Na semana de 26/mai a 01/jun/14, foram anunciadas com destaque pela imprensa 7 operações de Fusões e Aquisições. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
Destaque para a transação em que a americana Henry Schein comprou 50 por cento de participação na na Dental Speed Graph, de Santa Catarina.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR- A americana Henry Schein, Inc. anunciou investimento na Dental Speed Graph, de Santa Catarina, mediante a aquisição de 50 por cento de participação na empresa. A Dental é a principal empresa de marketing odontológico no Brasil, com uma plataforma robusta de e-commerce. A Dental alcançou um faturamento em 2013 de aproximadamente US $ 28 milhões.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil - Friboi compra parte da Big Frango e anuncia R$ 20 milhões em investimentos. O grupo JBS Friboi, líder mundial de processamento de carnes, confirmou que comprou parte da Big Frango, de Rolândia (região metropolitana de Londrina).
- Atos irá comprar Bull em acordo francês em serviços em TI. A Atos irá comprar a Bull em um negócio inteiramente francês no setor de Tecnologia da Informação avaliado em 620 milhões de euros (845 milhões de dólares), para criar a maior companhia de computação em nuvem baseada na Europa e uma concorrente importante em segurança cibernética. 26/05/2014
- Infor conclui aquisição da GRASP Systems International. A Infor anuncia aquisição de quase todos os ativos da GRASP Systems International Inc, com sede em Colorado – EUA, provedora de serviços de consultoria e sistemas automáticos de gerenciamento de carga de trabalho, acuidade e avaliação de pacientes para as organizações de saúde nos Estados Unidos e Canadá. A GRASP possui recursos para desenvolver análises e relatórios, o que vai ajudar a gerenciar a crise que vem ocorrendo na área da saúde. 24/05/2014
- Accor adquire 97 hotéis na Europa por 900 milhões de euros. O grupo hoteleiro vai adquirir 97 hotéis em Itália, Holanda e Suíça a dois fundos de investimento imobiliário. A Accor explora estes espaços desde 2007. 27/05/2014
- Lafarge vende operação de cimento no Equador. A francesa Lafarge, do setor de materiais de construção, anunciou que está vendendo uma operação de cimento no norte do Equador para a Unión Andina de Cementos, conhecida como Unacem, por US$ 553 milhões. A venda vai ajudar a Lafarge a reduzir sua dívida para menos de US$ 9 bilhões este ano. 27/05/2014
- Nestlé impulsiona área de cuidados com a pele com US$1,4 bi. A Nestlé disse que estava impulsionando seu emergente negócio de cuidados com a pele com a compra dos direitos de vários produtos de dermatologia da canadense Valeant Pharmaceuticals International por 1,4 bilhão de dólares em dinheiro. 28/05/2014
- Alibaba investe US$ 249 milhões em empresa de serviços postais de Cingapura. O gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba anunciou que investirá US$ 249 milhões na aquisição de 10,4% de participação na Singapore Post (SingPost), administradora dos serviços postais de Cingapura, como forma de expandir seu negócio de logística e ingressar em novos mercados no exterior. Segundo o jornal New York Times, as empresas também negociam a criação de uma joint venture voltada para o segmento de logística para comércio eletrônico no Sudeste da Ásia e em outros mercados.28/05/2014
- Seagate compra divisão de componentes flash da fabricante de chips LSI por US$ 450 milhões. A fabricante de discos rígidos para computadores Seagate anunciou a aquisição de ativos da divisão de componentes flash da LSI por US$ 450 milhões, pagos em dinheiro, de acordo com informações do The Wall Street Journal. 29/05/2014
- Ex-presidente da Microsoft anuncia acordo para comprar o LA Clippers por US$ 2 bilhões. O ex-presidente executivo da Microsoft Steve Ballmer assinou um acordo na quinta-feira (29) para comprar o time de basquete Los Angeles Clippers por dois bilhões de dólares, segundo um comunicado divulgado pelo empresário e pela atual coproprietária da franquia, Shelly Sterling.30/05/2014
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- Pilgrim's, da JBS, propõe adquirir Hillshire Brands em negócio de US$6,4 bi. A JBS, maior processadora global de carnes, apresentou por meio de sua divisão nos Estados Unidos para aves, a Pilgrim's Pride, uma oferta para adquirir a Hillshire Brands por cerca de 6,4 bilhões de dólares, incluindo dívidas, em um negócio que pode aumentar seu portfólio de marcas no mercado norte-americano.A proposta da Pilgrim's vem dias depois que a Hillshire propôs comprar a Pinnacle Foods, conhecida por seu portfólio de vegetais congelados e mistura para bolos, em uma proposta de 4,3 bilhões de dólares.27/05/2014
- Setor atrai grandes grupos e passa por consolidação. O mercado de educação navega em uma onda de fusões e aquisições nos últimos dois anos. Foram, pelo menos, mais de 20 transações em 2013 - a maioria entre instituições de ensino superior. Especialistas afirmam que as compras de controles e participações acionárias devem prosseguir nos próximos anos em todo o país, e vão incluir colégios, cursos de idiomas e ensino a distância. 30/05/2014
- BI&P assessora criação de nova seguradora no Brasil. A área de investment banking (conhecida como I.B.) do BI&P – Banco Indusval & Partners está à frente de um importante projeto que movimentará, e muito, o setor de seguros. Trata-se da criação de uma seguradora, ao lado de um corpo societário de 36 grupos empresariais de planos funerários que se uniram e estão articulando uma parceria com uma grande empresa do ramo de seguros de vida e previdência. A ideia é que essa nova seguradora explore a carteira de clientes desses grupos funerários, um universo compreendendo cerca de seis milhões de vidas. Vai ofertar produtos e serviços complementares aos planos de auxílio funerário hoje oferecidos pelos sócios, como seguro de vida e seguro residencial, entre outros.30/05/2014
- Bematech com os cofres abertos. A Bematech voltou às compras com apetite redobrado. Três meses após arrematar 60% da RJ Participações, abriu negociações para a aquisição de uma empresa de TI especializada em softwares de automação comercial. 28/05/2014
- BTG Pactual pode fechar compra do Bamerindus na próxima semana. A compra do Bamerindus pelo BTG Pactual entra na reta final na semana que vem. Uma assembleia de acionistas do banco paranaense marcada para quinta-feira, dia 5, deve selar a operação. 29/05/2014
- Starwood coloca hotel Sheraton Rio à venda. O Sheraton Rio Hotel & Resorts, empreendimento com 538 apartamentos localizado no Leblon, no Rio de Janeiro, foi colocado à venda pela Starwood Hotels & Resorts Worldwide, grupo hoteleiro americano que opera mais de 1,2 mil hotéis em 100 países. 30/05/2014
- Fundos negociam empresas entre si. Os fundos de private equity têm como prática comprar participações em empresas que precisam passar por melhorias ou necessitem de capital. Correm uma dose de risco considerável em busca de um retorno elevado. Ao fim, vendem essas participações em bolsa ou para um investidor estratégico. Mas no mercado brasileiro começa a acontecer com mais frequência uma terceira via, com fundos adquirindo empresas das mãos de outros fundos. A compra de participações de outros fundos ganha força em razão do mau momento da bolsa. Como a maioria dos fundos possui um prazo determinado para sair dos investimentos, a busca por compradores para as companhias muitas vezes precisa ocorrer em situações de mercado menos favoráveis. No Brasil, a necessidade de mostrar resultados aos investidores é ainda maior entre alguns dos maiores gestores com atuação local, que atualmente estão em processo de captação de novos fundos. A expectativa é que até US$ 10 bilhões sejam levantados para novos investimentos em empresas brasileiras. 27/05/2014
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Kaszek Ventures entra na segunda rodada de investimento do GuiaBolso. O GuiaBolso acaba de receber mais um aporte milionário. A rodada de investimento foi liderada pela gestora de venture capital Kaszek Ventures (dos fundadores do MercadoLivre). Também contou com a participação dos fundos e.Bricks e Valor Capital, que voltaram a apostar na capacidade do time e da tecnologia da empresa, como já fizeram em julho de 2013, na primeira rodada de investimento – que também contou com seis investidores anjos, incluindo Gabriel Jaramillo, ex-Presidente do Santander. O GuiaBolso.com pretende investir mais de 7 milhões de reais até 2015. A ideia é continuar trazendo inovações ao mercado de finanças pessoais no Brasil, inclusive aplicativos para smartphones e novas funcionalidades que ajudarão no controle do orçamento 26/05/2014
- 02 - Friboi compra parte da Big Frango e anuncia R$ 20 milhões em investimentos. O grupo JBS Friboi, líder mundial de processamento de carnes, confirmou que comprou parte da Big Frango, de Rolândia (região metropolitana de Londrina). A empresa tem a intenção de utilizar as estruturas para aumentar em 60% a produção de frangos no norte do Paraná. A JBS adquiriu o incubatório e as matrizes da empresa rolandense. O grupo pretende investir de R$ 12 milhões a R$ 13 milhões na estrutura usada para chocar os ovos e mais R$ 3,2 milhões na construção de granjas. 27/05/2014
- 03 - Buettner Acordo ou transferência do controle acionário A BUETTNER comunica que recebeu ecorrespondência, na qual, o Sr. Joao Henrique Marchewsky informa ter adquirido em 24/04/2014, por meio de Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas e outras Avencas, 100% (cem por cento) do Capital Social da ERPA Administração de Bens e Participações Ltda., pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A ERPA Administracao de Bens e Participacoes Ltda., e detentora de 63,904% (sessenta e três virgula novecentos e quatro por cento) do Capital Social da Buettner S/A Industria e Comercio. Detém 1.046.573 ações ordinárias e 2.049.822 acoes preferenciais, o que corresponde a 64,799% e 63,457% respectivamente da totalidade de ações ordinárias e preferenciais da Buetttner S/A Industria e Comercio.15/05/2014
- 04 - Minas Mais Telecom compra carteira da Unotel. Empresas atuam nas áreas de IP Trânsito e de Transporte de Dados. A Minas Mais Telecom comprou a carteira de clientes de IP Trânsito e de Transporte de Dados da Nat Telecom, controlada pela Unotel. A Minas Mais foi criada em 2001, como provedora de internet. Desde 2006 atua como operadora de Telecom totalmente independente. Hoje, a Minas Mais atende indiretamente cerca de 12 milhões de brasileiros, de 18 estados, por meio de seus clientes provedores de internet. 28/05/2014
- 05 - Concorrente CBC compra 17% do capital da Forjas Taurus. A concorrência aproveitou o inferno astral que atinge a Forjas Taurus para ir às compras. Nesta semana, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) anunciou que adquiriu uma fatia de 16,8% no capital votante da fabricante de armas por meio de operações em bolsa. A companhia disse que não há negociações preliminares, mas não descartou a possibilidade de união, afirmando que vê "complementaridades" na atuação entre as duas companhias. 30/05/2014
- 06 - B+G firma joint venture com francesa CBA. A CBA, agência de Branding e Design do grupo WPP, presente em 12 cidades do mundo e com sede em Paris, chega ao mercado Latino-Americano e ao Brasil por meio de uma joint venture com a B+G, do TaupeGroup. Fundada em 1982, a CBA tem 200 clientes ativos ao redor do mundo, entre eles Nestlé, Pepsico, L´Oreal e Givenchy. Com a fusão, a CBA B+G passa a ser o segundo maior faturamento entre os escritórios da CBA no mundo, cuja previsão de faturamento para 2014, em reais, é de cerca 120 milhões. A agência passa a contar também com Ludovic Dapoigny, novo sócio e Diretor de Negócios. Dapoigny chega com a responsabilidade de impulsionar os negócios da agência no Brasil e na América Latina, mirando os atuais clientes e estabelecendo novas oportunidades em novos setores. 29/05/2014
- 07 - Henry Schein compra 50% de participação na Dental Speed Graph. A americana Henry Schein, Inc. anunciou investimento na Dental Speed Graph mediante a aquisição de 50 por cento de participação na empresa. A Dental é a principal empresa de marketing odontológico no Brasil, com uma plataforma robusta de e-commerce. A aquisição marca a entrada de Henry Schein na América do Sul. Com sede no Estado de Santa Catarina, a Dental alcançou um faturamento em 2013 de aproximadamente US $ 28 milhões, contando com 170 colaboradores e atende cerca de 55 mil clientes. Os termos financeiros da transação não foram divulgados. 28/05/2014
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- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em abril/2014
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. 
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