A indústria de Fusões e Aquisições teve no mês de abril, 62 negócios anunciados com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 23 setores - crescimento de 55,0%, em relação ao mês anterior e corresponde a um investimento estimado de R$ 17,2 bilhões, representando um crescimento de 76,7% em relação a mar/14.
No 1º Quadrim./14 apurou-se uma queda de 13,0% no total das transações do mesmo período de 2013.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) e OUTROS foram os mais ativos no mês de abril.
A operação de maior expressão foi a aprovação pela operadora logística ALL proposta para incorporação da empresa pela Rumo, do grupo de energia e infraestrutura Cosan. A proposta envolve a formação de uma gigante do setor de logística no Brasil avaliada em cerca de R$ 11 bilhões.
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de ABRIL de 2014.
ANÁLISE DO MÊS
Os 5 setores mais ativos responderam por 59,7% do total das operações e 82,5% do valor total dos investimentos .
Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações no 1º Quadrim./14, em relação ao mesmo período de 2013, foram MINERAÇÃO, SERVIÇOS PARA EMPRESAS e LOJAS DE VAREJO.
Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de operações no 1ºQuadrim./14, em relação ao mesmo período de 2013, foram: IMOBILIÁRIO e TI.
No gráfico TOP 10, abaixo, estão relacionados por ordem de relevância os investimentos acumulados realizados no 1º Quadrim./14, FERROVIÁRIO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO;
Correção em 12/05/2014
O maior crescimento do número de operações realizadas no mês de abril, em relação ao mês anterior, ocorreu no perfil de transações de pequeno porte - até R$ 49,9 milhões.
No topo da pirâmide, apuraram-se 4 transações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 6,5% do número de operações e corresponderam por 72,5% do valor das transações. Para este mesmo perfil de operações no 1º Quadrim/14, foram identificadas 11 transações representando 5,5% e responsáveis por 60,5% do valor.
Correção 12/05/2014
O maior apetite ficou por conta dos investidores Estratégicos com 50 operações (80,6%), enquanto os investidores Financeiros realizaram 12 transações ( 19,4%).Sob a ótica do país de origem do investidor, os de origem Estrangeira predominaram com 53,2% das operações e 52,5% dos montantes investidos. Os de origem Nacional responderam com 46,8% dos negócios e 47,5% dos valores envolvidos.
TOP 5 - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR em ABRIL/2014
MAIORES - As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque ficou por conta da operação de incorporação da ALL pela empresa Rumo, do grupo de energia e infraestrutura Cosan.
- Conselho da ALL aprova proposta para fusão com Rumo. O Conselho de Administração da operadora logística ALL aprovou proposta para incorporação da empresa pela Rumo, do grupo de energia e infraestrutura Cosan. A proposta envolve a formação de uma gigante do setor de logística no Brasil avaliada em cerca de R$ 11 bilhões. A oferta considera um valor de referência para a ALL de R$ 6,959 bilhões. 16/04/2014
- Holcim e Lafarge fecham fusão para criar gigante do cimento. Acordo cria a maior fabricante de cimento do mundo, com vendas combinadas de 44 bilhões de dólares. A fusão dos dois grupos criará a terceira maior produtora de cimento do Brasil. 07/04/2014
- KKR adquire fornecedora de soluções para data centers Aceco TI. A empresa global de investimentos KKR anuncia a aquisição da Aceco TI, fornecedora de projetos, soluções de implantação e manutenção de data centers no Brasil e na América Latina, que pertencia à General Atlantic e outros acionistas.
- Santander Brasil compra GetNet por R$ 1,104 bilhão. O Santander Brasil assinou o acordo de aquisição das operações da GetNet, uma das maiores empresas de captura e processamento de transações eletrônicas do País, por R$ 1,104 bilhão. Desse total, R$ 1,020 bilhão será pago na data de fechamento do negócio e R$ 84 milhões pagos em cinco parcelas iguais e anuais, sem atualização. 07/04/2014
- Mosaic comprará negócio de fertilizante da ADM no Brasil e no Paraguai. A Mosaic assinou um acordo definitivo para adquirir os negócios de distribuição de fertilizantes da ADM no Brasil e no Paraguai por 350 milhões de dólares, incluindo 150 milhões de dólares de capital de giro. Na transação estão incluídas quatro unidades misturadoras e armazéns no Brasil (Paranaguá-PR, Rondonópolis-MT, Uberaba-MG e Catalão-GO) e uma fábrica e terminal fluvial em Villeta, no Paraguai. 15/04/2014
- Destaque importante além da transação da All e Rumo, é a operação da Anima Educação comprando a Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, por 320 milhões de reais, em sua primeira aquisição após a oferta pública inicial de ações (IPO).
- BRF conclui compra de participação adicional na Federal Foods, de Abu Dhabi, num negócio de valor final de 27,8 milhões de dólares.
- Santander Brasil compra GetNet por R$ 1,104 bilhão. O Santander Brasil assinou o acordo de aquisição das operações da GetNet, uma das maiores empresas de captura e processamento de transações eletrônicas do País, por R$ 1,104 bilhão.
- Holcim e Lafarge fecham fusão para criar gigante do cimento. A fusão dos dois grupos criará a terceira maior produtora de cimento do Brasil. Segundo dados mais recentes do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic), de 2011, a Lafarge ocupava a quinta posição entre os maiores produtores do país. Já a Holcim aparecia na sexta posição no ranking. Somados, os dois grupos ficariam com produção de cerca de 10 milhões de toneladas. 07/04/2014
- KKR adquire fornecedora de soluções para data centers Aceco TI. A empresa global de investimentos KKR anuncia a aquisição da Aceco TI, fornecedora de projetos, soluções de implantação e manutenção de data centers no Brasil e na América Latina, que pertencia à General Atlantic e outros acionistas.
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.DESTAQUES DA:
- SEMANA DE 28/abr a 04/mai/14
- SEMANA DE 21 a 27/abr/14
- SEMANA DE 14 a 20/abr/14
- SEMANA DE 07 a 13/abr/14
- SEMANA DE 31/mar a 06/abr/14
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 40 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/2014
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2014
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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