessoas e fornece embalagens para produtos de confeitaria, laticínios, farmacêuticos e de outros mercados industriais no Brasil. A teve faturamento de cerca de 35 milhões de dólares em 2014.11/03/2015
• 09 - Texana Alamo Group compra empresa de implementos agrícolas no Brasil. A americana Alamo Group anunciou hoje que concluiu a aquisição da Herder Implementos e Máquinas Agrícolas, com sede em Matão (SP). A empresa brasileira é produtora de implementos agrícolas que são vendidos diretamente, e por meio de distribuidores, para as lavouras de cana-de-açúcar e de outrasculturas, assim como para manutenção de beira de estrada. Em 2014, as vendas da Herder foram de US$ 3 milhões. As empresas não informaram o valor da operação.Em comunicado, o CEO da Alamo, Ron Robinson, afirmou que a aquisição é irrelevante do ponto de vista financeiro, mas significa um passo importante para o estabelecimento da presença da Alamo no Brasil, o que é um objetivo para a companhia.A Alamo, com sede no Texas, se auto denomina líder em design, manufatura, distribuição e serviço de equipamentos para infraestrutura, agricultura e outros segmentos. A empresa opera 25 plantas ns Estados Unidos, Europa, Austrália. 11/03/2014
• 10 - SulAmérica Saúde se associa à americana Healthways. A SulAmérica anuncia associação com uma empresa americana, a Healthways, sediada no Tennessee (EUA), na área de saúde. A controlada indireta SulAmérica Serviços de Saúde (Sulamed) terá 49% do capital da Healthways Brasil e a Healthways International, 51%. Os valores não foram divulgados.  No contexto da operação, a Sulamed e a Healthways Brasil estenderam sua relação de serviços por um período de dez anos sob bases comerciais repactuadas, "tornando a Healthways Brasil a principal provedora de soluções em saúde e bem-estar para as operadoras de planos privados de assistência à saúde da SulAmérica."12/03/2015
• 11 - Allnex adquire Águia Química. A Allnex confirma a aquisição da Águia Química, um dos maiores fabricantes de resinas no Brasil. O acréscimo de funcionários juntamente com investimentos na planta da Águia Química em Ponta Grossa (PR) ampliam ainda mais os produtos e tecnologias oferecidos aos clientes das duas companhias Frank Aranzana, CEO da Allnex, afirmou que "a aquisição da Águia Química permitirá o complemento dos nossos negócios de resinas, aditivos e reticulantes, bem como a produção dos produtos de forma mais próxima dos clientes. Acreditamos que esta aquisição será melhor para nossos clientes, não só no Brasil, mas em toda a região". 14/01/2015
• 12 - Valid USA compra Card Cells, LLC. A Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária Valid USA, concluiu o processo de aquisição de todos os ativos da Card Cells LLC, localizada em Minnesota. A Card Cells irá operar como parte da Valid USA. O valor da aquisição foi de oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e seis dólares (US$8.394.376,00). Fundada em 2011, a Card Cells oferece serviços de secure fulfilment aos mercados de cartões pré-pagos de segurança, gift cards e cartões recarregáveis em geral.
• 13 - ARCIL SA adquire a fabricante brasileira de máquinas DINIEPER. Líder mundial em equipamentos de capital utilizando a tecnologia “Form-Fill-Seal” (FFS) para o processamento da indústria de alimentos, a ARCIL confirma seu status como um player-chave na indústria de iogurte global. Apenas um ano depois de ter sido adquirida pela Barry-Wehmiller Companies, Inc., a ARCIL, fornecedora de tecnologia de embalagens para a indústria de processamento de alimentos e produtos lácteos frescos, a Arcil amplia seu foco para a América do Sul no crescente mercado de iogurtes. A DINIEPER, especializada em design, fabricação, serviços e atualização de máquinas FFS, presta serviços às empresas sul-americanas em processamento de alimentos e produtos lácteos em São Paulo, Brasil. Como uma marca respeitada na América Latina, a DINIEPER fortalece a capacidade da ARCIL para apoiar os seus clientes com a oportunidade de implementar as suas soluções neste importante nesta importante região.19/01/2015 
• 14 - AccessHolding entra na América Latina com a aquisição de 93% de participação no capital da Accion Microfinanças do Brasil. Acesso Microfinanças Holding AG (AccessHolding), uma empresa alemã que investe em instituições de microfinanças (IMFs), anunciou recentemente que adquiriu 93 por cento do capital social da Accion Microfinanças SCMEPP SA, uma MFI brasileiro que atua como uma subsidiária da US-baseado sem fins lucrativos Accion. A transação, cujo preço é não revelado, comprada da Accion está sujeita à aprovação final por parte do Banco Central do Brasil. 18/02/2015
• 15 - Alupar passa a deter 50,02% da ECTE Fato Relevante - A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Companhia”), companhia aberta,comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, e em cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações celebrado com a MDU Sul Transmissão de Energia Ltda. (“MDU Sul”), na data de 10 de novembro de 2009, adquiriu 1.053.429 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, correspondentes a 2,5% do capital social total da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. (“ECTE”), relativas ao quarto e último lote de ações. As ações foram adquiridas da MDU Resources Luxembourg II LLC S.à.r.l, sucessora legal da MDU Sul, pelo valor de R$ 4.720.000,00 referente à transferência das ações e do direito ao recebimento dos dividendos já declarados e não pagos pela ECTE destas ações. 26/01/2015
• 16 e 17 - SGS adquire AirServices e Cronolab aqui no Brasil. A SGS anuncia a aquisição da of AirServices Estudos e Avaliaçôes Ambientais Ltda. em São Paulo, e da Cronolab Referência em Análises Químicas e Ambientais Ltda., no Rio de Janeiro. A AirServices executa serviços de teste e monitoramento da emissão de ar, além de estudos ambientais, e a Cronolab, fornece testes de ar, água e solo, com foco em dioxinas e furanos. Com uma equipe de 27 pessoas, a AirService teve um faturamento de mais de 6 milhões de reais em 2014, e a Cronolab, com 17 funcionários, gerou uma receita de mais de 5 milhões. Na sequência da aquisição da Environ Cientifica Ltda. (que fornece serviços em Higiene Ocupacional em São Paulo), as novas aquisições AirServices e Cronolab aumentam a capacidade de serviços do Grupo SGS no Brasil, alargando nossa base de clientes.04/02/2014
• 18 -  Vale transfere fatia em empresa na Guiné para BSG; não renuncia a direitos. A Vale informou que transferiu nesta sexta-feira sua participação acionária na joint venture com a BSG Resources na Guiné para a companhia, mas ressaltou que isso não significa qualquer renúncia no direito da mineradora de cobrar da BSGR a perda dos investimentos na parceria. Após a obtenção dos direitos minerários, a BSGR vendeu 51 por cento de seus ativos na Guiné para a Vale em 2010, quando foi criada a VBG, em um negócio de 2,5 bilhões de dólares. A Vale pagou 500 milhões de dólares no ato, com pagamentos futuros condicionados ao cumprimento de metas de produção. Durante a divulgação de resultados do quarto trimestre de 2014, a Vale informou uma baixa contábil de 1,676 bilhão de reais no projeto de minério de ferro de Simandou, complementando uma baixa contábil de 1,118 bilhão de reais reconhecida no segundo trimestre de 2014, "à medida que discussões com o governo do país (Guiné) não progrediram da forma esperada e as incertezas aumentaram em relação ao reconhecimento e à compensação dos investimentos da Vale no local". 14/03/2015

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 02 a 08/mar/15 >>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 64 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO/15
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em fevereiro/2015

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES 

17 março 2015