Companhia define preço de R$ 19 por ação; 90% dos recursos pagarão dívida com bancos coordenadores
A incorporadora Moura Dubeux definiu preço de R$ 19 por ação ontem à noite em sua oferta pública inicial (IPO), que deve movimentar até R$ 1,25 bilhão - se confirmado o exercício do lote suplementar, que os bancos coordenadores têm até 30 dias para alocar.
O preço ficou no meio da faixa indicativa, que ia de R$ 17 a R$ 21. A companhia vem apresentando prejuízos, tem endividamento elevado e usará os recursos basicamente para quitá-lo, mas os investidores compraram a tese de crescimento.
A oferta é primária e 90% da captação líquida servirá para pagar dívidas principalmente com o Bradesco BBI, com o BB Investimentos e com a Caixa (ou seus grupos econômicos), três bancos que fazem a coordenação do IPO. Da dívida bruta de R$ 1,16 bilhão em setembro de 2019, os três bancos eram credores de R$ 998 milhões. O líder da oferta é o Itaú BBA e o Credit Suisse também participa, ambos fora da lista de credores... Leia mais em valoreconomico 12/02/.2020
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