FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 14 a 20/ago/2017 ~ Fusões & Aquisições

Anunciadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 14 a 20/ago/2017. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Na saúde, a nova menina dos olhos do Pátria No último ano, silenciosamente, o Pátria Investimentos vem construindo um império da oftalmologia. A gestora já comprou sete clínicas e hospitais especializados e colocou todos sob uma holding, a Hospital de Olhos do Brasil, que já se apresenta como “a maior empresa do setor na América Latina”. A mais recente aquisição foi há dez dias, quando a holding fechou a compra do Grupo Inob, que tem dois hospitais em Brasília focados em processos de alta complexidade. Desde abril de 2016, a Olhos do Brasil já comprou o Instituto Olhos de Freitas, a DayHorc e a Clínica Villas, na Bahia; o Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB); e o Hospital de Olhos Santa Luzia, em Alagoas.18/08/2017

"Market Movers” - Exterior

Rosneft conclui aquisição de US$ 12,9 bilhões na Índia. Um consórcio liderado pela russa Rosneft - uma das maiores empresas petrolíferas do mundo - deve concluir a aquisição da companhia privada indiana do setor de refino e distribuição Essar Oil por US$ 12,9 bilhões. 20/08/2017
Transocean adquire Songa Offshore. A Transocean comprou todo o capital social da Songa Offshore, em uma transação estimada em cerca de US $ 3,4 bilhões. A empresa provavelmente estabelecerá um Centro de Excelência na Noruega para servir o Mar do Norte e outros mercados ambientais difíceis. 18/08/2017
Grupo liderado pela Energy Capital deve comprar elétrica Calpine por US$5,6 bi. A geradora norte-americana de energia elétrica Calpine Corp disse nesta sexta-feira que será comprada por um grupo de investidores liderado pela Energy Capital Partners por 5,6 bilhões de dólares, com a empresa endividada lidando com preços baixos de commodities. 18/08/2017

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Unimed-Rio “vende” clientela para sanar dívidas A operadora de planos de saúde Unimed-Rio está oferecendo seu principal ativo para reduzir seu endividamento: os clientes. A empresa negocia o seu balcão para a venda de seguros. Já há conversas em andamento, mas nenhum contrato de exclusividade foi fechado. As candidatas a levar são seguradoras que operem, sobretudo, no segmento de varejo. A operadora também está em busca de parcerias com players estratégicos em saúde como, por exemplo, hospitais e laboratórios. A Unimed-Rio exige uma fatia do negócio e, em troca, oferece clientela para o estabelecimento. 18/08/2017
Odebrecht Latinvest reduz portfólio para entrar em nova fase em 2018. A Odebrecht Latinvest trabalha para organizar a casa ainda este ano e poder voltar a pensar na sua estratégia de investimentos a partir de 2018. A perspectiva foi dada pelo presidente da companhia, Maurício Cruz, em entrevista ao Valor em uma passagem rápida pelo Brasil. Segundo o executivo, apenas o programa de venda e devolução de ativos em curso pelo braço de concessões em infraestrutura e logística que concentra os projetos na América Latina deve retirar US$ 2 bilhões dos 15/08/2017
JBS está em estágio avançando de venda da unidade britânica Moypark. O grupo processador de carne JBS está em fase avançada para a venda de sua unidade britânica Moypark, afirmou nesta terça-feira o presidente-executivo da companhia, Wesley Batista, em teleconferência com analistas. Batista afirmou ainda que a JBS não tem intenção de vender . 15/08/2017
Petrobras pode ficar com térmicas da Eletrobras para mitigar dívida. A Eletrobras e a Petrobras estão negociando uma "troca de ativos" para resolver, pelo menos em parte, a dívida bilionária que a elétrica tem com a petroleira. Essa pendência atrapalha a privatização da Amazonas Energia e o processo de abertura de capital (IPO) da BR Distribuidora 15/08/2017
Eletrobras prevê levantar mais de R$ 5 bi com venda de participações. A Eletrobras pretende acelerar seu programa de privatizações e venda de participações em diversos ativos de geração eólica, transmissão e distribuição de energia. O presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior, informou ontem que pretende vender, até o fim do ano, as participações acionárias da empresa em 79 companhias, as chamadas Sociedades de Propósito Específico (SPEs). De acordo com o executivo, ainda neste mês, o BTG Pactual deverá apresentar a modelagem de venda e o preço dessas participações acionárias. O valor contábil das participações da Eletrobras nessas SPEs, segundo Ferreira Júnior, é da ordem de R$ 5 bilhões. Os recursos poderão ajudar o governo a fechar suas contas, num momento em que a equipe econômica discute ampliar a meta fiscal deste ano, atualmente fixada em R$ 139 bilhões. Segundo o presidente da Eletrobras, a previsão é arrecadar bem mais do que os R$ 5 bilhões estimados.12/08/2017
Petrobras inicia fase não vinculante do processo de venda de ativos no Paraguai. A Petrobras informou o início da fase não vinculante do processo de venda de ativos no Paraguai, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 14. Nessa etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior recebem o memorando descritivo com informações mais detalhadas sobre os ativos em questão. 14.08.2017
J&F negocia Eldorado com asiática. Grupo asiático ofereceu R$ 15 bilhões pela Eldorado, que faz 1,7 milhão de toneladas ao ano, tirando da disputa a chilena Arauco e a rival April, da Indonésia Nem Arauco e nem Fibria. O processo de venda da Eldorado Brasil Celulose, controlada pelo grupo J&F, caminha para ter um desfecho inesperado. Estão muito avançadas as conversas para a venda do controle acionário para a indonésia Asia Pulp & Paper Group (APP), uma das maiores do ramo no mundo, segundo 14/08/2017

M & A - COMPRA

Warren Buffett negocia a compra da maior resseguradora da América Latina. É parte da Oferta Pública Inicial feita pelo IRB Brasil Resseguros e na qual os acionistas procuram arrecadar US$ 920 milhões. A Berkshire Hathaway, a empresa dirigida pelo investidor bilionário Warren Buffett, está em negociações para comprar uma participação na maior resseguradora da América Latina, o IRB Brasil Resseguros, após uma Oferta Pública Inicial (IPO), de acordo com duas pessoas com conhecimento direto do assunto. A aquisição poderá ser feita através da unidade General Re da Berkshire, de acordo com os informantes que enfatizaram também que o JPMorgan Chase está assessorando o IRB, com sede no Rio de Janeiro.16/08/2017
Fusão entre Fibria e Suzano volta ao campo de avaliação. Em meio à profusão de informações e rumores sobre o processo de venda Eldorado Brasil, produtora de celulose de eucalipto da J&F Investimentos, outro movimento de consolidação já levantado como potencialmente positivo pelo mercado e pela indústria voltou à cena: uma possível fusão entre Suzano Papel e Celulose e Fibria, as duas maiores produtoras mundiais da matéria-prima. 16/08/2017
Espanhola Acciona mira aquisição de empresas e PPPs em saneamento. A espanhola Acciona faz planos para ampliar os negócios no País. Além de novos contratos, a multinacional quer comprar empresas no setor de infraestrutura e construção para melhorar a base de clientes e conhecimento em algumas áreas. Ao mesmo tempo, está de olho em oportunidades de Parcerias Público-Privada (PPPs) na área de saneamento básico e iluminação pública. A companhia atua no Brasil desde 1996 e detém a concessão da chamada Rodovia do Aço (BR-393). Na construção civil, a empresa participou das obras do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, e toca dois lotes do Rodoanel Norte, em São Paulo. Além disso, detém os contratos da Linha 2 do Metrô de São Paulo e de Fortaleza - ambos aguardam ordem de serviço governos locais. No total, a carteira de projetos da companhia, que emprega 2,6 mil funcionários, soma hoje R$ 3 bilhões. "Pelo menos, hoje temos condições de competir", destaca Clark, que assumiu a empresa no ano passado. Desde então, ele selecionou alguns ativos que poderiam interessar ao grupo espanhol. Sete empresas foram avaliadas, mas, por enquanto, nenhum negócios foi fechado. O executivo não quis revelar os nomes das empresas, mas afirmou que o orçamento para uma aquisição no País está entre ¤ 30 milhões e ¤ 100 milhões (entre R$ 112 milhões e R$ 372 milhões). 16/08/2017
CCR avalia novas aquisições no exterior. A empresa de concessões de infraestrutura CCR estuda fazer novas aquisições de ativos fora do Brasil, disse nesta terça-feira a coordenadora de relações com investidores da companhia, Flávia Godoy. "Continuamos avaliando ativos no exterior em nossas áreas de atuação: aeroportos, rodovias e mobilidade urbana", disse a executiva durante teleconferência com analistas sobre os resultados do segundo trimestre. 15/08/2017
BRMalls vê aquisições como alternativa para crescimento. A operadora de shopping centers BRMalls avalia que aquisições de novos empreendimentos ou de participações adicionais em centros de compras já existentes são uma alternativa para o crescimento da companhia. Em teleconferência com analistas sobre o resultado do segundo trimestre divulgado na véspera, executivos da companhia comentaram que a BRMalls entende que a alocação de recursos em aquisições de ativos é uma "boa estratégia" diante do atual cenário de fraqueza no setor de varejo. 15/08/2017
China Merchants deve assinar compra do TCP no início de setembro. A estatal China Merchants deve assinar o contrato de compra do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), no Paraná, no começo de setembro. As negociações com o fundo americano Advent, que controla o ativo, estão praticamente concluídas. O TCP foi colocado à venda no ano passado. A fatia do Advent, que tem 50% do Terminal, é estimada em cerca de US$ 1 bilhão. Procurados, TCP e Advent não comentaram. 15/08/2017
Brandt prepara plano de expansão no Brasil. Empresa, que chegou no país em 2015, avalia oportunidades em aquisições ou construção de nova planta industrial. A multinacional Brandt, que atua em segmentos como fertilizantes foliares, planeja uma expansão de suas estruturas no Brasil. Executivos afirmam ter acordos de confidencialidade com pelo menos três empresas para avaliar possíveis aquisições, além de considerar a compra de terrenos para a construção de nova fábrica no país.14/08/2017

PRIVATE EQUITY

Brasil deve voltar ao radar das empresas de Private Equity que buscam expansão em mercados emergentes. Depois de passar por um período de um grande boom de crescimento e, logo na sequência, de dois anos de correção econômica, o Brasil está no caminho da estabilização e se tornando atrativo para empresas de Private Equity (PE) que querem se diversificar em mercados emergentes. A recuperação contínua, as reformas pró-negócios e o crescimento em indústrias-chave estão criando uma clara oportunidade para empresas de PE. Essas conclusões são apresentadas peloThe Boston Consulting Group (BCG) em seu relatório Private Equity Strategies for Brazil's New Economic Reality, que está sendo lançado hoje. "Mas agora, com a entrada de um período de crescimento mais lento, oferece fortes desafios e oportunidades para firmas PE. As empresas que constroem a base certa, entendem o mercado local e adotam uma visão de longo prazo vão se estabelecer e saberão tirar vantagem do momento." 07/08/2017

IPO

Citigroup lidera grupo de bancos para IPO da BR Distribuidora, diz fonte. O Citigroup e outros sete bancos devem coordenar a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BR Distribuidora, que deve ocorrer provavelmente em novembro, segundo uma pessoa com conhecimento direto do assunto. A Petrobras está avaliando se fará a listagem da BR Distribuidora em São Paulo e Nova York, onde um crescente número de investidores mostrou interesse na transação, afirmou a fonte, que pediu anonimato.18/08/2017
Oferta de ações da Via Varejo em bolsa pode ser saída para Pão de Açúcar. Uma oferta subsequente de ações (follow on) pode ser a alternativa para o Grupo Pão de Açúcar (GPA) vender sua participação na Via Varejo, empresa dona das Casas Bahia e do Pontofrio. Diante da dificuldade em encontrar um único comprador para os 43,3% que detém da rede, o GPA tem sido instado por assessores a colocar na mesa uma proposta de venda de forma pulverizada dos papéis da sua subsidiária.17/08/2017
Senior Solution: Novo Mercado abre porta para nova emissão de ações. A migração da Senior Solution do segmento Bovespa Mais da B3 para o Novo Mercado, que acontece nesta quinta-feira (17), vai abrir portas para uma nova oferta de ações da companhia, na avaliação de Thiago Rocha, diretor de relação com investidores da empresa de softwares e serviços para o setor financeiro. Segundo o executivo, o valor da oferta pode chegar a R$ 180 milhões, três vezes o valor captado no IPO em 2013. 17/08/2017
Decolar faz pedido para abrir capital nos EUA. A agência de viagens online Decolar.com, com sede na Argentina, apresentou ontem um pedido de abertura de capital na Bolsa de Nova York. A companhia pretende levantar até US$ 100 milhões com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e realizar a operação até o fim deste ano, segundo documentos entregues à reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Comission (SEC). A Decolar.com fatura cerca de US$ 4 bilhões por ano, com o Brasil sendo responsável por metade desse valor. O faturamento total da companhia é aproximadamente 45% superior ao da CVC, maior agência de viagens do País. No ano passado, quando o site de viagens Expedia comprou 20% da Decolar.com, a empresa foi avaliada em US$ 1,4 bilhão, segundo fontes do mercado. 16/08/2017
Vulcabrás, dona da Azaleia e da Olympikus, vai tentar novo IPO. A Vulcabrás — dona das marcas Azaleia e Olympikus — pretende levantar até R$ 800 milhões numa operação que deve marcar uma nova estreia da companhia na Bolsa. A companhia mandatou o Credit Suisse e o Bradesco para estruturar a oferta, que levantará caixa para a empresa e permitirá aos atuais acionistas vender parte de suas ações. Hoje, a Vulcabrás é controlada quase integralmente pela família Grendene e negocia apenas cerca de 90.000 ações por dia na Bolsa, um giro de menos de R$ 1 milhão. Essa liquidez pífia impede que gestores profissionais montem posição no papel.15/08/2017
Rede de academias Smart Fit pede registro de companhia aberta. A rede de academias de ginástica Smart Fit, que opera com as marcas Bio Ritmo e Smart Fit, entrou com um pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários. Fundado em 2009, o grupo tem como acionistas a gestora de fundos de private equity Pátria, o GIC (fundo soberano de Cingapura) e a família Corona. Ambos os acionistas aportaram R$ 195 milhões na companhia no ano passado. Em junho, Edgard Corona, presidente do grupo Bio Ritmo, afirmou . 15/08/2017
IRB motiva Grupo Austral, da Vinci, a cogitar IPO. O preço pago pelas ações do ressegurador IRB Brasil Re em sua recente abertura de capital acendeu o interesse do grupo Austral, controlado pela Vinci Partners, em seguir pelo mesmo caminho e também listar ações na bolsa brasileira. A possibilidade aparece depois de tratativas frustradas de venda do controle da companhia, formada por uma seguradora e uma resseguradora, no ano passado. O grupo, porém, ainda não teria contratado bancos para tocar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A percepção é de que a abertura de capital pode render uma melhor precificação para o grupo Austral, bem como servir de pressão para que eventuais interessados ‘olhem’ seus ativos. 15/08/2017

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Sócio vende parcela de agência de celebridades Rumo às estrelas Marcus Buaiz vendeu 50% da Act10N, empresa que agencia celebridades do quilate de Neymar e Paolla Oliveira. Quem comprou foi Charles Martins, filho de Carlos “Wizard”. 20/08/2017
Medartis adquire antiga parceira de vendas no Brasil. A Medartis, sediada em Basileia, fabricante líder e fornecedora de dispositivos médicos para a fixação cirúrgica de fraturas ósseas e osteotomias para a região craniofacial, bem como para extremidades superiores e inferiores, anunciou hoje que adquiriu 100% do distribuidor brasileiro Extera, a partir de 14 de agosto de 2017. Como resultado dessa aquisição, a Medartis fortalece sua posição de mercado no Brasil com uma subsidiária própria. 18/08/2017
Zaher deixa Estácio e fatia do fundo americano Advent atinge 10%. Empresário, que era um dos principais acionistas no grupo, zerou posição; fundo quer transformar Estácio em consolidadora O fundo americano Advent voltou às compras nesta sexta-feira, 18, e aumentou sua fatia no grupo de educação Estácio para mais de 10%. Segundo fato relevante divulgado pela empresa carioca ontem, o FIP Rose, veículo utilizado pela Advent para comprar ações, já detém 10,48% do capital social da empresa. A gestora de private equity (que compra participação em empresas) se tornou a terceira maior investidora da Estácio, atrás dos fundos Oppenheimer, Coronation e Fidelity, e já tem direito a duas cadeiras no conselho. Com o dinheiro da venda de sua participação na Estácio, cerca de R$ 435 milhões, o empresário quer investir no seu grupo, que reúne 252 escolas, 32 delas próprias, e quase 100 mil alunos. O SEB faturou cerca de R$ 500 milhões no ano passado. “Quero abrir o capital na bolsa em 2019 ou 2020. E estamos avaliando a compra de escolas.” 19/08/2017
Na saúde, a nova menina dos olhos do Pátria No último ano, silenciosamente, o Pátria Investimentos vem construindo um império da oftalmologia. A gestora já comprou sete clínicas e hospitais especializados e colocou todos sob uma holding, a Hospital de Olhos do Brasil, que já se apresenta como “a maior empresa do setor na América Latina”. O faturamento combinado das empresas adquiridas já chega a R$ 700 milhões, e a meta é faturar R$ 1 bilhão em 2018. A mais recente aquisição foi há dez dias, quando a holding fechou a compra do Grupo Inob, que tem dois hospitais em Brasília focados em processos de alta complexidade. Desde abril de 2016, a Olhos do Brasil já comprou o Instituto Olhos de Freitas, a DayHorc e a Clínica Villas, na Bahia; o Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB); e o Hospital de Olhos Santa Luzia, em Alagoas. No ano passado, a UnitedHealth, dona da Amil, comprou a rede de 18 clínicas oftalmológicas do então presidente do Einstein, Claudio Lottenberg, por R$ 200 milhões. Meses depois, Lottenberg assumiu a presidência da UnitedHealth no Brasil.18/08/2017
Viasoft adquire a Siglo. A Viasoft, empresa de software de gestão de Pato Branco, no Paraná, acaba de anunciar a incorporação da Siglo, empresa curitibana especializada em soluções para logística. O valor da negociação não foi divulgado. “A Siglo tem mais de 14 anos de atuação e um portfólio de produtos que engloba manutenção de equipamentos, gestão de transportes (TMS), planejamento operacional, gestão de armazém (WMS), portal web (portaria), gestão da distribuição (cross-docking), gestão de pátio container e pátio físico. Esta é a 5ª aquisição da Viasoft em menos de dois anos. Em abril, a companhia anunciou a aquisição da JetPDV, com o objetivo de aprimorar a solução da companhia para o setor supermercadista. O faturamento projetado da Viasoft para 2017 ultrapassa os R$ 40 milhões, com crescimento de 30%. 18/08/2017
Unimed compra prédio e equipamentos da Casa de Saúde por R$ 19 milhões. Leilão aconteceu no TRF na tarde desta quinta-feira (17), em São Carlos (SP). Parte do dinheiro será usado para pagar fornecedores, impostos e dívidas trabalhistas. O prédio da Casa de Saúde de São Carlos (SP) e os equipamentos remanescentes foram comprados pela Unimed durante o leilão realizado no Tribunal Regional Federal (TRF), nesta quinta-feira (17). Parte do valor de 19.028.319,81 será usado para pagar fornecedores, impostos e dívidas trabalhistas. A Unimed alternou lances com o Grupo São Franscico e, após 32 ofertas, ofereceu o maior valor pelo prédio de 744 metros quadrados e seus equipamentos. O valor foi R$ 8 milhões a mais em relação ao inicial. 17/08/2017
Surteco adquire 100% do Grupo Português Probos. A Surteco SE , um dos principais fabricantes mundiais de materiais de superfície decorativos e produtora de extrusões à base de plásticos, informou ao mercado que está adquirindo empresa Global Abbasi SL, Espanha, empresa-mãe do Grupo Probos. O Grupo Probos se especializou na produção e venda de orlas termoplásticas em ABS, PVC , PP e PS/B . Em 2016, a empresa faturou 66,5 milhões de euros com aproximadamente 470 funcionários e e margem EBITDA: 16,6%. 27/06/2017
BRF eleva fatia na Banvit para 91,7%. A BRF informou nesta quinta-feria que sua subsidiária TBQ Foods concluiu a oferta pública para aquisição das ações detidas pelos acionistas minoritários da Banvit, na Turquia, passando a deter 91,71 por cento das ações da companhia. 17/08/2017
Movida anuncia compra da Fleet Services, de locação de veículos de luxo. A Movida, empresa de locação de veículos do grupo JSL, anunciou a compra da Fleet Services. O contrato foi celebrado nesta quarta-feira, 16 de agosto com a BVHD Locação de Veículos e Serviços LTDA, dona da marca no segmento de locação corporativa de veículos premium. A frota é de 153 veículos de luxo, tais como Audi, BMW, Mini, Jaguar, Land Rover e Porsche, que, segundo comunicado, geram receita por carro cinco vezes maior do que um modelo popular. O valor da transação é de R$ 22 milhões, com subtração de dívidas financeiras da Fleet Services, estimadas em R$ 17 milhões, resultando então no preço de compra de R$ 5 milhões. 17/08/2017
Boulevard Acquisition Corp. II irá se associar à Estre Ambiental S.A., Maior Empresa de Gestão de Resíduos. Após a transação, a Estre será listada na Nasdaq. Como resultado da transação, a Estre se tornará uma empresa de capital aberto com ações listadas na NASDAQ e um valor de mercado inicial previsto de aproximadamente US$ 1,1 bilhão, pressupondo um múltiplo de 7,7x do EBITDA Ajustado estimado para 2018. A empresa, que deve gerar uma receita de US$ 466 milhões e um EBITDA Ajustado de aproximadamente US$ 132 milhões em 2017 (câmbio USD/BRL de US$ 1,00 para R$3,19), é especializada na coleta, tratamento e disposição final de resíduos não perigosos e perigosos para clientes municipais, industriais e comerciais. Após a efetivação da transação, e considerando que não haverá resgates pelos atuais acionistas da Boulevard, os atuais acionistas da Estre deterão 43% das ações da nova empresa e os atuais acionistas da Boulevard deterão o restante das ações. O caixa mantido sob custódia da Boulevard (atualmente US$ 370 milhões) será usado para amortizar US$ 200 milhões da dívida atual da Estre, considerando um desconto no montante total, e para financiar os planos de crescimento da companhia e sua necessidade de capital de giro, assim como para arcar com as despesas da transação. 16/08/2017
Healthtech recebe aporte de R$5 milhões. Com o objetivo de resolver os principais gargalos e atritos da saúde, a Beep, startup lançada em abril 2016, anuncia o aporte de R$ 5 milhões da DNA Capital, gestora de recursos da Família Bueno, que possui forte atuação no segmento. Com esse investimento, a marca pretende se tornar a One Stop Shop da saúde ampliando seu leque de atuação.15/08/2017
Monetus recebe aporte de capital pela Distrito Ventures. A Monetus, a gestora de investimentos que está mudando o jeito do brasileiro investir, recebeu um aporte de investimentos da Distrito Ventures, uma empresa de Venture Capital, que já conta com o Banco Neon em seu portfolio. A startup faz parte do novo fenômeno das fintechs, empresas de base tecnológica que buscam tornar o mercado financeiro muito mais eficiente e acessível à toda população. 01/08/2017
TPC compra rival Columbia, da Esteve Irmãos. O Grupo TPC, de operações logísticas e portuárias, assumiu as empresas do mesmo setor do Grupo Colúmbia, companhia paulista fundada em 1942 pela Esteve Irmãos, em uma operação com troca de ações.... 14/08/2017
Banco Brasil Plural compra comercializadora de energia. Em busca da diversificação das fontes de receita, o grupo Brasil Plural fechou a compra da comercializadora de energia Celer, do Rio, por um valor não divulgado. Criada em 2013 por executivos da antiga MPX, a Celer atua na compra e venda de contratos de energia, operações estruturadas e consultoria. A projeção de crescimento do mercado livre de energia, que representa hoje cerca de 30% do consumo energético do país, atraiu a entrada do Brasil...14/08/2017

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 07 a 13/ago/2017>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/2017
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em julho/2017.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

22 agosto 2017