Divulgadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 02 jul a 08/jul/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Oito setores realizaram 13 operações nesta semana. Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS foram os que mais se destacaram, representando 54% do total das transações.
Negócio da semana - Brasil.
Cielo compra provedora de soluções para pagamento. A Cielo comprou 100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), companhia norte-americana provedora global de soluções para pagamento. A aquisição se dará pelo valor de US$ 670 milhões representando um múltiplo de 11x EV/Ebitda 12e. A MeS possui plataforma tecnológica desenvolvida para o negócio de adquirência (credenciamento de lojas). Esta plataforma, considerada "best in class" na indústria de meios de pagamento, permitirá à Cielo atingir um novo patamar tecnológico, reforçando a estratégia de oferecer soluções e serviços inovadores aos seus clientes e parceiros no Brasil. A oferta inovadora da MeS para o segmento de e-commerce lhe permitiu formar uma base de clientes diversificada, responsáveis atualmente por 57% de sua receita. Além da destacada atuação no e-commerce, a empresa também oferece aos seus clientes soluções "mobile", de pagamentos recorrentes e B2B. 02/07/2012
Negócio da semana - Exterior
Bristol-Myers Squibb compra Amylin por US$ 5,3 bilhões. A Bristol-Myers Squibb anunciou que pagará US$ 5,3 bilhões para comprar a fabricante de medicamentos para diabetes Amylin Pharmaceuticals. Em uma transação relacionada, a AstraZeneca aumentará sua colaboração com a Bristol no segmento de medicamentos para diabetes e pagará pelo menos US$ 3,4 bilhões à Amylin após a conclusão do negócio. Sob os termos do acordo, a Bristol assumirá US$ 1,7 bilhão em dívidas e outras obrigações da Amylin. A Bristol pretende lançar uma oferta pública de aquisição em sete dias úteis e encerrá-la em cerca de seis semanas. Apesar do negócio bilionário, a Bristol e a Amylin, combinadas, serão apenas a sexta maior fabricante de medicamentos para diabetes, atrás de empresas como a líder de mercado Novo Nordisk, a Merck & Co. e a Sanofi. 01/02/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Redelease e Hernon formam joint venture. A Redelease, uma das principais distribuidoras de especialidades químicas do país, e a Hernon, norte-americana fabricante de adesivos e selantes, formaram uma joint venture. Sediada em São Paulo, a Hernon-Redelease vai suprir o setor industrial com um portfólio composto inicialmente por 200 itens – nos EUA, a Hernon dispõe de mais de 5.000 formulações, muitas homologadas pelos militares. O acordo entre as duas empresas também prevê a construção de uma fábrica no Brasil em 2014. 28/06/2012
02 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Cielo compra provedora de soluções para pagamento. A Cielo comprou 100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), companhia norte-americana provedora global de soluções para pagamento. A aquisição se dará pelo valor de US$ 670 milhões representando um múltiplo de 11x EV/Ebitda 12e. A MeS possui plataforma tecnológica desenvolvida para o negócio de adquirência (credenciamento de lojas). Esta plataforma, considerada "best in class" na indústria de meios de pagamento, permitirá à Cielo atingir um novo patamar tecnológico, reforçando a estratégia de oferecer soluções e serviços inovadores aos seus clientes e parceiros no Brasil. A oferta inovadora da MeS para o segmento de e-commerce lhe permitiu formar uma base de clientes diversificada, responsáveis atualmente por 57% de sua receita. Além da destacada atuação no e-commerce, a empresa também oferece aos seus clientes soluções "mobile", de pagamentos recorrentes e B2B. 02/07/2012
04 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Geradora amplia atuação com compra da Poliservice. A locadora de máquinas e equipamentos Geradora fechou ontem a aquisição da Poliservice, companhia que aluga geradores de energia e aparelhos de ar condicionado para grandes eventos. De acordo com a Geradora, as duas empresas faturaram conjuntamente R$ 207 milhões em 2011, dos quais R$ 37 milhões correspondentes à receita da Poliservice. Atualmente, a Geradora tem a maior parte da receita proveniente da locação de máquinas para construção civil, mas tem participação relevante no aluguel de geradores para eventos. A empresa possui dez mil equipamentos, dos quais 3,5 mil são geradores. 03/07/2012
05 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Agência Ogilvy compra brasileira Foster Informática. A agência Ogilvy, braço do grupo WPP, comprou 70% da brasileira Foster Informática. A aquisição de uma importante agência digital é central para a estratégia global da WPP de expandir suas capacidades em disciplinas digitais, diretas e interativas e fortalecer presença em mercados com rápido crescimento. A Foster emprega 50 funcionários e faturou R$ 5 milhões em 2011. Os ativos brutos da empresa somam R$ 4,1 milhões, de acordo com a Ogilvy. A sede da Foster fica em São Paulo. 03/07/2012
06 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Edenred compra companhia brasileira Comprocard. A Edenred, inventora do tíquete-restaurante, anunciou no Brasil, dentro da estratégia de entrar em seis a oito países até 2016. Comprou a Comprocard, especializada em serviços pré-pagos. A empresa tem 4 mil clientes e uma emissão anual de quase 100 milhões de euros. As operações avaliaram a Barclay Vouchers em 28 milhões de euros e a Comprocard em 24 milhões de euros, disse a Edenred. 05/07/2012
07 - PETRÓLEO E GÁS - BTG Pactual vende participação na STR por R$699,7 mi. A BTG Pactual Participations vendeu a fatia que tinha na STR Projetos e Participações em Recursos Naturais para a STR Projetos e Participações por 699,7 milhões de reais. O valor é quatro vezes superior aos 170,5 milhões de reais atribuídos à fatia do BTG na STR RN no fim de 2011. 05/07/2012
08 - TRANSPORTES -Temasek faz novos investimentos no Brasil. A Temasek, holding de investimento do governo de Cingapura, anunciou, aportes feitos em companhias brasileiras. O novo investimento totaliza 29 milhões de reais e foI destinado Hidrovias do Brasil. Segundo Matheus Villares, diretor-geral de investimentos no país da holding, a Temasek continua ampliando a sua exposição no Brasil e em outras economias em crescimento na América Latina. 05/07/2012
09 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Temasek faz novos investimentos no Brasil. A Temasek, holding de investimento do governo de Cingapura, anunciou, aportes feitos em companhias brasileiras. O novo investimento totaliza 29 milhões de reais e foI destinado Amyris Biotechnologies. Segundo Matheus Villares, diretor-geral de investimentos no país da holding, a Temasek continua ampliando a sua exposição no Brasil e em outras economias em crescimento na América Latina. 05/07/2012
10 - PUBLICIDADE E EDITORAS - Publicis compra 100% da Neogama e da BBH. Publicis Groupe concluiu de uma vez só as compras de 100% da agência brasileira Neogama/BBH e da rede de origem inglesa BBH, que manterá sua independência em relação às demais redes da holding francesa (como a Publicis Worldwide, a Leo Burnett e a Saatchi & Saatchi). Publicis Groupe e Neogama/BBH já mantinham uma relação societária indireta, pois o Publicis mantinha participação de 49% na rede BBH, que, por sua vez, era dona de 34,16% das ações da Neogama, controlada até então pelo sócio majoritário Alexandre Gama, que detinha 51,24% das ações. 05/07/2012
11 - IMOBILIÁRIO - Lopes compra controle de imobiliária no PR por R$37 mi. A Lopes Brasil fez um acordo para comprar o controle da Raul Fulgêncio Consultoria de Imóveis, de Londrina (PR), por valor estimado em 36,7 milhões de reais. Do valor total da aquisição de 51 por cento da Raul Fulgêncio, 14 milhões de reais serão à vista e o restante será saldado em três parcelas anuais variáveis atreladas ao resultado. 06/07/2012
12 - EDUCAÇÃO - Laureate compra mais uma faculdade no Brasil. Dona da Anhembi Morumbi adquiriu o Cedepe Business School, rede de ensino superior do Recife. A aquisição é a 11º fechada pela Laureate no país. Trata-se de uma instituição com posicionamento, DNA e perfil de alunos alinhados com a missão da Laureate de expandir o acesso ao ensino superior de qualidade e promover a internacionalidade com foco na empregabilidade. 06/07/2012
13 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Genesys compra a LM Sistemas. A Genesys, uma fornecedora de soluções de atendimento a clientes, anunciou a aquisição da LM Sistemas. A LM Sistemas transformou o mercado nacional de URA’s (Unidade de Resposta Audível) com uma oferta única de “full-service” entregando às empresas serviços end-to-end que transformam o desempenho e a gestão do autoatendimento. Essa aquisição dá à Genesys poderosas aplicações de autosserviço com um inovador modelo de negócios, combinado com um time de mais de 160 experts em autoatendimento. 03/07/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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