FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 04 a 10/ago/14

Foram anunciadas com destaque pela imprensa 16 operações de Fusões e Aquisições na semana de   04 a 10/ago/14.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA 

Principais transações.

Destaque para a transação em que  a Yara compra  60% da fabricante brasileira de fosfatados Galvani em um negócio de 390 milhões de dólares.

 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR

A MAIOR

• A Yara fechou acordo para comprar uma participação de 60 por cento na fabricante brasileira de fosfatados Galvani em um negócio de 390 milhões de dólares, incluindo compromissos futuros de aumento da fatia. Com o acordo, a empresa de fertilizantes norueguesa amplia ainda mais a presença em seu principal mercado.  O porta-voz da Yara Thor Giaever disse que a empresa também tem a opção de comprar os 40 por cento restantes da Galvani, mas somente após a conclusão dos projetos de expansão, com o preço da opção relacionado a resultados futuros.  

 NEGÓCIOS DA SEMANA 

"Market Movers" - Brasil

• BRF fecha compra de 75% de distribuidora de congelados no Kuweit. A empresa de alimentos BRF assinou oferta vinculante com a Alyasra Food Company, sua atual distribuidora no Kuweit, para a aquisição de 75 por cento do negócio da Alyasra de distribuição de alimentos congelados no varejo, que está avaliado em um total de 160 milhões de dólares. 04/08/2014
• Pixeon avança no mercado laboratorial com aquisição da LabLink. A Pixeon, uma das maiores empresas brasileiras do setor de TI para medicina diagnóstica, anuncia a compra da empresa catarinense LabLink, que atua há 12 anos no mercado de interfaceamento de equipamentos laboratoriais. Capitalizada com o investimento de R$ 30 milhões do fundo Riverwood, em novembro passado, a Pixeon buscou no setor de laboratórios uma forma de ampliar seu portfólio de produtos e serviços.  04/08/2014
• Estácio compra Unicel, de Manaus, por R$ 48 milhões. A Estácio Participações comprou a totalidade das quotas do Centro de Assistência ao Desenvolvimento de Formação Profissional Unicel, mantenedor da Faculdade Literatus, com sede e campus em Manaus (AM). O valor do investimento foi de R$ 48 milhões, a ser pago parte em recursos financeiros e parte por meio de dívidas e obrigações.Segundo a Estácio, a Literatus foi fundada em 2007, possui cerca de 4.800 alunos alocados em 2 campi e 14.170 vagas totais autorizadas, contando em seu portfólio com 22 cursos superiores  e 25 de pós-graduação. 07/08/2014

"Market Movers” - Exterior

• Roche acerta compra da Santaris Pharma por US$ 450 milhões. A suíça Roche anunciou nesta segunda-feira (04/08) que acertou a aquisição da biofarmacêutica dinamarquesa Santaris Pharma por até US$ 450 milhões. A operação deve ser concluída ainda neste mês. O objetivo do negócio é aproveitar a expertise da Santaris em medicamentos focados em doenças consideradas difíceis de serem tratadas. 06/08/2014
• YouTube compra desenvolvedora de aplicativo móvel para criação de vídeos de marketing. Como parte de sua estratégia para impulsionar a venda de espaço publicitário às pequenas empresas, o YouTube anunciou nesta quarta-feira, 6, a aquisição da Directr, desenvolvedora de um aplicativo móvel usado por pequenas empresas para criar vídeos de marketing. O valor da transação não foi revelado.06/08/2014
• Cerner adquire Siemens Health IT por US$ 1,3 bilhão. A Cerner Corp. informou que vai comprar a unidade de negócios de tecnologia da informação da Siemens AG para a área de saúde, por US$ 1,3 bilhão. A transação faz parte da  estratégica da empresa para atuar no mercado de tecnologia, dispositivos médicos e de imagem. 06/08/2014
• Pfizer compra portfólio de vacinas da Baxter por US$ 635 mi. A farmacêutica americana Pfizer anunciou na semana passada um acordo definitivo para aquisição da divisão de portfólio de vacinas da Baxter, também dos EUA, por US$ 635 milhões. O acordo inclui a aquisição de uma parte da fábrica da Baxter na Áustria que produz os medicamentos. 06/08/2014
• Facebook compra empresa de segurança cibernética PrivateCore. O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 7, que assinou acordo para adquirir a empresa de segurança cibernética PrivateCore. O objetivo com a transação é proteger melhor a enorme quantidade de dados dos clientes armazenados em seus servidores. Os termos do acordo, incluindo o quanto o Facebook vai pagar pela empresa, não foram divulgados.07/08/2014
• Alitalia e Etihad assinam acordo de fusão. Executivos da Alitalia e da Etihad assinaram um acordo de fusão nesta sexta-feira em que a empresa de Abu Dhabi terá participação de 49 por cento na deficitária companhia aérea italiana.08/08/2014
• Gemalto paga US$ 890 milhões pela Safnet. A Gemalto comunicou a compra da SafeNet, que também atua na área de segurança de dados digitais. O valor do negócio, que somente será concluído no quarto semestre deste ano, é de US$ 890 milhões, que será financiado por recursos disponíveis em caixa e linhas de crédito existentes. Com a aquisição, a empresa espera superar em 10% o lucro operacional previsto para 2017, de 600 milhões de euros, por meio de expansão e sinergias.08/08/2014
• Rakuten adquire aplicativo de e-commerce e ingressa no mercado norte-americano. A empesa japonesa de serviços online Rakuten anunciou a aquisição do Slice, aplicativo de e-commerce criado pela startup californiana de mesmo nome, com o objetivo de ingressar no mercado norte-americano, segundo informações do The Wall Street Journal. O valor da transação não foi revelado.08/08/2014

 HUMORES & RUMORES 

 M & A - COMPRA

• BTG pode fechar próxima aquisição no México. André Esteves já afirmou que quer colocar o BTG Pactual entre os maiores bancos do mundo e, por isso, não descarta novas aquisições. Em entrevista ao Financial Times, o fundador do BTG disse que está considerando fechar um negócio no México.04/08/2014
• Telefónica oferta R$ 20,1 bilhões à Vivendi pela GVT.  A Telefónica apresentou à Vivendi oferta de compra da GVT no valor de R$ 20,1 bilhões, conforme fato relevante publicado nas primeiras horas desta terça-feira (5). Pela proposta, a operadora pagaria em dinheiro R$ 11,9 bilhões e o restante seria remunerado com a entrega das novas ações a serem emitidas, representativas de 12% do capital social da Telefônica Brasil após a integração desta com a operadora do grupo francês.  Atualmente, a Telefónica detém 8,3% do capital social com direito a voto da controladora da TIM.A oferta é válida até o dia 3 de setembro e a sua realização está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Anatel. 05/08/2014
• Unimeds de Avaré e Bauru iniciam união administrativa. A tendência de concentração que já há alguns anos tem movimentado o mercado brasileiro de saúde suplementar – derrubando pequenas operadoras e unindo carteiras de clientes das grandes – parece estar arrebatando também as cooperativas médicas, responsáveis por 18,7 milhões de vidas até março de 2014, ou cerca de 37% do total de pessoas que pagam por planos de assistência privada.Um indicativo são as mudanças anunciadas na região noroeste paulista: a Unimed de Avaré deu o pontapé do projeto de união administrativa com a Unimed Bauru – movimento já observado, por exemplo, na Unimed Betim, em Minas Gerais, incorporada pela Unimed-BH. A fusão entre cooperativas fisicamente próximas é benéfica por dois motivos: diluição dos custos administrativos e, claro, dos riscos com a sinistralidade.  Além disso, fusões podem ser benéficas para a melhoria e ampliação dos serviços médicos prestados pelas cooperativas envolvidas. Com mais caixa disponível e menos riscos, é possível investir mais na rede de serviços da prestadora “menor”.05/08/2014

M & A - VENDA

• Lafarge e Holcim detalham planos para vender ativos. A Lafarge e a Holcim detalharam nesta segunda-feira os ativos que planejam vender no Brasil para atender às regras de concorrência do País diante da fusão das duas companhias. As empresas pretendem vender três fábricas de cimento (Matozinhos e Arcos Jazida, da Lafarge, e Cantagalo, da Holcim), duas estações de moagem (Arcos Cidade e Santa Luzia, da Lafarge) e uma fábrica de mistura pronta de cimento (Pouso Alegre, da Holcim), afirmaram em um comunicado. 04/08/2014
• Metodista pode vender cinco de suas oito universidades. Segundo reportagem do Valor, operação pode ser fechada por R$ 250 milhões e já há interessados. A Igreja Metodista pode vender cinco de suas oito universidades, segundo reportagem do Valor Econômico, desta terça-feira. A operação pode ser fechada por 250 milhões de reais As universidades que estão sendo negociadas, de acordo com o jornal, seriam: a Universidade Metodista de Piracicaba, Faculdade de Birigui, o Centro Universitário Izabela Hendrix, em Belo Horizonte, o Centro Universitário de Porto Alegre e a Faculdade Metodista Santa Maria.05/08/2014
• Grupo Fleury aprova venda de ativos para atender ao Cade. O Grupo Fleury informou há pouco que o seu Conselho de Administração aprovou por unanimidade a venda de um conjunto de ativos para atender à determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para finalização da compra da Labs Cardiolab Exames Complementares. De acordo com o comunicado do Fleury, o Conselho aprovou a alienação de um conjunto de ativos localizados na cidade do Rio de Janeiro, que tiveram, em 2013, uma receita aproximada de R$ 28 milhões, conforme determinava o Termo de Compromisso de Desempenho do Cade.06/08/2014
• Michael Klein quer vender R$ 3 bi em ações da Via Varejo; empresa cai na Bolsa. As units da Via Varejo (VVAR3) registram queda na sessão desta sexta-feira (8), em meio à notícia da colunista do Estado de S. Paulo, Sonia Racy, de que Michael Klein pode vender fatia da companhia. A Via Varejo controla o Ponto Frio e a Casas Bahia. Segundo Racy, Michael Klein estaria conversando com vários bancos sobre uma potencial venda de suas ações, com o bloco de vendas sendo de um pouco mais de R$ 3 bilhões em ações.  09/08/2014

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Carlyle capta novo fundo no País.  O Carlyle, um dos maiores gestores de recursos do mundo, deve lançar um novo fundo de private equity para o Brasil. Especializada em comprar participações em empresas para vender no futuro com lucro, a companhia americana planeja levantar R$ 1 bilhão em patrimônio, de acordo com fontes próximas. O Carlyle chegou ao Brasil em 2008. Desde então, fez vários investimentos em empresas como a varejista de móveis Tok&Stok, a operadora de turismo CVC e as redes de brinquedos RiHappy e PBKids. Um de seus investimentos mais bem-sucedidos foi a administradora de planos de saúde Qualicorp. 28/07/2014IPO
• Itaú BBA vê expansão das fusões após eleição de outubro. Fusões e aquisições no Brasil podem ganhar força após a eleição presidencial de outubro, fazendo compradores darem menos atenção ao risco político e se concentar no potencial de longo prazo do país, disse um executivo do Itaú BBA.    A lista de operações de fusões sob coordenação do Itaú BBA é recorde, após ter crescido de 15 a 20 por cento em relação ao ano passado, disse Fernando Meira, diretor de fusões do banco. A diversificação geográfica e setorial está crescendo, à medida que o Itaú se expande para fora do Brasil, acrescentou. 08/08/2014
• Fundos de private equity devem levantar US$ 8 bilhões. JAs empresas de private equity - que compram participações em outras companhias para vender, no futuro, com lucro - estão passando por uma nova onda de captação de recursos no país.  Nos próximos meses, segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, ao menos US$ 8,3 bilhões devem entrar no caixa dos fundos - dinheiro novo que virá de investidores estrangeiros, fundos de pensão e family offices (que administram as fortunas de famílias com alta renda). Essa nova rodada de investimentos coincide com um momento em que as perspectivas econômicas para o país são fracas. "Isso afasta os investidores de curto prazo e aumenta as oportunidades para quem olha o longo prazo, como fundos de pensão", diz Clóvis Meurer, presidente da ABVCAP. 08/08/2014
• Pátria esbanja saúde. O Pátria Investimentos está vendendo, ou melhor, comprando saúde. Uma parcela expressiva do montante de US$ 1,5 bilhão que acaba de captar será destinada à aquisição de fabricantes de equipamentos médicos. A gestora pretende voltar ainda ao ramo de medicina diagnóstica - foi sócia do Dasa. Ressalte-se que o Pátria já tem participações numa fabricante de próteses, a MDT, e no laboratório farmacêutico Natulab.  08/08/2014

IPO

• GP realizará OPA para saída da BHG do Novo Mercado. A Brazil Hospitality Group (BHG) terá uma oferta pública de ações para saída do Novo Mercado, em uma operação que avalia a companhia em 1,2 bilhão de reais. A BHG é controlada pela Latin America Hotels, que por sua vez é controlada pela GP Capital Partners IV, da GP Investments. A oferta é destinada aos acionistas não controladores da BHG e, portanto, LA Hotels, e indiretamente a GPCPIV, permanecerão com o seu investimento na BHG após a oferta, disse a GP em fato relevante. 09/08/2014
• Ourofino prepara um (raro) IPO do agronegócio. A Ourofino Agronegócio, a maior fabricante brasileira de produtos veterinários, pretende abrir seu capital e levantar recursos na BM&F Bovespa ainda este ano.  ourofino-largeA oferta de ações pode chegar a 500 milhões de reais e é uma espécie de unicórnio no mercado de capitais: um IPO em plena campanha eleitoral, uma época sempre marcada pela volatilidade da Bolsa. A Ourofino tem uma história interessante para contar aos investidores: o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial e, por consequência, é um dos maiores mercados veterinários do mundo. 08/08/2014

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• 01 - Itaú Unibanco eleva para 100% participação na MCC. O Itaú Unibanco elevou a participação que detinha na gestora de ativos chilena Munita, Cruzat & Claro e na MCC Securities Inc (MCC) para 100%,. O movimento amplia o acordo de joint venture firmado entre ambos em 2011.   Os sócios-fundadores da gestora chilena, Alberto Munita, Gastón Cruzat e Eugenio Claro, seguirão como membros do Conselho de Administração da MCC Securities Inc enquanto os demais sócios permanecerão em suas funções executivas na gestão das empresas. A Munita, Cruzat & Claro atua em gestão de ativos de clientes de alta renda no Chile e acompanha emissões de papéis de renda fixa, principalmente de companhias de mercados emergentes 04/08/2014
• 02 - BRF fecha compra de 75% de distribuidora de congelados no Kuweit. A empresa de alimentos BRF assinou oferta vinculante com a Alyasra Food Company, sua atual distribuidora no Kuweit, para a aquisição de 75 por cento do negócio da Alyasra de distribuição de alimentos congelados no varejo, que está avaliado em um total de 160 milhões de dólares. 04/08/2014
• 03 - Pixeon avança no mercado laboratorial com aquisição da LabLink. A Pixeon, uma das maiores empresas brasileiras do setor de TI para medicina diagnóstica, anuncia a compra da empresa catarinense LabLink, que atua há 12 anos no mercado de interfaceamento de equipamentos laboratoriais. Com abrangência nacional, a LabLink tem registrado um crescimento médio anual em torno de 15%, conta com uma base de mais de 200 clientes e tem parceria com os principais sistemas de gestão laboratorial utilizados no país. Capitalizada com o investimento de R$ 30 milhões do fundo Riverwood, em novembro passado, a Pixeon buscou no setor de laboratórios uma forma de ampliar seu portfólio de produtos e serviços. A LabLink Systems está sediada em Florianópolis/SC e conta com revendas/suporte em várias cidades do Brasil.  04/08/2014
• 04 - Eike vai transferir fatia de 10,52% de mineradora para fundo de Abu Dhabi. O empresário Eike Batista assinou acordo para transferir uma participação de 10,52% das ações da companhia MMX  para a Mubadala, fundo estatal de Abu Dhabi.  Segundo a MMX, a participação equivale a 17.065.162 ações ordinárias (que dão direito a voto). Os papéis da companhia encerraram esta segunda-feira cotados a R$ 1,43. Segundo a empresa, Eike detém atualmente 59,3% de participação na MMX.04/08/2014
• 05 - BRQ compra empresa de consultoria e software de gestão de risco. A BRQ anunciou a compra da InfoSolution, da área de consultoria e software para gestão de risco. A transação não teve o valor divulgado. A aquisição faz parte da estratégia da BRQ para complementar seu porftólio no mercado financeiro. A empresa possui 16 anos de mercado com diversas soluções de gerenciamento de risco que podem ser utilizadas por empresas do setor, assim como as áreas de tesouraria de grandes companhias. 05/08/2014
• 06 - Yara compra 60% da brasileira Galvani de fertilizantes. A Yara fechou acordo para comprar uma participação de 60 por cento na fabricante brasileira de fosfatados Galvani em um negócio de 390 milhões de dólares, incluindo compromissos futuros de aumento da fatia. Com o acordo, a empresa de fertilizantes norueguesa amplia ainda mais a presença em seu principal mercado. A Yara pagará ao empresário brasileiro Rodolfo Galvani Jr. 225 milhões de dólares pela participação e se comprometeu a injetar 165 milhões de dólares em capital novo na Galvani, além de ter concordado em investir cerca de 550 milhões de dólares até 2019 no desenvolvimento de minas da companhia. O porta-voz da Yara Thor Giaever disse que a empresa também tem a opção de comprar os 40 por cento restantes da Galvani, mas somente após a conclusão dos projetos de expansão, com o preço da opção relacionado a resultados futuros.  05/08/2014
• 07 - ContourGlobal, dos EUA, compra eólicas no Piauí. A ContourGlobal, com sede em Nova York, comprou participações acionárias em parques eólicos que estão sendo construídos na Chapada do Piauí, complexo localizado a cerca de 400 quilômetros de Teresina (PI). Os ativos pertenciam à empresa brasileira Casa dos Ventos, que já era sócia da multinacional americana nos empreendimentos, e foram comprados por R$ 180 milhões. Ao todo, os projetos na Chapada do Piauí, o mais novo polo de geração de energia eólica no Brasil, vão consumir investimentos de R$ 1,9 bilhão (US$ 845 milhões), dos quais R$ 941 milhões (R$ 406 milhões) serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), informou a Contour.  06/08/2014
• 08 - Bolívia compra ações da Petrobras em transportadora de gás para o Brasil. A estatal boliviana de petróleo YPFB assumiu nesta terça-feira o controle da empresa Transierra, que transporta gás natural para o Brasil, com a compra de todas as ações da Petrobras e da companhia francesa Total, por 133 milhões de dólares. "O que a YPFB fez foi comprar as ações da Total e da Petrobras, somando 55,5% das ações (das duas empresas), com os quais passa a ter o controle do que antes era a Transierra", afirmou em um ato público o ministro boliviano de Hidrocarbonetos, Juan José Sosa. A YPFB comprou os 55,5% das ações da Transierra, que pertenciam às duas companhias: 44,5% da Petrobras e 11% da Total.  05/08/2014 
• 09 - Cambuhy fica com fatia da OGPar na Parnaíba Gás Natural. A Cambuhy Investimentos fez lance mínimo e arrematou a participação remanescente (36,36%) da OGX, petroleira de Eike Batista, rebatizada como Óleo e Gás Participações (OGPar) na Parnaíba Gás Natural. O pregão, em segunda convocação, foi realizado no Tribunal de Justiça do Rio. Não houve outros interessados. O lance foi de R$ 200 milhões, a serem pagos em uma única parcela e ajustados de acordo com a variação do IPCA a partir de outubro de 2013 até a data do efetivo pagamento. Com a compra dos 36,36% restantes, a Cambuhy passará a ser a principal acionista da Parnaíba, com mais de 70% das ações. A Cambuhy é uma empresa de investimento criada em dezembro de 2011 por Pedro Moreira Salles, Pedro Bodin, Marcelo Barbará e Marcelo Medeiros. 8/07/2014 
• 10 - Venda da Copervale deve profissionalizar produtores. Sindicato Rural de Uberaba (SRU) aprova a venda da Copervale Alimentos S/A. O presidente da entidade, Romeu Borges, participou da assembleia geral realizada na quinta-feira, 31 de julho, com os acionistas que aprovou a transferência do controle acionário para a MacGrif. “Eu vejo com bons olhos esta venda”, destaca. De acordo com ele, a proposta da MacGrif foi a melhor apresentada, no sentido de contribuir para evitar o fechamento da tradicional cooperativa de Uberaba. O dirigente diz que, se a transferência do controle acionário vier com plano de desenvolvimento econômico, como, por exemplo, expansão da produção de leite e industrialização, além da geração de emprego e renda, será algo extremamente positivo para o município. Conforme analisa, a MacGriff está assumindo uma conta de mais de R$ 40 milhões com a compra do controle acionário, pois, ao mesmo tempo, está assumindo as dívidas da empresa. 06/08/2014
• 11 - Tivit faz primeira aquisição no exterior. A empresa de serviços em tecnologia de informação Tivit anunciará nesta quinta-feira, 07, o maior passo em direção a uma atuação internacional. A empresa, que faturou R$ 1,7 bilhão no ano passado, comprou a totalidade das ações da Synapsis, sediada no Chile, por até R$ 450 milhões. O negócio vai levar a marca Tivit a seis novos mercados da América Latina: além do Chile, a Synapsis tem clientes na Argentina, na Colômbia, no Peru, no Equador e no Panamá. Segundo o presidente e cofundador da Tivit, Luiz Mattar, o negócio não serve apenas à expansão internacional. A compra da Synapsis também ajuda a operação brasileira. Isso porque a maioria dos 3 mil clientes da Tivit está concentrada na região Sudeste, enquanto a atuação da Synapsis no Brasil está concentrada no Nordeste.  06/08/2014
• 12 - UpLexis adquire o controle da Clip D.O. A upLexis, empresa especializada na análise e interpretação de grandes volumes de dados, acaba de adquirir 100% do capital social da ClipD.O. Com mais de 12 anos de existência, a ClipD.O. é referência nacional na área de clipping eletrônico do Diário Oficial. De acordo com Eduardo Tardelli, CEO da upLexis, as duas empresas já eram parceiras e a ClipD.O. utilizava a tecnologia upLexis em sua solução. “Com a aquisição, integraremos o serviço de clipping dos Diários Oficiais à nossa plataforma upMiner. Além disso, consolidamos nossas carteiras de clientes, fortalecendo ainda mais nossa presença no mercado”, afirma. A ClipD.O. foi fundada em 2001 com o objetivo de trazer mais comodidade e agilidade aos serviços jurídicos, por meio da disposição de clippings dos Diários Oficiais diretamente no e-mail dos clientes, ou via web site. Hoje a ClipD.O. atende mais de 100 mil clientes diretos e 10 mil indiretos na área jurídica.06/08/2014
• 13 - Estácio compra Unicel, de Manaus, por R$ 48 milhões. A Estácio Participações comprou a totalidade das quotas do Centro de Assistência ao Desenvolvimento de Formação Profissional Unicel, mantenedor da Faculdade Literatus, com sede e campus em Manaus (AM). O valor do investimento foi de R$ 48 milhões, a ser pago parte em recursos financeiros e parte por meio de dívidas e obrigações.Segundo a Estácio, a Literatus foi fundada em 2007, possui cerca de 4.800 alunos alocados em 2 campi e 14.170 vagas totais autorizadas, contando em seu portfólio com 22 cursos superiores  e 25 de pós-graduação. 07/08/2014
• 14 - Fundo de Lemann investe em empresa de aplicativos. Com o aporte, o fundo se une à sul-africana Naspers - dona de participações no Buscapé e no Grupo Abril - na lista de acionistas da Movile. A desenvolvedora brasileira de aplicativos Movile anunciou, na quinta-feira, 07, que recebeu investimento de US$ 35 milhões do fundo Innova Capital, que tem entre os sócios o empresário Jorge Paulo Lemann, um dos donos da AmBev. A empresa também captou mais US$ 20 milhões em empréstimos de longo prazo da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Os recursos serão usados para desenvolver e comprar negócios relacionados a delivery de serviços pelo celular.A fatia que a Innova terá na empresa não foi divulgada. Com o aporte, o fundo se une à sul-africana Naspers - dona de participações no Buscapé e no Grupo Abril - na lista de acionistas da Movile.08/08/2014
• 15 - Ainstec recebe aporte do DGF Investimentos. A Ainstec, empresa especializada em soluções de conciliação contábil e de cartão de crédito, anuncia o recebimento de aporte do DGF Investimentos, grupo de investimentos Private Equity e Venture Capital. O seu fundo de Venture Capital, o Fundo DGF Inova, é focado em empresas líderes conduzidas por empreendedores realmente diferenciados no setor de software corporativo (SaaS -Software como Serviço), com aportes financeiros que vão até 10 milhões de reais por rodada. O grande atrativo para o investimento foi a "dor" que empresas de diversos setores sentem quanto à conciliação contábil e financeira, e a igualmente grande lacuna (gap) no mercado de soluções robustas para tal necessidade.  Com o aporte, serão direcionados esforços para novos desenvolvimentos da solução. "08/08/2014
• 16 - Plataforma de criação de páginas, SitePX recebe aporte de R$ 3 milhões. A SitePX anunciou o investimento de R$ 3 milhões que recebeu da Sul! Internet. A plataforma de criação e gerenciamento de sites está há 3 anos no mercado e, com o investimento, pretende iniciar seu processo de globalização. A empresa foi avaliada em R$ 10 milhões e o investimento foi feito em troca de um equity de 30%. A plataforma tenta ser um meio-termo entre WodPress e Wix, unindo um publicador de conteúdo simples e eficiente com a facilidade de leigos criarem e personalizarem seu próprio site na internet. Com esse produto eles querem democratizar a possibilidade de qualquer um ter sua própria página online. 08/08/2014

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 28/jul a 03/ago/14 >>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 59 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/14
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em julho/2014

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.    

12 agosto 2014