Durante a semana de 28/jan a 03/fev/13 , foram anunciadas com destaque pela imprensa 14 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
"Market Movers" - Brasil.
BTG Pactual compra o Bamerindus por R$ 418 milhões. O BTG Pactual pagará R$ 418 milhões ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), maior credor do Bamerindus. Dessa forma, o BTG Pactual passará a ter 98% do banco.
Profarma compra fatia da rede carioca de farmácias Tamoios. A distribuidora de remédios Profarma fechou a aquisição de uma participação na rede carioca de farmárcias Tamoios, por 104 milhões de reais. Dona de 57 lojas no Rio de Janeiro, a Tamoios faturou 312 milhões de reais no ano passado.
Totvs investirá até R$ 3,2 milhões na uMov.me. A uMov.me é fornecedora de plataforma tecnológica de mobilidade corporativa, na modalidade software como serviço.
"Market Movers” - Exterior
KMP desembolsa quase US$ 5 bilhões para adquirir Copano. A Kinder Morgan Energy Partners, companhia americana que detém e opera dutos de petróleo e gás comprou a Copano Energy. Pela operação, a empresa desembolsará aproximadamente US$ 5 bilhões.
Samsung compra empresa de scanners médicos nos EUA. A Samsung Electronics America, comprou a empresa NeuroLogica, desenvolvedora de máquinas que produzem imagem médica, tais como scanners de tomografia computadorizada, ou scanners
CT. AT&T compra frequências da Verizon Wireless por US$ 1,9 bi. A segunda maior operadora de telefonia dos EUA, a AT&T, anunciou acordos que buscam expandir sua área de cobertura no País. Pretende pagar US$ 1,9 bilhão em dinheiro por radiofrequências de telefonia móvel da Verizon Wireless. No segundo acordo a AT&T pagará U$ 780 milhões em dinheiro pela Alltel, negócio de redes sem fio da Atlantic Tele-Network.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - Padtec terá aporte de R$ 167 milhões. O BNDES liberou um aporte de R$ 138,9 milhões à Padtec, fabricante nacional de equipamentos para redes óticas. A maior parte deste dinheiro, R$ 110 milhões, será destinada a um aumento de capital na companhia.O grupo também receberá um aumento de capital da Ideiasnet, fundo de investimentos que tem participação na empresa e de outros acionistas. A Padtec coloca no mercado a PSG Telecom, empresa voltada para serviços profissionais em redes de comunicações óticas. 28/01/2013
02 - Totvs investirá até R$ 3,2 milhões na uMov.me. A uMov.me é fornecedora de plataforma tecnológica de mobilidade corporativa, na modalidade software como serviço. O investimento de até R$ 3,2 milhões resultará em uma participação minoritária de 20%. A operação, que foi realizada através da subsidiária Totvs Ventures Participações, holding de investimentos em start-ups, prevê o compromisso de investimentos futuros em participações adicionais na uMov.me até 2017, com base em seu desempenho futuro. 28/01/2013
03 - Indofood compra participação de fundos na CMAA, A Indofood, uma das maiores produtoras de alimentos da Indonésia, fechou a compra de metade da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações (CMAA). A empresa pagará R$ 143,4 milhões pela participação detida pelas gestoras Vinci Partners, formada por ex-sócios do Banco Pactual, e pela americana Zam Ventures. 29/01/2013
04 - Dinsmore Associates e Compass International realizam fusão das operações. A Dinsmore Associates e a Compass International realizaram a fusão das operações. A fusão tem como objetivo a ampliação da oferta de soluções para o mercado e o posicionamento da nova empresa como uma das maiores do Brasil, com foco em soluções para gestão de projetos, processos, treinamento e desenvolvimento. Atualmente, cerca de 80% da carteira de clientes da Dinsmore e Compass é composto pelas 500 maiores empresas e grupos econômicos do país, dentre elas Petrobras, Vale, Natura, Claro, MMX, Souza Cruz, Consórcio de Belo Monte, entre outras. 09/01/2013
05 - Laureate fica com 100% da Anhembi Morumbi. A rede americana de ensino superior Laureate anunciou a aquisição de mais 49% da paulistana Anhembi Morumbi, tornando-se sua única dona. O grupo estrangeiro era sócio do fundador Gabriel Mário Rodrigues desde 2005, quando comprou, por cerca de R$ 300 milhões, 51% da instituição, hoje com 31,5 mil alunos. O valor pago pelo restante da participação na universidade não foi divulgado, mas a estimativa de fontes do mercado é de que ultrapasse R$ 400 milhões. 30/01/2013
06 - MGI e Rogetech anunciam fusão. A MGI Informática, empresa do Grupo MGI que atua como fornecedor de soluções de mobilidade para o mercado corporativo brasileiro e a Rogetech, distribuidora de soluções de TI que pertence ao Grupo Roge, anunciam a fusão de suas operações no mercado brasileiro de soluções móveis. O objetivo da nova empresa, que se chamará MGI Tech, é ser um VAD (distribuidor de valor agregado) de produtos e soluções de mobilidade. 30/01/2013
07 - BTG Pactual compra o Bamerindus por R$ 418 milhões. O BTG Pactual pagará R$ 418 milhões ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), maior credor do Bamerindus, em cinco parcelas anuais. Dessa forma, o BTG Pactual passará a ter 98% do banco. A operação também envolverá "a aquisição dos direitos creditórios e ativos detidos pela instituição, que serão utilizados futuramente no contexto das atividades de crédito do BTG Pactual". 30/01/2013
08 - Profarma compra fatia da rede carioca de farmácias Tamoios. A distribuidora de remédios Profarma fechou a aquisição de uma participação na rede carioca de farmárcias Tamoios. Por 104 milhões de reais, a Profarma se tornou dona de 50% da empresa, que manterá a família Cosendey como co-controladora. Dona de 57 lojas principalmente no interior do Rio de Janeiro, a Tamoios faturou 312 milhões de reais no ano passado. 31/01/2013
10 - A Telefônica quer os nerds. A espanhola Telefônica Vivo comprou o controle da Futura Networks, empresa de eventos que o organiza a Campus Party, uma das principais feiras de internet do mundo. No Brasil, a Campus Party ocorre há seis anos e reúne cerca de 8 000 nerds de todas as idades em São Paulo. Além do espaço exclusivo aos inscritos, há uma área para a visitação gratuita que receberá 160 mil pessoas na edição deste ano, segunda a organização. Os funcionários da Futura Networks no Brasil foram informados da aquisição em meados de janeiro. 31/01/2013
11 - TransUnion adquire prestadora de serviços de informações cadastrais. A TransUnion, empresa americana que atua na área de serviços de crédito e informação, anunciou a compra da ZipCode, prestadora de serviços de informações cadastrais para as áreas de crédito, cobrança, marketing e prevenção de fraude a diversos setores da economia. O negócio visa reforçar a posição da TransUnion no mercado brasileiro, que terá acesso a novas ferramentas, capacidades analíticas e de tomada de decisão. 31/01/2013
12 - Marcopolo juntamente com a Acrilys criam sociedade para a injeção de plásticos. A Marcopolo constituirá, juntamente com a empresa Acrilys do Brasil Laminados Plásticos Ltda. (Acrilys), uma sociedade na cidade de Caxias do Sul, RS, para atuar na injeção de plásticos. Com capital inicial de cinco milhões de reais, a ser integralizado na proporção de 65% para a Marcopolo 35% para a Acrilys. 22/01/2013
13 - Tempo Assist associa-se à Multiasistencia. A Tempo Assist, empresa de serviços e saúde do fundo de private equity GP Investments, assinou ontem um acordo que cria uma joint venture com o grupo espanhol Multiasistencia, líder na área de assistência residencial na Espanha, França e Portugal. O negócio foi concluído por meio da Tempo USS, unidade de negócios especializada em assistência para casas, pessoas e veículos. A Tempo Multiasistencia vai prover serviços como consertos e obras em domicílios e até concessionárias de energia elétrica. É um setor ainda pouco explorado no Brasil, com alguns bancos e seguradoras que oferecem seguro residencial, como Itaú e Porto Seguro. 01/02/2013
14 - Tigre compra empresa no Peru. O grupo Tigre comprou a Comercial Matusita S.A.C., empresa peruana de tubos e conexões, com sede em Lima. Com mais esta aquisição, que está alinhada à estratégia de expansão, a Tigre reforça a sua presença naquele país. O Peru cresceu acima da média da América Latina nos últimos anos e ainda tem um grande potencial de crescimento. A Tigre é a multinacional brasileira líder na fabricação de tubos, conexões e acessórios no País e uma das maiores do mundo. 31/01/2013
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA:
SEMANA SEGUINTE >>> 04 a 10/fev/13 >>>;
SEMANA ANTERIOR >>>21 a 27/jan/13 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 58 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/13
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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