Valor do negócio, que será pago em parcelas, poderá ser modificado em função dos resultados financeiros da escola de idiomas o fechamento da transação
A Abril Educação anunciou hoje a compra da escola de inglês Wise Up em um negócio avaliado em 877 milhões de reais. O valor será pago em três etapas e poderá sofrer alteração em função do ebidtda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Wise Up apurado para o exercício social de 2012. Os níveis de capital de giro e dívida líquida da companhia também poderão impactar o valor da transação na data do seu fechamento.
Fundada em 1995, a Wise Up conta com 76.000 alunos e uma rede de 338 escolas franqueadas em 89 municípios brasileiros. A rede de ensino de inglês também tem 36 unidades em plataformas de petróleo no país e outras 21 escolas espalhadas por quatro cidades no exterior.
A aquisição é a terceira investida da Abril Educação no setor do ensino de línguas. Em julho passado, a companhia anunciou a compra de 51% da rede de ensino Red Balloon, voltada para o público infantil, por 29,8 milhões de reais. A empresa também possui uma fatia de 6% no Livemocha, serviço americano de ensino de idiomas a distância.
Em fato relevante enviado ao mercado, a Abril Educação afirma que "os demais negócios que (a empresa) já detém em diversas áreas de ensino e em cerca de 4.500 municípios do país oferecerão múltiplas oportunidades de sinergias para a Wise Up e, consequentemente, criação de valor para seus acionistas".
A companhia também afirmou que o acordo firmado com a Wise Up estabelece mecanismos visando a retenção de médio e longo prazo dos principais executivos da rede. Marcela Ayres,
Fonte: exame 08/02/2013
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Abril Educação confirma compra da Wise Up por R$ 877 milhões
Expectativas eram de que companhia desembolsasse R$ 1 bilhão pelo negócio; conclusão de compra passará por três etapas
A Abril Educação (ABRE11) anunciou a compra da escola de inglês Wise-Up por R$ 877 milhões, confirmando os rumores que existiam desde o final de janeiro sobre a aquisição da companhia. Contudo, a expectativa era de que a companhia desembolsasse cerca de R$ 1 bilhão pelo negócio.
Além da marca Wise-Up, a Lexical, You Move, You Move Teens, Put2gether e Wise Up Teens farão parte agora da Abril Educação, informou a companhia em comunicado ao mercado enviado nesta sexta-feira (8).
De acordo com a Abril Educação, a aquisição está sujeita a condições precedentes usuais para operações similares e será implementada e finalizada, seguindo as etapas detalhadas na data do fechamento da operação. O valor de R$ 877 milhões foi atribuído assumindo que a Wise Up estará livre de endividamentos na data de fechamento.
A conclusão da compra passará por três etapas: a primeira é a alienação de 56,67% do capital social da Wise Up, com pagamento de R$ 221 milhões à vista, R$ 133 milhões no quarto aniversário da data de fechamento do negócio e mais R$ 133 milhões no quinto aniversário.
As etapas 2 e 3 se constituem na incorporação de ações correspondentes aos 43,33% remanescentes da Wise Up, através de 8.143.672 units representativas de ações de emissão da Abril Educação.
Não foi divulgado o assessor financeiro para a aquisição. Entretanto, a Abril Educação ressaltou que possui "garantia firme de banco de primeira linha" para fornecer a linha de crédito de longo prazo, no valor total de R$ 280 milhões. Por Lara Rizério |
Fonte: Infomoney 08/02/2013
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